notícias

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Depois que Meituan, Douyin, Kuaishou e outras plataformas com grande tráfego entraram totalmente no negócio de vendas farmacêuticas, o comércio eletrônico farmacêutico está se tornando um item obrigatório para as grandes empresas de Internet capturarem o crescimento.

Olhando para o passado, seja comprando em grupo, comida para viagem, compras de supermercado, viagens, aluguel de casa ou pegar um táxi, onde quer que sopre o vento da Internet, haverá uma tempestade sangrenta. Quando a Internet atingiu o mercado farmacêutico de 2 trilhões, todo o mercado de capitais foi abalado. A imaginação por trás de “Internet + Medicina” era muito tentadora.

Neste contexto, surgiu um grande número de plataformas "médicas na Internet", na esperança de ter o seu próprio lugar. Após anos de trabalho árduo, o país formou gradualmente uma competição de três potências entre Ping An Good Doctor, Alibaba Health e JD Health. Justamente quando todos pensavam que o líder da “assistência médica na Internet” surgiria entre os três, um acidente aconteceu como esperado.

Nesta batalha “médica da Internet” unida por novas forças, a concorrência no mercado farmacêutico de comércio electrónico tornou-se cada vez mais acirrada. Questões como construir o seu próprio fosso, como evitar a concorrência homogénea e a supervisão provocada pela inovação serão todas. determine a vitória a seguir.

A “Guerra dos Deuses” do e-commerce farmacêutico está totalmente lançada!

01

O começo: vinte anos de exploração cautelosa

O comércio eletrônico farmacêutico da China teve origem em 2003. Quando Li Hongbo, um veterano que se tornou empresário, visitou os Estados Unidos para uma inspeção, descobriu acidentalmente que um novo negócio de farmácias online estava a surgir nos Estados Unidos: encomendas online e envios offline.

Li Hongbo ficou profundamente inspirado por isso, então relatou as ideias que obteve em sua inspeção nos Estados Unidos à Food and Drug Administration. Mas naquela época os medicamentos eram itens especiais em nosso país e existiam sistemas rígidos de licenciamento tanto na fase de produção quanto na de circulação. No entanto, após comunicação completa, a Food and Drug Administration aprovou Li Hongbo para conduzir um experimento piloto.

Depois de obter a qualificação piloto, Li Hongbo começou a construir um site, contando com centenas de farmácias de varejo da Jingwei Pharmaceutical, usando o modelo "pedido online, entrega na loja", e lançou a rede de farmácias em 29 de dezembro de 2005. Esta também é a primeira rede de farmácias do meu país. A primeira farmácia online legal.

No entanto, a história do comércio eletrónico farmacêutico não é tão tranquila.

Na verdade, já em 1998, a Shanghai No. 1 Medical Store abriu a primeira farmácia on-line na China, mas foi rapidamente interrompida porque não havia políticas e regulamentos qualificados. No ano seguinte, as autoridades reguladoras emitiram as “Disposições Provisórias sobre a Gestão da Circulação de Medicamentos Prescritos e de Venda Livre”, que proibiam explicitamente a venda online de medicamentos sujeitos a receita médica e de venda livre. A maior preocupação das autoridades reguladoras era que as vendas de medicamentos online naquela altura contornavam a supervisão da circulação de medicamentos e não podiam garantir a segurança dos medicamentos. Como supervisionar tornou-se uma questão fundamental para saber se os medicamentos podem ser vendidos online.

Somente em 2005 a política foi flexibilizada. Com a promulgação do "Regulamento Provisório sobre a Aprovação de Serviços de Transação de Medicamentos pela Internet", as farmácias on-line qualificadas podem vender medicamentos sem receita on-line, mas eles só podem ser distribuídos pelas farmácias on-line. As próprias vendas de medicamentos prescritos a indivíduos são estritamente proibidas. As instituições médicas vendem medicamentos online.

As plataformas de comércio eletrônico farmacêutico de primeira geração, como Pharmacy.com e Jinxiang.com, nasceram nesse contexto. Atrás delas geralmente estão redes de farmácias em todo o país. Durante esse período, o comércio eletrônico farmacêutico foi posicionado mais como uma plataforma de publicidade. para farmácias off-line, a obtenção de lucros por conta própria é limitada.

Após a acumulação inicial da indústria, os gigantes do comércio eletrônico representados pelo Alibaba e JD.com também começaram a explorar descontroladamente. Por volta de 2012, grandes plataformas de comércio eletrônico entraram no mercado de comércio eletrônico farmacêutico saltando para farmácias on-line legalmente qualificadas. Por outro lado, cada vez mais empresas farmacêuticas também usaram plataformas de comércio eletrônico de terceiros para vender medicamentos. No entanto, em julho de 2016, a Administração Estatal de Alimentos e Medicamentos interrompeu completamente as vendas piloto de medicamentos on-line no varejo em plataformas de terceiros e em empresas de Internet direcionadas.

No que diz respeito às vendas online de medicamentos sujeitos a receita médica, as autoridades reguladoras adotaram uma atitude mais cautelosa e continuam a testar a reação do mercado através de rascunhos para comentários.

Em Novembro de 2017, a Administração Estatal de Regulação do Mercado solicitou publicamente pareceres sobre as "Medidas para a Supervisão e Administração de Vendas Online de Medicamentos (Projecto para Comentários)", que estipulavam que os medicamentos prescritos não deveriam ser vendidos online. Em dezembro de 2019, a recém-revisada "Lei de Administração de Medicamentos" entrou oficialmente em vigor, esclarecendo o status legal das plataformas de terceiros e os tipos de medicamentos que não podem ser vendidos online. Os medicamentos prescritos não pertencem aos tipos de medicamentos. que são proibidos de vendas on-line por lei.

A epidemia de COVID-19 nos três anos seguintes acelerou o desenvolvimento do comércio eletrónico farmacêutico. Em 3 de agosto de 2022, após múltiplas consultas, foram divulgadas as “Medidas de Fiscalização e Administração de Venda Online de Medicamentos”. Está estipulado que o sistema de nomes reais deve ser usado para compras online de medicamentos prescritos. As instruções de medicamentos prescritos e outras informações não devem ser exibidas sem receita médica. Exceto para vacinas, hemoderivados e outros medicamentos cuja venda online é proibida. foi implementada uma política de vendas on-line de medicamentos prescritos.

Figura: Modelo AMC do mercado de comércio eletrônico farmacêutico da China, fonte: Northeast Securities

Neste ponto, a indústria farmacêutica de comércio electrónico da China finalmente inaugurou um período de crescimento explosivo sustentado, após passar por mudanças políticas.

02

Disputa: Quem ganha o trânsito ganha o mundo

Quem pode se tornar o rei da “assistência médica na Internet”? Depende de quem consegue trazer mais comodidade aos consumidores.

Aos olhos da maioria dos investidores, "Internet + assistência médica" é uma indústria inovadora, mas, na verdade, é igual às indústrias "Internet +", como chamada de táxi e compras de supermercado. Em essência, rouba o tráfego das farmácias de varejo tradicionais. .

Os dados mostram que de 2013 a 2022, a escala de vendas de medicamentos nas farmácias físicas da China aumentou de 361,6 bilhões de yuans para 611,7 bilhões de yuans, com uma taxa composta de crescimento anual de 6,02% durante o mesmo período, o tamanho do mercado de produtos farmacêuticos eletrônicos da China; o comércio aumentou de 4,3 bilhões de yuans para 26,08 bilhões de yuans, com uma taxa composta de crescimento anual de 57,8% e uma taxa composta de crescimento de 37,5% nos últimos três anos. Nos últimos dez anos, a proporção do comércio eletrónico farmacêutico no mercado retalhista de farmácias cresceu rapidamente de 1,2% em 2013 para 29,9%. Com a promulgação de uma série de políticas normativas, como a venda online de medicamentos prescritos, a proporção aumentará ainda mais.

Sob a forte taxa de crescimento, o comércio eletrônico farmacêutico tornou-se um campo de batalha para as principais farmácias tradicionais e gigantes da Internet. Uma grande quantidade de capital investido nele, e a concorrência no mercado é extremamente acirrada. Depois de uma série de ondas, Ping An Good Doctor gradualmente ficou para trás, e o campo médico da Internet mostrou uma competição de duopólio entre Alibaba Health e JD Health.

Como pioneiro na indústria de comércio eletrônico da China, o Grupo Alibaba também demonstrou um olfato apurado na área de comércio eletrônico farmacêutico. Em 2013, quando a Food and Drug Administration lançou pela primeira vez um programa piloto para venda a retalho de medicamentos online numa plataforma de terceiros na Internet, a Hebei Huiyan Medicine obteve a primeira qualificação piloto. Medicamentos por US$ 170 milhões A empresa detinha 54,3% das ações da CITIC 21st Century em Hong Kong e mudou seu nome para Ali Health.

No último ano fiscal de 2024 (em março de 2024), a Alibaba Health obteve receitas de 27,027 bilhões de yuans, um aumento anual de apenas 1%, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 883 milhões de yuans, em relação ao ano anterior; aumento anual de 64,7%. Entre eles, o número de membros de lojas autônomas on-line atingiu 77 milhões, um aumento anual de 17,2%, e o negócio farmacêutico autônomo obteve receita de 23,739 bilhões de yuans, representando 87,8%.

Por outro lado, a JD.com, como segundo pólo do comércio electrónico na Internet, também está a trabalhar arduamente para expandir o seu negócio de comércio electrónico farmacêutico. No final de 2020, separou a JD Health e listou-a de forma independente no Hong. Bolsa de Valores de Kong e rapidamente se tornou a maior subsidiária da JD.com em valor de mercado. A receita total da JD Health no primeiro semestre de 2024 foi de 28,344 bilhões de yuans, um aumento anual de 4,6%; Entre eles, o negócio farmacêutico autônomo foi de 23,91 bilhões de yuans, representando 84,4%.

Em comparação com a Alibaba Health, a vantagem da JD Health reside na sua capacidade de fornecer serviços de retalho instantâneos convenientes e eficientes. No primeiro semestre deste ano, os serviços de retalho instantâneo da JD Health cobriram mais de 490 cidades, com mais de 150.000 farmácias cooperativas, e podem responder às necessidades dos utilizadores 24 horas por dia. Em maio de 2024, será o primeiro a lançar um serviço piloto para pagamento de contas individuais de seguro médico em Pequim. O pessoal segurado local poderá realizar liquidação de seguro médico em tempo real para pedidos O2O online. Em 30 de junho de 2024, mais de 350 farmácias de varejo designadas por seguros médicos se conectaram à plataforma JD.

Em essência, o atendimento médico pela Internet é um setor onde aqueles que ganham o tráfego ganham o mundo. Alibaba Health e JD Health confiaram na forte base de utilizadores de comércio eletrónico da sua empresa-mãe para obter vantagens suficientes de pioneirismo, desfrutar dos dividendos do tráfego médico da Internet e conquistar uma maior quota de mercado. Por outro lado, a Ping An Good Doctor, terceira empresa mais antiga, aos poucos foi ficando para trás justamente por não contar com o apoio de portais de tráfego.

O vento nem sempre sopra em uma direção. Com o declínio dos dividendos do tráfego da Internet, a concorrência no comércio electrónico farmacêutico já não se limita ao comércio electrónico tradicional. Em vez disso, após a adição de plataformas O2O e plataformas de comércio electrónico de transmissão ao vivo, entrou gradualmente numa nova era de concorrência.

Como vencedora da competição O2O, a Meituan também possui uma enorme base de usuários e considera a área farmacêutica um mercado emergente extremamente importante. Com mais de 7 milhões de passageiros em todo o país, a Meituan lançou a "Aliança para a Proteção da Saúde do Pequeno Lanterna Amarelo". Em Setembro de 2023, existiam cerca de 13.000 farmácias digitais 24 horas, distribuídas em 319 cidades em 31 províncias, municípios e regiões autónomas de todo o país, cobrindo 1.467 distritos e condados.

As duas principais plataformas de vídeos curtos, Douyin e Kuaishou, também irão flexibilizar o limite de entrada para vendas de drogas em 2023 e começarão a tentar a transmissão ao vivo das vendas de drogas. Em dezembro de 2022, o Douyin Mall lançou a categoria de medicamentos OTC para testar o negócio de comércio eletrônico farmacêutico. No início do novo ano, a plataforma Douyin lançou mais uma vez duas regras relacionadas a medicamentos prescritos, os "Padrões de Gestão para Medicamentos Prescritos" e a "Lista de Marcas Admitidas para Medicamentos Prescritos", marcando o lançamento oficial das vendas de medicamentos prescritos da Douyin.

SF Express, líder em entrega expressa, entrou oficialmente no campo farmacêutico O2O em outubro de 2023. SF Express lançou uma solução logística abrangente de distribuição farmacêutica integrada "Internet + médica e saúde" na mesma cidade, cobrindo totalmente os dois principais cenários de consumo médico de novo varejo farmacêutico e hospitais na Internet.

A união de muitas novas forças tornou o cenário competitivo do comércio eletrónico farmacêutico mais uma vez complexo, e o padrão de duopólio originalmente claro tornar-se-á mais uma vez confuso. Há cooperação e competição entre redes de farmácias off-line, farmácias autônomas on-line, plataformas de terceiros e empresas de distribuição. Impulsionados por tecnologias como big data, inteligência artificial e computação em nuvem, novos modelos de comércio eletrônico farmacêutico estão constantemente presentes. sendo descoberta. A estrutura de mercado existente da indústria do comércio eletrônico pode ser quebrada a qualquer momento.

A emergência de um novo cenário competitivo significa que a entrada do tráfego de comércio eletrónico farmacêutico está a mudar das plataformas de comércio eletrónico para mais áreas na vida das pessoas.

03

Endgame: A batalha pelas mentes dos usuários

A razão subjacente pela qual a Alibaba Health e a JD Health conseguiram vencer a batalha médica da Internet naquele ano foi que a Internet ultrapassou as barreiras da informação.

No passado, os utilizadores eram passivos quando iam às farmácias para comprar medicamentos. Não compreendiam os preços dos medicamentos e só podiam optar por aceitá-los passivamente. Porém, com a intervenção da plataforma de comércio eletrónico na Internet, os utilizadores podem consultar os preços dos medicamentos através da plataforma de comércio eletrónico, tendo assim mais opções de compra de medicamentos.

No entanto, esta abordagem de derrubar barreiras de informação é inerentemente “involucionária”, o que é determinado pelo gene da “abertura” da Internet. Por exemplo, ao quebrar as barreiras da informação no passado, as pequenas lojas de roupa e as pequenas lojas de cosméticos que se baseavam originalmente na segregação regional da informação de serviços perderam o seu espaço vital, mas isso também significa que as empresas da Internet não podem ocupar uma certa vantagem de informação por um determinado período. muito tempo.

Mas no domínio do comércio eletrónico farmacêutico, apenas a “divulgação” de informação não é suficiente. A essência da venda de medicamentos não é apenas o baixo custo, mas também a experiência do usuário. Afinal, muitos cenários de venda de medicamentos exigem entrega pontual. Tráfego, distribuição, cadeia de abastecimento e valor farmacêutico são os quatro novos elementos de concorrência para o comércio eletrónico farmacêutico na nova era.

Figura: Visão geral das taxas de uso das principais plataformas de comércio eletrônico farmacêutico, fonte: Kaiyuan Securities

Mais tráfego significa mais utilizadores. Embora as cadeias de farmácias tradicionais sem tráfego tenham vantagens de serem pioneiras e sejam mais profissionais, é difícil para elas crescerem e não conseguem resistir às grandes empresas da Internet. Grande tráfego também significa baixos custos de publicidade e marketing. Tomemos como exemplo Ping An Good Doctor e Alibaba Health. Sem tráfego, eles não podem ser. monetizado. O primeiro ainda não foi lançado há cinco anos.

É precisamente por causa da importância do tráfego que grandes grupos de tráfego como Douyin e Kuaishou se atrevem a entrar no campo do comércio electrónico farmacêutico monopolizado pelo Alibaba e JD.com. Mas o tráfego não é uma panaceia Para as empresas farmacêuticas de comércio eletrónico, o serviço é, na verdade, a primeira prioridade.

Os medicamentos são diferentes dos produtos comuns. As pessoas geralmente não têm o hábito de acumular medicamentos. Quando estão constipadas ou com febre, esperam comprá-los o mais rápido possível. eficiência de entrega.

Em termos de velocidade de entrega, as grandes empresas reduziram o tempo de entrega de “entrega no dia seguinte” e “entrega no mesmo dia” para “entrega em uma hora”, “entrega em meia hora” e “entrega em minutos”, e concorrência na eficiência da entrega está se tornando cada vez mais feroz. Ao mesmo tempo, a circulação de medicamentos também é mais rigorosa do que a de mercadorias comuns. Empresas como Alibaba, JD.com, Meituan, Ele.me e SF Express possuem "equipes autoconstruídas" em logística e distribuição. capaz de atender à demanda.

Em termos de integração da cadeia de abastecimento. Existem centenas de milhares de regulamentações nacionais sobre medicamentos e milhares de empresas farmacêuticas por trás delas. Com a liberalização das vendas on-line de medicamentos prescritos, quem puder obter mais variedades de medicamentos e atender às necessidades dos usuários por variedades de medicamentos poderá vencer. na competição. Isto exige que as empresas farmacêuticas de comércio eletrónico estabeleçam uma rede de cadeia de abastecimento que inclua empresas farmacêuticas, armazenamento inteligente e distribuição logística.

A concorrência no tráfego, na logística e na cadeia de abastecimento é apenas um jogo no mercado existente. A proporção de “médicos” no comércio eletrónico farmacêutico determina o limite superior do comércio eletrónico farmacêutico.

Figura: Determinantes da mentalidade do usuário, fonte: Brocade Research Institute

A epidemia de três anos de COVID-19 resultou numa grande procura de consultas online, o que acelerou o desenvolvimento de hospitais na Internet. Os hospitais da Internet podem não só fornecer receitas electrónicas para a venda de medicamentos prescritos, mas, mais importante ainda, se forem bem desenvolvidos, podem compensar, até certo ponto, a distribuição desigual dos recursos médicos nacionais.

O comércio eletrônico farmacêutico estende seus serviços aos hospitais da Internet, fornecendo horizontalmente serviços de processo completo, como consultas on-line, prescrições e gerenciamento de doenças crônicas, aumentando a adesão do usuário e atendendo verticalmente mercados de base, como cidades e vilarejos. pelo sistema médico tradicional será um importante mercado incremental para o comércio eletrônico farmacêutico no futuro.

O comércio electrónico farmacêutico é o único caminho a seguir para a venda a retalho de medicamentos no futuro, e a concorrência nesta via está a mudar de pura competição de tráfego para uma batalha pelas mentes dos utilizadores. Quem pode se tornar o líder no campo do comércio eletrônico farmacêutico na China? Essa é a primeira plataforma em que os usuários podem pensar quando precisam de medicamentos.