Nachricht

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Nachdem Meituan, Douyin, Kuaishou und andere Plattformen mit großem Datenverkehr vollständig in das Pharmaverkaufsgeschäft eingestiegen sind, wird der pharmazeutische E-Commerce für große Internetunternehmen zu einem Muss, um Wachstum zu erzielen.

Wenn man auf die Vergangenheit zurückblickt, sei es beim Gruppeneinkauf, beim Essen zum Mitnehmen, beim Lebensmitteleinkauf, beim Reisen, beim Mieten eines Hauses oder beim Fahren mit einem Taxi: Wo auch immer der Wind des Internets weht, wird es einen blutigen Sturm geben. Als das Internet den 2-Billionen-Pharmamarkt eroberte, wurde der gesamte Kapitalmarkt erschüttert. Die Fantasie hinter „Internet + Medical“ war sehr verlockend.

Vor diesem Hintergrund ist eine Vielzahl von „Internet-Medizin“-Plattformen entstanden, die auf einen eigenen Platz hoffen. Nach Jahren harter Arbeit hat das Land nach und nach einen Drei-Mächte-Wettbewerb zwischen Ping An Good Doctor, Alibaba Health und JD Health gebildet. Gerade als alle dachten, dass unter den dreien der Anführer der „Internet-Medizinversorgung“ hervortreten würde, ereignete sich wie erwartet ein Unfall.

In diesem „Internet-Medizin“-Kampf, an dem sich neue Kräfte beteiligen, ist der Wettbewerb auf dem pharmazeutischen E-Commerce-Markt immer härter geworden. Fragen wie die Frage, wie man einen eigenen Burggraben baut, wie man homogenen Wettbewerb vermeidet, und die durch Innovationen hervorgerufene Aufsicht Bestimmen Sie als nächstes den Sieg.

Der „Krieg der Götter“ des pharmazeutischen E-Commerce ist vollständig eröffnet!

01

Der Anfang: Zwanzig Jahre vorsichtiger Erkundung

Chinas pharmazeutischer E-Commerce entstand im Jahr 2003. Als Li Hongbo, ein erfahrener Unternehmer, der die Vereinigten Staaten zur Inspektion besuchte, entdeckte er zufällig, dass in den Vereinigten Staaten ein neues Online-Apothekengeschäft entstand: Online-Bestellungen und Offline-Versand.

Li Hongbo war davon zutiefst inspiriert und berichtete der Food and Drug Administration über die Ideen, die er bei seiner Inspektion in den Vereinigten Staaten gewonnen hatte. Doch zu dieser Zeit waren Medikamente in unserem Land besondere Güter und es gab strenge Lizenzsysteme sowohl in der Produktions- als auch in der Vertriebsphase. Nach vollständiger Kommunikation genehmigte die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde Li Hongbo jedoch, ein Pilotexperiment durchzuführen.

Nach Erhalt der Pilotenqualifikation begann Li Hongbo mit dem Aufbau einer Website, stützte sich dabei auf die Hunderte von Einzelhandelsapotheken von Jingwei Pharmaceutical und nutzte das Modell „Online-Bestellung, Ladenlieferung“. Am 29. Dezember 2005 startete er das Apothekennetzwerk. Dies ist auch der Fall das erste Apothekennetzwerk in meinem Land. Die erste legale Online-Apotheke.

Allerdings verläuft die Geschichte des pharmazeutischen E-Commerce nicht so reibungslos.

Tatsächlich eröffnete Shanghai No. 1 Medical Store bereits 1998 die erste Online-Apotheke in China, diese wurde jedoch schnell eingestellt, da es keine qualifizierten Richtlinien und Vorschriften gab. Im darauffolgenden Jahr erließen die Regulierungsbehörden die „Vorläufigen Bestimmungen zur Zirkulationsverwaltung verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Arzneimittel“, die den Online-Verkauf verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Arzneimittel ausdrücklich untersagten. Die größte Sorge der Regulierungsbehörden bestand darin, dass der Online-Arzneimittelverkauf damals die Aufsicht über den Arzneimittelverkehr umging und die Sicherheit von Arzneimitteln nicht garantieren konnte. Die Überwachung ist zu einem zentralen Thema geworden, wenn es darum geht, ob Medikamente online verkauft werden dürfen.

Erst 2005 wurde die Richtlinie mit der Verabschiedung der „Interimsverordnung zur Genehmigung von Internet-Arzneimitteltransaktionsdiensten“ gelockert. Qualifizierte Online-Apotheken können rezeptfreie Arzneimittel online verkaufen, diese dürfen jedoch nur von den Online-Apotheken vertrieben werden Der Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten an Privatpersonen ist strengstens verboten.

Vor diesem Hintergrund entstanden die ersten Pharma-E-Commerce-Plattformen wie Pharmacy.com und Jinxiang.com. Dahinter stecken meist Apothekenketten im ganzen Land. In dieser Zeit war der Pharma-E-Commerce eher wie eine Werbeplattform positioniert Für Offline-Apotheken sind die Möglichkeiten, aus eigener Kraft Gewinne zu erzielen, begrenzt.

Nach dem anfänglichen Aufschwung der Branche begannen auch E-Commerce-Giganten, vertreten durch Alibaba und JD.com, intensiv mit der Erkundung. Um 2012 stiegen große E-Commerce-Plattformen in den Pharma-E-Commerce-Markt ein, indem sie auf legale Online-Apotheken umstiegen. Andererseits nutzten immer mehr Pharmaunternehmen auch E-Commerce-Plattformen von Drittanbietern, um Medikamente zu verkaufen. Im Juli 2016 stoppte die staatliche Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde jedoch den Pilotverkauf von Online-Arzneimitteln im Einzelhandel auf Drittplattformen und gezielten Internetunternehmen vollständig.

Beim Online-Verkauf verschreibungspflichtiger Arzneimittel sind die Regulierungsbehörden vorsichtiger geworden und testen die Marktreaktion weiterhin durch Stellungnahmeentwürfe.

Im November 2017 hat die staatliche Marktregulierungsbehörde öffentlich Stellungnahmen zu den „Maßnahmen zur Überwachung und Verwaltung des Online-Verkaufs von Arzneimitteln (Entwurf zur Kommentierung)“ eingeholt, in denen festgelegt wurde, dass verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht online verkauft werden sollten. Im Dezember 2019 trat das neu überarbeitete „Arzneimittelverwaltungsgesetz“ offiziell in Kraft, das den rechtlichen Status von Drittplattformen und die Arten von Arzneimitteln klärt, die nicht online verkauft werden dürfen. Verschreibungspflichtige Arzneimittel gehören nicht zu den Arzneimittelarten deren Online-Verkauf gesetzlich verboten ist.

Die COVID-19-Epidemie in den folgenden drei Jahren beschleunigte die Entwicklung des pharmazeutischen E-Commerce. Am 3. August 2022 wurden nach mehreren Beratungen die „Maßnahmen zur Überwachung und Verwaltung des Online-Verkaufs von Arzneimitteln“ veröffentlicht. Es ist vorgeschrieben, dass beim Online-Kauf von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln keine Gebrauchsanweisungen und andere Informationen angezeigt werden dürfen, mit Ausnahme von Impfstoffen, Blutprodukten und anderen Arzneimitteln, deren Online-Verkauf verboten ist Es wurde eine Online-Verkaufsrichtlinie für verschreibungspflichtige Medikamente eingeführt.

Abbildung: AMC-Modell des chinesischen Pharma-E-Commerce-Marktes, Quelle: Northeast Securities

Zu diesem Zeitpunkt hat Chinas pharmazeutische E-Commerce-Branche nach politischen Änderungen endlich eine Phase anhaltenden explosiven Wachstums eingeläutet.

02

Streit: Wer den Verkehr gewinnt, gewinnt die Welt

Wer kann der König der „Internet-Medizinversorgung“ werden? Es kommt darauf an, wer den Verbrauchern mehr Komfort bieten kann.

In den Augen der meisten Investoren ist „Internet + medizinische Versorgung“ eine innovative Branche, aber in Wirklichkeit ist sie dasselbe wie „Internet +“-Branchen wie Taxifahrten und Lebensmitteleinkäufe. Im Wesentlichen stiehlt sie den Verkehr von traditionellen Einzelhandelsapotheken .

Daten zeigen, dass der Umsatz mit Medikamenten in Chinas physischen Apotheken von 2013 bis 2022 von 361,6 Milliarden Yuan auf 611,7 Milliarden Yuan gestiegen ist, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,02 % im gleichen Zeitraum. Der Handel stieg von 4,3 Milliarden Yuan auf 26,08 Milliarden Yuan, mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 57,8 % und einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 37,5 % in den letzten drei Jahren. In den letzten zehn Jahren ist der Anteil des Pharma-E-Commerce am Markt der Einzelhandelsapotheken rasant gewachsen, von 1,2 % im Jahr 2013 auf 29,9 %. Mit der Einführung einer Reihe normativer Richtlinien wie dem Online-Verkauf verschreibungspflichtiger Medikamente wird dieser Anteil weiter zunehmen.

Aufgrund der starken Wachstumsrate ist der pharmazeutische E-Commerce zu einem Schlachtfeld für große traditionelle Apotheken und Internetgiganten geworden. Es wurde viel heißes Kapital in ihn investiert, und der Marktwettbewerb ist äußerst hart. Nach einer Reihe von Wellen geriet Ping An Good Doctor allmählich ins Hintertreffen, und im Bereich der Internetmedizin kam es zu einem Duopolwettbewerb zwischen Alibaba Health und JD Health.

Als Pionier der chinesischen E-Commerce-Branche hat die Alibaba Group auch im Bereich des pharmazeutischen E-Commerce ein ausgeprägtes Gespür bewiesen. Als die Food and Drug Administration 2013 erstmals ein Pilotprogramm für den Online-Arzneimittelhandel auf einer Internetplattform eines Drittanbieters startete, erlangte Hebei Huiyan Medicine bald die erste Pilotqualifikation, indem Alibaba sich bald mit Yunfeng Fund zusammenschloss, um die Muttergesellschaft von Hebei Huiyan zu erwerben Medizin für 170 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hielt 54,3 % der Hongkong-Aktien von CITIC 21st Century und änderte seinen Namen in Ali Health.

Im letzten Geschäftsjahr 2024 (Stand März 2024) erzielte Alibaba Health einen Umsatz von 27,027 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von nur 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der Nettogewinn betrug 883 Millionen Yuan im Jahresvergleich Jahressteigerung von 64,7 %. Unter ihnen erreichte die Zahl der Mitglieder von selbst betriebenen Online-Shops 77 Millionen, ein Anstieg von 17,2 % gegenüber dem Vorjahr, und das selbst betriebene Pharmaunternehmen erzielte einen Umsatz von 23,739 Milliarden Yuan, was einem Anteil von 87,8 % entspricht.

Andererseits arbeitet JD.com als zweiter Pol des Internet-E-Commerce ebenfalls intensiv daran, sein Pharma-E-Commerce-Geschäft auszubauen. Ende 2020 hat es JD Health abgespalten und es unabhängig an der Hong Kong gelistet Kong Stock Exchange und wurde nach Marktwert schnell zur größten Tochtergesellschaft von JD.com. Der Gesamtumsatz von JD Health belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf 28,344 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr; der Nettogewinn betrug 2,0378 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 30,5 % gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen 23,91 Milliarden Yuan auf das selbst betriebene pharmazeutische Geschäft, was einem Anteil von 84,4 % entspricht.

Im Vergleich zu Alibaba Health liegt der Vorteil von JD Health in der Fähigkeit, bequeme und effiziente Sofort-Einzelhandelsdienste anzubieten. In der ersten Hälfte dieses Jahres deckten die Sofort-Einzelhandelsdienste von JD Health mehr als 490 Städte mit mehr als 150.000 genossenschaftlichen Apotheken ab und können rund um die Uhr auf die Bedürfnisse der Benutzer reagieren. Im Mai 2024 wird es das erste Unternehmen sein, das in Peking einen Pilotdienst für die Zahlung individueller Krankenversicherungskonten einführt. Lokale Versicherte können die Krankenversicherungsabrechnung für Online-O2O-Bestellungen in Echtzeit durchführen. Bis zum 30. Juni 2024 haben sich mehr als 350 von Krankenversicherungen ausgewiesene Einzelhandelsapotheken mit der JD-Plattform verbunden.

Im Wesentlichen ist die medizinische Versorgung im Internet eine Branche, in der diejenigen, die den Verkehr gewinnen, die Welt gewinnen. Alibaba Health und JD Health verließen sich auf die starke E-Commerce-Nutzerbasis ihrer Muttergesellschaft, um sich ausreichend First-Mover-Vorteile zu verschaffen, von den Dividenden des medizinischen Internetverkehrs zu profitieren und einen größeren Marktanteil zu erobern. Ping An Good Doctor hingegen, das drittälteste Unternehmen, geriet nach und nach ins Hintertreffen, gerade weil es nicht über die Unterstützung von Verkehrsportalen verfügte.

Der Wind weht nicht immer in eine Richtung. Mit dem Rückgang der Internet-Traffic-Dividenden beschränkt sich der Wettbewerb im pharmazeutischen E-Commerce nicht mehr auf den traditionellen E-Commerce. Stattdessen ist nach der Hinzufügung von O2O-Plattformen und Live-Broadcast-E-Commerce-Plattformen allmählich eine neue Ära des Wettbewerbs eingetreten.

Als Gewinner des O2O-Wettbewerbs verfügt Meituan zudem über eine riesige Nutzerbasis und betrachtet die Pharmabranche als einen äußerst wichtigen aufstrebenden Markt. Mit mehr als 7 Millionen Fahrern im ganzen Land hat Meituan die „Little Yellow Lantern Health Protection Alliance“ ins Leben gerufen. Mit Stand September 2023 gibt es fast 13.000 24-Stunden-Digitalapotheken, verteilt auf 319 Städte in 31 Provinzen, Gemeinden und autonomen Regionen im ganzen Land, die 1.467 Bezirke und Kreise abdecken.

Auch die beiden großen Kurzvideoplattformen Douyin und Kuaishou werden im Jahr 2023 die Eintrittsschwelle für Arzneimittelverkäufe lockern und damit beginnen, Live-Streaming von Arzneimittelverkäufen auszuprobieren. Im Dezember 2022 führte Douyin Mall die Kategorie OTC-Arzneimittel ein, um das Pharma-E-Commerce-Geschäft zu testen. Zu Beginn des neuen Jahres führte die Douyin-Plattform erneut zwei Regeln für verschreibungspflichtige Medikamente ein, die „Management Standards for Prescription Drugs“ und die „List of Prescription Drug Admitted Brands“, und markierte damit Douyins offizielle Veröffentlichung der Verkäufe verschreibungspflichtiger Medikamente.

SF Express, der Marktführer im Expressversand, ist im Oktober 2023 offiziell in den pharmazeutischen O2O-Bereich eingestiegen. SF Express hat in derselben Stadt eine umfassende Logistiklösung für den integrierten Arzneimittelvertrieb „Internet + Medizin und Gesundheit“ eingeführt, die die beiden Kernszenarien des medizinischen Verbrauchs vollständig abdeckt neue Pharmaeinzelhandels- und Internetkrankenhäuser.

Durch den Zusammenschluss vieler neuer Kräfte ist die Wettbewerbslandschaft im pharmazeutischen E-Commerce erneut komplexer geworden und das ursprünglich klare Duopolmuster wird sich erneut auflösen. Es gibt sowohl Kooperation als auch Konkurrenz zwischen Offline-Apotheken, selbst betriebenen Online-Apotheken, Drittplattformen und Vertriebsunternehmen. Angetrieben durch Technologien wie Big Data, künstliche Intelligenz und Cloud Computing entstehen ständig neue Modelle des pharmazeutischen E-Commerce Die bestehende Marktstruktur der E-Commerce-Branche kann jederzeit durchbrochen werden.

Die Entstehung einer neuen Wettbewerbslandschaft bedeutet, dass sich der Zugang zum pharmazeutischen E-Commerce-Verkehr von E-Commerce-Plattformen auf mehr Bereiche im Leben der Menschen verlagert.

03

Endgame: Der Kampf um die Köpfe der Nutzer

Der eigentliche Grund dafür, dass Alibaba Health und JD Health in diesem Jahr den medizinischen Kampf im Internet gewinnen konnten, war, dass das Internet Informationsbarrieren überwunden hatte.

In der Vergangenheit gingen Konsumenten passiv in die Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Sie verstanden die Arzneimittelpreise nicht und konnten diese nur passiv annehmen. Durch die Intervention der Internet-E-Commerce-Plattform können Benutzer jedoch die Medikamentenpreise über die E-Commerce-Plattform überprüfen und haben so mehr Optionen für den Kauf von Medikamenten.

Allerdings ist dieser Ansatz des Abbaus von Informationsbarrieren von Natur aus „involutionär“, was durch das „Offenheits“-Gen des Internets bestimmt wird. Beispielsweise haben kleine Bekleidungsgeschäfte und kleine Kosmetikgeschäfte, die ursprünglich auf der regionalen Trennung von Serviceinformationen basierten, durch das Durchbrechen der Informationsbarrieren in der Vergangenheit ihren Lebensraum verloren, aber es bedeutet auch, dass Internetunternehmen einen bestimmten Informationsvorsprung nicht für sich beanspruchen können lange Zeit.

Doch im Bereich des pharmazeutischen E-Commerce reicht die bloße „Offenlegung“ von Informationen nicht aus. Das Wesentliche beim Verkauf von Medikamenten ist nicht nur die Billigkeit, sondern auch die Benutzererfahrung. Schließlich erfordern viele Drogenverkaufsszenarien eine pünktliche Lieferung. Verkehr, Vertrieb, Lieferkette und pharmazeutischer Wert sind die vier neuen Wettbewerbselemente für den pharmazeutischen E-Commerce in der neuen Ära.

Abbildung: Übersicht über die Nutzungsraten der gängigen Pharma-E-Commerce-Plattformen, Quelle: Kaiyuan Securities

Mehr Traffic bedeutet mehr Nutzer. Obwohl traditionelle Einzelhandelsapotheken ohne Traffic First-Mover-Vorteile haben und professioneller sind, können sie nur schwer skalieren und können großen Internetunternehmen nicht standhalten. Hoher Traffic bedeutet auch niedrige Werbe- und Marketingkosten. Laut den neuesten Jahresberichtsdaten liegen die Vertriebskostenquoten bei 17,89 % bzw. 6,6 % Erstere wurde vor fünf Jahren noch nicht in die Gewinnzone gebracht.

Gerade wegen der Bedeutung des Verkehrs wagen große Verkehrskonzerne wie Douyin und Kuaishou den Einstieg in den von Alibaba und JD.com monopolisierten pharmazeutischen E-Commerce-Bereich. Doch Traffic ist kein Allheilmittel. Für Pharma-E-Commerce-Unternehmen steht der Service tatsächlich an erster Stelle.

Medikamente unterscheiden sich im Allgemeinen von gewöhnlichen Gebrauchsgegenständen. Wenn sie einmal eine Erkältung oder Fieber haben, hoffen sie, Medikamente so schnell wie möglich zu kaufen Liefereffizienz.

In Bezug auf die Liefergeschwindigkeit haben große Unternehmen die Lieferzeit von „Lieferung am nächsten Tag“ und „Lieferung am selben Tag“ auf „Lieferung in einer Stunde“, „Lieferung in einer halben Stunde“ und „Lieferung in Minuten“ verkürzt und konkurrieren damit Die Liefereffizienz wird immer härter. Gleichzeitig ist der Vertrieb von Medikamenten strenger als der von gewöhnlichen Waren. Unternehmen wie Alibaba, JD.com, Meituan, Ele.me und SF Express verfügen über „selbst zusammengestellte Teams“ in den Bereichen Logistik und Vertrieb in der Lage, die Nachfrage zu decken.

Im Hinblick auf die Integration der Lieferkette. Es gibt Hunderttausende inländische Arzneimittelvorschriften, und dahinter stehen Tausende von Pharmaunternehmen. Mit der Liberalisierung des Online-Verkaufs verschreibungspflichtiger Arzneimittel kann jeder gewinnen, der mehr Arzneimittelvarianten erhalten und den Bedarf der Verbraucher an Arzneimittelarten decken kann im Wettbewerb. Dies erfordert, dass pharmazeutische E-Commerce-Unternehmen ein Lieferkettennetzwerk aufbauen, das Pharmaunternehmen, intelligente Lagerhaltung und Logistikvertrieb umfasst.

Der Wettbewerb im Verkehr, in der Logistik und in der Lieferkette ist nur ein Spiel auf dem bestehenden Markt. Der Anteil der „Ärzte“ im Pharma-E-Commerce bestimmt die Obergrenze des Pharma-E-Commerce.

Abbildung: Determinanten der Benutzermentalität, Quelle: Brocade Research Institute

Die dreijährige COVID-19-Epidemie hat zu einer großen Nachfrage nach Online-Konsultationen geführt, was die Entwicklung von Internet-Krankenhäusern beschleunigt hat. Internetkrankenhäuser können nicht nur elektronische Rezepte für den Verkauf verschreibungspflichtiger Medikamente bereitstellen, sondern, was noch wichtiger ist, sie können bei guter Entwicklung die ungleiche Verteilung der inländischen medizinischen Ressourcen bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.

Pharmazeutischer E-Commerce weitet seine Dienstleistungen auf Internet-Krankenhäuser aus, bietet horizontal umfassende Dienstleistungen wie Online-Beratung, Rezepte und Management chronischer Krankheiten an, erhöht die Kundenbindung und bedient vertikal Basismärkte wie Städte und Dörfer. Diese Bereiche werden nicht abgedeckt durch das traditionelle medizinische System wird in Zukunft ein wichtiger Wachstumsmarkt für den pharmazeutischen E-Commerce sein.

Der pharmazeutische E-Commerce ist für den Arzneimittelhandel der einzige Weg in die Zukunft, und der Wettbewerb auf diesem Weg wandelt sich von einem reinen Verkehrswettbewerb zu einem Kampf um die Köpfe der Nutzer. Wer kann im chinesischen Pharma-E-Commerce-Bereich führend werden? Das ist die erste Plattform, an die Nutzer denken können, wenn sie Medikamente benötigen.