berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Setelah Meituan, Douyin, Kuaishou, dan platform lain dengan lalu lintas besar sepenuhnya memasuki bisnis penjualan farmasi, e-commerce farmasi menjadi hal yang harus dimiliki oleh perusahaan Internet besar untuk meraih pertumbuhan.

Melihat kembali ke masa lalu, apakah itu belanja kelompok, bawa pulang, belanja bahan makanan, jalan-jalan, menyewa rumah, atau naik taksi, kemanapun angin Internet bertiup, akan selalu ada badai berdarah. Ketika Internet mencapai pasar farmasi senilai 2 triliun, seluruh pasar modal terguncang. Imajinasi di balik "Internet + Medis" sangat menggiurkan.

Dengan latar belakang ini, sejumlah besar platform "medis internet" bermunculan, berharap mendapatkan tempatnya sendiri. Setelah kerja keras selama bertahun-tahun, negara ini secara bertahap membentuk kompetisi tiga kekuatan antara Ping An Good Doctor, Alibaba Health, dan JD Health. Tepat ketika semua orang mengira bahwa pemimpin "perawatan medis Internet" akan muncul di antara mereka bertiga, sebuah kecelakaan terjadi seperti yang diharapkan.

Dalam pertarungan "medis internet" yang diikuti oleh kekuatan baru, persaingan di pasar e-commerce farmasi menjadi semakin sengit. Masalah-masalah seperti bagaimana membangun paritnya sendiri, bagaimana menghindari persaingan yang homogen, dan pengawasan yang ditimbulkan oleh inovasi akan menjadi segalanya menentukan kemenangan selanjutnya.

"Perang Para Dewa" e-commerce farmasi telah diluncurkan sepenuhnya!

01

Permulaan: Dua Puluh Tahun Eksplorasi yang Hati-hati

E-commerce farmasi Tiongkok dimulai pada tahun 2003. Ketika Li Hongbo, seorang veteran yang menjadi wirausahawan, mengunjungi Amerika Serikat untuk pemeriksaan, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa bisnis apotek online baru sedang bermunculan di Amerika Serikat: pemesanan online dan pengiriman offline.

Li Hongbo sangat terinspirasi oleh hal ini, jadi dia melaporkan ide yang dia peroleh dari pemeriksaannya di Amerika Serikat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun pada saat itu, obat-obatan merupakan barang khusus di negara kita, dan terdapat sistem perizinan yang ketat baik dalam tahap produksi maupun peredarannya. Namun, setelah komunikasi penuh, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyetujui Li Hongbo untuk melakukan percobaan percontohan.

Setelah memperoleh kualifikasi percontohan, Li Hongbo mulai membangun situs web, mengandalkan ratusan apotek ritel di bawah Jingwei Pharmaceutical, menggunakan model "pemesanan online, pengiriman toko", dan meluncurkan jaringan apotek pada tanggal 29 Desember 2005. Ini juga merupakan jaringan apotek pertama di negara saya. Apotek online legal pertama.

Namun, kisah e-commerce farmasi tidak berjalan mulus.

Faktanya, pada awal tahun 1998, Toko Obat No. 1 Shanghai membuka apotek online pertama di Tiongkok, namun segera dihentikan karena tidak ada kebijakan dan peraturan yang memenuhi syarat. Tahun berikutnya, pihak berwenang mengeluarkan "Ketentuan Sementara tentang Pengelolaan Peredaran Obat Resep dan Obat Bebas", yang secara eksplisit melarang penjualan obat resep dan obat bebas secara online. Kekhawatiran terbesar dari pihak berwenang adalah bahwa penjualan obat secara online pada saat itu mengabaikan pengawasan jalur peredaran obat dan tidak dapat menjamin keamanan obat. Cara pengawasan telah menjadi isu utama dalam menentukan apakah obat dapat dijual secara online.

Baru pada tahun 2005 kebijakan tersebut dilonggarkan. Dengan diberlakukannya "Peraturan Sementara tentang Persetujuan Layanan Transaksi Obat Internet", apotek online yang memenuhi syarat dapat menjual obat non-resep secara online, namun hanya dapat didistribusikan oleh apotek online. Penjualan obat resep kepada individu dilarang keras. Institusi medis menjual obat secara online.

Platform e-commerce farmasi generasi pertama seperti Pharmacy.com dan Jinxiang.com lahir dengan latar belakang ini. Di belakang mereka biasanya terdapat jaringan apotek di seluruh negeri. Selama periode ini, e-commerce farmasi diposisikan lebih seperti platform periklanan untuk apotek offline, menghasilkan keuntungan sendiri terbatas.

Setelah akumulasi awal industri, raksasa e-commerce yang diwakili oleh Alibaba dan JD.com pun mulai melakukan eksplorasi secara liar. Sekitar tahun 2012, platform e-commerce besar memasuki pasar e-commerce farmasi dengan beralih ke apotek online yang memenuhi syarat secara hukum. Di sisi lain, semakin banyak perusahaan farmasi juga menggunakan platform e-commerce pihak ketiga untuk menjual obat. Namun, pada bulan Juli 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara sepenuhnya menghentikan uji coba penjualan eceran obat online pada platform pihak ketiga dan menargetkan perusahaan Internet.

Mengenai penjualan obat resep secara online, otoritas pengawas telah mengambil sikap lebih hati-hati dan terus menguji reaksi pasar melalui rancangan komentar.

Pada bulan November 2017, Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar secara terbuka meminta pendapat tentang "Langkah-langkah Pengawasan dan Administrasi Penjualan Obat Secara Online (Draft untuk Komentar)", yang menetapkan bahwa obat resep tidak boleh dijual secara online. Pada bulan Desember 2019, "Undang-undang Administrasi Obat" yang baru direvisi secara resmi mulai berlaku, memperjelas status hukum platform pihak ketiga dan jenis obat yang tidak boleh dijual secara online yang dilarang dari penjualan online oleh hukum.

Epidemi COVID-19 dalam tiga tahun berikutnya mempercepat perkembangan e-commerce farmasi. Pada tanggal 3 Agustus 2022, "Langkah-langkah Pengawasan dan Administrasi Penjualan Obat Online" dirilis setelah beberapa kali konsultasi. Ditetapkan bahwa sistem nama asli harus digunakan untuk pembelian obat resep secara online. Petunjuk obat resep dan informasi lainnya tidak boleh ditampilkan tanpa resep. Kecuali untuk vaksin, produk darah dan obat lain yang dilarang untuk dijual secara online kebijakan penjualan obat resep secara online telah diterapkan.

Gambar: Model AMC dari pasar e-commerce farmasi Tiongkok, sumber: Northeast Securities

Pada titik ini, industri e-commerce farmasi Tiongkok akhirnya memasuki periode pertumbuhan eksplosif yang berkelanjutan setelah mengalami perubahan kebijakan.

02

Sengketa: Siapa pun yang memenangkan lalu lintas memenangkan dunia

Siapa yang bisa menjadi raja "perawatan medis internet"? Tergantung siapa yang bisa memberikan kenyamanan lebih bagi konsumen.

Di mata sebagian besar investor, "Internet + perawatan medis" adalah industri yang inovatif, namun pada kenyataannya, industri ini sama dengan industri "Internet +" seperti layanan taksi dan belanja bahan makanan .

Data menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga 2022, skala penjualan obat-obatan di apotek fisik Tiongkok meningkat dari 361,6 miliar yuan menjadi 611,7 miliar yuan, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 6,02% pada periode yang sama, ukuran pasar farmasi elektronik Tiongkok. perdagangan meningkat dari 4,3 miliar yuan menjadi 26,08 miliar yuan miliar, dengan tingkat pertumbuhan gabungan tahunan sebesar 57,8% dan tingkat pertumbuhan gabungan sebesar 37,5% dalam tiga tahun terakhir. Dalam sepuluh tahun terakhir, proporsi e-commerce farmasi di pasar apotek ritel telah tumbuh pesat dari 1,2% pada tahun 2013 menjadi 29,9%. Dengan diberlakukannya serangkaian kebijakan normatif seperti penjualan obat resep secara online, proporsinya akan semakin meningkat.

Di bawah tingkat pertumbuhan yang kuat, e-commerce farmasi telah menjadi medan pertempuran antara apotek tradisional besar dan raksasa Internet. Sejumlah besar modal panas telah diinvestasikan di dalamnya, dan persaingan pasar sangat ketat. Setelah serangkaian gelombang, Ping An Good Doctor secara bertahap tertinggal, dan bidang medis Internet telah menunjukkan persaingan duopoli antara Alibaba Health dan JD Health.

Sebagai pionir dalam industri e-commerce Tiongkok, Alibaba Group juga telah menunjukkan kepekaan yang tajam dalam bidang e-commerce farmasi. Pada tahun 2013, ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) pertama kali meluncurkan program percontohan untuk penjualan obat online di platform pihak ketiga Internet, Hebei Huiyan Medicine memperoleh kualifikasi percontohan pertama, Alibaba segera bekerja sama dengan Yunfeng Fund untuk mengakuisisi perusahaan induk Hebei Huiyan Obat senilai US$170 juta. Perusahaan ini memegang 54,3% saham CITIC 21st Century di Hong Kong dan mengubah namanya menjadi Ali Health.

Pada tahun fiskal terbaru 2024 (per Maret 2024), Alibaba Health mencapai pendapatan sebesar 27,027 miliar yuan, peningkatan dari tahun ke tahun hanya sebesar 1%; laba bersih yang diatribusikan kepada perusahaan induk adalah 883 juta yuan, setahun ke depan peningkatan -tahun sebesar 64,7%. Di antara mereka, jumlah anggota toko mandiri online mencapai 77 juta, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 17,2%, dan bisnis farmasi mandiri mencapai pendapatan sebesar 23,739 miliar yuan, menyumbang 87,8%.

Di sisi lain, JD.com, sebagai kutub kedua e-commerce Internet, juga bekerja keras untuk memperluas bisnis e-commerce farmasinya. Pada akhir tahun 2020, JD Health memisahkan diri dari JD Health dan mendaftarkannya secara independen di Hong Kong Stock Exchange, dan dengan cepat menjadi anak perusahaan JD.com terbesar berdasarkan nilai pasar. Total pendapatan JD Health pada paruh pertama tahun 2024 adalah 28,344 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 4,6%; laba bersih adalah 2,0378 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 30,5%. Diantaranya, bisnis farmasi yang dikelola sendiri berjumlah 23,91 miliar yuan, terhitung 84,4%.

Dibandingkan dengan Alibaba Health, keunggulan JD Health terletak pada kemampuannya menyediakan layanan ritel instan yang nyaman dan efisien. Pada paruh pertama tahun ini, layanan ritel instan JD Health telah menjangkau lebih dari 490 kota, dengan lebih dari 150.000 apotek koperasi, dan dapat menjawab kebutuhan pengguna 24 jam sehari. Pada bulan Mei 2024, perusahaan ini akan menjadi yang pertama meluncurkan layanan percontohan untuk pembayaran rekening individu asuransi kesehatan di Beijing. Personil asuransi lokal dapat merealisasikan penyelesaian asuransi kesehatan real-time untuk pesanan O2O online. Pada tanggal 30 Juni 2024, lebih dari 350 apotek ritel yang ditunjuk oleh asuransi kesehatan telah terhubung ke platform JD.

Intinya, perawatan medis melalui internet adalah sebuah industri di mana mereka yang memenangkan lalu lintas akan memenangkan dunia. Alibaba Health dan JD Health mengandalkan basis pengguna e-commerce yang kuat dari perusahaan induknya untuk mendapatkan keuntungan yang memadai sebagai first mover, menikmati keuntungan dari lalu lintas medis Internet, dan meraih pangsa pasar yang lebih besar. Di sisi lain, Ping An Good Doctor, perusahaan tertua ketiga, lambat laun tertinggal justru karena tidak mendapat dukungan portal lalu lintas.

Angin tidak selalu bertiup ke satu arah. Dengan menurunnya dividen lalu lintas Internet, persaingan e-commerce farmasi tidak lagi terbatas pada e-commerce tradisional. Sebaliknya, setelah penambahan platform O2O dan platform e-commerce siaran langsung, secara bertahap memasuki era persaingan baru.

Sebagai pemenang kompetisi O2O, Meituan juga memiliki basis pengguna yang besar dan menganggap jalur farmasi sebagai pasar berkembang yang sangat penting. Dengan lebih dari 7 juta penumpang di seluruh negeri, Meituan meluncurkan "Aliansi Perlindungan Kesehatan Lentera Kuning Kecil". Hingga September 2023, terdapat hampir 13.000 apotek digital 24 jam yang tersebar di 319 kota di 31 provinsi, kotamadya, dan daerah otonom di seluruh tanah air, mencakup 1.467 kabupaten dan kabupaten.

Dua platform video pendek utama, Douyin dan Kuaishou, juga akan melonggarkan ambang masuk penjualan narkoba pada tahun 2023 dan mulai mencoba streaming langsung penjualan narkoba. Pada bulan Desember 2022, Douyin Mall meluncurkan kategori obat OTC untuk menguji bisnis e-commerce farmasi. Di awal tahun baru, platform Douyin sekali lagi meluncurkan dua aturan terkait obat resep, yaitu "Standar Manajemen Obat Resep" dan "Daftar Merek Obat Resep yang Diakui", menandai peluncuran resmi penjualan obat resep Douyin.

SF Express, pemimpin dalam pengiriman ekspres, secara resmi memasuki bidang O2O farmasi pada Oktober 2023. SF Express meluncurkan solusi logistik komprehensif distribusi farmasi terintegrasi "Internet + medis dan kesehatan" di kota yang sama, yang sepenuhnya mencakup dua skenario konsumsi medis inti ritel farmasi baru dan rumah sakit internet.

Bergabungnya banyak kekuatan baru telah membuat lanskap persaingan e-commerce farmasi sekali lagi menjadi rumit, dan pola duopoli yang semula jelas akan kembali menjadi kabur. Ada kerja sama dan persaingan antara jaringan apotek offline, apotek mandiri online, platform pihak ketiga, dan perusahaan distribusi. Didorong oleh teknologi seperti data besar, kecerdasan buatan, dan komputasi awan, model-model baru e-niaga farmasi terus bermunculan ditemukan. Struktur pasar industri e-commerce yang ada dapat rusak kapan saja.

Munculnya lanskap persaingan baru berarti pintu masuk lalu lintas e-commerce farmasi beralih dari platform e-commerce ke lebih banyak bidang dalam kehidupan masyarakat.

03

Endgame: Pertarungan memperebutkan pikiran pengguna

Alasan mendasar mengapa Alibaba Health dan JD Health mampu memenangkan pertarungan medis internet pada tahun itu adalah karena Internet berhasil menembus hambatan informasi.

Dulu, pengguna bersikap pasif ketika pergi ke apotek untuk membeli obat. Mereka tidak memahami harga obat dan hanya bisa memilih untuk menerimanya secara pasif. Namun, dengan intervensi platform e-commerce Internet, pengguna dapat memeriksa harga obat melalui platform e-commerce, sehingga memiliki lebih banyak pilihan pembelian obat.

Namun, pendekatan untuk meruntuhkan hambatan informasi ini pada dasarnya bersifat "involutif", yang ditentukan oleh gen "keterbukaan" Internet. Misalnya, dengan mendobrak hambatan informasi di masa lalu, toko pakaian kecil dan toko kosmetik kecil yang awalnya didasarkan pada segregasi informasi layanan regional telah kehilangan ruang hidup mereka, tetapi ini juga berarti bahwa perusahaan Internet tidak dapat mengambil keuntungan informasi tertentu untuk a waktu yang lama.

Namun dalam bidang e-commerce farmasi, “pengungkapan” informasi saja tidak cukup. Inti dari penjualan obat tidak hanya murahnya, tetapi juga pengalaman pengguna, karena banyak skenario penjualan obat memerlukan pengiriman tepat waktu. Lalu lintas, distribusi, rantai pasokan, dan nilai farmasi adalah empat elemen baru persaingan e-commerce farmasi di era baru.

Gambar: Ikhtisar tingkat penggunaan platform e-commerce farmasi arus utama, sumber: Kaiyuan Securities

Lebih banyak lalu lintas berarti lebih banyak pengguna. Meskipun apotek jaringan ritel tradisional yang tidak memiliki lalu lintas memiliki keunggulan sebagai penggerak pertama dan lebih profesional, sulit bagi mereka untuk meningkatkan skalanya dan tidak mampu melawan perusahaan Internet besar. Lalu lintas yang besar juga berarti biaya publisitas dan pemasaran yang rendah, misalnya Ping An Good Doctor dan Alibaba Health. Menurut data laporan tahunan terbaru, rasio biaya penjualan keduanya masing-masing adalah 17,89% dan 6,6%. dimonetisasi. Yang pertama belum diluncurkan lima tahun lalu.

Justru karena pentingnya lalu lintas itulah kelompok lalu lintas besar seperti Douyin dan Kuaishou berani masuk ke bidang e-commerce farmasi yang dimonopoli oleh Alibaba dan JD.com. Namun lalu lintas bukanlah obat mujarab. Bagi perusahaan e-commerce farmasi, layanan sebenarnya adalah prioritas utama.

Obat berbeda dengan komoditas biasa, masyarakat pada umumnya tidak memiliki kebiasaan menimbun obat, begitu masuk angin atau demam, mereka berharap bisa membeli obat secepatnya efisiensi pengiriman.

Dalam hal kecepatan pengiriman, perusahaan-perusahaan besar telah mengurangi waktu pengiriman dari "pengiriman pada hari berikutnya" dan "pengiriman pada hari yang sama" menjadi "pengiriman dalam satu jam", "pengiriman dalam setengah jam" dan "pengiriman dalam hitungan menit", dan persaingan dalam efisiensi pengiriman menjadi semakin ketat. Pada saat yang sama, peredaran obat-obatan juga lebih ketat dibandingkan komoditas biasa. Perusahaan seperti Alibaba, JD.com, Meituan, Ele.me, dan SF Express memiliki "tim yang dibangun sendiri" dalam bidang logistik dan distribusi. mampu memenuhi permintaan.

Dalam hal integrasi rantai pasokan. Ada ratusan ribu peraturan obat dalam negeri, dan ada ribuan perusahaan farmasi yang mendukungnya. Dengan liberalisasi penjualan obat resep secara online, siapa pun yang bisa mendapatkan lebih banyak jenis obat dan memenuhi kebutuhan pengguna akan jenis obat akan bisa menang. dalam kompetisi. Hal ini mengharuskan perusahaan e-commerce farmasi untuk membangun jaringan rantai pasokan termasuk perusahaan farmasi, pergudangan pintar, dan distribusi logistik.

Persaingan dalam lalu lintas, logistik, dan rantai pasokan hanyalah permainan di pasar yang ada. Proporsi “dokter” dalam e-commerce farmasi menentukan batas atas e-commerce farmasi.

Gambar: Penentu mentalitas pengguna, sumber: Brocade Research Institute

Epidemi COVID-19 yang berlangsung selama tiga tahun telah mengakibatkan tingginya permintaan akan konsultasi online, yang mempercepat pengembangan rumah sakit internet. Rumah sakit internet tidak hanya dapat menyediakan resep elektronik untuk menjual obat resep, tetapi yang lebih penting, jika dikembangkan dengan baik, mereka dapat menutupi distribusi sumber daya medis dalam negeri yang tidak merata sampai batas tertentu.

E-commerce farmasi memperluas layanannya ke rumah sakit internet, secara horizontal menyediakan layanan proses penuh seperti konsultasi online, resep, dan manajemen penyakit kronis, meningkatkan keterikatan pengguna, dan secara vertikal melayani pasar akar rumput seperti kota dan desa oleh sistem medis tradisional akan menjadi pasar tambahan yang penting bagi e-commerce farmasi di masa depan.

E-commerce farmasi adalah satu-satunya jalan ke depan bagi ritel obat di masa depan, dan persaingan di jalur ini berubah dari persaingan lalu lintas murni menjadi persaingan memperebutkan pikiran pengguna. Siapa yang bisa menjadi pemimpin di bidang e-commerce farmasi Tiongkok? Itu adalah platform pertama yang dapat dipikirkan pengguna ketika mereka membutuhkan pengobatan.