nouvelles

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Après que Meituan, Douyin, Kuaishou et d'autres plateformes à fort trafic se soient pleinement lancées dans le secteur de la vente de produits pharmaceutiques, le commerce électronique pharmaceutique est devenu un incontournable pour les grandes sociétés Internet afin de capter la croissance.

En regardant le passé, qu'il s'agisse d'achats groupés, de plats à emporter, de courses, de voyages, de location d'une maison ou de prendre un taxi, partout où souffle le vent d'Internet, il y aura une tempête sanglante. Lorsque l'Internet a frappé le marché pharmaceutique de 2 000 milliards, l'ensemble du marché des capitaux a été bouleversé. L'imagination derrière « Internet + Médical » était très tentante.

Dans ce contexte, de nombreuses plateformes « Internet médicales » ont vu le jour, espérant y trouver leur place. Après des années de travail acharné, le pays a progressivement formé une compétition à trois entre Ping An Good Doctor, Alibaba Health et JD Health. Juste au moment où tout le monde pensait que le leader des « soins médicaux sur Internet » émergerait parmi eux trois, un accident s'est produit comme prévu.

Dans cette bataille « médicale sur Internet » à laquelle s'ajoutent de nouvelles forces, la concurrence sur le marché du commerce électronique pharmaceutique est devenue de plus en plus féroce. Des questions telles que la manière de construire son propre fossé, la manière d'éviter une concurrence homogène et la supervision induite par l'innovation seront autant de questions. déterminer ensuite la victoire.

La « Guerre des Dieux » du e-commerce pharmaceutique est pleinement lancée !

01

Le début : vingt ans d’exploration prudente

Le commerce électronique pharmaceutique chinois a vu le jour en 2003. Lorsque Li Hongbo, un vétéran devenu entrepreneur, s'est rendu aux États-Unis pour une inspection, il a accidentellement découvert qu'une nouvelle activité de pharmacie en ligne était en train d'émerger aux États-Unis : la commande en ligne et l'envoi par courrier hors ligne.

Li Hongbo a été profondément inspiré par cela, c'est pourquoi il a rapporté les idées qu'il avait acquises lors de son inspection aux États-Unis à la Food and Drug Administration. Mais à cette époque, les médicaments étaient des produits spéciaux dans notre pays et il existait un système strict de licences, tant au stade de la production que de la circulation. Cependant, après une communication complète, la Food and Drug Administration a approuvé Li Hongbo pour mener une expérience pilote.

Après avoir obtenu la qualification pilote, Li Hongbo a commencé à créer un site Web, en s'appuyant sur les centaines de pharmacies de détail de Jingwei Pharmaceutical, en utilisant le modèle « commande en ligne, livraison en magasin », et a lancé le réseau de pharmacies le 29 décembre 2005. C'est également le premier réseau de pharmacies de mon pays. La première pharmacie en ligne légale.

Cependant, l’histoire du commerce électronique pharmaceutique ne se déroule pas sans heurts.

En fait, dès 1998, le magasin médical n°1 de Shanghai a ouvert la première pharmacie en ligne en Chine, mais celle-ci a été rapidement arrêtée faute de politiques et de réglementations qualifiées. L'année suivante, les autorités de régulation ont publié les « Dispositions provisoires sur la gestion de la circulation des médicaments sur ordonnance et en vente libre », qui interdisaient explicitement la vente en ligne de médicaments sur ordonnance et en vente libre. La plus grande préoccupation des autorités de régulation était qu'à l'époque, la vente de médicaments en ligne contournait le contrôle des liens de circulation des médicaments et ne pouvait pas garantir la sécurité des médicaments. La manière de superviser est devenue une question clé pour déterminer si les médicaments peuvent être vendus en ligne.

Ce n'est qu'en 2005 que cette politique a été assouplie. Avec la promulgation du « Règlement provisoire sur l'approbation des services de transactions de médicaments sur Internet », les pharmacies en ligne qualifiées peuvent vendre des médicaments sans ordonnance en ligne, mais ceux-ci ne peuvent être distribués que par les pharmacies en ligne. La vente de médicaments sur ordonnance aux particuliers est strictement interdite. Les établissements médicaux vendent des médicaments en ligne.

Les plateformes de commerce électronique pharmaceutique de première génération telles que Pharmacy.com et Jinxiang.com sont nées dans ce contexte. Derrière elles se trouvent généralement des chaînes de pharmacies dans tout le pays. Au cours de cette période, le commerce électronique pharmaceutique se positionnait davantage comme une plateforme publicitaire. pour les pharmacies hors ligne, réaliser des bénéfices par elles-mêmes est limitée.

Après l'accumulation initiale de l'industrie, les géants du commerce électronique représentés par Alibaba et JD.com ont également commencé à explorer de manière extravagante. Vers 2012, de grandes plateformes de commerce électronique sont entrées sur le marché du commerce électronique pharmaceutique en se tournant vers des pharmacies en ligne légalement qualifiées. D'autre part, de plus en plus de sociétés pharmaceutiques ont également utilisé des plateformes de commerce électronique tierces pour vendre des médicaments. Cependant, en juillet 2016, la State Food and Drug Administration a complètement arrêté les ventes pilotes de médicaments en ligne sur des plateformes tierces et a ciblé les sociétés Internet.

Concernant la vente en ligne de médicaments sur ordonnance, les autorités de régulation ont adopté une attitude plus prudente et continuent de tester la réaction du marché à travers des projets de commentaires.

En novembre 2017, l'Administration d'État pour la régulation du marché a sollicité publiquement des avis sur les « Mesures de surveillance et d'administration des ventes de médicaments en ligne (projet pour commentaires) », qui stipulaient que les médicaments sur ordonnance ne devaient pas être vendus en ligne. En décembre 2019, la nouvelle « loi sur l'administration des médicaments » est officiellement entrée en vigueur, clarifiant le statut juridique des plateformes tierces et les types de médicaments dont la vente en ligne est interdite. Les médicaments sur ordonnance n'appartiennent pas aux types de médicaments. dont la vente en ligne est interdite par la loi.

L’épidémie de COVID-19 au cours des trois années suivantes a accéléré le développement du commerce électronique pharmaceutique. Le 3 août 2022, les « Mesures de surveillance et d'administration des ventes de médicaments en ligne » ont été publiées après de multiples consultations. Il est stipulé que le système du nom réel doit être utilisé pour les achats en ligne de médicaments sur ordonnance. Les instructions sur les médicaments sur ordonnance et les autres informations ne doivent pas être affichées sans ordonnance, à l'exception des vaccins, produits sanguins et autres médicaments dont la vente en ligne est interdite. une politique de vente en ligne de médicaments sur ordonnance a été mise en œuvre.

Figure : Modèle AMC du marché chinois du commerce électronique pharmaceutique, source : Northeast Securities

À ce stade, l'industrie pharmaceutique chinoise du commerce électronique a enfin inauguré une période de croissance explosive et soutenue après avoir connu des changements de politique.

02

Contestation : celui qui gagne le trafic gagne le monde

Qui peut devenir le roi des « soins médicaux sur Internet » ? Cela dépend de qui peut apporter plus de commodité aux consommateurs.

Aux yeux de la plupart des investisseurs, « Internet + soins médicaux » est une industrie innovante, mais en fait, c'est la même chose que les industries « Internet + » telles que l'appel de taxi et l'épicerie. En substance, elle vole du trafic aux pharmacies de détail traditionnelles. .

Les données montrent que de 2013 à 2022, les ventes de médicaments dans les pharmacies physiques chinoises sont passées de 361,6 milliards de yuans à 611,7 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel composé de 6,02 % au cours de la même période, la taille du marché de l'e-pharmaceutique chinoise ; le commerce est passé de 4,3 milliards de yuans à 26,08 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel composé de 57,8 % et un taux de croissance composé de 37,5 % au cours des trois dernières années. Au cours des dix dernières années, la part du commerce électronique pharmaceutique sur le marché des pharmacies de détail a augmenté rapidement, passant de 1,2 % en 2013 à 29,9 %. Avec la promulgation d'une série de politiques normatives telles que la vente en ligne de médicaments sur ordonnance, cette proportion va encore augmenter.

Compte tenu du fort taux de croissance, le commerce électronique pharmaceutique est devenu un champ de bataille pour les grandes pharmacies traditionnelles et les géants de l'Internet qui y ont investi de nombreux capitaux, et la concurrence sur le marché est extrêmement féroce. Après une série de vagues, Ping An Good Doctor a progressivement pris du retard et le domaine médical sur Internet a montré une concurrence duopolique entre Alibaba Health et JD Health.

En tant que pionnier du secteur du commerce électronique en Chine, le groupe Alibaba a également fait preuve d'un sens aigu de l'odorat dans le domaine du commerce électronique pharmaceutique. En 2013, lorsque la Food and Drug Administration a lancé pour la première fois un programme pilote de vente au détail de médicaments en ligne sur une plateforme Internet tierce, Hebei Huiyan Medicine a obtenu la première qualification pilote. Alibaba s'est rapidement associé au Fonds Yunfeng pour acquérir la société mère de Hebei Huiyan. Medicine pour 170 millions de dollars. La société détenait 54,3 % des actions de CITIC 21st Century à Hong Kong et a changé son nom pour Ali Health.

Au cours du dernier exercice 2024 (mars 2024), Alibaba Health a réalisé un chiffre d'affaires de 27,027 milliards de yuans, soit une augmentation de seulement 1 % sur un an ; -augmentation annuelle de 64,7%. Parmi eux, le nombre de membres de magasins indépendants en ligne a atteint 77 millions, soit une augmentation de 17,2 % sur un an, et l'entreprise pharmaceutique autonome a réalisé un chiffre d'affaires de 23,739 milliards de yuans, soit 87,8 %.

D'autre part, JD.com, en tant que deuxième pôle du commerce électronique sur Internet, travaille également dur pour développer son activité de commerce électronique pharmaceutique. Fin 2020, il s'est séparé de JD Health et l'a coté de manière indépendante à la Bourse de Hong. Kong Stock Exchange, et est rapidement devenue la plus grande filiale de JD.com en termes de valeur marchande. Le chiffre d'affaires total de JD Health au premier semestre 2024 était de 28,344 milliards de yuans, soit une augmentation de 4,6 % sur un an ; le bénéfice net était de 2,0378 milliards de yuans, soit une augmentation de 30,5 % sur un an. Parmi eux, les activités pharmaceutiques autonomes représentaient 23,91 milliards de yuans, soit 84,4 %.

Par rapport à Alibaba Health, l’avantage de JD Health réside dans sa capacité à fournir des services de vente au détail instantanés pratiques et efficaces. Au cours du premier semestre de cette année, les services de vente au détail instantanés de JD Health ont couvert plus de 490 villes, avec plus de 150 000 pharmacies coopératives, et peuvent répondre aux besoins des utilisateurs 24 heures sur 24. En mai 2024, ce sera le premier à lancer un service pilote de paiement sur compte individuel d'assurance médicale à Pékin. Le personnel assuré local pourra réaliser le règlement de l'assurance médicale en temps réel pour les commandes O2O en ligne. Au 30 juin 2024, plus de 350 pharmacies de détail désignées par l'assurance maladie se sont connectées à la plateforme JD.

Essentiellement, les soins médicaux sur Internet sont une industrie dans laquelle ceux qui gagnent du trafic gagnent le monde. Alibaba Health et JD Health se sont appuyés sur la solide base d'utilisateurs de commerce électronique de leur société mère pour bénéficier d'avantages suffisants en tant que premier arrivé, profiter des dividendes du trafic médical sur Internet et s'emparer d'une plus grande part de marché. D'un autre côté, Ping An Good Doctor, la troisième entreprise la plus ancienne, a progressivement pris du retard précisément parce qu'elle ne bénéficiait pas du soutien des portails de trafic.

Le vent ne souffle pas toujours dans une seule direction. Avec le déclin des dividendes du trafic Internet, la concurrence du commerce électronique pharmaceutique ne se limite plus au commerce électronique traditionnel. Au lieu de cela, après l'ajout des plates-formes O2O et des plates-formes de commerce électronique de diffusion en direct, elle est progressivement entrée dans une nouvelle ère de concurrence.

En tant que lauréat du concours O2O, Meituan dispose également d'une vaste base d'utilisateurs et considère le secteur pharmaceutique comme un marché émergent extrêmement important. Avec plus de 7 millions de coureurs à travers le pays, Meituan a lancé la « Little Yellow Lantern Health Protection Alliance ». En septembre 2023, il existe près de 13 000 pharmacies numériques ouvertes 24 heures sur 24, réparties dans 319 villes de 31 provinces, municipalités et régions autonomes à travers le pays, couvrant 1 467 districts et comtés.

Les deux principales plateformes de vidéos courtes, Douyin et Kuaishou, assoupliront également le seuil d'entrée pour la vente de médicaments en 2023 et commenceront à essayer la diffusion en direct des ventes de médicaments. En décembre 2022, Douyin Mall a lancé la catégorie des médicaments en vente libre pour tester l'activité de commerce électronique pharmaceutique. Au début de la nouvelle année, la plateforme Douyin a de nouveau lancé deux règles liées aux médicaments sur ordonnance, les « Normes de gestion des médicaments sur ordonnance » et la « Liste des marques admises de médicaments sur ordonnance », marquant la publication officielle par Douyin des ventes de médicaments sur ordonnance.

SF Express, leader de la livraison express, est officiellement entré dans le domaine pharmaceutique O2O en octobre 2023. SF Express a lancé une solution logistique complète de distribution pharmaceutique intégrée « Internet + médical et santé » dans la même ville, couvrant entièrement les deux principaux scénarios de consommation médicale de nouveaux hôpitaux de vente au détail de produits pharmaceutiques et Internet.

L’union de nombreuses forces nouvelles a rendu le paysage concurrentiel du commerce électronique pharmaceutique à nouveau complexe, et le modèle de duopole initialement évident va à nouveau s’estomper. Il existe à la fois une coopération et une concurrence entre les chaînes de pharmacies hors ligne, les pharmacies indépendantes en ligne, les plateformes tierces et les sociétés de distribution. Poussés par des technologies telles que le big data, l'intelligence artificielle et le cloud computing, de nouveaux modèles de commerce électronique pharmaceutique apparaissent constamment. être découvert. La structure de marché existante de l’industrie du commerce électronique peut être brisée à tout moment.

L'émergence d'un nouveau paysage concurrentiel signifie que l'entrée du trafic du commerce électronique pharmaceutique se déplace des plates-formes de commerce électronique vers davantage de domaines de la vie des gens.

03

Endgame : La bataille pour l’esprit des utilisateurs

La raison sous-jacente pour laquelle Alibaba Health et JD Health ont réussi à remporter la bataille médicale sur Internet cette année-là était qu’Internet avait dépassé les barrières de l’information.

Dans le passé, les utilisateurs étaient passifs lorsqu’ils se rendaient dans les pharmacies pour obtenir des médicaments. Ils ne comprenaient pas les prix des médicaments et ne pouvaient que choisir de les accepter passivement. Cependant, grâce à l'intervention de la plateforme de commerce électronique sur Internet, les utilisateurs peuvent vérifier les prix des médicaments via la plateforme de commerce électronique, disposant ainsi de davantage d'options d'achat de médicaments.

Cependant, cette approche visant à briser les barrières de l'information est par nature « involutive », déterminée par le gène « d'ouverture » d'Internet. Par exemple, en brisant les barrières de l'information dans le passé, les petits magasins de vêtements et les petits magasins de cosmétiques qui étaient à l'origine basés sur une ségrégation régionale des informations sur les services ont perdu leur espace de vie, mais cela signifie également que les sociétés Internet ne peuvent pas occuper un certain avantage en matière d'information pour un longue durée.

Mais dans le domaine du commerce électronique pharmaceutique, la seule « divulgation » d’informations ne suffit pas. L’essence de la vente de médicaments n’est pas seulement le faible coût, mais aussi l’expérience utilisateur. Après tout, de nombreux scénarios de vente de médicaments nécessitent une livraison rapide. Le trafic, la distribution, la chaîne d'approvisionnement et la valeur pharmaceutique sont les quatre nouveaux éléments de concurrence pour le commerce électronique pharmaceutique dans la nouvelle ère.

Figure : Aperçu des taux d'utilisation des principales plateformes de commerce électronique pharmaceutique, source : Kaiyuan Securities

Plus de trafic signifie plus d'utilisateurs. Bien que les chaînes de pharmacies de détail traditionnelles qui manquent de trafic aient l'avantage d'être les premières et soient plus professionnelles, il leur est difficile de se développer et ne sont pas en mesure de résister aux grandes sociétés Internet. Un trafic important signifie également de faibles coûts de publicité et de marketing. Prenez Ping An Good Doctor et Alibaba Health comme exemples. Selon les dernières données du rapport annuel, les ratios de dépenses de vente des deux sont respectivement de 17,89 % et 6,6 %. monétisé. Le premier n’a pas encore été lancé il y a cinq ans pour atteindre la rentabilité.

C'est précisément en raison de l'importance du trafic que des groupes de gros trafic comme Douyin et Kuaishou osent s'introduire dans le domaine du e-commerce pharmaceutique monopolisé par Alibaba et JD.com. Mais le trafic n’est pas une panacée pour les entreprises de commerce électronique pharmaceutique, le service est en réalité la première priorité.

Les médicaments sont différents des produits ordinaires. Les gens n'ont généralement pas l'habitude de stocker des médicaments lorsqu'ils ont un rhume ou de la fièvre, ils espèrent les acheter le plus rapidement possible. Dans ce processus, le prix des médicaments n'est pas aussi important que le prix. efficacité de livraison.

En termes de rapidité de livraison, les grandes entreprises ont réduit les délais de livraison de « livraison le lendemain » et « livraison le jour même » à « livraison en une heure », « livraison en une demi-heure » et « livraison en minutes », et concurrence l'efficacité de la livraison devient de plus en plus féroce. Dans le même temps, la circulation des médicaments est également plus stricte que celle des produits ordinaires. Des sociétés telles que Alibaba, JD.com, Meituan, Ele.me et SF Express disposent d'« équipes auto-construites » en matière de logistique et de distribution. capable de répondre à la demande.

En termes d’intégration de la chaîne d’approvisionnement. Il existe des centaines de milliers de réglementations nationales sur les médicaments, et des milliers de sociétés pharmaceutiques les soutiennent. Avec la libéralisation de la vente en ligne de médicaments sur ordonnance, quiconque peut obtenir plus de variétés de médicaments et répondre aux besoins des utilisateurs en matière de variétés de médicaments sera en mesure de gagner. dans la compétition. Cela nécessite que les sociétés de commerce électronique pharmaceutique établissent un réseau de chaîne d'approvisionnement comprenant des sociétés pharmaceutiques, un entreposage intelligent et une distribution logistique.

La concurrence en matière de trafic, de logistique et de chaîne d'approvisionnement n'est qu'un jeu sur le marché existant. La proportion de « médecins » dans le commerce électronique pharmaceutique détermine la limite supérieure du commerce électronique pharmaceutique.

Figure : Déterminants de la mentalité des utilisateurs, source : Brocade Research Institute

L’épidémie de COVID-19 qui dure depuis trois ans a entraîné une forte demande de consultations en ligne, ce qui a accéléré le développement des hôpitaux Internet. Les hôpitaux Internet peuvent non seulement fournir des ordonnances électroniques pour la vente de médicaments sur ordonnance, mais, plus important encore, s'ils sont bien développés, ils peuvent dans une certaine mesure compenser la répartition inégale des ressources médicales nationales.

Le commerce électronique pharmaceutique étend ses services aux hôpitaux Internet, fournissant horizontalement des services complets tels que la consultation en ligne, les ordonnances et la gestion des maladies chroniques, augmentant la fidélité des utilisateurs et servant verticalement les marchés de base tels que les villes et les villages. par le système médical traditionnel constituera à l’avenir un marché supplémentaire important pour le commerce électronique pharmaceutique.

Le commerce électronique pharmaceutique est la seule voie à suivre pour la vente au détail de médicaments à l’avenir, et la concurrence dans ce domaine est en train de passer d’une simple concurrence de trafic à une bataille pour gagner l’esprit des utilisateurs. Qui peut devenir le leader dans le domaine du commerce électronique pharmaceutique en Chine ? Il s’agit de la première plateforme à laquelle les utilisateurs peuvent penser lorsqu’ils ont besoin de médicaments.