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Baidu realiza conferência de desenvolvedores Create AI em Shenzhen

Ifeng.com Technology News, horário de Pequim, em 23 de agosto, o Baidu divulgou seu relatório financeiro do segundo trimestre na quinta-feira, com a receita diminuindo ligeiramente. A Bloomberg publicou um artigo afirmando que este relatório financeiro mostra que o Baidu é difícil de monetizar através da inteligência artificial (IA), e o negócio gerador de receitas encontrou dificuldades na transição da publicidade de busca para a IA.

A receita do Baidu no segundo trimestre foi de 33,9 bilhões de yuans, uma queda anual de 0,4%, menos do que a estimativa média dos analistas de 34,1 bilhões de yuans. No fechamento das ações dos EUA na quinta-feira, o preço das ações do Baidu caiu 4,40%.

IA é difícil de monetizar

De acordo com a Bloomberg, o fraco desempenho destaca os desafios que o Baidu enfrenta para converter a sua liderança no campo da IA ​​generativa em receitas consideráveis. Com a ajuda de publicidade e serviços em nuvem, o grande modelo de linguagem "Wenxin" do Baidu começou gradualmente a gerar vendas adicionais, mas também esteve envolvido em uma guerra de preços de IA com empresas como o Grupo Alibaba e a Tencent Holdings. Pode levar vários anos até que o Baidu se sinta confortável em reduzir sua dependência da publicidade.

“Os negócios do Baidu parecem estar numa encruzilhada”,Hou Xiaotian, analista da Tianhao Capital, escreveu em um relatório antes da divulgação dos lucros do Baidu que “seus planos de IA ainda não produziram os resultados esperados e a IA ainda não se tornou o motor de crescimento do Baidu”.

Robin Li

O fundador do Baidu, Robin Li, tem grandes esperanças de construir uma versão chinesa do ChatGPT, mas enfrenta uma batalha difícil competindo com outras grandes empresas de tecnologia, bem como com startups emergentes. A IDC estimou que a participação do Baidu no mercado chinês de IA generativa, de US$ 250 milhões, no ano passado, foi de cerca de um quinto.

No entanto, esta posição de liderança está a deteriorar-se rapidamente. De acordo com dados da empresa de análise de aplicativos móveis Sensor Tower, o chatbot Doubao da ByteDance foi mais baixado do que o Wenxinyiyan do Baidu no ano passado e tem mais usuários ativos mensais no iOS na China.

Os usuários ativos mensais do iOS de Doubao excedem os de Wen Xinyiyan

Os analistas da Bloomberg Industry Research, Robert Lea e Jasmine Lyu, disseram em um relatório de pesquisa: As perspectivas do Baidu ainda enfrentam enormes desafios. À medida que Tencent e Alibaba continuam a diminuir a diferença, espera-se que os negócios de IA do Baidu continuem a perder dinheiro nos próximos três anos. Esperamos que o negócio de mecanismos de busca do Baidu, sua principal fonte de recursos, continue sob pressão em meio à crescente concorrência no espaço de vídeos curtos. "

"O agravamento da guerra de preços da IA ​​provavelmente fará com que o Baidu perca mais participação de mercado este ano, impedindo-o de aproveitar seu conhecimento técnico para gerar receita e reverter seu negócio deficitário de IA. Esperamos que o lucro líquido ajustado do Baidu diminua 5% -10% este ano”, disseram no relatório.

IA leva a margens de lucro de software mais baixas

Além do Baidu, os gigantes da tecnologia americanos também estão investindo pesadamente em IA generativa. Amazon, Microsoft e Google gastaram mais de US$ 48 bilhões no segundo trimestre, principalmente em data centers, segundo o Synergy Research Group.

Espera-se que os gastos das grandes empresas de tecnologia em IA generativa atinjam a impressionante quantia de US$ 1 trilhão. Isso ocorre porque eles acreditam cada vez mais que a IA generativa se tornará a próxima grande onda tecnológica depois da computação em nuvem.

Mas quanto retorno trará um investimento tão grande em IA? Esta semana, analistas da RBC Capital Markets ofereceram uma resposta provisória: nem tanto.

Lucro bruto de software diminui na era da IA

“O resultado da IA ​​generativa é que a margem de lucro bruto do software a longo prazo será estruturalmente reduzida.” De acordo com a RBC Capital Markets, quando o software passa do “local” (onde as empresas executam o software em seus próprios computadores) para “na nuvem” (onde é executado remotamente em servidores alugados), as margens brutas caem de 90% para 75%. % %.

Esses analistas estimam que a mudança da computação em nuvem para a IA generativa reduzirá ainda mais as margens brutas de software, para cerca de 60%.

Na indústria de software, as margens de lucro bruto costumam ficar em torno de 90%. Isso parece muito, e é por isso que a indústria é tão atraente para os investidores e é por isso que as avaliações das empresas de software são tão altas. Os custos iniciais de desenvolvimento de novo software são altos. Mas uma vez desenvolvido, o custo de fazer uma nova versão e distribuí-la aos clientes é quase zero. Portanto, quanto mais software uma empresa vender, maiores serão os seus lucros.

Alto custo

Então, por que os lucros das empresas de software poderão diminuir na próxima era da IA?

A IA generativa é cara de desenvolver e cara de operar. Os modelos de IA precisam ser treinados, o que envolve comprar GPUs extremamente caras da Nvidia e depois colocar esses chips de IA em servidores. Esses servidores exigem refrigeração e rede especiais em grandes data centers. Estas instalações consomem grandes quantidades de eletricidade e são dispendiosas, exigindo atualizações dispendiosas.

Isto não inclui o custo de dados para treinamento de modelos de IA. Grandes empresas de tecnologia e startups estão tentando evitar pagar muito disso, mas coletar e limpar esses dados ainda é caro.

Depois que os modelos de IA são treinados, eles ainda precisam ser executados. Esta é a etapa de inferência, onde o modelo processa novos dados ou solicitações e infere deles informações úteis. Esta etapa também requer chips caros e é uma despesa contínua.

Isso é diferente do negócio de software local anterior. Anteriormente, cada nova venda gerava quase 100% de lucro. No entanto, sempre que um cliente de IA utiliza um serviço de IA generativo, o fornecedor incorre em custos significativos. Por exemplo, o analista do setor Dylan Patel estimou no ano passado que os custos operacionais do ChatGPT eram de US$ 700.000 por dia.

Receita compensa queda nas margens de lucro

No entanto, os analistas da RBC Capital Markets não estão todos pessimistas.

Eles prevêem que a IA generativa se tornará tão revolucionária que os clientes gastarão mais em novos softwares de IA. Eles estimam que isso duplicará ou até triplicará as receitas futuras de software em relação aos níveis atuais.

Os analistas também explicaram que à medida que o mercado de software cresce, é provável que sejam criados mais “dólares de lucro”, mesmo com margens de lucro mais baixas.

“Dólares de lucro” é uma métrica usada pela administração e analistas para medir os lucros absolutos de uma empresa quando as margens de lucro diminuem. Por exemplo, se uma empresa tem receita de US$ 100 milhões e uma margem de lucro de 10%, seu lucro absoluto é de US$ 10 milhões. Se a receita da empresa aumentar para US$ 300 milhões, mas as margens de lucro caírem para 8%, seu lucro ainda será de US$ 24 milhões, mais do que era antes. "

“Embora esperemos que a IA generativa pressione as margens, acreditamos que as margens brutas de longo prazo serão maiores na era pós-generativa da IA”, concluíram analistas da RBC Capital Markets.

No entanto, há uma suposição importante aqui, ou seja, a IA generativa pode trazer um enorme crescimento de receitas. Caso contrário, estes enormes investimentos em IA poderiam ter uma economia “muito má”.(Autor/Xiao Yu)

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