2024-08-23
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Baidu, 심천에서 Create AI 개발자 컨퍼런스 개최
Ifeng.com 기술 뉴스 베이징 시간으로 8월 23일, Baidu는 목요일에 매출이 소폭 감소한 2분기 재무 보고서를 발표했습니다. 블룸버그는 이번 재무보고서에서 바이두가 인공지능(AI)을 통해 수익화하기 어렵고, 수익 창출 사업이 검색광고에서 AI로 전환하는 과정에서 어려움을 겪고 있음을 보여준다고 전했다.
바이두의 2분기 매출은 339억 위안으로 전년 동기 대비 0.4% 감소해 애널리스트들의 평균 추정치인 341억 위안보다 적었다. 목요일 미국 증시 마감 기준, 바이두 주가는 4.40% 하락했다.
AI는 수익 창출이 어렵다
Bloomberg에 따르면, 저조한 실적은 Baidu가 생성 AI 분야의 리더십을 상당한 수익으로 전환하는 데 직면한 어려움을 강조합니다. 광고와 클라우드 서비스의 도움으로 바이두의 '원신' 대형 언어 모델은 점차 추가 매출을 올리기 시작했지만 알리바바 그룹, 텐센트 홀딩스 등 기업과 AI 가격 전쟁도 벌이고 있다. Baidu가 광고 의존도를 줄이는 데 편안함을 느끼기까지는 몇 년이 걸릴 수 있습니다.
"바이두 사업이 갈림길에 선 것 같다"Tianhao Capital의 애널리스트인 Hou Xiaotian은 Baidu의 수익 발표 전 보고서에서 "AI 계획은 아직 예상한 결과를 얻지 못했고 AI는 아직 Baidu의 성장 동력이 되지 못했다"고 썼습니다.
로빈 리
Baidu 창립자인 Robin Li는 ChatGPT의 중국어 버전을 구축하려는 큰 희망을 갖고 있지만 다른 대형 기술 기업 및 신흥 스타트업과 경쟁하는 힘든 싸움에 직면해 있습니다. IDC는 지난해 중국 2억5000만 달러 규모의 생성 AI 시장에서 바이두의 점유율이 약 5분의 1 수준인 것으로 추정했다.
그러나 이러한 리더십 위치는 급속히 약화되고 있습니다. 모바일 애플리케이션 분석 회사인 Sensor Tower의 데이터에 따르면 ByteDance의 챗봇 Doubao는 작년에 Baidu의 Wenxinyiyan보다 더 많이 다운로드되었으며 중국에서는 iOS의 월간 활성 사용자가 더 많습니다.
Doubao의 iOS 월간 활성 사용자는 Wen Xinyiyan을 초과합니다.
Bloomberg Industry Research 분석가인 Robert Lea와 Jasmine Lyu는 연구 보고서에서 다음과 같이 말했습니다. Baidu의 전망은 여전히 큰 도전에 직면해 있습니다. 텐센트와 알리바바의 격차가 계속 줄어들면서 바이두의 AI 사업은 향후 3년간 계속 적자를 낼 것으로 예상된다. 우리는 Baidu의 주요 현금 원천인 검색 엔진 사업이 짧은 비디오 공간에서의 경쟁이 심화되면서 계속 압박을 받을 것으로 예상합니다. "
"악화되는 AI 가격 전쟁으로 인해 Baidu는 올해 더 많은 시장 점유율을 잃게 되어 기술 전문 지식을 활용하여 수익을 창출하고 적자를 내고 있는 AI 사업을 되돌릴 수 없게 될 가능성이 높습니다. Baidu의 조정 순이익은 5% 감소할 것으로 예상됩니다. 올해는 -10%”라고 보고서에서 밝혔습니다.
AI로 인해 소프트웨어 이윤폭이 낮아짐
바이두(Baidu) 외에도 미국의 거대 기술 기업들도 생성 AI에 막대한 투자를 하고 있습니다. 시너지 리서치 그룹(Synergy Research Group)에 따르면 아마존, 마이크로소프트, 구글은 2분기에 주로 데이터 센터에 480억 달러 이상을 지출했습니다.
거대 기술 기업들이 생성 AI에 지출하는 금액은 무려 1조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 생성 AI가 클라우드 컴퓨팅 이후 차세대 주요 기술 물결이 될 것이라고 점점 더 믿고 있기 때문입니다.
그런데 AI에 이렇게 막대한 투자를 하면 얼마나 많은 수익을 얻을 수 있을까? 이번 주 RBC Capital Markets의 분석가들은 잠정적인 답변을 제시했습니다. 그다지 많지는 않습니다.
AI시대 소프트웨어 매출총이익 감소
“생성 AI의 결과는 소프트웨어의 장기적 총 이익 마진이 구조적으로 감소할 것이라는 것입니다.”라고 그들은 연구 보고서에서 말했습니다. RBC Capital Markets에 따르면 소프트웨어가 "온프레미스"(기업이 자체 컴퓨터에서 소프트웨어를 실행하는 곳)에서 "클라우드 내"(임대 서버에서 원격으로 실행되는 곳)로 이동하면 총 마진이 90%에서 75%로 떨어집니다. % %.
이들 분석가들은 클라우드 컴퓨팅에서 생성 AI로 전환하면 소프트웨어 총 마진이 약 60%로 더욱 감소할 것으로 추정합니다.
소프트웨어 산업에서 매출총이익률은 일반적으로 약 90%입니다. 그것은 많은 것처럼 들리며, 이것이 업계가 투자자들에게 매우 매력적인 이유이며 소프트웨어 회사의 가치가 그렇게 높은 이유입니다. 새로운 소프트웨어를 개발하는 데 드는 초기 비용은 높습니다. 그러나 일단 개발되면 새 버전을 만들어 고객에게 배포하는 데 드는 비용은 거의 없습니다. 따라서 회사가 더 많은 소프트웨어를 판매할수록 수익도 더 커집니다.
높은 비용
그렇다면 다가오는 AI 시대에 소프트웨어 사업 이익이 감소하는 이유는 무엇입니까?
생성적 AI는 개발 비용과 실행 비용이 많이 듭니다. AI 모델은 훈련이 필요합니다. 여기에는 Nvidia에서 매우 비싼 GPU를 구입한 다음 이러한 AI 칩을 서버에 넣는 작업이 포함됩니다. 이러한 서버에는 대규모 데이터 센터 내에서 특별한 냉각 및 네트워킹이 필요합니다. 이러한 시설은 많은 양의 전력을 소비하고 비용이 많이 들기 때문에 값비싼 업그레이드가 필요합니다.
여기에는 AI 모델 훈련을 위한 데이터 비용이 포함되지 않습니다. 대형 기술 기업과 스타트업은 이 중 많은 비용을 지불하지 않으려고 노력하고 있지만 이 데이터를 수집하고 정리하는 데는 여전히 비용이 많이 듭니다.
AI 모델을 훈련한 후에도 계속 실행해야 합니다. 이는 모델이 새로운 데이터나 요청을 처리하고 그로부터 유용한 정보를 추론하는 추론 단계입니다. 이 단계에는 값비싼 칩이 필요하며 지속적인 비용이 발생합니다.
이는 기존 온프레미스 소프트웨어 사업과 다르다. 이전에는 모든 신규 판매가 거의 100% 수익을 냈습니다. 그러나 AI 고객이 생성 AI 서비스를 사용할 때마다 제공업체는 상당한 비용을 부담하게 된다. 예를 들어, 업계 분석가 Dylan Patel은 작년에 ChatGPT의 운영 비용이 하루 700,000달러라고 추정했습니다.
매출이 이익률 하락을 상쇄
그러나 RBC Capital Markets의 분석가들이 모두 비관적인 것은 아닙니다.
그들은 생성적 AI가 혁신적으로 발전하여 고객이 새로운 AI 소프트웨어에 더 많은 비용을 지출하게 될 것이라고 예측합니다. 그들은 이것이 현재 수준에서 미래의 소프트웨어 수익을 두 배, 심지어 세 배까지 늘릴 것이라고 추정합니다.
분석가들은 또한 소프트웨어 시장의 규모가 커짐에 따라 더 낮은 이익률에서도 더 많은 "이익 달러"가 창출될 가능성이 있다고 설명했습니다.
"이익 달러"는 이윤폭이 감소할 때 회사의 절대 이익을 측정하기 위해 경영진과 분석가가 사용하는 측정 기준입니다. 예를 들어, 회사의 매출이 1억 달러이고 이익률이 10%인 경우 절대 이익은 1천만 달러입니다. 회사의 매출이 3억 달러로 증가했지만 이윤폭이 8%로 떨어지더라도 이윤은 여전히 2,400만 달러로 이전보다 높습니다. "
RBC Capital Markets의 분석가들은 “생성 AI가 마진에 압력을 가할 것으로 예상하지만, 생성 AI 시대에는 장기적인 총 마진이 더 높아질 것이라고 믿습니다.”라고 결론지었습니다.
그러나 여기에는 중요한 가정이 있습니다. 즉, 생성 AI가 엄청난 수익 성장을 가져올 수 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 이러한 대규모 AI 투자는 "매우 나쁜" 경제성을 가질 수 있습니다.(저자/샤오유)
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