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Baidu organise la conférence des développeurs Create AI à Shenzhen

Ifeng.com Technology News, heure de Pékin, le 23 août, Baidu a publié jeudi son rapport financier du deuxième trimestre, avec des revenus en légère baisse. Bloomberg a publié un article indiquant que ce rapport financier montre que Baidu est difficile à monétiser grâce à l'intelligence artificielle (IA) et que l'entreprise génératrice de revenus a rencontré des difficultés lors de la transition de la publicité sur les recherches à l'IA.

Le chiffre d'affaires de Baidu au deuxième trimestre s'est élevé à 33,9 milliards de yuans, en baisse de 0,4% sur un an, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 34,1 milliards de yuans. À la clôture des actions américaines jeudi, le cours de l'action Baidu a chuté de 4,40 %.

L'IA est difficile à monétiser

Selon Bloomberg, ces mauvaises performances mettent en évidence les défis auxquels Baidu est confronté pour convertir son leadership dans le domaine de l'IA générative en revenus considérables. Avec l'aide de la publicité et des services cloud, le grand modèle linguistique « Wenxin » de Baidu a progressivement commencé à générer des ventes supplémentaires, mais il a également été impliqué dans une guerre des prix de l'IA avec des sociétés telles que Alibaba Group et Tencent Holdings. Cela pourrait prendre plusieurs années avant que Baidu se sente à l’aise pour réduire sa dépendance à la publicité.

« Les affaires de Baidu semblent être à la croisée des chemins »Hou Xiaotian, analyste chez Tianhao Capital, a écrit dans un rapport précédant la publication des résultats de Baidu que « ses projets en matière d'IA n'ont pas encore produit les résultats escomptés et que l'IA n'est pas encore devenue le moteur de croissance de Baidu ».

Robin Li

Le fondateur de Baidu, Robin Li, a de grands espoirs de créer une version chinoise de ChatGPT, mais il fait face à une bataille difficile face à d'autres grandes entreprises technologiques ainsi qu'à des startups émergentes. IDC estime que la part de Baidu sur le marché chinois de l'IA générative, estimé à 250 millions de dollars l'année dernière, était d'environ un cinquième.

Cependant, cette position de leader s’érode rapidement. Selon les données de la société d’analyse d’applications mobiles Sensor Tower, le chatbot Doubao de ByteDance a été plus téléchargé que Wenxinyiyan de Baidu l’année dernière et compte plus d’utilisateurs actifs mensuels sur iOS en Chine.

Les utilisateurs actifs mensuels iOS de Doubao dépassent ceux de Wen Xinyiyan

Les analystes de Bloomberg Industry Research, Robert Lea et Jasmine Lyu, ont déclaré dans un rapport de recherche : Les perspectives de Baidu sont encore confrontées à d'énormes défis. Alors que Tencent et Alibaba continuent de réduire leur écart, l'activité IA de Baidu devrait continuer à perdre de l'argent au cours des trois prochaines années. Nous nous attendons à ce que l'activité des moteurs de recherche de Baidu, sa principale source de liquidités, continue à subir des pressions dans un contexte de concurrence croissante dans le domaine des vidéos courtes. "

« L'aggravation de la guerre des prix de l'IA fera probablement perdre à Baidu davantage de parts de marché cette année, l'empêchant de tirer parti de son expertise technique pour générer des revenus et redresser ses activités déficitaires en matière d'IA. Nous nous attendons à ce que le bénéfice net ajusté de Baidu diminue de 5 %. -10% cette année», précisent-ils dans le rapport.

L’IA entraîne une baisse des marges bénéficiaires des logiciels

Outre Baidu, les géants américains de la technologie investissent également massivement dans l’IA générative. Amazon, Microsoft et Google ont dépensé plus de 48 milliards de dollars au deuxième trimestre, principalement en centres de données, selon Synergy Research Group.

Les dépenses des grandes entreprises technologiques en matière d’IA générative devraient atteindre la somme stupéfiante de 1 000 milliards de dollars. En effet, ils croient de plus en plus que l’IA générative deviendra la prochaine vague technologique majeure après le cloud computing.

Mais quel sera le retour sur investissement d’un tel investissement dans l’IA ? Cette semaine, les analystes de RBC Marchés des Capitaux ont proposé une réponse provisoire : pas tant que ça.

La marge brute des logiciels diminue à l’ère de l’IA

"Le résultat de l'IA générative est que la marge bénéficiaire brute à long terme des logiciels sera structurellement réduite", ont-ils déclaré dans le rapport de recherche. Selon RBC Marchés des Capitaux, lorsque les logiciels passent d'un logiciel « sur site » (où les entreprises exécutent le logiciel sur leurs propres ordinateurs) à « dans le cloud » (où il s'exécute à distance sur des serveurs loués), les marges brutes chutent de 90 % à 75 %. % %.

Ces analystes estiment que le passage du cloud computing à l'IA générative réduira encore davantage les marges brutes des logiciels, à environ 60 %.

Dans l'industrie du logiciel, les marges bénéficiaires brutes sont généralement d'environ 90 %. Cela semble beaucoup, c’est pourquoi le secteur est si attrayant pour les investisseurs et pourquoi les valorisations des éditeurs de logiciels sont si élevées. Les coûts initiaux de développement de nouveaux logiciels sont élevés. Mais une fois développé, le coût de création d’une nouvelle version et de sa distribution aux clients est presque nul. Par conséquent, plus une entreprise vend de logiciels, plus ses bénéfices seront importants.

Coût élevé

Alors pourquoi les bénéfices des entreprises de logiciels pourraient-ils diminuer à l’ère de l’IA ?

L’IA générative est coûteuse à développer et à exploiter. Les modèles d'IA doivent être formés, ce qui implique d'acheter des GPU extrêmement coûteux auprès de Nvidia, puis d'installer ces puces d'IA dans des serveurs. Ces serveurs nécessitent un refroidissement et une mise en réseau spéciaux au sein des grands centres de données. Ces installations consomment de grandes quantités d’électricité et sont coûteuses, nécessitant des mises à niveau coûteuses.

Cela n'inclut pas le coût des données pour la formation du modèle d'IA. Les grandes entreprises technologiques et les startups tentent d’éviter de payer une grande partie de cela, mais la collecte et le nettoyage de ces données restent coûteux.

Une fois les modèles d’IA formés, ils doivent encore être exécutés. Il s'agit de l'étape d'inférence, où le modèle traite de nouvelles données ou demandes et en déduit des informations utiles. Cette étape nécessite également des puces coûteuses et constitue une dépense permanente.

Ceci est différent de l’ancienne activité de logiciels sur site. Auparavant, chaque nouvelle vente rapportait presque 100 % de profit. Cependant, chaque fois qu’un client IA utilise un service d’IA générative, le fournisseur supporte des coûts importants. Par exemple, l’analyste industriel Dylan Patel a estimé l’année dernière que les coûts d’exploitation de ChatGPT s’élevaient à 700 000 $ par jour.

Les revenus compensent la baisse des marges bénéficiaires

Toutefois, les analystes de RBC Marchés des Capitaux ne sont pas tous pessimistes.

Ils prédisent que l’IA générative deviendra si révolutionnaire que les clients dépenseront davantage pour de nouveaux logiciels d’IA. Ils estiment que cela doublera, voire triplera les futurs revenus logiciels par rapport aux niveaux actuels.

Les analystes ont également expliqué qu'à mesure que le marché des logiciels grandit, davantage de « dollars de profit » sont susceptibles d'être créés, même avec des marges bénéficiaires plus faibles.

Les « dollars de profit » sont une mesure utilisée par la direction et les analystes pour mesurer les bénéfices absolus d'une entreprise lorsque les marges bénéficiaires diminuent. Par exemple, si une entreprise a un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars et une marge bénéficiaire de 10 %, son bénéfice absolu est de 10 millions de dollars. Si le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente à 300 millions de dollars mais que les marges bénéficiaires chutent à 8 %, son bénéfice reste de 24 millions de dollars, soit plus qu'auparavant. "

« Même si nous nous attendons à ce que l’IA générative exerce une pression sur les marges, nous pensons que les marges brutes à long terme seront plus élevées dans l’ère post-générative de l’IA », ont conclu les analystes de RBC Marchés des Capitaux.

Cependant, il existe ici une hypothèse importante, à savoir que l’IA générative peut entraîner une énorme croissance des revenus. Autrement, ces énormes investissements dans l’IA pourraient avoir des conséquences économiques « assez mauvaises ».(Auteur/Xiao Yu)

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