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Baidu tiene la conferenza degli sviluppatori Create AI a Shenzhen

Ifeng.com Technology News, ora di Pechino, il 23 agosto, Baidu ha pubblicato giovedì la sua relazione finanziaria del secondo trimestre, con ricavi in ​​leggero calo. Bloomberg ha pubblicato un articolo in cui afferma che questo rapporto finanziario mostra che Baidu è difficile da monetizzare attraverso l'intelligenza artificiale (AI) e che l'attività generatrice di entrate ha incontrato difficoltà nella transizione dalla pubblicità associata alla ricerca all'intelligenza artificiale.

Il fatturato di Baidu nel secondo trimestre è stato di 33,9 miliardi di yuan, in calo dello 0,4% su base annua, inferiore alla stima media degli analisti di 34,1 miliardi di yuan. Alla chiusura delle azioni statunitensi di giovedì, il prezzo delle azioni Baidu è sceso del 4,40%.

L’intelligenza artificiale è difficile da monetizzare

Secondo Bloomberg, le scarse prestazioni evidenziano le sfide che Baidu deve affrontare nel convertire la sua leadership nel campo dell’intelligenza artificiale generativa in entrate considerevoli. Con l'aiuto della pubblicità e dei servizi cloud, il grande modello linguistico "Wenxin" di Baidu ha gradualmente iniziato a generare vendite aggiuntive, ma è stato anche coinvolto in una guerra dei prezzi dell'intelligenza artificiale con aziende come Alibaba Group e Tencent Holdings. Potrebbero volerci diversi anni prima che Baidu si senta a suo agio nel ridurre la propria dipendenza dalla pubblicità.

"Gli affari di Baidu sembrano essere a un bivio"Hou Xiaotian, analista di Tianhao Capital, ha scritto in un rapporto prima della pubblicazione degli utili di Baidu che "i suoi piani di intelligenza artificiale non hanno ancora prodotto i risultati attesi, e l'intelligenza artificiale non è ancora diventata il motore della crescita di Baidu".

Robin Li

Il fondatore di Baidu, Robin Li, nutre grandi speranze nella creazione di una versione cinese di ChatGPT, ma deve affrontare una dura battaglia competendo con altre grandi aziende tecnologiche e startup emergenti. IDC ha stimato che lo scorso anno la quota di Baidu nel mercato cinese dell’intelligenza artificiale generativa da 250 milioni di dollari era di circa un quinto.

Tuttavia, questa posizione di leadership si sta rapidamente erodendo. Secondo i dati della società di analisi di applicazioni mobili Sensor Tower, lo scorso anno il chatbot Doubao di ByteDance è stato più scaricato di Wenxinyiyan di Baidu e ha più utenti attivi mensilmente su iOS in Cina.

Gli utenti attivi mensili di Doubao su iOS superano quelli di Wen Xinyiyan

Gli analisti di Bloomberg Industry Research Robert Lea e Jasmine Lyu hanno dichiarato in un rapporto di ricerca: Le prospettive di Baidu devono ancora affrontare enormi sfide. Mentre Tencent e Alibaba continuano a ridurre il divario, si prevede che il business dell’intelligenza artificiale di Baidu continuerà a perdere denaro nei prossimi tre anni. Ci aspettiamo che l'attività dei motori di ricerca di Baidu, la sua principale fonte di liquidità, continui a essere sotto pressione a causa della crescente concorrenza nel settore dei video brevi. "

"È probabile che l'aggravarsi della guerra dei prezzi dell'intelligenza artificiale faccia sì che Baidu perda una maggiore quota di mercato quest'anno, impedendogli di sfruttare le proprie competenze tecniche per generare entrate e risanare la sua attività in perdita sull'intelligenza artificiale. Ci aspettiamo che l'utile netto rettificato di Baidu diminuisca del 5% -10% quest’anno”, si legge nel rapporto.

L’intelligenza artificiale porta a margini di profitto del software inferiori

Oltre a Baidu, anche i giganti tecnologici americani stanno investendo molto nell’intelligenza artificiale generativa. Secondo Synergy Research Group, Amazon, Microsoft e Google hanno speso più di 48 miliardi di dollari nel secondo trimestre, principalmente in data center.

Si prevede che la spesa delle grandi aziende tecnologiche per l’intelligenza artificiale generativa raggiungerà l’incredibile cifra di 1 trilione di dollari. Questo perché credono sempre più che l’intelligenza artificiale generativa diventerà la prossima grande ondata tecnologica dopo il cloud computing.

Ma quanto ritorno porterà un investimento così ingente nell’intelligenza artificiale? Questa settimana, gli analisti di RBC Capital Markets hanno offerto una risposta provvisoria: non così tanto.

L’utile lordo del software diminuisce nell’era dell’IA

"Il risultato dell'intelligenza artificiale generativa è che il margine di profitto lordo a lungo termine del software sarà strutturalmente ridotto", hanno affermato nel rapporto di ricerca. Secondo RBC Capital Markets, quando il software si sposta da "on-premise" (dove le aziende eseguono il software sui propri computer) a "nel cloud" (dove viene eseguito in remoto su server noleggiati), i margini lordi scendono dal 90% al 75%. %%.

Questi analisti stimano che il passaggio dal cloud computing all’intelligenza artificiale generativa ridurrà ulteriormente i margini lordi del software, a circa il 60%.

Nell'industria del software, i margini di profitto lordi sono generalmente intorno al 90%. Sembra molto, ed è per questo che il settore è così attraente per gli investitori e perché le valutazioni delle società di software sono così elevate. I costi iniziali per lo sviluppo di un nuovo software sono elevati. Ma una volta sviluppato, il costo per creare una nuova versione e distribuirla ai clienti è quasi nullo. Pertanto, più software vende un’azienda, maggiori saranno i suoi profitti.

Costo elevato

Allora perché i profitti del business del software potrebbero diminuire nella prossima era dell’intelligenza artificiale?

L’intelligenza artificiale generativa è costosa da sviluppare e costosa da gestire. I modelli di intelligenza artificiale devono essere addestrati, il che comporta l’acquisto di GPU estremamente costose da Nvidia e l’inserimento di questi chip AI nei server. Questi server richiedono un raffreddamento e una rete speciali all'interno di grandi data center. Queste strutture consumano grandi quantità di elettricità e sono costose e richiedono costosi aggiornamenti.

Ciò non include il costo dei dati per l'addestramento del modello AI. Le grandi aziende tecnologiche e le startup stanno cercando di evitare di pagare gran parte di questa cifra, ma raccogliere e pulire questi dati è ancora costoso.

Una volta addestrati, i modelli di intelligenza artificiale devono ancora essere eseguiti. Questa è la fase di inferenza, in cui il modello elabora nuovi dati o richieste e ne deduce informazioni utili. Anche questo passaggio richiede chip costosi ed è una spesa continua.

Questo è diverso dal precedente business del software locale. In precedenza, ogni nuova vendita rappresentava un profitto quasi del 100%. Tuttavia, ogni volta che un cliente AI utilizza un servizio di AI generativa, il fornitore sostiene costi significativi. Ad esempio, l’analista del settore Dylan Patel ha stimato l’anno scorso che i costi operativi di ChatGPT ammontavano a 700.000 dollari al giorno.

I ricavi compensano il calo dei margini di profitto

Tuttavia, gli analisti di RBC Capital Markets non sono tutti pessimisti.

Prevedono che l’intelligenza artificiale generativa diventerà così rivoluzionaria che i clienti spenderanno di più in nuovi software di intelligenza artificiale. Si stima che ciò raddoppierà o addirittura triplicherà le entrate future del software rispetto ai livelli attuali.

Gli analisti hanno inoltre spiegato che man mano che il mercato del software cresce di dimensioni, è probabile che vengano creati più "dollari di profitto", anche con margini di profitto inferiori.

Il "profitto in dollari" è un parametro utilizzato dal management e dagli analisti per misurare i profitti assoluti di un'azienda quando i margini di profitto diminuiscono. Ad esempio, se un’azienda ha un fatturato di 100 milioni di dollari e un margine di profitto del 10%, il suo profitto assoluto sarà di 10 milioni di dollari. Se il fatturato dell'azienda aumenta a 300 milioni di dollari ma i margini di profitto scendono all'8%, il profitto sarà ancora di 24 milioni di dollari, più di prima. "

“Mentre prevediamo che l’IA generativa metterà pressione sui margini, riteniamo che i margini lordi a lungo termine saranno più elevati nell’era post-generativa”, hanno concluso gli analisti di RBC Capital Markets.

Tuttavia, c’è un presupposto importante qui, ovvero che l’intelligenza artificiale generativa può portare un’enorme crescita dei ricavi. Altrimenti, questi enormi investimenti nell’intelligenza artificiale potrebbero avere effetti economici “piuttosto negativi”.(Autore/Xiao Yu)

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