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Notícias de negócios de Changjiang●Jiang Chuya, repórter do Changjiang Business Daily

A Jinke Co., Ltd., que está a promover activamente a reestruturação da dívida, ainda não resolveu os seus riscos operacionais.

Em 10 de julho, a Jinke Shares (000656.SZ) anunciou que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (doravante denominado "lucro líquido") no primeiro semestre deste ano deverá ser uma perda de 1,5 bilhão para 2,5 bilhões de yuans, uma perda de 1,94 bilhão no mesmo período do ano passado; o lucro líquido após a dedução de ganhos e perdas não recorrentes (doravante denominados "dedução do lucro não líquido") perdeu 800 milhões de yuans para 1,8 bilhões de yuans, em comparação com uma perda de 1,08 bilhão de yuans no mesmo período do ano passado.

Um repórter do Changjiang Business Daily notou que em 2022 e 2023, as perdas de lucro líquido da Jinke Co., Ltd. foram de 21,39 bilhões de yuans e 8,732 bilhões de yuans, respectivamente. Somando as perdas no primeiro semestre de 2024, sua perda acumulada em dois. anos e meio ultrapassou 31,6 bilhões de yuans.

Embora as perdas tenham piorado, a crise da dívida da empresa ainda não foi resolvida. O relatório financeiro mostra que de 2021 a 2023, os seus rácios de activos e passivos foram de 79,07%, 87,02% e 90,80%, respectivamente, e aumentarão ainda mais para 91,06% no primeiro semestre de 2024.

Em 30 de abril de 2023, os passivos remunerados de Jinke eram de 73,693 bilhões de yuans, dos quais 47,301 bilhões de yuans eram devidos no prazo de um ano. Durante o mesmo período, os fundos monetários totalizaram apenas 11,64 bilhões de yuans.

disse que face aos desafios, a empresa adoptou a estratégia de trabalho de “três garantias e uma promoção”, nomeadamente garantir a entrega de habitação, garantir a estabilidade, garantir activos e promover a transformação e modernização, de modo a focar na redução de custos operacionais, no aumento da eficiência e na resolução de riscos de liquidez.

Desde o lançamento da obra de “entrega garantida de edifícios” em 2022, Jinke entregou um total de 254 mil unidades e uma área total entregue de 38,48 milhões de metros quadrados. Média industrial. No primeiro semestre de 2024, a empresa entregou aproximadamente 26,5 mil edifícios residenciais e comerciais, com área entregue de aproximadamente 4,21 milhões de metros quadrados.

Vale ressaltar que a Jinke Co., Ltd. entrou com sucesso no processo de reorganização e é a primeira imobiliária listada nacionalmente com ações A que foi aceita para reorganização pelo tribunal desde 2024.

A indústria acredita que se a Jinke Co., Ltd. implementar com sucesso a reorganização e concluir o plano de reorganização, isso ajudará a otimizar a estrutura de ativos e passivos da empresa e a melhorar significativamente as operações contínuas e a lucratividade da empresa.

Perdas contínuas e aumento da relação ativo-passivo

é conhecida como o "Rei do Sudoeste" na indústria. Em 2018, suas vendas ultrapassaram 100 bilhões de yuans pela primeira vez e sua receita em 2021 ultrapassará 100 bilhões de yuans. No entanto, a partir de 2022, Jinke sofreu grandes perdas e entrou numa crise de liquidez.

Em 2022, Jinke Co., Ltd. obteve lucro operacional de 54,86 bilhões de yuans e lucro líquido de -21,39 bilhões de yuans, uma redução anual de 51,15% e 694,13%, respectivamente. Em 2023, o lucro operacional da empresa aumentará ligeiramente, mas seu lucro líquido ainda será uma perda de 8,732 bilhões de yuans.

No primeiro trimestre de 2024, o lucro operacional da empresa foi de 7,504 bilhões de yuans e o lucro líquido foi de -1,116 bilhão de yuans, uma redução anual de 24,59% e 293,12%, respectivamente.

Em 10 de julho, Jinke Co., Ltd. divulgou uma previsão de desempenho para o primeiro semestre de 2024. A empresa espera que o lucro líquido de janeiro a junho de 2024 seja de -1,5 bilhão a -2,5 bilhões de yuans, e lucro não líquido após dedução - 800 milhões de yuans para -1,8 bilhões de yuans. No mesmo período de 2023, o lucro líquido da empresa foi de -1,940 bilhão de yuans, e o lucro não líquido após a dedução foi de -1,077 bilhão de yuans.

Jinke disse que as razões para a mudança no desempenho se devem principalmente ao impacto do ambiente da indústria e às próprias condições operacionais da empresa, incluindo redução na entrega de projetos imobiliários, redução da receita transitada, redução dos projetos de capitalização de juros, aumento das despesas com juros, e acumulação de danos liquidados e outras perdas.

Em termos de dívida, em 30 de abril de 2023, os passivos remunerados da Jinke Co., Ltd. eram de 73,693 bilhões de yuans, dos quais 47,301 bilhões de yuans eram devidos no prazo de um ano. Durante o mesmo período, os fundos monetários totalizaram apenas 11,64 bilhões de yuans. O relatório financeiro mostra que de 2021 a 2023, os seus rácios de activos e passivos foram de 79,07%, 87,02% e 90,80%, respectivamente, e aumentarão ainda mais para 91,06% no primeiro semestre de 2024.

De acordo com a verificação do tribunal, a Jinke Co., Ltd. não consegue pagar as suas dívidas vencidas. Embora os seus activos contabilísticos sejam superiores aos seus passivos, a sua liquidez existente é gravemente insuficiente e os seus principais activos são difíceis de realizar. determinou que claramente carece de solvência.

As ações da Jinke também enfrentam muitos problemas de litígio e arbitragem. Em 28 de junho, Jinke Co., Ltd. anunciou que, a partir de agora, além dos casos de litígio e arbitragem divulgados, a empresa e suas subsidiárias holding receberam novos casos de litígio e arbitragem totalizando 617 milhões de yuans, representando os mais recentes da empresa 17,59% do patrimônio líquido auditado do período.

É relatado que os casos de litígio e arbitragem acima mencionados envolvem disputas contratuais de empréstimos financeiros, disputas contratuais de construção de projetos de construção, disputas contratuais de venda de habitação comercial, disputas contratuais de joint venture e cooperação, disputas trabalhistas e outros tipos.

Promover reestruturação, introdução, seguros e entrega de propriedade

Confrontada com enormes perdas e riscos de liquidez, a Jinke Shares optou por se reorganizar.

Em 31 de julho do ano passado, o conselho de administração e o conselho fiscal da empresa analisaram e aprovaram a proposta de pedido de recuperação judicial e pré-reorganização. Em fevereiro deste ano, a empresa solicitou formalmente ao Quinto Tribunal Popular Intermediário de Chongqing e, em abril, foi aceita pelo Quinto Tribunal Popular Intermediário de Chongqing. tornou-se assim a primeira empresa imobiliária de ações A a solicitar ativamente a reorganização. A indústria acredita que se a Jinke Co., Ltd. implementar com sucesso a reorganização e concluir o plano de reorganização, isso ajudará a otimizar a estrutura de ativos e passivos da empresa e a melhorar significativamente as operações contínuas e a lucratividade da empresa.

Como a empresa foi decidida pelo tribunal para aceitar a reorganização, a Jinke Shares anunciou que estaria sujeita a um aviso de risco de fechamento de capital a partir de 24 de abril de 2024, e a abreviatura das ações foi alterada de "Jinke Shares" para "*ST Jinke".

Actualmente, a reorganização da empresa recebeu forte apoio de muitas partes, e a introdução de investimentos estratégicos está a progredir de forma ordenada. A empresa assinou um acordo-quadro de investimento estratégico com a Great Wall Guofu Real Estate Co., Ltd. e promoverá ativamente trabalhos relacionados e apresentará investidores estratégicos no futuro.

Após a Jinke Co., Ltd. ter emitido um anúncio sobre o recrutamento e seleção de investidores em reorganização com base no mercado em 25 de junho, o gestor recebeu uma carta de intenções da CICC Capital Operations Co., Ltd. A CICC Capital manifestou a sua intenção de cooperar com instituições cooperativas para participar no investimento de reestruturação de empresas cotadas como investidor em reestruturação.

disse que face aos desafios, a empresa adoptou a estratégia de trabalho de “três garantias e uma promoção”, ou seja, garantir a entrega de habitação, garantir a estabilidade, garantir activos e promover a transformação e modernização, para a concentrar-se na redução dos custos operacionais e no aumento da eficiência, no fortalecimento do equilíbrio das receitas e despesas financeiras e na melhoria da capacidade de continuar a operar e resolver riscos de liquidez.

Em termos de financiamento, a Jinke Shares tem comunicado com diversas instituições financeiras. Desde que o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural e a Administração Estatal de Supervisão Financeira introduziram conjuntamente um mecanismo de lista branca para promover o financiamento imobiliário, a empresa candidatou-se ativamente a candidaturas e procurou apoio de instituições financeiras. Até agora, 86 projetos do. empresas em 15 províncias (regiões autônomas e municípios) em todo o país foram selecionadas para a lista branca, entre as quais, 14 projetos foram aprovados com um valor total de 496 milhões de yuans e 9 projetos foram creditados com um valor total de 281 milhões yuan.

Além disso, desde junho, a Jinke Holdings, acionista controladora da Jinke Holdings, continuou a implementar seu plano de aumento de participação. A partir de 1º de julho, as entidades designadas para aumento de participação da Jinke Holdings aumentaram suas participações de um total de 34,9806 milhões de ações da. empresa, representando 0,65% do capital social total da empresa%, com um valor total de transação de 36,273 milhões de yuans.

sempre considerou garantir a entrega como sua principal tarefa operacional. Desde o lançamento do projeto “Entrega Garantida de Edifícios” em 2022, a empresa entregou um total de 254.000 unidades e uma área total entregue de 38,48. milhões de metros quadrados. O progresso da “Entrega Garantida de Edifícios” é muito superior à média do setor.

No primeiro semestre de 2024, a Jinke Co., Ltd. concluiu a entrega de 86 empreendimentos em 56 cidades, entregando aproximadamente 26,5 mil edifícios residenciais e comerciais e uma área entregue de aproximadamente 4,21 milhões de metros quadrados. De acordo com o plano da empresa, a área de entrega em 2024 não será inferior a 12 milhões de metros quadrados, o número de unidades entregues não será inferior a 75.000 unidades e a taxa de conclusão de entrega será superior a 92%, e se esforçará chegar a 95%.

A Jinke Shares também expandiu seu layout industrial Em junho de 2023, a Jinke Shares anunciou que planejava comprar a Hengsheng Daye 20 detida pela Keyi Small Loan, uma subsidiária do acionista controlador Jinke Holdings, por meio da emissão de ações % capital. concluída, Hengsheng Daye se tornará uma importante subsidiária da empresa, e a empresa alcançará sinergia industrial de "tecnologia imobiliária + construção".