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인터페이스 뉴스 리포터 | 황산

인터페이스 뉴스 편집자 | 루 친친

미국 언론 풋웨어뉴스에 따르면 이 문제에 정통한 복수의 익명의 소식통은 미국 패션그룹 태피스트리가 자사의 고급 신발 브랜드 스튜어트 와이츠먼을 매각할 예정이라고 전했다. tapestry group은 또한 유명하고 저렴한 럭셔리 브랜드인 coach와 kate spade를 소유하고 있습니다.

태피스트리 그룹은 이 소식에 대해 논평을 거부했다. 그러나 스튜어트 와이츠먼 브랜드의 ceo 조르지오 사르네가 2024년 10월 자리를 떠난다는 것이 확인됐다.

태피스트리그룹은 현재 미국 정부와 독점금지 소송을 벌이고 있다. 2023년 8월, 태피스트리 그룹(tapestry group)은 마이클 코어스(michael kors), 베르사체 베르사체(versace versace), 지미 추(jimmy choo) 등 3개 브랜드를 소유한 저렴한 럭셔리 그룹인 카프리(capri)를 85억 달러에 인수할 것이라고 발표했습니다.

미국 독점 금지 기관인 ftc는 나중에 이번 인수 합병 거래가 그룹이 저렴한 명품 시장에서 독점을 형성하도록 촉진하고 저렴한 명품 시장에서 직접적인 경쟁을 제거할 것이라고 믿고 태피스트리 그룹을 고소했습니다. 2024년 9월 9일, 뉴욕에서 이 소송이 심리되었습니다.

태피스트리그룹이 이번 소송에서 패소하면 카프리그룹과의 합병 계획도 보류된다. 해당 매체는 이 기간 스튜어트 와이츠먼 브랜드 매각은 태피스트리그룹이 브랜드 포트폴리오를 재편하려는 의지를 보여준 것이라고 소식통을 인용해 전했다. 실제로 태피스트리그룹은 이번 합병 계획을 발표하기 전 현금흐름을 대가로 소규모 브랜드를 매각할 계획인 것으로 전해졌다.

stuart weitzman 브랜드는 현재 tapestry group에서 가장 작은 브랜드입니다. 2023/24 회계연도(2024년 6월 29일에 끝나는 12개월)의 매출은 자매 브랜드인 kate spade와 비교할 때 전체 그룹의 3.6%에 불과합니다. 코코더치 브랜드의 점유율 20%와 76.4%는 차이가 난다. 최근 몇 년간 스튜어트 와이츠먼 브랜드의 실적은 더 이상 개선되지 않고 있는데, 이는 9년 전 태피스트리 그룹에 인수됐을 때의 목표와는 정반대다.

2015년 태피스트리 그룹(당시 코치)은 사모펀드 시카모어 파트너스로부터 스튜어트 와이츠먼 브랜드를 현금 5억7400만 달러(약 40억8300만 위안)에 인수했다.

인수 전 2014 회계연도에 스튜어트 와이츠먼의 매출은 미화 3억 달러(약 21억 3400만 위안)에 가까웠으며, 연평균 복합 성장률은 10%였습니다. 당시 stuart weitzman 브랜드 제품은 전 세계 70개국 이상 118개 소매점에 판매되었으며 그 중 47개는 미국에 있었습니다.

당시 중국 시장에는 스튜어트 와이츠먼의 해외 대리점이 거의 없었으나, 5050 클래식 오버니부츠의 인기로 국내 소비자들 사이에서 인기를 얻기 시작했다는 점은 주목할 만하다. 유럽과 미국에서 인기가 있다.

스튜어트 와이츠먼 5050 오버니 부츠는 다리 모양을 효과적으로 변형시켜주며, 부츠를 신으면 시각적으로 다리가 매우 날씬해 보이는 이 신발은 유럽과 미국 셀러브리티들의 의상과 그들의 영향으로 인기를 끌었습니다. 유럽과 미국 시장에서 아시아 시장으로 확산되기 시작했습니다.

스튜어트 와이츠먼의 5050 무릎 위 부츠를 구입하기 위해 북미의 많은 중국 학생과 관광객들이 미국 주요 소매업체의 공식 웹사이트에 가장 먼저 모여들었습니다. 신발 가격은 5~6천 위안임에도 불구하고 말이죠. 아시아 고객들의 유입으로 브랜드의 다른 신발 판매도 늘었다. 유럽과 미국의 대중문화를 따르는 국내 소비자들도 구매대행을 통해 국경을 넘어 5050 부츠 등 스튜어트 와이츠먼 신발을 구매한다.

이로 인해 stuart weitzman은 중국 시장을 신중하게 계획하고 발전시키는 것의 중요성을 천천히 깨닫게 되었습니다. 브랜드 상승세를 잘 활용해 중국 시장에서 소비자를 사로잡을 수 있다면 스튜어트 와이츠먼은 더욱 성장할 수 있다.

한편, 스튜어트 와이츠먼 인수는 코치 브랜드의 변신 시기와도 맞물린다. 이 과거 '아줌마 가방' 브랜드는 일련의 조치를 통해 패셔너블하고 젊어지길 원했다. 이에 업계 유명 디자이너를 크리에이티브 디렉터로 영입해 제품과 매장을 차례로 혁신하고, 90년대 이후와 00년대 이후 세대를 위한 패셔너블한 마케팅 활동을 펼쳤다.

해외 패션 및 명품 브랜드들의 인수 물결이 일고 있던 시기이기도 하며, 인수를 통해 브랜드 전략의 다각화를 이루고 궁극적으로는 매출 확대와 글로벌 시장 확대를 목표로 하고 있었습니다. 저렴한 명품 시장에서 코치는 핸드백과 가죽 제품을 전문으로 하고, 스튜어트 와이츠먼은 고급 여성 신발에 주력하고 있으며, 이 둘의 결합의 장점은 서로를 보완하고 양 당사자의 기존 자원을 활용하여 협력적으로 성장한다는 것입니다. 글로벌 저렴한 명품 시장에서의 입지를 강화합니다.

그러나 결과를 보면 스튜어트 와이츠먼은 코치에 인수된 이후 효과적으로 다음 단계로 올라가지 못했다. 9년 후, 스튜어트 와이츠먼의 수익은 성장에 실패했을 뿐만 아니라 더욱 줄어들었습니다.

2023/24회계연도 스튜어트 와이츠먼의 매출은 전년 동기 대비 14% 감소한 2억4150만달러(약 17억1800만위안), 영업손실은 2120만달러(약 1억5100만위안)를 기록했다. 태피스트리 브랜드의 손실.

스튜어트 와이츠먼의 글로벌 입지도 줄어들었습니다. 2024년 6월 29일 현재 스튜어트 와이츠먼은 북미 현지 시장에 34개 매장, 해외 시장에 60개 매장을 남겨두고 있다.

스튜어트 와이츠먼 해외시장 매장은 거의 모두 중국 시장에 집중돼 있다는 점은 주목할 만하다. jiemian news의 보도자료에 따르면 stuart weitzman 공식 웹사이트의 통계에 따르면 이 브랜드는 중국 24개 성 및 시에 총 63개의 브랜드 부티크를 오픈했습니다. 지난 2개월간 중국 내 스튜어트 와이츠먼 매장 수를 제외하면 중국 내 스튜어트 와이츠먼 부티크 수는 해외 시장 전체 매장 수와 거의 같습니다.

stuart weitzman이 coach에 인수된 후 해외 시장 확장을 시작했으며 특히 중국 시장 배치를 가속화했습니다.

2015년부터 2016년까지 스튜어트 와이츠먼은 베이징, 상하이, 청두 등 여러 도시에 매장을 집중적으로 오픈하기 시작했습니다. wechat의 인기에 힘입어 stuart weitzman은 중국 시장의 소셜 미디어 마케팅과 디지털 채널에도 투자하기 시작했습니다. 젊은 소비자들 사이에서 영향력을 확대하고 트래픽 스타 효과를 활용해 실적 성장을 견인하기 위해 스튜어트 와이츠먼은 뛰어난 영업 능력을 갖춘 양미를 2019년 브랜드 대변인으로 위촉했다.

스튜어트 와이츠먼은 미국을 본국 시장으로 두고 중국 시장 개발에도 집중 투자해 사실상 글로벌 명품 업계에서 구매력이 가장 높은 두 시장을 공략해 왔다. 아무 잘못도 없어. 브랜드 실패의 핵심은 최근 외부 거시 환경과 소비자 행동의 변화일 수 있는데, 이러한 변화에 대처하는 스튜어트 와이츠먼의 전략은 별로 효과적이지 않다.

2020년 코로나19 전염병은 예상치 못하게 전 세계를 휩쓸었고, 이는 소비재 업계에 큰 타격을 입혔습니다. 주요 명품 브랜드들은 높은 가격 책정 전략과 지속적인 브랜드 가치를 바탕으로 강한 회복세를 보였습니다. 강력한 구매력을 지닌 중국 소비자들은 2021년에도 명품 구매를 이어가며 국내 명품 산업 소비자들의 높은 두 자릿수 성장을 주도했습니다.

동시에, 경기 침체로 인해 소득에 영향을 받은 일부 중산층은 더욱 신중해지고 저렴한 명품 브랜드 제품에 대한 소비 지출을 줄였습니다. 사회활동이 급격히 줄어들면서 가방, 하이힐, 액세서리 등 가벼운 명품을 구매하는 경우가 드물었습니다.

거시적 환경의 극적인 변화는 스튜어트 와이츠먼, 코치, 케이트 스페이드 등 합리적인 가격의 명품 브랜드를 포함한 전체 산업에 영향을 미쳤습니다. 이 기간 동안 거의 모든 브랜드는 소매 네트워크를 조정하고, 적자 매장을 폐쇄하거나 매장 위치를 ​​조정하고, 침몰하는 시장 진입을 가속화하고 있습니다.

전염병이 소매 시장에 미치는 영향이 단기적이라면 소비자 행동의 변화는 더 심오하고 장기적입니다. 장기 재택근무로 인해 전 세계 소비자들은 캐주얼하고 편안한 의류로 전환하게 되었습니다. 그리고 집에 오랜 시간 머무르다 보면 아웃도어 스포츠 라이프스타일에 대한 갈망이 더욱 커지게 됩니다. 이로 인해 섹시하고 정교한 제품을 판매하는 여성 신발 브랜드의 사업이 점점 더 어려워지고 있습니다.

경영 컨설팅 회사 베인(bain)의 조사에 따르면 2023년 개인 명품 시장에서 신발은 성장과 규모가 가장 작은 카테고리로 전년 대비 2~3% 성장에 그쳐 280억 유로(약 280억 유로)에 그쳤다. 222억 5천만 유로). 전체 신발 카테고리 내에서 스포츠 신발 카테고리는 2~3%의 성장률로 전체 신발 시장의 성장을 주도한 반면, 공식적인 자리와 특별한 장면에 적합한 신발은 2023년에 기본적으로 성장이 없을 것입니다.

온(on), 살로몬(salomon), 아식스(asics), 호카(hoka) 등 시중에 나와 있는 인기 신발 브랜드는 거의 모두 아웃도어 스포츠 분야에 집중되어 있다는 것을 육안으로 볼 수 있다. 투자자들의 선호도가 높은 버켄스탁 슈즈 등 캐주얼 트렌드를 지향하는 브랜드도 있으며, 세련된 플랫 슈즈로 전통적인 여성화 시장 점유율을 선점하기 위해 다양한 빅 브랜드와 공동 브랜딩까지 하고 있다. 2023년 버켄스탁의 매출은 14억9000만유로(약 118억4200만위안)에 달했다.

2023/24 회계연도(2024년 3월 30일까지 12개월)에 지미 추는 6억 1,800만 달러(약 43억 9,500만 위안)의 매출을 달성했는데, 이는 전년 대비 매출이 1,500만 달러(약 10억 7,000만 위안) 감소한 수치이다. 2023 회계연도 10억), 이는 기본적으로 2022 회계연도의 수익과 동일합니다. 동시에 지미추는 300만달러(약 2133만9000위안)의 영업이익을 기록했다. 즉, 지미추는 지난 3년간 성장을 이루지 못했고, 시장 규모만 유지하며 적자에 빠지지 않았다.

소비자 태도와 선호도의 변화에 ​​대응하여 stuart weitzman은 제공되는 제품도 조정했습니다. 2023/24회계연도에는 스튜어트 와이츠먼이 남성 신발 카테고리를 오픈하고 가방 액세서리를 출시했다. 분석가들과 함께한 2023/24 회계연도 매출 컨퍼런스에서 tapestry group 경영진은 stuart weitzman이 2024/25 회계연도에 레저 카테고리를 더욱 확장할 것이라고 밝혔습니다.

스튜어트 와이츠먼의 핵심 여성 신발 제품 역시 중성적이고 심플한 디자인 스타일에 더 가까워졌습니다. 2024년 8월, 스튜어트 와이츠먼은 새로운 브랜드 앰배서더 시멍야오(xi mengyao)를 공식 발표했습니다. 전 슈퍼모델인 시멍야오(xi mengyao)는 밑창이 두꺼운 블랙 미드탑 부츠를 신고 깔끔하고 당당한 이미지로 광고를 촬영했습니다. 한때 스튜어트 와이츠먼을 전 세계적으로 유명하게 만들었던 섹시한 무릎 위 여성 부츠 5050 시리즈는 더 이상 판매되지 않습니다.

시장 변화에 맞춰 브랜드 스타일을 획기적으로 조정하는 것은 위험합니다. 브랜드의 창의적인 디자인이 소비자에게 깊은 인상을 주지 못하고, 마케팅 방식이 이를 따라가지 못한다면 이는 시장에서 브랜드 이미지를 더욱 흐리게 할 수 있습니다. 적어도 지금까지는 스튜어트 와이츠먼의 개혁 전략이 단말기에 효과적으로 전달되지 않아 브랜드 성과가 향상됐다.

stuart weitzman의 딜레마는 tapestry group이 capri group과의 합병을 완료하면 내부 통합 과정에서 원래 경쟁자인 jimmy choo의 시장 성과가 더욱 안정적이고 우수해질 것이라는 것입니다. 더욱이 지미 추는 2023/24회계연도 말 기준 전 세계 234개 부티크를 보유하고 있다. 이는 스튜어트 와이츠먼의 3배에 가까운 규모다. 고급 여성 신발 산업이 쇠퇴하고 있는 상황에서, 태피스트리 그룹이 한 브랜드에 자원을 집중하고자 한다면 누구를 유지하고 싶은지는 분명합니다.