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최근 tingyi holdings(이하 'tingyi')가 중간 보고서를 공개했습니다. 2009년부터 음료 사업은 항상 주요 수익원이었습니다. 이번 보고 기간 동안 이 사업은 매출의 65.7%를 차지했습니다.

차 음료는 "1:3" 추세를 보이는 가장 큰 "기여자"로 음료 사업 수익을 1.7% 증가시킵니다. 그 중에는 상대적으로 베이스가 큰 마스터콩의 주력 제품과 최근 인기를 끌고 있는 아이스티 홍차, 무설탕차 등이 공헌하고 있다.

하지만 2020년에야 무설탕차 카테고리에 진입한 마스터콩은 현재 상대적으로 시장점유율이 약하다. 상반기에 고급 제품인 '차의 후예'가 출시되었지만 현재 무설탕 차 플레이어가 많아 이미 '가격'을 시작했습니다.

회사의 라면 사업은 여전히 ​​쇠퇴하고 있다.올 상반기 가격을 인상한 마스터콩은 이 기간 1억 위안 이상의 매출 손실을 입었다. "우연히" 우호적인 사업가 유니 프레지던트 엔터프라이즈는 같은 기간 동안 9천만 위안 이상의 수입을 올렸습니다.

더 중요한 것은 수년 동안 고급 라면을 고집해 온 마스터콩이 장애물에 직면해 있다는 점이다. 업계는 소비자 수요 감소에 직면하고 있습니다. 새로운 탈출구는 어디에 있습니까?

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음료사업이 다시 선두를 달리다

9월 2일, master kong은 2024년 중간 실적 보고서를 발표했습니다. 회사의 전체 수익은 전년 대비 0.7% 증가한 412억 1천만 위안, 순이익은 전년 대비 15.1% 증가한 18억 8,500만 위안을 기록했습니다.

master kong의 2024년 중간보고서 사진/스크린샷

음료 사업은 여전히 ​​회사의 수익을 지원합니다. 상반기 수익은 전년 대비 1.7% 증가한 270억 6,500만 위안에 달해 그룹 전체 수익의 65.7%를 차지했다.

라면사업에 비해 마스터콩의 음료사업은 늦게 시작됐다. 1992년에 master kong은 즉석면을 생산하기 시작했으며 1996년에는 즉석 식품 및 음료로 사업을 확장했습니다. 그러나 2009년부터 마스터콩은 음료 사업에서 더 높은 매출 지위를 유지해 왔다. 그해 마스타콩의 음료사업 매출은 전체 매출의 50.03%를 차지했다.

총 이익 마진 측면에서 tingyi는 해당 기간 동안 제품 포트폴리오 최적화와 관리 효율성 개선을 통해 음료 총 이익 마진이 전년 대비 2.5% 포인트 증가한 35.2%를 기록했다고 밝혔습니다.

실제로 회사의 음료사업 매출총이익률도 가격 인상과 관련이 있다. 올해 1분기에도 master kong은 1l 아이스 홍차, 녹차, 자스민 꿀차 및 기타 음료의 가격을 인상했으며 소매 가격도 4위안에서 5위안으로 인상되었습니다.

사진/tingyi 2024 중간결과발표자료

master kong의 음료 제품 라인에는 master kong 아이스티를 중심으로 한 차 시리즈, pepsi를 중심으로 한 탄산 음료 시리즈, master kong 식수를 중심으로 한 포장수 시리즈, rock sugar sydney를 중심으로 한 과일 주스 시리즈 및 스타벅스 상온 준비가 포함됩니다. -마실 수 있는 커피 시리즈 등

구체적으로 차음료는 올해 상반기 음료사업 매출 성장의 원동력이 됐다. 이 유형의 제품 매출은 전년 동기 대비 13.0% 증가한 113억9200만 위안에 달했다. 그리고 이는 음료 사업에서 긍정적인 성장을 이룬 유일한 카테고리이기도 합니다.

마스터콩 차 음료의 역성장에는 무설탕 차의 개발이 일부 작용했다.

nielsen iq 보고서에 따르면 2023년에는 무설탕 차의 양이 110%의 성장률로 두 배로 늘어날 것으로 나타났습니다.

실제로 master kong, uni-president enterprises, nongfu spring 등을 막론하고 상반기 차 음료의 성장률은 상대적으로 인상적이었습니다. 예를 들어 nongfu spring 차 음료 수익은 84억 3천만 위안으로 전년 대비 59.5% 증가했으며 uni-president enterprise 차 음료 수익은 46억 4,650만 위안으로 전년 대비 11.8% 증가했습니다.

master kong은 또한 재무 보고서에서 건강한 무설탕 추세에 따라 즉석 음료 차 카테고리의 성장을 촉진하기 위해 여러 가지 무설탕 차를 출시했다고 언급했습니다.

그렇다면 무설탕 차가 마스터콩에게 얼마나 많은 돈을 벌었나요? '인터페이스뉴스·창업프론티어'는 구체적인 자료에 대해 사범콩 관련 담당자에게 문의했지만 보도 당시까지 아무런 반응이 없었다.

제품 레이아웃 측면에서 볼 때, master kong은 상반기에 무설탕 차의 새로운 고급 브랜드 "the successor of tea"를 출시했습니다.

2020년부터 회사는 2022년에 무설탕 콜드브루 녹차, 무설탕 자스민 차, 무설탕 아이스 홍차 등 제품을 출시했으며 2023년에는 새로운 시리즈 '퓨어 제로 슈가'를 출시할 예정입니다. , 전통 재스민 녹차/향차가 무설탕 카테고리에 진입하고 무설탕 우롱차를 출시할 예정입니다.

이는 콩 사부가 잠시 무설탕 티 트랙에 진입했다는 의미이기도 하다. uni-president enterprise와 nongfu spring은 각각 2004년에 무설탕 차 음료인 chaliwang을, 2011년에는 oriental leaf를 출시했습니다.

그림 / 2023년 4월부터 2024년 5월까지 무설탕 즉석차 시장 점유율 추이 출처: win now;

누락된 시간은 tingyi의 시장 점유율을 불리하게 만듭니다. mawin 데이터에 따르면 2024년 4월부터 5월까지 nongfu spring과 suntory의 무설탕 즉석음료 카테고리 전체 시장 점유율은 75%를 넘었고 nongfu spring의 점유율은 50%를 넘었습니다.

무설탕 차가 대중화되면서 점점 더 많은 플레이어들이 게임에 참여하고 있습니다. 여기에는 풍부한 음료 카테고리 채널을 보유한 coca-cola, wahaha, yuanqi forest와 같은 종합 음료 그룹뿐만 아니라 guozuo ripei, cha xiaokai, rangcha와 같은 최첨단 음료 회사가 포함됩니다.

광둥성 식품안전진흥협회 부회장 zhu danpeng에 따르면 중국 무설탕 차 시장 전체가 무질서한 경쟁 지점에 진입했으며 주요 브랜드가 시장 점유율을 놓고 활발하게 경쟁하고 있습니다.

zhu danpeng은 "대형 브랜드는 브랜드 영향력과 규모 효과로 지배적인 반면, 중소 브랜드는 더욱 심각한 시장 도전에 직면해야 합니다."라고 말했습니다.

그리고 올여름, 혼잡한 무설탕 차 시장에서 가격 전쟁이 시작됐다.

'인터페이스뉴스·창업프론티어'는 일부 슈퍼마켓과 편의점을 방문해 많은 브랜드의 무설탕 차 제품이 두 번째 병에 반값, 두 번째 병에 1위안 프로모션을 진행하고 있는 것을 확인했다. 하지만 마스터콩이 새롭게 출시한 '차의 계승자'는 가격이 메리트가 없다.

사진/웨이보

또한, 현재 무설탕 차 카테고리의 제품 동질성이 심각하여 기업은 소비자를 유치하기 위해 차별화에 힘쓰야 할 수도 있습니다.

탄산 음료, 주스, 커피 및 기타 카테고리가 모두 둔화되고 있는 상황에서 tingyi가 점점 더 뜨거워지는 무설탕 차 트랙에서 어떻게 근육을 구부릴 수 있을지 지켜봐야 합니다.

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라면 가격 인상에 반발

반면, tingyi의 잘 알려진 라면 사업은 다시 쇠퇴하고 있습니다.

올해 상반기 회사의 라면 매출은 138억1400만 위안으로 전년 동기 대비 1% 감소했다. 5월 말 master kong은 인스턴트 국수 제품 가격을 조정했다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 포장면의 권장 소매 가격은 2.8위안에서 3위안으로 인상되었고, 클래식 버킷은 4.5위안에서 5위안으로 인상되었습니다.

이는 마스터콩의 세 번째 가격 인상이다.

2021년에 master kong은 인스턴트 국수 제품의 가격을 20% 인상할 예정입니다.

2022년에는 master kong 봉지 라면이 2.5위안에서 2.8위안으로, 5봉지 라면이 12.5위안에서 14위안으로, 클래식 버킷이 4위안에서 4.5위안으로, 미니 컵이 2위안에서 4.5위안으로 인상됩니다. 3위안~3.5위안.

사진/tingyi 2024 중간결과발표자료

흥미롭게도, master kong의 라면 가격 인상과 원자재 및 제품 믹스의 최적화가 결합되어 이 사업의 매출총이익률은 1.3% 포인트 증가한 27.1%를 기록했지만 이로 인해 회사의 매출은 1억 3,600만 위안 감소했습니다.

동시에 가격 인상을 고집한 유니프레지던트 기업의 라면 사업은 전년 동기 대비 1.9% 증가한 48억5,800만 위안을 기록했다. 원.

실제로 라면 부문에서는 마스터콩이 유니프레지던트보다 훨씬 크다. instant food conference의 데이터에 따르면 master kong은 현재 중국 라면 시장 점유율 46%로 1위를 차지하고 있으며 uni-president는 15%로 2위를 차지하고 있습니다.

케이터링이 회복되고 산업 전반에 걸쳐 패스트푸드의 신흥 제품이 개발되면서 전통적인 소비 시나리오가 바뀌고 인스턴트 라면 제품의 개발 공간이 압박을 받는 것은 사실입니다.

그러나 두 인스턴트 국수 거대 기업에만 초점을 맞춘 tingyi는 큰 시장 점유율 이점을 가지고 있지만 uni-president enterprises와의 판매 수익은 필연적으로 가격 인상의 부정적인 결과를 반영합니다.

"현재 라면 시장은 매우 안정적이고 확장할 여지가 많지 않습니다. 그러나 여전히 혁신, 업그레이드 및 반복의 여지가 있습니다. 마스터콩은 올해 상반기에 가격을 인상했지만 유니 프레지던트(uni-president)는 가격을 인상했습니다. 결과적으로 전자는 쇠퇴하고 후자는 성장하게 됐다"고 말했다.

특정 제품별로 보면 통면 매출이 가장 높아 지난해 같은 기간 46%에서 50%로 증가해 전년 동기 대비 6.3% 증가한 68억5700만 위안에 달했다.

이 밖에도 고가 부대면, 중가 부대면, 바삭면 등 기타 제품 매출도 각각 5.5%, 13.8%, 9.2% 감소했다.물론, 통면의 매출 성장만으로는 전체 카테고리의 매출 성장을 이끌 수는 없습니다.

사진/tingyi 2024 중간결과발표자료

다만, 상품분류는 위 재무자료와 다소 차이가 있습니다.

재무 보고서에서 master kong은 고가 국수에는 클래식 쇠고기 국수, 좋은 수프 시리즈, 토마토 및 계란 쇠고기 국수 등이 포함된다고 언급했습니다. 고급/초고급 국수에는 soup master, yupin feast 및 수다국수집; 중가면에는 사부콩 1번반이 포함되어 있습니다.

따라서 tingyi의 고급/초고급 면류 제품의 판매 현황을 알 수는 없으나, 현재 tingyi의 라면의 고급화 추세는 이상적이지 않은 것으로 보입니다.

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고급 인스턴트 라면으로 가는 길은 따라가기 어렵다

이미 2013년 초 master kong은 고급 시장을 겨냥하고 '건강하고 부담이 적은' 제품을 목표로 찐면을 출시하여 고급 개발의 길을 시작했습니다.

그 후 마스터콩은 라면을 "편의성"이라는 단일 개념에서 "가족"으로 되돌려 더 많은 소비자가 정교한 요리 기술 없이도 좋은 국수 한 그릇을 즐길 수 있도록 하고자 했습니다.

master kong holdings co., ltd.의 ceo인 chen yingrang은 "건강을 혁신하고 증진하기 위해 기업은 항상 소비자의 요구를 충족해야 하며 소비자에게 진정한 서비스를 제공해야 합니다."라고 말했습니다.

이후 마스터콩은 '탕마스터', '유핀피스트', '드라이누들' 등 고급 또는 초고급 면류를 잇달아 출시했다. 그중 suda noodle house 시리즈 제품은 저지방 및 제로 튀김 기술을 채택하여 "지방 감소"와 "설탕 감소"에 대한 소비자의 소비 요구를 충족하려고 노력하고 있습니다.

전자상거래 플랫폼 마스터콩 공식 플래그십 스토어에서 '유핀피스트' 2그릇 가격은 29.9위안, '건면' 2그릇 가격은 13.9위안이다.

사진/tingyi jingdong 플래그십 스토어

'인터페이스뉴스·창업프론티어' 인터뷰에 따르면, 위에서 언급한 고급 제품 중 '임페리얼 피스트'와 '건면 컬렉션'으로 대표되는 고가의 봉지면이 여전히 오프라인 매장 제품을 장악하고 있는 것으로 나타났다. " 흔하지 않아요.

한 슈퍼마켓 주인은 '인터페이스 뉴스·창업 프론티어'에 라면이 비쌀수록 판매가 어려워지고 소비자들은 여전히 ​​더 싼 제품을 사고 싶어 한다고 말했다.

중국식품과학원은 현재 중저가 라면에 대한 시장 수요가 반등하면서 중저가 라면으로 업그레이드하려는 업계의 목표가 방해를 받고 있다고 지적한 바 있다.

마오잉 데이터에 따르면 2022년 고급 라면 브랜드 경쟁이 크게 증가한 후 2023년 라면 평균 가격은 점차 하락하고 심지어 하락 추세를 보일 것으로 나타났습니다.

이러한 추세는 라면의 가격대별 판매비중(위안/kg)에도 반영되어 있으며, 2023년부터는 중저가 가격대 제품의 시장점유율이 상위권 제품보다 높아질 것으로 예상됩니다. 고급 가격대 제품의 시장 점유율은 약 40%로 줄어들었습니다.

이러한 상황에서 tingyi는 고급 전략을 축소할 예정입니까? 회사에서는 아직 응답하지 않았습니다.

실제로 중국은 세계 최대의 인스턴트 라면 소비국이다. 세계인스턴트라면협회가 발표한 라면 수요자료에 따르면 2023년 중국 본토와 홍콩의 라면 수요는 422억1000만개에 달해 2위인 인도네시아의 3배가 넘는다. 하지만 지금은 라면 산업 전체가 위축되고 있습니다.

닐슨iq 데이터에 따르면 2023년 11월까지 중국 시장 전채널 라면 판매량은 전년 동기 대비 2.4% 감소했으며, 오프라인 채널은 0.7%, 온라인 채널은 17.5% 감소했다. .

2023년 마스터콩의 라면 사업 매출은 287억9300만 위안으로 전년 대비 2.84% 감소했다. 유니프레지던트 식품 사업 매출은 98억4700만 위안으로 전년 대비 10.6% 감소했다. 인스턴트 국수 사업 매출은 106억2000만 위안에서 95억9400만 ​​위안으로 감소했다.

일본 nissin이 지배하는 회사인 nissin food co., ltd.는 2023년 중국 본토에서의 매출이 5.3% 감소할 것으로 예상됩니다. nissin foods는 재무 보고서에서 이것이 전염병 이후 즉석면에 대한 수요 감소와 관련이 있다고 솔직하게 밝혔습니다.

vrf 프로토콜 기반의 사진/사진 네트워크

이러한 업계 상황 속에서 맛 혁신은 관련 기업들에게 새로운 전쟁터가 됐다.

예를 들어 삼양은 칠면조 국수를 출시했고, 바이샹은 고수 국수, 취두부 더러운 국수, 달팽이 국수 냄새나는 국수 등을 출시해 한때 인터넷 연예인 상품이 되기도 했습니다.

“과자류, 스낵류, 조리류 등이 라면 시장을 두고 경쟁하고 있습니다. 앞으로 전체 라면 시장은 하락세를 유지할 것이며, 집중력과 역량 강화로 기업의 성장은 더욱 커질 것입니다. 시장과 제품 혁신 및 업그레이드 속도를 집중적으로 육성하는 것입니다." zhu danpeng이 말했습니다.

고급화를 이루기 어려운 산업 환경 속에서 가성비와 개인화된 맛이 라면 제품의 현재 개발 방향이 되었습니다. 강 사부는 이것을 보고 행동에 옮길 준비가 되어 있습니까?