2024-09-01
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중국 신에너지차 브랜드의 7월 유럽 판매 실적이 공개됐다. 새로운 관세가 시행된 후 첫 달이군요. 중국 브랜드가 영향을 받았나요?
조사업체 자토 다이나믹스(jato dynamics)의 자료에 따르면 지난 7월 중국 브랜드가 유럽에 등록한 전기차 대수는 총 1만4000대 미만으로 6월 2만3000대 이상에서 줄었고 지난해 같은 기간보다 9.7% 감소했다.
중국 브랜드별로 구체적으로 살펴보면 saic의 mg 브랜드가 7월 유럽에서 전기차 판매량이 5,330대로 지난해 같은 기간보다 38% 감소하는 등 가장 큰 감소세를 보였다. 전년 대비 13% 감소했습니다. 하지만 mg 브랜드는 여전히 유럽에서 판매량이 가장 많은 중국 브랜드다.
mg의 하락폭은 6월보다 더 커져 60%에 이르렀다. 관세가 발효되기 전 마지막 달에 mg는 유럽 딜러들에게 13,000대 이상의 전기 자동차를 공급했습니다.
byd의 매출은 감소하지 않고 증가했다. 7월 유럽에서는 전년 대비 100% 증가한 3,740대의 전기 자동차를 판매했으며, 올해 첫 7개월 동안 총 20,750대의 전기 자동차를 판매하여 전년 대비 327대가 증가했습니다. 하지만 6월과 비교하면 여전히 전월 대비 5.5% 하락했다.
유럽 내 다른 중국 브랜드의 판매량은 아직 미미하다.
xpeng motors는 7월에 유럽에 578대의 신차를 납품했는데, 이는 전년 대비 335% 증가한 수치입니다. 올해 현재까지 누적 납품량은 1,432% 증가하여 2,818대에 달했습니다. great wall motors의 7월 유럽 판매량은 292대로 전년 대비 9% 감소했으며, 올해 첫 7개월간 누적 판매량은 2,382대로 전년 대비 77% 증가했습니다.
nio는 7월 유럽에 156대의 전기차를 등록했는데, 이는 전년 동기 대비 54% 증가한 수치이다. 올해 1월부터 7월까지 누적 등록은 5% 증가해 1,000대에 이르렀다. 지리홀딩스 산하 신규 파워 브랜드 지크립톤(ji krypton)은 지난 7월 유럽에서 전기차 111대를 판매했으며, 1~7월 누적 판매량은 910대다.
이들 중국 신에너지 자동차 브랜드의 7월 유럽 누적 판매량은 10,558대로 전년 동기 대비 6% 감소했으며, 올해 첫 7개월간 누적 판매량은 전년 동기 대비 21% 증가했다. 80,946대의 차량에 도달했습니다.
외신 분석가들은 중국 자동차 브랜드들이 관세 마감일 이전에 서둘러 등록 절차를 완료해 7월 전기차 판매가 감소한 것으로 보고 있다. 장기적으로 중국 자동차 브랜드가 유럽 시장에 진출하려면 그곳에 공장을 짓는 것이 유일한 선택인 것으로 보인다.
예를 들어, 중국 최대의 전기 자동차 제조업체인 byd는 헝가리와 터키에 공장을 건설하고 있습니다. 이 두 개의 새로운 공장이 생산에 들어가면 byd가 새로운 관세를 피하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 byd는 최근 독일 딜러 인수를 발표했습니다. 이는 모두 byd가 유럽에서 발판을 마련하기 위한 중요한 움직임입니다.
그러나 7월 유럽 내 중국 신에너지차 브랜드 판매가 감소한 것도 유럽 시장 전체의 전기차 수요 부진과 관련이 있다.
유럽자동차제조협회(european automobile manufacturer association) 통계에 따르면 2024년 7월 유럽의 신차 판매량은 이탈리아와 스페인을 중심으로 0.2% 소폭 증가했지만, 프랑스와 독일은 각각 2.3%, 2.1% 감소해 하락세를 보였다.
2024년 1월부터 7월까지 유럽의 신차 판매량은 3.9% 증가해 650만 대가 넘었습니다. 그 중 스페인, 이탈리아, 독일, 프랑스는 유럽에서 가장 큰 시장이다. 이들 4개 주요 시장은 모두 성장을 이루었으며, 가장 빠르게 성장하는 시장인 스페인은 5.6% 성장했다. 유럽자동차제조협회(european automobile manufacturer association)도 지난해 첫 7개월간 성장이 저조했던 데 따른 것이라고 지적했다.
지난 7월 유럽 전체 신차 대수가 늘어났지만, 전기차(주로 순수 전기차)의 성능은 여전히 만족스럽지 못한 수준이다.
2024년 7월 유럽 순수전기차 판매량은 102,705대로 10.8% 감소했고, 시장점유율도 전년동기 13.5%에서 12.1%로 하락했다. 벨기에, 네덜란드, 프랑스 등의 국가는 성장을 이루었지만 독일의 급격한 하락세를 상쇄하지 못했습니다. 지난 7월 독일 순수전기차 판매량은 36.8% 감소했다. 올해 1~7월 유럽에서는 총 81만5399대가 순수전기차 판매로 전체 시장의 12.5%를 차지했다.
순수 전기차와 함께 플러그인 하이브리드 차량도 감소세를 보이고 있다. 이 유형의 전기차 판매량은 7월에 14.1% 감소했지만, 독일은 예상외로 3.2% 증가했다. 지난 7월 유럽에서 총 57,679대의 새로운 플러그인 하이브리드 자동차가 판매되었으며, 이는 전체 자동차 시장의 6.8%를 차지하며 지난해 7.9%에서 감소했습니다.
하지만 유럽에서 부진했던 순수 전기차, 플러그인 하이브리드 차량과 달리 하이브리드 차량에 대한 수요가 늘어나고 있다.
2024년 7월 유럽 내 하이브리드 전기차(hev) 판매량은 273,003대로 25.7% 증가했습니다. 이 중 프랑스 47.4%, 스페인 31.5%, 독일 22.4%, 이탈리아 17.4% 등 4대 시장 모두 성장세를 보였다. 이러한 성장으로 인해 하이브리드 차량의 시장 점유율은 2023년 7월 25.5%에서 32%로 높아졌습니다.
순수전기차와 플러그인하이브리드차만 포함하면 7월 유럽의 신에너지차 보급률은 18.9%에 불과해 국내 수준인 50%를 크게 웃도는 수준임을 알 수 있다. 이는 또한 유럽 자동차 제조업체들이 신에너지 차량에 신중한 태도를 취한 이유를 설명합니다.
하지만 하이브리드 자동차까지 고려하면 7월 유럽 전기차 보급률은 50.9%에 달해 기본적으로 국내 신에너지차 보급률과 같은 수준이다. 이로 인해 미래의 글로벌 전기화 변혁이 순수 전기차를 향할 것인지, hev 하이브리드 차량을 향할 것인지 고민하게 됩니다.
(저자 | 왕루이하오, 편집자 | 장민)
