소식

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저자 | 젱첸페이

편집자 | 송완신

"올해 경기가 점점 안 좋아지고 있습니다. 아이폰 판매 비수기는 보통 4월과 5월인데, 올해는 분명히 비수기가 일찍 찾아왔고, 연초부터 가격이 하락하기 시작했습니다." 창사의 한 휴대전화 판매점은 36kr에 "여기 중고 아이폰 매장이 더 잘 팔린다"고 말했다.

apple의 2024회계연도 3분기 재무 보고서에 따르면 이번 분기에 대중화권에서 apple의 매출은 미화 147억 달러로 전년 대비 6.5% 감소했으며, 다양한 지역 부문에서 유일하게 감소한 시장이었습니다. 감소폭은 예상을 뛰어넘었다.

더욱 예시적인 데이터는 cirp(consumer intelligence research partners)의 최신 보고서에 따르면 올해 2분기에 iphone을 구입한 사용자 중 17%가 android 시스템에서 전환한 것으로 나타났습니다. 이는 5년 내 최고 기록이며 거의 지난해 같은 기간(10%)의 두 배다.

출처: cirp

이는 가격 인하의 물결 속에서 애플의 핵심 사용자들의 변화가 더욱 확인되는 점이다. 새로운 기술 트렌드를 추구하는 충성스러운 애플 팬들은 부분적으로 비용 효율성을 추구하는 가라앉는 사용자들로 변모하고 있다.

01 과일가루가 빠졌나요?

2024년 초, apple은 중국 시장에서 가격을 대폭 낮추기 시작했습니다. iphone 15를 예로 들면, 데이터에 따르면 2024년 3월 1일부터 apple의 주력 제품인 iphone 15 pro max가 중국 시장의 일부 전자상거래 플랫폼에서 최대 160달러 할인을 제공했습니다.

올해 6월 18일 프로모션 기간 동안 tmall, jd.com, pinduoduo 등 여러 전자상거래 플랫폼에서 iphone 15 시리즈의 가격이 더욱 하락했습니다. 공식 iphone 15 시리즈는 사상 최저 수준으로 떨어졌습니다. 판매 가격과 비교하면 가격 인하폭은 최대 25% 이상이다.

관련된 것은 apple의 공식 및 전자 상거래 플랫폼뿐만이 아닙니다. aholic은 36kr에게 자신의 가격이 apple의 공식 가격보다 1,000~2,000위안 저렴하고 각 새 휴대폰의 이익은 약 100위안에 불과하다고 말했습니다.

언론 통계에 따르면 가격 인하로 인해 apple 관계자와 중화권 소매업체의 프로모션 시즌 활동 이후 3월 중국 내 iphone 출하량이 약 12% 증가했습니다.

아이폰 가격이 하락한 만큼, 아이폰을 구매하는 사람들도 변화하고 있다.

2분기에 apple을 구입한 사용자 중 17%가 android 시스템에서 전환한 추세와 관련하여 cirp는 android 사용자의 대규모 유입은 이러한 신규 사용자가 종종 새로운 운영 체제와 경쟁력 있는 제품에 관심이 있다는 것을 나타낼 수 있다고 믿습니다. , apple의 최신 주력 모델이 반드시 필요한 것은 아닙니다.

더 중요한 것은 안드로이드 사용자의 비율이 높아졌다는 것은 전통적으로 애플에 막대한 매출을 안겨준 기존 아이폰 사용자의 비율이 감소했다는 것을 의미한다.

apple의 기반은 수년에 걸쳐 축적된 충성도 높은 사용자 기반이며, apple 팬의 신제품 추구는 apple 판매의 중요한 원동력입니다.하지만 최근 추세는 가격 인하에 매력을 느껴 안드로이드 진영으로 전환하는 사용자들이 신모델보다는 고가 모델을 선택하는 경향이 있다는 점이다.

"폰을 바꿀 때 가장 중요한 요소는 가성비다. 적합한 안드로이드 플래그십 폰이 있다면 다시 안드로이드 시스템으로 바꾸는 것도 고려해 볼 수 있다"고 안드로이드 시스템에서 ios 시스템으로 전환한 한 사용자는 말했다.

업계 관계자는 36kr에게 수량을 유지하기 위해 가격을 낮추는 것이 apple 자체의 최후의 수단이라고 말했습니다. 중국 휴대폰 시장은 경쟁이 치열하고, 소비전력도 상대적으로 낮은 편이다. 동시에, huawei 및 기타 휴대폰 브랜드도 고급형 휴대폰을 향해 달려가고 있습니다. apple 자체의 업데이트 부족으로 인해 사용자에 대한 매력이 크게 떨어졌습니다. 따라서 애플에게는 가격부터 시작하는 것이 더 효과적인 방법이다.

이 관계자는 아이폰 가격 인하가 지역별 매출 kpi를 충족하는 한편, 서비스 수익사업 수익성 확보를 위한 것이라고 덧붙였다.

"중국 시장의 고급 사용자들은 유료 구독 측면에서 더 나은 성과를 보이고 있습니다. 'apple 세금' 몫 중 이 부분은 apple에게 매우 중요합니다. 하드웨어 판매로 인한 총 이익이 이전만큼 좋지 않더라도 여전히 가능합니다. 전체 이익을 보충하기 위해 서비스 사업 수입에 의존합니다.

그러나 시장 수요가 개선됐음에도 불구하고 여전히 중국 시장에서 애플의 쇠퇴를 근본적으로 되돌릴 수는 없다. idc 데이터에 따르면 올해 2분기 국내 스마트폰 제조사 상위 5개 업체에서 애플이 사라졌다.

iphone의 매력이 감소하고 있다는 또 다른 징후는 apple 사용자가 기기를 점점 더 오랫동안 사용하고 있다는 것입니다. cirp 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 iphone 사용자 중 최소 71%와 mac 사용자 중 68%가 오래된 기기가 2년 이상 낡았다고 답했습니다. 이는 2020년에는 각각 63%와 59%였습니다.

"획기적인 새로운 혁신이 없다면 당분간 새로운 apple 모델 구매를 고려하지 않을 것입니다."라고 한 iphone 사용자가 36kr에 말했습니다.

02 해외실패

실제로 아이폰의 판매 난관은 중국 시장에만 국한되지 않고 일부 주요 해외 시장에서도 '위기'가 나타나고 있다.

시장조사업체 idc의 예비 추적자료에 따르면 2024년 1분기 글로벌 아이폰 출하량은 5010만대로 지난해 같은 기간 5540만대보다 9.6% 감소했다.

지역 시장으로 더 세분화하면 유럽의 실적이 특히 저조했습니다. 시장조사업체 카날리스(canalys)의 자료에 따르면, 2024년 1분기 유럽 아이폰 출하량은 730만대로 전년 동기 대비 17% 감소했다. 상위 5개 제조사 중 유일하게 감소세를 보인 브랜드다. 출하량과 시장점유율 모두 지난해 같은 기간 27%에서 22%로 줄었다.

미국 증시도 하락세를 보였다. cirp의 보고서는 미국 스마트폰 시장에서 아이폰의 신규 개통 비중이 6년 만에 최저 수준인 33%로 급락했다고 지적했다. 이는 미국에서 활성화된 신규 스마트폰 3대마다 2대가 android를 실행하고 있음을 의미합니다.

출처: cirp

cirp 분석에 따르면 아이폰 신규 활성화 감소 요인으로는 스마트폰 가격 상승, 기기 내구성 향상, 혁신적인 신기능 부족 등이 주요 요인으로 꼽힌다.

그러나 인도와 동남아시아에서는 완전히 다른 그림이 제시됩니다. apple의 점유율은 작지만 빠르게 성장하고 있습니다.

일부 언론은 이 문제에 정통한 관계자의 말을 인용해 올해 3월까지 12개월 동안 애플의 인도 매출이 지난해 같은 기간 60억 달러보다 약 33% 증가했으며 아이폰이 매출의 절반 이상을 차지했다고 전했다. . 따라서 인도는 apple의 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 되었습니다.

"인도에서 아이폰의 시장점유율은 최근 회계연도 애플 매출 3,830억 달러 중 약 2%에 불과하다. 시장점유율은 크지 않다. 이는 주로 가격 수용도에 영향을 받는다. 그러나 인구가 많기 때문에 기본 및 소득 수준 상승, iphone se 외에도 일부 중저가 모델의 판매도 증가하고 있습니다.”라고 분석가가 36kr에 말했습니다.

동남아시아의 상황은 인도의 상황과 유사하다. fortune에 따르면 idc의 클라이언트 장치 연구 담당 부사장인 bryan ma는 apple이 지난해 동남아시아에 거의 1천만 대의 iphone을 출하했다고 밝혔습니다. 비록 전 세계 iphone 출하량의 5% 미만을 차지했지만, 해당 지역에서는 매출이 여전히 32% 증가했습니다.

말레이시아를 예로 들면, 올해 2월 애플 출하량은 전년 동기 대비 168% 급증한 8만6000대를 기록했다.

카운터포인트 분석가 ivan lam은 apple의 브랜드 이미지가 동남아시아에서 고급 브랜드로 간주되고 소비자들에게 널리 인식되어 유리한 시장 위치를 ​​점유하고 있다고 믿습니다. 동남아 지역의 소비 수준이 높아지면서 애플의 동남아 판매 전략도 더욱 강화될 전망이다.

03 과일사슬의 새로운 순환?

아이폰15의 판매량은 좋지 않지만, 2차 시장의 구린(guolin) 동향으로 볼 때, 시장에서는 ai가 휴대폰 대체의 물결을 가져올 것으로 예상하고 있다. 매우 기대됩니다. 2017년 iphonex와 2019년 airpods의 과거 시장 동향을 비교해 보면 현재 시장 상황은 2017년과 유사합니다.

ai 기술이 휴대폰 산업과 긴밀하게 통합되는 시장에서는 아이폰이 안드로이드보다 더 많은 혜택을 누릴 것이다.

일부 관계자는 "ai 레이아웃에서는 안드로이드 폰 프로세서, 대형 모델, 심지어 클라우드 서버까지의 개발이 더욱 분산될 것이며 이러한 기술을 도입하는 데 시간이 더 걸릴 것이다. 또한 현재 지원하는 대부분의 안드로이드 폰은 ai 기능이 중앙집중화돼 고급 모델의 경우 가격이 비싸고 사용자층이 크지 않아 애플로서는 판촉 효과가 더 어렵다”고 말했다.

앞서 jpmorgan chase는 ai 업그레이드 주기가 1년의 '슈퍼 사이클'보다는 2년의 '계단 오르기' 모델을 보여줄 가능성이 더 높다고 지적한 바 있다.

2년의 ai 업그레이드 주기에서 첫 번째 해에는 apple의 판매 초점이 북미에 있을 것이며, 이 기간 동안 eu 문제를 해결할 시간이 충분할 것이며 두 번째 해에는 유럽과 미국에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다. 중국 시장.

morgan stanley는 apple이 향후 2년 동안 거의 5억 대의 iphone을 판매할 수 있으며, 2025회계연도에는 2억 3,500만 대, 2026회계연도에는 2억 6,200만 대의 아이폰을 판매할 것이라고 예측했습니다.

과일 체인에서는 여러 핵심 공급업체가 최근 증가의 주요 대상이었습니다. 예를 들어 luxshare precision은 4월 말 이후 최대 50% 이상 증가했으며 dongshan precision은 2019년 90% 이상 증가했습니다. 6월 초 이후 한달.

근본적인 관점에서 볼 때 luxshare precision이 최근 발표한 반기 보고서의 전반적인 성과는 탄탄했습니다. 회사는 상반기 영업이익 1036억 위안을 달성해 상반기에 처음으로 1000억 위안을 넘어섰고, 이는 전년 동기 대비 5.7% 증가한 것이다. 모회사 소유주에게 귀속되는 금액은 54억 위안으로 전년 동기 대비 24% 증가했습니다. 회사는 1~3분기 순이익이 전년 동기 대비 20~25% 증가할 것으로 예상하고 있다.

일부 시장에서는 과일체인 시장이 2년 연속 상승 사이클을 겪을 수도 있다고 지적했다. 구체적으로는 아이폰 대성년(2025년 등), 웨어러블 기기 대성년(2026년 등)을 반영하고 있으며, 애플워치 등 혁신 제품 출시와 스마트폰 등 신기술 적용까지 포함하고 있다. 병풍.

언론 보도에 따르면, 애플은 아이폰16에 대한 낙관론으로 인해 지난 한 달간 관련 모델 재고를 두 차례 늘렸다.

그러나 교체 물결을 촉진하는 ai의 역할이 지속 가능한지는 apple의 ai 기능 품질에 달려 있습니다. duan yongping은 올해 7월에 ai가 iphone 교체의 물결을 가져올 것이 확실하지만 교체 후에는 원래의 교체 주기로 돌아갈 것이라는 논평을 게시했습니다.

과일 마니아들의 마음을 되찾는 것은 쉽지 않다.