новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

автор | гэн чэньфэй

редактор | сун ваньсинь

«в этом году дела идут хуже. межсезонье продаж iphone обычно приходится на апрель и май, но в этом году межсезонье явно наступило раньше, и цены с начала года начали падать». продавец мобильных телефонов в чанше рассказал 36kr: «здесь подержанные iphone продаются лучше».

финансовый отчет apple за третий финансовый квартал 2024 финансового года показывает, что выручка apple в большом китае в этом квартале составила 14,7 млрд долларов сша, что на 6,5% меньше, чем в прошлом году. это был единственный рынок, который снизился среди различных географических подразделений. снижение превзошло ожидания.

более показательные данные: последний отчет consumer intelligence research partners (cirp) показывает, что 17% пользователей, купивших iphone во втором квартале этого года, перешли с системы android, что является рекордом. это пятилетний максимум и почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (10%).

источник: цирп

это еще раз подтверждает изменения среди основных пользователей apple на волне снижения цен — преданные поклонники apple, следящие за новыми технологическими тенденциями, отчасти трансформируются в тонущих пользователей, гонящихся за экономической эффективностью.

01 потеря фруктового порошка?

в начале 2024 года apple начала существенно снижать цены на китайском рынке. на примере iphone 15 данные показывают, что с 1 марта 2024 года на флагманский iphone 15 pro max от apple предоставляются скидки до 160 долларов сша на некоторых платформах электронной коммерции на китайском рынке.

во время акции 18 июня этого года цены на серию iphone 15 еще больше упали на нескольких платформах электронной коммерции, таких как tmall, jd.com и pinduoduo. официальная серия iphone 15 упала до рекордно низкого уровня. по сравнению с продажной ценой снижение цены достигло максимум более 25%.

в этом участвуют не только официальные платформы apple и платформы электронной коммерции. аголик рассказал 36kr, что его цены на 1000–2000 юаней ниже официальных цен apple, а прибыль от каждого нового телефона составляет всего около 100 юаней.

согласно статистике сми, благодаря снижению цен поставки iphone в китае увеличились примерно на 12% в марте после рекламной кампании официального представителя apple и ее розничных продавцов в большом китае.

хотя цена на iphone упала, люди, покупающие iphone, также меняются.

что касается тенденции, согласно которой 17% пользователей, купивших apple во втором квартале, перешли с системы android, cirp считает, что большой приток пользователей android может указывать на то, что эти новые пользователи часто интересуются новыми операционными системами и конкурентоспособными продуктами. , и последняя флагманская модель apple не обязательно нужна.

что еще более важно, увеличение доли пользователей android означает, что доля существующих пользователей iphone, которые традиционно приносили apple огромные продажи, снизилась.

база apple — это база лояльных пользователей, накопленная за годы, а стремление поклонников apple к новым продуктам является важным фактором ее продаж.но последняя тенденция заключается в том, что пользователи, которых привлекает снижение цен и переходят в лагерь android, склонны выбирать более дорогие модели, а не новые модели.

«цена-производительность является наиболее важным фактором при смене телефона. если есть подходящий флагманский телефон android, вы также можете рассмотреть возможность перехода обратно на систему android», — сказал пользователь, перешедший с системы android на систему ios.

инсайдеры отрасли сообщили 36kr, что снижение цен для поддержания объемов — это последнее средство для самой apple. конкуренция на рынке мобильных телефонов в китае является жесткой, а потребляемая мощность снизилась. частота замены телефонов высокого класса относительно низкая. в то же время huawei и другие бренды мобильных телефонов также стремятся к моделям высокого класса. из-за отсутствия обновлений у apple ее привлекательность для пользователей значительно снизилась. поэтому для apple начать с цены — более эффективный метод.

вышеупомянутый человек добавил, что снижение цены на iphone должно, с одной стороны, соответствовать kpi региональных продаж, а с другой - обеспечить рентабельность бизнеса по доходам от услуг.

«высококлассные пользователи на китайском рынке работают лучше с точки зрения платных подписок. эта часть доли «налога apple» очень важна для apple. даже если валовая прибыль от продаж оборудования не так высока, как раньше, она все равно может полагаться на доходы от сферы услуг, чтобы дополнить общую прибыль».

однако, хотя рыночный спрос улучшился, он все еще не может кардинально обратить вспять спад apple на китайском рынке. данные idc показывают, что apple исчезла из пятерки крупнейших отечественных производителей смартфонов во втором квартале этого года.

еще одним признаком снижения привлекательности iphone является то, что пользователи apple все дольше и дольше держат свои устройства в руках. данные cirp показывают, что за последние 12 месяцев по меньшей мере 71% пользователей iphone и 68% пользователей mac заявили, что их старым устройствам больше двух лет, по сравнению с 63% и 59% соответственно в 2020 году.

«если не произойдет нового эпохального прорыва, мы пока не будем рассматривать возможность покупки новых моделей apple».

02 ошибка за рубежом

на самом деле, проблемы продаж iphone не ограничиваются китайским рынком, «кризис» также проявляется на некоторых ключевых зарубежных рынках.

согласно предварительным данным исследовательской компании idc, мировые поставки iphone в первом квартале 2024 года составили 50,1 миллиона единиц, что на 9,6% меньше, чем 55,4 миллиона единиц за тот же период прошлого года.

в дальнейшем, в разбивке на региональные рынки, европа показала особенно плохие результаты. по данным исследовательской компании canalys, в первом квартале 2024 года поставки iphone в европе составили 7,3 миллиона единиц, что на 17% меньше, чем в прошлом году. это единственный бренд среди пяти крупнейших производителей, у которого наблюдается спад. как по поставкам, так и по доле рынка, она упала до 22% с 27% за тот же период прошлого года.

рынок сша также продемонстрировал нисходящую тенденцию. в отчете cirp отмечается, что доля новой активации iphone на рынке смартфонов в сша резко упала до 33%, самого низкого уровня за шесть лет. это означает, что на каждые три новых смартфона, активированных в сша, два работают под управлением android.

источник: цирп

что касается факторов, приводящих к снижению числа активаций новых iphone, анализ cirp полагает, что основными факторами являются рост цен на смартфоны, повышение долговечности устройств и отсутствие революционных новых функций.

однако в индии и юго-восточной азии представлена ​​совершенно иная картина — доля apple хоть и меньшая, но она быстро растет.

некоторые сми процитировали человека, знакомого с этим вопросом, который сообщил, что за 12 месяцев до марта этого года выручка apple в индии выросла примерно на 33% с 6 миллиардов долларов сша за тот же период прошлого года, при этом на долю iphone пришлось более половины продаж. . таким образом, индия стала одним из наиболее быстрорастущих рынков apple.

«в индии доля рынка iphone составляет лишь около 2% от продаж apple в размере 383 миллиардов долларов сша за последний финансовый год. доля рынка невелика. на это в основном влияет приемлемость цен. однако из-за большой численности населения базовый и растущий уровень доходов. помимо iphone se, также растут продажи некоторых моделей среднего и высокого класса», — рассказал 36kr аналитик.

ситуация в юго-восточной азии аналогична ситуации в индии. по данным журнала fortune, брайан ма, вице-президент idc по исследованиям клиентских устройств, сообщил, что в прошлом году apple поставила почти 10 миллионов iphone в юго-восточную азию. регион был продажи все еще выросли на 32%.

если взять в качестве примера малайзию, то в феврале этого года поставки apple выросли на 168% в годовом исчислении до 86 000 единиц.

аналитик counterpoint иван лам считает, что имидж бренда apple считается элитным брендом в юго-восточной азии и широко известен потребителям, занимая выгодную позицию на рынке. по мере роста уровня потребления в юго-восточной азии стратегия продаж apple в юго-восточной азии будет и дальше укрепляться.

03 новый цикл фруктовой цепочки?

хотя продажи iphone 15 не очень хорошие, судя по тенденциям гуолиня на вторичном рынке, рынок в целом ожидает, что искусственный интеллект вызовет волну замены телефонов. серия iphone 16 следующего поколения будет оснащена функциями искусственного интеллекта. весьма ожидаемо. если сравнивать с историческими тенденциями рынка iphonex в 2017 году и airpods в 2019 году, текущая ситуация на рынке аналогична ситуации в 2017 году.

на рынке, где технология искусственного интеллекта глубоко интегрирована в индустрию мобильных телефонов, iphone получит больше преимуществ, чем android.

инсайдеры отрасли заявили: «в макете ai разработка телефонных процессоров android, крупных моделей и даже облачных серверов будет более рассредоточенной, и внедрение этих технологий займет больше времени. кроме того, большинство телефонов android, которые в настоящее время поддерживают функции искусственного интеллекта централизованы. для моделей высокого класса стоимость выше, а база пользователей невелика, поэтому эффект стимулирования продаж для apple сложнее».

jpmorgan chase ранее отмечал, что цикл обновления ии, скорее всего, будет представлять собой двухлетнюю модель «ступенчатого восхождения», а не годовой «суперцикл».

в рамках двухлетнего цикла обновления ии основное внимание продаж apple в первый год будет сосредоточено в северной америке, в течение которого будет достаточно времени для решения проблем ес; ожидается, что во втором году основное внимание будет сосредоточено на европе и европе; китайские рынки.

morgan stanley прогнозирует, что apple может продать около 500 миллионов iphone в ближайшие два года, при этом поставки составят 235 миллионов в 2025 финансовом году и 262 миллиона в 2026 финансовом году.

в цепочке поставок фруктов несколько основных поставщиков являются основными объектами недавнего роста. например, luxshare precision продемонстрировал самый высокий рост более чем на 50% с конца апреля, а dongshan precision продемонстрировал рост более чем на 90%. месяц после начала июня.

с фундаментальной точки зрения общие показатели недавно опубликованного полугодового отчета luxshare precision были хорошими. в первом полугодии компания достигла операционного дохода в размере 103,6 млрд юаней, что впервые за первое полугодие превысило 100 млрд юаней, что на 5,7% больше, чем за тот же период прошлого года; чистая прибыль составила 5,7%. принадлежащая владельцам материнской компании 5,4 млрд юаней, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. компания ожидает, что чистая прибыль увеличится на 20-25% в годовом исчислении за первые три квартала.

некоторые участники рынка отмечают, что рынок фруктовых сетей может испытывать цикл роста в течение двух лет подряд. в частности, это отражается в большом году iphone (например, 2025 г.) и большом году носимых устройств (например, 2026 г.) и даже включает в себя запуск инновационных продуктов, таких как apple watch, и применение новых технологий, таких как складные ширмы.

по сообщениям сми, из-за оптимизма в отношении iphone 16 компания apple за последний месяц дважды увеличила запасы сопутствующих моделей. общий объем запасов достиг 95 миллионов единиц, что на 20% превышает запасы предыдущего поколения.

однако, будет ли роль ии в продвижении волны замены устойчивой, зависит от качества функций ии apple. дуань юнпин опубликовал комментарий в июле этого года, в котором говорилось, что он уверен, что ии вызовет волну замен iphone, но после замены он вернется к исходному циклу замены.

завоевать сердце любителей фруктов непросто.