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著者 | 耿晨飛

編集者 | ソン・ワンシン

「今年の経営はさらに悪化している。iphone販売のオフシーズンは例年4月と5月だが、今年は明らかにオフシーズンが早くなり、年初から価格が下がり始めた。」長沙市の携帯電話小売店は36krに対し、「中古iphoneはここの店のほうがよく売れる」と語った。

apple の 2024 年度第 3 会計四半期の財務報告書によると、この四半期の apple の大中華圏での収益は、前年比 6.5% 減の 147 億米ドルで、さまざまな地域部門の中で唯一減少した市場でした。落ち込みは予想を上回った。

より具体的なデータとしては、consumer intelligence research partners (cirp) の最新レポートによると、今年の第 2 四半期に iphone を購入したユーザーの 17% が android システムから切り替えたことが示されており、これは過去 5 年間で最高であり、ほぼほぼ記録です。前年同期の2倍（10％）となった。

出典: cirp

これは、値下げの波の中でappleのコアユーザーの変化をさらに裏付けるものであり、新しい技術トレンドを追求する忠実なappleファンが、費用対効果を追求する沈没ユーザーに部分的に変化しつつある。

01 フルーツパウダーがなくなってしまいましたか？

2024年初め、アップルは中国市場で大幅な値下げを開始した。 iphone 15を例に挙げると、データによると、2024年3月1日以降、appleの主力製品であるiphone 15 pro maxが中国市場の一部の電子商取引プラットフォームで最大160ドルの割引を提供していることが示されています。

今年の6月18日のプロモーション中に、tmall、jd.com、pinduoduoなどの複数の電子商取引プラットフォームでiphone 15シリーズの価格がさらに急落し、公式iphone 15シリーズは記録的な安値まで下落した。セール価格と比較すると最大25％以上の値下げとなっております。

関与しているのはappleの公式プラットフォームや電子商取引プラットフォームだけではない、とaholic氏は36krに対し、同社の価格はappleの公式価格より1,000～2,000元安く、新しい携帯電話1台あたりの利益はわずか100元程度だと語った。

メディア統計によると、apple公式と中華圏の小売店によるプロモーションシーズン活動を受けて、3月の中国でのiphone出荷台数は、値下げの影響で約12％増加した。

iphoneの価格が下がった一方で、iphoneを買う人も変わりつつあります。

第 2 四半期に apple を購入したユーザーの 17% が android システムから切り替えたという傾向について、cirp は、android ユーザーの大量流入は、これらの新規ユーザーが新しいオペレーティング システムや競合製品に興味を持っていることが多いことを示しているのではないかと考えています。 、appleの最新フラッグシップモデルは必ずしも必要ではありません。

さらに重要なことは、android ユーザーの割合の増加は、これまで apple に巨額の売上をもたらしてきた既存の iphone ユーザーの割合が減少したことを意味します。

appleの基盤は長年にわたって蓄積された忠実なユーザーベースであり、appleファンによる新製品の追求は売上の重要な原動力となっている。しかし、最近の傾向として、値下げに魅力を感じて android 陣営に乗り換えたユーザーは、新しいモデルよりも高価格帯のモデルを選択する傾向にあります。

「機種変更の際に最も重要なのはコストパフォーマンス。適切なandroidフラッグシップ端末があれば、androidシステムに戻すことも検討してみてはいかがでしょうか。」（androidシステムからiosシステムに乗り換えたユーザー）

業界関係者らは36krに対し、販売量を維持するための価格引き下げはapple自身にとって最後の手段だと語った。中国の携帯電話市場は競争が激しく、高級携帯電話の買い替え頻度は比較的低い。同時に、ファーウェイや他の携帯電話ブランドもハイエンド携帯電話への移行を急いでおり、アップル自身のアップデートの欠如により、ユーザーに対する魅力は大幅に低下しています。したがって、apple にとっては、価格から始めることがより効果的な方法です。

前出の関係者は、iphoneの値下げは、一方では地域販売というkpiを達成するため、他方ではサービス収益事業の収益性を確保するためであると付け加えた。

「中国市場のハイエンドユーザーは、有料サブスクリプションのパフォーマンスが優れています。「apple税」のこの部分はappleにとって非常に重要です。たとえハードウェア販売の粗利益が以前ほど良くないとしても、それでも利益を得ることができます。全体の利益を補うのはサービス事業の収益に依存しています。」

しかし、市場の需要は改善したとはいえ、中国市場におけるアップルの衰退を根本的に逆転させることはまだできていない。 idcのデータによると、今年第2四半期にはappleが国内スマートフォンメーカーのトップ5から消えた。

iphone の魅力が低下していることを示すもう 1 つの兆候は、apple ユーザーが自分のデバイスを使い続ける時間がますます長くなっているということです。 cirp データによると、過去 12 か月間で、iphone ユーザーの少なくとも 71% と mac ユーザーの 68% が、古いデバイスが 2 年以上前のものであると回答しましたが、2020 年にはそれぞれ 63% と 59% でした。

あるiphoneユーザーは36krに対し、「画期的な新たな進歩がなければ、当面はappleの新モデルを購入することは考えない」と語った。

02 海外での失敗

実際、iphone の販売上の課題は中国市場に限定されず、一部の主要な海外市場でもその「危機」が顕在化しています。

市場調査会社idcの暫定追跡データによると、2024年第1四半期の世界のiphone出荷台数は5010万台で、前年同期の5540万台から9.6％減少した。

さらに地域市場に細分化すると、ヨーロッパのパフォーマンスが特に悪かった。市場調査会社カナリスのデータによると、2024年第1四半期の欧州でのiphone出荷台数は730万台で、前年同期比17％減少し、上位5メーカーの中で唯一減少したブランドとなった。出荷台数、市場シェアともに前年同期の27％から22％に低下した。

米国市場も下落傾向を示した。 cirpの報告書は、米国のスマートフォン市場におけるiphoneの新規アクティベーションシェアが33％に急減し、過去6年間で最低の水準となったと指摘した。これは、米国でアクティブ化された新しいスマートフォン 3 台ごとに 2 台が android を実行していることを意味します。

出典: cirp

新しい iphone アクティベーションの減少につながる要因について、cirp 分析では、スマートフォンの価格上昇、デバイスの耐久性の向上、革新的な新機能の欠如が主な要因であると考えています。

しかし、インドと東南アジアでは、まったく異なる状況が示されています。apple のシェアは小さいものの、急速に成長しています。

一部のメディアは、今年3月までの12か月間で、インドにおけるアップルの売上高は前年同期の60億米ドルから約33％増加し、iphoneが売上高の半分以上を占めたと関係者の話として伝えた。 。したがって、インドはアップルにとって最も急速に成長している市場の一つとなった。

「インドにおけるiphoneの市場シェアは、appleの直近会計年度の売上高3,830億ドルのうち、約2％にすぎません。市場シェアは大きくありません。これは主に価格の受け入れに影響を受けます。しかし、人口が多いため、ベースと所得水準の上昇により、iphone seに加えて、一部の中高級モデルの売上も増加している」とアナリストは36krに語った。

東南アジアの状況はインドと似ています。 『fortune』誌によると、idcのクライアントデバイスリサーチ担当バイスプレジデントであるブライアン・マー氏は、appleが昨年東南アジアに出荷したiphoneの数は世界のiphone出荷台数の5％にも満たなかったものの、1000万台近くに達したと述べた。この地域の売上高は依然として 32% 増加しました。

マレーシアを例に挙げると、今年2月のアップルの出荷台数は前年比168％増の8万6000台に達した。

カウンターポイントのアナリスト、アイヴァン・ラム氏は、アップルのブランドイメージは東南アジアでは高級ブランドとみなされ、消費者に広く認知されており、市場で有利な地位を占めていると考えている。東南アジアの消費水準が高まるにつれ、アップルの東南アジア向け販売戦略はさらに強化されるだろう。

03 フルーツチェーンの新たなサイクル?

iphone 15の売れ行きは芳しくありませんが、流通市場におけるguolinの動向から判断すると、市場は一般的にaiによる電話代替の波が起こると予想しています。次世代のiphone 16シリーズにはai機能が搭載され、大いに期待されています。 2017 年の iphonex と 2019 年の airpods の過去の市場動向と比較すると、現在の市場状況は 2017 年と同様です。

ai テクノロジーが携帯電話業界と深く統合されている市場では、android よりも iphone の方が恩恵を受けるでしょう。

業界関係者は、「ai レイアウトでは、android 携帯電話プロセッサ、大型モデル、さらにはクラウド サーバーの開発がより分散され、これらのテクノロジーの導入にはさらに時間がかかるでしょう。また、現在サポートされているほとんどの android 携帯電話は、 ai機能が集中しているハイエンドモデルは価格が高く、ユーザーベースも大きくないため、appleにとって販促効果がより得られにくい。」

jpモルガン・チェースは以前、aiのアップグレードサイクルは1年の「スーパーサイクル」ではなく、2年の「ステップクライミング」モデルを示す可能性が高いと指摘した。

2 年間の ai アップグレード サイクルでは、1 年目の apple の販売は北米に集中し、その間に eu の問題を解決するのに十分な時間があり、2 年目は欧州と欧州に焦点が当てられると予想されます。中国の市場。

モルガン・スタンレーは、アップルが今後2年間でiphoneを5億台近く販売し、出荷台数は2025年度には2億3500万台、2026年度には2億6200万台になると予測している。

フルーツチェーンでは、いくつかの中核サプライヤーが最近の増加の主なターゲットとなっている。例えば、luxshare precision は 4 月末以来最高の 50% 以上の増加を記録し、dongshan precision は 90% 以上の増加を記録した。 6月初旬の翌月。

ファンダメンタルズ的な観点から見ると、luxshare precision が最近発表した半期報告書の全体的な業績は堅調でした。同社は上半期に営業利益1,036億元を達成し、同年上半期で初めて1,000億元を超え、純利益は前年同期比5.7％増加した。親会社の所有者に帰属する売上高は54億元で、前年同期比24％増加した。同社は第１～３四半期の純利益が前年同期比２０─２５％増加すると予想している。

市場では、フルーツチェーン市場が２年連続で上昇サイクルを迎える可能性を指摘する声もある。具体的には、iphone の当たり年 (2025 年など) やウェアラブル デバイスの当たり年 (2026 年など) に反映されており、apple watch などの革新的な製品の発売や、次のような新技術の応用も含まれます。屏風。

メディアの報道によると、appleはiphone 16に対する楽観的な見方から、過去1か月間で関連モデルの在庫を2回増やし、総在庫数は9,500万台に達し、前世代の在庫を20％上回ったとのこと。

しかし、買い替えの波を促進するaiの役割が持続可能かどうかは、appleのai機能の品質にかかっています。段永平氏は今年7月にコメントを発表し、aiによってiphoneの買い替えの波が起こるのは確実だが、買い替え後は元の買い替えサイクルに戻るだろうと述べた。

フルーツファンの心を取り戻すのは簡単ではない。