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editor | canção wanxin

"os negócios estão piorando este ano. o período de entressafra de vendas do iphone geralmente ocorre em abril e maio, mas este ano o período de entressafra obviamente chegou mais cedo e os preços começaram a cair desde o início do ano." um varejista de telefones celulares em changsha disse a 36kr: “a loja de iphones usados ​​​​vende melhor aqui”.

o relatório financeiro da apple para o terceiro trimestre fiscal do ano fiscal de 2024 mostra que a receita da apple na grande china neste trimestre foi de us$ 14,7 bilhões, uma queda anual de 6,5%. foi o único mercado a diminuir entre as várias divisões geográficas, e o declínio superou as expectativas.

um dado mais ilustrativo é que um último relatório da consumer intelligence research partners (cirp) mostra que 17% dos usuários que compraram iphones no segundo trimestre deste ano mudaram do sistema android, o que é um recorde. é um recorde de cinco anos e quase o dobro do mesmo período do ano passado (10%).

fonte: cirp

isto confirma ainda mais as mudanças nos principais utilizadores da apple na onda de cortes de preços - fãs leais da apple que perseguem novas tendências tecnológicas estão parcialmente a transformar-se em utilizadores afundados que procuram rentabilidade.

01 perda de fruta em pó?

no início de 2024, a apple começou a reduzir significativamente os preços no mercado chinês. tomando o iphone 15 como exemplo, os dados mostram que a partir de 1º de março de 2024, o carro-chefe da apple, iphone 15 pro max, oferece descontos de até us$ 160 em algumas plataformas de comércio eletrônico no mercado chinês.

durante a promoção de 18 de junho deste ano, os preços da série iphone 15 despencaram ainda mais em várias plataformas de comércio eletrônico, como tmall, jd.com e pinduoduo. a série oficial do iphone 15 caiu para um nível recorde. em comparação com o preço de venda, a redução de preço atingiu um máximo de mais de 25%.

não são apenas as plataformas oficiais e de comércio eletrônico da apple que estão envolvidas. aholic disse a 36 krypton que seus preços são de 1.000 a 2.000 yuans mais baixos do que os preços oficiais da apple, e o lucro de cada novo telefone é de apenas cerca de 100 yuans.

impulsionadas pelas reduções de preços, de acordo com estatísticas da mídia, as remessas de iphone na china aumentaram cerca de 12% em março, após as atividades promocionais da temporada dos funcionários da apple e de seus varejistas na grande china.

embora o preço do iphone tenha caído, as pessoas que compram iphones também estão mudando.

quanto à tendência de 17% dos utilizadores que compraram apple no segundo trimestre terem mudado do sistema android, o cirp acredita que o grande afluxo de utilizadores android pode indicar que estes novos utilizadores estão frequentemente interessados ​​em novos sistemas operativos e produtos competitivos. , e o modelo carro-chefe mais recente da apple não é necessariamente necessário.

mais importante ainda, uma proporção maior de usuários do android significa que a proporção de usuários existentes do iphone que tradicionalmente trouxeram grandes vendas para a apple diminuiu.

a base da apple é uma base de usuários fiéis acumulada ao longo dos anos, e a busca por novos produtos dos fãs da apple é um importante impulsionador de suas vendas.mas a tendência mais recente é que os usuários que são atraídos pelos cortes de preços e mudam para o campo android tendem a escolher modelos mais caros em vez de modelos novos.

"o custo-desempenho é o fator mais importante ao trocar de telefone. se houver um telefone principal android adequado, você também pode considerar voltar para o sistema android", disse um usuário que mudou do sistema android para o sistema ios.

especialistas da indústria disseram ao 36kr que reduzir os preços para manter o volume é o último recurso para a própria apple. a concorrência no mercado de telefonia móvel da china é acirrada e o poder de consumo diminuiu. a frequência de substituição de telefones celulares de última geração é relativamente baixa. ao mesmo tempo, a huawei e outras marcas de telefones celulares também estão correndo em direção aos telefones de última geração. com a falta de atualizações da própria apple, o apelo aos usuários obviamente diminuiu. portanto, para a apple, começar pelo preço é um método mais eficaz.

o referido responsável acrescentou que a redução do preço do iphone visa, por um lado, cumprir o kpi de vendas regionais e, por outro lado, garantir a rentabilidade do seu negócio de receitas de serviços.

"os usuários de ponta no mercado chinês têm melhor desempenho em termos de assinaturas pagas. esta parte da parcela do 'imposto apple' é muito importante para a apple. mesmo que o lucro bruto das vendas de hardware não seja tão bom como antes, ainda pode contar com a receita do negócio de serviços para complementar o lucro geral ".

no entanto, embora a procura do mercado tenha melhorado, ainda não consegue reverter fundamentalmente o declínio da apple no mercado chinês. os dados da idc mostram que a apple desapareceu dos cinco principais fabricantes nacionais de smartphones no segundo trimestre deste ano.

outro sinal do declínio do apelo do iphone é que os usuários da apple estão segurando seus dispositivos cada vez mais. os dados do cirp mostram que, nos últimos 12 meses, pelo menos 71% dos utilizadores de iphone e 68% dos utilizadores de mac afirmaram que os seus dispositivos antigos tinham mais de dois anos, em comparação com 63% e 59%, respetivamente, em 2020.

“se não houver um novo avanço que marcará época, não consideraremos a compra de novos modelos da apple por enquanto.” um usuário do iphone disse ao 36kr.

02 falha no exterior

na verdade, os desafios de vendas do iphone não se limitam ao mercado chinês, e a sua “crise” também está a emergir em alguns dos principais mercados estrangeiros.

de acordo com dados preliminares de rastreamento da empresa de pesquisa de mercado idc, as remessas globais de iphone no primeiro trimestre de 2024 foram de 50,1 milhões de unidades, uma queda de 9,6% em relação aos 55,4 milhões de unidades no mesmo período do ano passado.

ainda subdividida em mercados regionais, a europa teve um desempenho particularmente fraco. de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado canalys, no primeiro trimestre de 2024, as remessas de iphone na europa foram de 7,3 milhões de unidades, uma queda anual de 17%. é a única marca entre os cinco principais fabricantes a ter um declínio. tanto nas remessas quanto na participação de mercado, caiu para 22%, de 27% no mesmo período do ano passado.

o mercado dos eua também apresentou tendência de queda. o relatório do cirp apontou que a nova participação de ativação do iphone no mercado de smartphones dos eua caiu drasticamente para 33%, o nível mais baixo em seis anos. isso significa que para cada 3 novos smartphones ativados nos estados unidos, 2 rodam android.

fonte: cirp

quando se trata dos fatores que levam ao declínio nas novas ativações do iphone, a análise do cirp acredita que os principais fatores incluem o aumento dos preços dos smartphones, a melhoria na durabilidade dos dispositivos e a falta de novos recursos revolucionários.

no entanto, na índia e no sudeste asiático, um quadro completamente diferente é apresentado - embora a apple tenha uma participação menor, ela está crescendo rapidamente.

alguns meios de comunicação citaram uma pessoa familiarizada com o assunto dizendo que nos 12 meses até março deste ano, a receita da apple na índia aumentou aproximadamente 33% em relação aos us$ 6 bilhões no mesmo período do ano passado, com o iphone respondendo por mais da metade das vendas. . a índia tornou-se, portanto, um dos mercados de crescimento mais rápido da apple.

"na índia, a participação de mercado do iphone representa apenas cerca de 2% dos us$ 383 bilhões em vendas da apple em seu ano fiscal mais recente. a participação de mercado não é grande. isso é afetado principalmente pela aceitação do preço. no entanto, devido à grande população base e níveis de renda crescentes, além do iphone se, as vendas de alguns modelos de médio a alto padrão também estão aumentando”, disse um analista ao 36kr.

a situação no sudeste asiático é semelhante à da índia. de acordo com a "fortune", bryan ma, vice-presidente de pesquisa de dispositivos de clientes da idc, disse que a apple enviou quase 10 milhões de iphones para o sudeste asiático no ano passado, embora representasse menos de 5% das remessas globais de iphone, o número de iphones em. a região foi as vendas ainda aumentaram 32%.

tomando a malásia como exemplo, em fevereiro deste ano, as remessas da apple aumentaram 168% em relação ao ano anterior, para 86.000 unidades.

o analista da counterpoint, ivan lam, acredita que a imagem da marca apple é considerada uma marca de alta qualidade no sudeste asiático e é amplamente reconhecida pelos consumidores, ocupando uma posição favorável no mercado. à medida que os níveis de consumo no sudeste asiático aumentam, a estratégia de vendas da apple para o sudeste asiático será ainda mais fortalecida.

03 novo ciclo da cadeia da fruta?

embora as vendas do iphone 15 não sejam boas, a julgar pela tendência de guolin no mercado secundário, o mercado geralmente espera que a ia traga uma onda de substituição de telefones. a próxima geração da série iphone 16 será equipada com funções de ia e. é altamente esperado. se comparada com as tendências históricas do mercado do iphonex em 2017 e dos airpods em 2019, a situação atual do mercado é semelhante à de 2017.

no mercado onde a tecnologia de ia está profundamente integrada à indústria de telefonia móvel, o iphone se beneficiará mais do que o android.

especialistas da indústria disseram: "no layout de ia, o desenvolvimento de processadores de telefones android, modelos grandes e até mesmo servidores em nuvem será mais disperso e levará mais tempo para introduzir essas tecnologias. além disso, a maioria dos telefones android que atualmente suportam as funções de ia são centralizadas. para modelos topo de linha, o custo é mais alto e a base de usuários não é grande, então o efeito de promoção de vendas é mais difícil para a apple.”

o jpmorgan chase apontou anteriormente que o ciclo de atualização da ia ​​​​é mais provável que mostre um modelo de "escalada" de dois anos em vez de um "superciclo" de um ano.

no ciclo de atualização de ia de dois anos, o foco de vendas da apple no primeiro ano será na américa do norte, durante o qual haverá tempo suficiente para resolver os problemas da ue, espera-se que o foco no segundo ano seja na europa e; mercados chineses.

o morgan stanley prevê que a apple poderá vender quase 500 milhões de iphones nos próximos dois anos, com remessas de 235 milhões no ano fiscal de 2025 e 262 milhões no ano fiscal de 2026.

na cadeia de frutas, vários fornecedores principais são os principais alvos dos aumentos recentes. por exemplo, a luxshare precision registou o seu maior aumento de mais de 50% desde o final de abril, e a dongshan precision registou um aumento de mais de 90% em. no mês seguinte ao início de junho.

de uma perspectiva fundamental, o desempenho geral do relatório semestral recentemente divulgado da luxshare precision foi sólido. a empresa obteve lucro operacional de 103,6 bilhões de yuans no primeiro semestre do ano, ultrapassando os 100 bilhões de rmb pela primeira vez no primeiro semestre do ano, um aumento de 5,7% em relação ao mesmo período do ano passado; atribuível aos proprietários da empresa-mãe de 5,4 bilhões de yuans, um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. a empresa espera que o lucro líquido aumente de 20% a 25% ano a ano nos primeiros três trimestres.

algumas vozes do mercado apontaram que o mercado da cadeia de frutas pode passar por um ciclo ascendente por dois anos consecutivos. especificamente, reflete-se no grande ano do iphone (como 2025) e no grande ano dos dispositivos vestíveis (como 2026), e inclui ainda o lançamento de produtos inovadores como o apple watch e a aplicação de novas tecnologias como telas dobráveis.

de acordo com relatos da mídia, devido ao seu otimismo em relação ao iphone 16, a apple aumentou duas vezes o estoque de modelos relacionados no mês passado. o estoque total atingiu 95 milhões de unidades, o que é 20% maior que o estoque da geração anterior.

no entanto, a sustentabilidade do papel da ia ​​na promoção da onda de substituição depende da qualidade das funções de ia da apple. duan yongping publicou um comentário em julho deste ano, dizendo que é certo que a ia trará uma onda de substituições do iphone, mas após a substituição retornará ao ciclo de substituição original.

reconquistar o coração dos fãs de frutas não é fácil.