소식

Lidar는 한때 일부 고정밀 산업에서만 사용되던 기술이었습니다. 최근에는 신에너지 자동차 산업의 발전으로 자동차 공급망에서 급속도로 발전하는 분야가 되었습니다. 최근 다수의 자동차 LiDAR 공급망 기업이 2024년 상반기 실적을 발표했으며, 모두 만족스러운 결과를 달성했습니다.

올해 상반기 Sagitar Jutron은 설치용량 235,511대로 시장점유율 40.3%를 차지하며 1위를 차지했다. Huawei Technologies는 설치 기반이 143,862대이고 시장 점유율이 24.6%로 뒤를 바짝 뒤쫓고 있습니다. Hesai Technology와 Tudatong은 각각 설치 용량 116,439대와 86,972대로 시장 점유율 19.9%, 14.9%로 3위와 4위를 차지했습니다.

Sagitar Juchuang, Huawei 및 Hesai가 상위 3위 안에 들었습니다.

8월 15일, Sagitar Juchuang은 2024년 중간 성과 보고서를 발표했습니다. 2024년 상반기 Sagitar Juchuang은 전년 동기 대비 약 121.0% 증가한 7억 2,700만 위안의 총 매출을 달성했으며, 그 중 ADAS 라이더 제품 매출은 약 6억 1,000만 위안으로 약 314.6% 증가했습니다. 2023년 같은 기간 1억5000만 위안.

상반기 Sagitar Juchuang은 전년 동기 대비 약 670.3% 증가한 9,860만 위안의 총 이익을 달성했으며, 총 이익률은 조정치보다 거의 10% 포인트 증가한 13.6%를 기록했습니다. 순손실은 약 2억 위안으로 전년 대비 17% 감소했습니다. Sagitar Juchuang은 ADAS LiDAR의 대량 생산 규모가 지속적으로 확대됨에 따라 올해 하반기 전체 매출총이익률이 더욱 개선될 것으로 기대한다고 지적했습니다.

2024년 상반기 Sagitar Jutron의 LiDAR 총 판매량은 약 243,400대로 전년 대비 415.7% 크게 증가해 지난해 총 판매량에 근접했다. 이 중 차량 탑재 라이다 판매량은 약 23만4500대로 전년 대비 성장률 487.7%를 기록했다. 2024년 6월 30일 현재 Sagitar Jutron은 총 583,500개의 LiDAR를 판매했으며, 그 중 518,300개는 차량 탑재 LiDAR입니다.

업계 최대 규모는 Sagitar Jutron의 방대한 고객 목록에서 비롯됩니다. 2024년 6월 30일 현재 Sagitar Jutron은 22개 OEM 및 Tier 1로부터 80개 모델에 대한 대량 생산 주문을 받았습니다.

상반기에 Sagitar Juxin은 모델 대량 생산을 위해 17개의 고정점 주문을 추가했으며 동시에 5개의 새 모델에 대한 대규모 대량 생산 납품을 시작했습니다. Sagitar Jutron은 올해 자동차 LiDAR 시장에서 좋은 성적을 거두며 업계 선두 자리를 이어갔습니다. ADAS LiDAR 제품의 높은 성능과 다양한 모델의 지속적인 판매 덕분에 Sagitar는 매출, 시장 점유율, 고객 기반 등 주요 지표에서 상당한 성장을 달성했습니다.

8월 8일, BYD 브랜드 최초의 LiDAR 모델이자 e-플랫폼 3.0 Evo의 첫 번째 세단 '2025 Seal'이 공식 출시되었으며 Sagitar Juchuang LiDAR가 탑재되었습니다. 또 하반기에는 2세대 아이온V 티라노사우루스 렉스(AION V Tyrannosaurus Rex), 신형 직크립톤 009(Jikrypton 009) 등 핵심 모델도 라이다 공급업체로 선정됐다.

화웨이의 강점은 과소평가될 수 없다

2위인 화웨이는 설치 용량 측면에서 Wenjie M7, Wenjie M9, Zhijie S7, Avita 11, Avita 12 등 '자체 생산 및 자체 판매' 모델에 주로 의존하고 있습니다. 자체 브랜드에만 의존하여 설치 용량을 달성함으로써 이러한 규모를 달성하는 것이 가능하며 그 강점은 과소평가될 수 없습니다. 그러나 화웨이는 다른 매출 데이터를 공개하지 않았습니다.

실제로 Tudatong은 Huawei와 마찬가지로 설치 용량 기준으로 4위를 차지하고 있으며 단일 브랜드인 Weilai를 주로 공급하고 있습니다.

설치 용량 기준으로 3위를 차지한 Hesai Technology는 8월 20일 2024년 2분기 미감사 재무 데이터를 발표했습니다. 이번 분기에 Hesai Technology는 전년 대비 4.2% 증가한 4억 6천만 위안의 매출을 달성했습니다. LiDAR의 총 글로벌 배송량은 86,526대로 전년 대비 66.1% 증가했습니다. ADAS 제품 출하량은 80,773대로 전년 동기 대비 76.8% 증가했다.

2024년 상반기 Hesai LiDAR의 총 납품량은 145,627대로 전년 대비 67.5% 증가했으며, 그 중 ADAS 제품의 전 세계 총 납품량은 133,235대로 전년 대비 증가했습니다. 80.3%. 2024년 2분기 현재, Hesai는 70개 이상의 모델에 대해 국내외 19개 자동차 제조업체와 양산 지정 협력 관계를 맺었습니다.

Hesai Technology의 사용자 기반이 강력한 성장 모멘텀을 갖고 있다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 현재 Lideal, Leappao 및 Xiaomi가 Hesai의 주요 고객입니다. 올해 상반기에 Hesai Technology는 자사 차량에 다수의 새로운 Leap 모델을 추가했습니다.

올해 2분기에 Hesai Technology의 ADAS 사업과 Robotaxi 사업의 총 이익 마진은 45.1%였으며 회사의 전체 총 이익은 약 2억 1천만 위안이었습니다. Hesai Technology CEO Li Yifan은 Hesai의 분기별 총 이익이 2억 위안(약 2,850만 달러)을 초과했다고 밝혔습니다. 이는 글로벌 LiDAR 업계에서 두 번째로 큰 상장 회사의 총 이익의 거의 3배에 해당합니다.

LiDAR 시장에는 여전히 많은 기회가 있습니다

각 회사의 재무 데이터로 판단하면 LiDAR 회사는 아직 수익성이 없습니다. 모든 LiDAR 회사는 여전히 규모 효과로 인한 수익성 임계점을 기다리고 있습니다.

하지만 올해 스마트 드라이빙 시장의 새로운 변화는 라이더 회사들이 수익을 낼 수 있는 기회를 더 많이 가져왔습니다. 한편으로는 하이엔드 스마트 드라이빙이 계속해서 획기적인 발전을 보이고 있으며, 엔드 투 엔드 하이엔드 솔루션은 다양한 자동차 회사에서 끊임없이 언급되며 대규모로 시도되기 시작했습니다. 한편, 스마트 드라이빙의 평등권이 점차 언급되고 있으며, 20만 위안 이내에서는 모델에 라이다를 장착하는 것이 트렌드로 자리잡기 시작했다. 이를 통해 LiDAR 제품의 유통량 증가가 지속적으로 촉진될 것입니다.

동시에 광범위한 해외 시장도 개척해야 합니다. Sagitar Juchuang과 Hesai Technology의 데이터에서도 두 회사 모두 해외 자동차 회사와 협력 계획을 갖고 있음을 알 수 있습니다. 실제로 LiDAR 기업의 경우 가장 큰 기회는 자동차 지능의 급속한 발전에서 비롯되지만, 지능의 핫스팟이 계속되고 있는 로봇공학 분야 등 비자동차 산업도 많은 기회를 제공할 수 있습니다.

Xiaoxiang Morning News 기자 Hu Xiong

보고 및 권리 보호 채널: 애플리케이션 시장에서 "모닝 비디오" 클라이언트를 다운로드하고 "도움말"을 검색하여 원클릭 액세스를 이용하거나 WeChat에서 보고 고객 서비스를 추가하거나 핫라인 0731-85571188로 전화하세요. 콘텐츠 협력이 필요하시면 정부 및 기업 서비스 데스크 19176699651번으로 전화주세요.