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Lidar era una tecnología que alguna vez solo se usó en algunas industrias de alta precisión. Hoy en día, con el desarrollo de la industria del automóvil de nueva energía, se ha convertido en un sector en rápido desarrollo en la cadena de suministro del automóvil. Recientemente, varias empresas de la cadena de suministro de lidar automotriz anunciaron sus resultados para el primer semestre de 2024 y todas lograron resultados gratificantes.

En el primer semestre de este año, Sagitar Jutron ocupó el 40,3% de la cuota de mercado con una capacidad instalada de 235.511 unidades, ocupando el primer lugar. Le sigue de cerca Huawei Technologies, con una base instalada de 143.862 unidades y una cuota de mercado del 24,6%. Hesai Technology y Tudatong ocuparon el tercer y cuarto lugar con una capacidad instalada de 116.439 unidades y 86.972 unidades respectivamente, con cuotas de mercado del 19,9% y 14,9% respectivamente.

Sagitar Juchuang, Huawei y Hesai se ubican entre los tres primeros

El 15 de agosto, Sagitar Juchuang publicó su informe de desempeño provisional de 2024. En el primer semestre de 2024, Sagitar Juchuang logró unos ingresos totales de 727 millones de yuanes, un aumento interanual de aproximadamente el 121,0%, de los cuales los ingresos por productos lidar ADAS fueron de aproximadamente 610 millones de yuanes, un aumento significativo del 314,6% desde aproximadamente; 150 millones de yuanes en el mismo período en 2023.

En la primera mitad del año, Sagitar Juchuang logró un beneficio bruto de 98,6 millones de yuanes, un aumento interanual de aproximadamente el 670,3%. El margen de beneficio bruto aumentó al 13,6%, un aumento de casi 10 puntos porcentuales; La pérdida neta fue de aproximadamente 200 millones de yuanes, una reducción interanual del 17%. Sagitar Juchuang señaló que a medida que la escala de producción en masa de ADAS lidar continúa expandiéndose, espera que el margen de beneficio bruto general mejore aún más en la segunda mitad de este año.

En el primer semestre de 2024, las ventas totales de lidar de Sagitar Jutron alcanzaron aproximadamente 243.400 unidades, un importante aumento interanual del 415,7%, acercándose a las ventas totales del año pasado. Entre ellos, el volumen de ventas de lidar montado en vehículos fue de aproximadamente 234.500 unidades, con una tasa de crecimiento interanual del 487,7%. Al 30 de junio de 2024, Sagitar Jutron ha vendido un total de 583.500 lidares, de los cuales 518.300 son lidares montados en vehículos.

La escala más grande de la industria proviene de la enorme lista de clientes de Sagitar Jutron. Al 30 de junio de 2024, Sagitar Jutron había recibido pedidos de producción en masa para 80 modelos de 22 OEM y Nivel 1.

En la primera mitad del año, Sagitar Juxin agregó 17 pedidos de punto fijo para la producción en masa de modelos y, al mismo tiempo, comenzó la producción en masa a gran escala de 5 nuevos modelos. Sagitar Jutron tuvo un buen desempeño en el mercado lidar automotriz de este año y continuó su posición de liderazgo en la industria. Gracias al alto rendimiento de sus productos lidar ADAS y las ventas continuas de muchos modelos, Sagitar ha logrado un crecimiento significativo en indicadores clave como ventas, participación de mercado y base de clientes.

El 8 de agosto, se lanzó oficialmente el primer modelo lidar de la marca BYD y el primer sedán "2025 Seal" de la plataforma electrónica 3.0 Evo, equipado con lidar Sagitar Juchuang. Además, en la segunda mitad del año, también se lanzarán modelos clave como el AION V Tyrannosaurus Rex de segunda generación y el nuevo Jikrypton 009 Sagitar Juchuang como su proveedor de lidar.

No se puede subestimar la fuerza de Huawei

Huawei, que ocupa el segundo lugar, depende principalmente de modelos "de producción y venta propia" como Wenjie M7, Wenjie M9, Zhijie S7, Avita 11 y Avita 12 en términos de capacidad instalada. Es posible lograr tal escala confiando únicamente en su propia marca para lograr capacidad instalada, y su fuerza no puede subestimarse. Sin embargo, Huawei no publicó otros datos de ingresos.

De hecho, al igual que Huawei, Tudatong ocupa el cuarto lugar en términos de capacidad instalada. Tudatong también suministra principalmente la marca única Weilai.

Hesai Technology, que ocupa el tercer lugar en términos de capacidad instalada, anunció datos financieros no auditados para el segundo trimestre de 2024 el 20 de agosto. Este trimestre, Hesai Technology logró ingresos de 460 millones de yuanes, un aumento interanual del 4,2%; el volumen total de entrega global de lidar fue de 86.526 unidades, un aumento interanual del 66,1% de las cuales, el global; El volumen de entrega de productos ADAS fue de 80.773 unidades, un aumento interanual del 76,8%.

En el primer semestre de 2024, el volumen total de entrega de Hesai LiDAR fue de 145.627 unidades, un aumento interanual del 67,5%, entre los cuales, el volumen total de entrega global de productos ADAS fue de 133.235 unidades, un aumento interanual de; 80,3%. Hasta el segundo trimestre de 2024, Hesai ha alcanzado relaciones de cooperación designadas para producción en masa con 19 fabricantes de automóviles nacionales y extranjeros para más de 70 modelos.

Vale la pena mencionar que la base de usuarios de Hesai Technology tiene un fuerte impulso de crecimiento. Actualmente, Lideal, Leappao y Xiaomi son los principales clientes de Hesai. En el primer semestre de este año, Hesai Technology también agregó varios modelos nuevos de Leap a su flota.

Vale la pena mencionar que en el segundo trimestre de este año, el margen de beneficio bruto combinado del negocio ADAS y el negocio Robotaxi de Hesai Technology fue del 45,1%, y el beneficio bruto general de la empresa fue de aproximadamente 210 millones de RMB. El director ejecutivo de Hesai Technology, Li Yifan, dijo que el beneficio bruto trimestral de Hesai superó los 200 millones de RMB (aproximadamente 28,5 millones de dólares estadounidenses), lo que es casi tres veces el beneficio bruto de la segunda empresa cotizada más grande de la industria lidar mundial.

Todavía hay muchas oportunidades en el mercado lidar

A juzgar por los datos financieros de cada empresa, las empresas lidar aún no son rentables. Todas las empresas de lidar todavía están esperando el punto crítico de rentabilidad provocado por el efecto de escala.

Sin embargo, los nuevos cambios en el mercado de la conducción inteligente este año han brindado más oportunidades para que las empresas lidar obtengan ganancias. Por un lado, la conducción inteligente de alta gama continúa logrando avances, y varias empresas de automóviles mencionan constantemente soluciones de alta gama de extremo a extremo que han comenzado a intentarse a gran escala. Por otro lado, poco a poco se está mencionando la igualdad de derechos en la conducción inteligente y ha comenzado a convertirse en una tendencia equipar los modelos con lidars por un precio de 200.000 yuanes. Estos seguirán promoviendo el aumento del volumen de distribución de productos lidar.

Al mismo tiempo, también es necesario abrirse paso en una amplia gama de mercados extranjeros. También podemos ver en los datos de Sagitar Juchuang y Hesai Technology que ambos tienen planes de cooperación con empresas automotrices extranjeras. De hecho, para las empresas lidar, aunque la mayor oportunidad proviene del rápido desarrollo de la inteligencia automotriz, las industrias no automotrices también pueden brindar muchas oportunidades, como el campo de la robótica, que continúa convirtiéndose en un punto caliente para la inteligencia.

Hu Xiong, reportero del Morning News de Xiaoxiang

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