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Lidar era una tecnologia che un tempo veniva utilizzata solo in alcuni settori di alta precisione. Al giorno d'oggi, con lo sviluppo dell'industria automobilistica basata sulla nuova energia, è diventata un settore in rapido sviluppo nella catena di fornitura automobilistica. Recentemente, diverse società della catena di fornitura lidar automobilistica hanno annunciato i loro risultati per la prima metà del 2024 e tutte hanno ottenuto risultati gratificanti.

Nella prima metà di quest'anno, Sagitar Jutron ha occupato il 40,3% della quota di mercato con una capacità installata di 235.511 unità, classificandosi al primo posto. Segue a ruota Huawei Technologies, con una base installata di 143.862 unità e una quota di mercato del 24,6%. Hesai Technology e Tudatong si sono classificate al terzo e quarto posto con una capacità installata rispettivamente di 116.439 unità e 86.972 unità, con quote di mercato rispettivamente del 19,9% e del 14,9%.

Sagitar Juchuang, Huawei e Hesai si sono classificati tra i primi tre

Il 15 agosto, Sagitar Juchuang ha pubblicato il suo rapporto intermedio sulla performance del 2024. Nella prima metà del 2024, Sagitar Juchuang ha realizzato un fatturato totale di 727 milioni di yuan, con un aumento su base annua di circa il 121,0%, di cui i ricavi dei prodotti lidar ADAS sono stati di circa 610 milioni di yuan, con un aumento significativo del 314,6% rispetto a circa; 150 milioni di yuan nello stesso periodo nel 2023.

Nella prima metà dell'anno, Sagitar Juchuang ha realizzato un utile lordo di 98,6 milioni di yuan, con un aumento su base annua di circa il 670,3%. Il margine di profitto lordo è aumentato al 13,6%, con un incremento di quasi 10 punti percentuali; la perdita netta è stata di circa 200 milioni di yuan, con un restringimento del 17% su base annua. Sagitar Juchuang ha sottolineato che, poiché la scala di produzione di massa del lidar ADAS continua ad espandersi, si prevede che il margine di profitto lordo complessivo migliorerà ulteriormente nella seconda metà di quest'anno.

Nella prima metà del 2024, le vendite totali di lidar di Sagitar Jutron hanno raggiunto circa 243.400 unità, un significativo aumento su base annua del 415,7%, avvicinandosi alle vendite totali dello scorso anno. Tra questi, il volume delle vendite di lidar montati su veicoli è stato di circa 234.500 unità, con un tasso di crescita su base annua del 487,7%. Al 30 giugno 2024, Sagitar Jutron ha venduto un totale di 583.500 lidar, di cui 518.300 lidar montati su veicoli.

La scala più ampia del settore proviene dall'enorme elenco di clienti di Sagitar Jutron. Al 30 giugno 2024, Sagitar Jutron ha ricevuto ordini di produzione di massa per 80 modelli da 22 OEM e Tier 1.

Nella prima metà dell'anno, Sagitar Juxin ha aggiunto 17 ordini fissi per la produzione di massa di modelli e allo stesso tempo ha avviato la consegna della produzione di massa su larga scala di 5 nuovi modelli. Sagitar Jutron ha ottenuto buoni risultati nel mercato lidar automobilistico di quest'anno e ha continuato a mantenere la sua posizione di leadership nel settore. Grazie alle elevate prestazioni dei suoi prodotti lidar ADAS e alle continue vendite di numerosi modelli, Sagitar ha ottenuto una crescita significativa in indicatori chiave quali vendite, quota di mercato e base clienti.

L'8 agosto è stato lanciato ufficialmente il primo modello lidar del marchio BYD e la prima berlina "2025 Seal" della piattaforma elettronica 3.0 Evo, equipaggiata con il lidar Sagitar Juchuang. Inoltre, nella seconda metà dell'anno verranno lanciati modelli chiave come l'AION V Tyrannosaurus Rex di seconda generazione e il nuovo Jikrypton 009. Anche Sagitar Juchuang è stata scelta come fornitore di lidar.

La forza di Huawei non può essere sottovalutata

Huawei, che è al secondo posto, si affida principalmente a modelli "autoprodotti e autovenduti" come Wenjie M7, Wenjie M9, Zhijie S7, Avita 11 e Avita 12 in termini di capacità installata. È possibile raggiungere una tale scala facendo affidamento esclusivamente sul proprio marchio per raggiungere la capacità installata, e la sua forza non può essere sottovalutata. Tuttavia, Huawei non ha rilasciato altri dati sulle entrate.

Infatti, analogamente a Huawei, anche Tudatong è al quarto posto in termini di capacità installata. Tudatong fornisce principalmente il marchio unico Weilai.

Hesai Technology, che è al terzo posto in termini di capacità installata, ha annunciato il 20 agosto i dati finanziari non certificati per il secondo trimestre del 2024. In questo trimestre, Hesai Technology ha realizzato un fatturato di 460 milioni di yuan, con un aumento del 4,2% su base annua; il volume totale delle consegne globali di lidar è stato di 86.526 unità, di cui un aumento del 66,1% su base annua; il volume delle consegne dei prodotti ADAS è stato di 80.773 unità, con un aumento del 76,8% su base annua.

Nella prima metà del 2024, il volume totale delle consegne di Hesai LiDAR è stato di 145.627 unità, con un aumento su base annua del 67,5%, tra cui il volume totale delle consegne globali dei prodotti ADAS è stato di 133.235 unità, con un aumento su base annua del; 80,3%. A partire dal secondo trimestre del 2024, Hesai ha raggiunto rapporti di cooperazione designati per la produzione di massa con 19 produttori automobilistici nazionali ed esteri per oltre 70 modelli.

Vale la pena ricordare che la base utenti di Hesai Technology ha un forte slancio di crescita. Attualmente Lideal, Leappao e Xiaomi sono i principali clienti di Hesai. Nella prima metà di quest'anno, Hesai Technology ha aggiunto alla sua flotta anche una serie di nuovi modelli Leap.

Vale la pena ricordare che nel secondo trimestre di quest’anno, il margine di profitto lordo combinato delle attività ADAS e Robotaxi di Hesai Technology è stato del 45,1% e l’utile lordo complessivo della società è stato di circa 210 milioni di RMB. Li Yifan, CEO di Hesai Technology, ha affermato che l'utile lordo trimestrale di Hesai ha superato i 200 milioni di RMB (circa 28,5 milioni di dollari), ovvero quasi tre volte l'utile lordo della seconda società quotata nel settore lidar globale.

Ci sono ancora molte opportunità nel mercato lidar

A giudicare dai dati finanziari di ciascuna azienda, le società lidar non sono ancora redditizie. Tutte le società lidar stanno ancora aspettando il punto critico di redditività portato dall’effetto di scala.

Tuttavia, i nuovi cambiamenti nel mercato della guida intelligente quest’anno hanno offerto maggiori opportunità alle aziende lidar di realizzare profitti. Da un lato, la guida intelligente di fascia alta continua a fare passi da gigante e le soluzioni di fascia alta end-to-end vengono costantemente menzionate da varie case automobilistiche e hanno iniziato a essere tentate su larga scala. D'altra parte, si sta gradualmente menzionando la parità di diritti nella guida intelligente e ha iniziato a diventare una tendenza dotare i modelli di lidar entro 200.000 yuan. Questi continueranno a promuovere l’aumento del volume di distribuzione dei prodotti lidar.

Allo stesso tempo, è necessario sfondare anche un'ampia gamma di mercati esteri. Dai dati di Sagitar Juchuang e Hesai Technology possiamo vedere che entrambi hanno piani di cooperazione con case automobilistiche straniere. Infatti, per le aziende lidar, sebbene la più grande opportunità provenga dal rapido sviluppo dell’intelligenza automobilistica, anche le industrie non automobilistiche possono offrire molte opportunità, come il campo della robotica, che continua a diventare un punto caldo per l’intelligence.

Hu Xiong, giornalista del Xiaoxiang Morning News

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