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Le Lidar était une technologie qui n’était autrefois utilisée que dans certaines industries de haute précision. Aujourd'hui, avec le développement de l'industrie automobile à énergie nouvelle, elle est devenue un secteur en développement rapide dans la chaîne d'approvisionnement automobile. Récemment, un certain nombre d’entreprises de chaîne d’approvisionnement lidar automobile ont annoncé leurs résultats pour le premier semestre 2024, et toutes ont obtenu des résultats gratifiants.

Au premier semestre de cette année, Sagitar Jutron occupait 40,3 % de part de marché avec une capacité installée de 235 511 unités, se classant au premier rang. Huawei Technologies suit de près, avec une base installée de 143 862 unités et une part de marché de 24,6 %. Hesai Technology et Tudatong se classent troisième et quatrième avec une capacité installée de 116 439 unités et 86 972 unités respectivement, avec des parts de marché de 19,9 % et 14,9 % respectivement.

Sagitar Juchuang, Huawei et Hesai classés parmi les trois premiers

Le 15 août, Sagitar Juchuang a publié son rapport de performance intermédiaire pour 2024. Au premier semestre 2024, Sagitar Juchuang a réalisé un chiffre d'affaires total de 727 millions de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 121,0 % ; dont les revenus des produits ADAS lidar étaient d'environ 610 millions de yuans, soit une augmentation significative de 314,6 % par rapport à environ 150 millions de yuans sur la même période en 2023.

Au premier semestre, Sagitar Juchuang a réalisé un bénéfice brut de 98,6 millions de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 670,3 %. La marge bénéficiaire brute a augmenté à 13,6 %, soit une augmentation de près de 10 points de pourcentage ; la perte nette s'est élevée à environ 200 millions de yuans, soit une diminution de 17 % sur un an. Sagitar Juchuang a souligné qu'à mesure que l'échelle de production de masse du lidar ADAS continue de croître, elle s'attend à ce que la marge bénéficiaire brute globale s'améliore encore au second semestre de cette année.

Au premier semestre 2024, les ventes totales de lidar de Sagitar Jutron ont atteint environ 243 400 unités, soit une augmentation significative de 415,7 % d'une année sur l'autre, se rapprochant des ventes totales de l'année dernière. Parmi eux, le volume des ventes de lidar montés sur véhicule était d'environ 234 500 unités, avec un taux de croissance d'une année sur l'autre de 487,7 %. Au 30 juin 2024, Sagitar Jutron avait vendu un total de 583 500 lidars, dont 518 300 sont des lidars montés sur véhicule.

La plus grande échelle de l'industrie provient de l'énorme liste de clients de Sagitar Jutron. Au 30 juin 2024, Sagitar Jutron avait reçu des commandes de production en série pour 80 modèles émanant de 22 constructeurs OEM et de niveau 1.

Au cours du premier semestre, Sagitar Juxin a ajouté 17 commandes à virgule fixe pour la production de masse de modèles et a en même temps commencé la livraison en série à grande échelle de 5 nouveaux modèles. Sagitar Jutron a réalisé de bons résultats sur le marché du lidar automobile cette année et a maintenu sa position de leader du secteur. Grâce aux hautes performances de ses produits ADAS lidar et aux ventes continues de nombreux modèles, Sagitar a réalisé une croissance significative d'indicateurs clés tels que les ventes, la part de marché et la clientèle.

Le 8 août, le premier modèle lidar de la marque BYD et la première berline de la plateforme électronique 3.0 Evo « 2025 Seal » ont été officiellement lancées, équipées du lidar Sagitar Juchuang. En outre, au cours du second semestre, des modèles clés tels que l'AION V Tyrannosaurus Rex de deuxième génération et le nouveau Jikrypton 009 seront également sélectionnés comme fournisseur lidar.

La force de Huawei ne peut être sous-estimée

Huawei, qui occupe la deuxième place, s'appuie principalement sur des modèles « autoproduits et auto-vendus » tels que Wenjie M7, Wenjie M9, Zhijie S7, Avita 11 et Avita 12 en termes de capacité installée. Il est possible d'atteindre une telle échelle en s'appuyant uniquement sur sa propre marque pour atteindre la capacité installée, et sa force ne peut être sous-estimée. Cependant, Huawei n'a pas publié d'autres données sur ses revenus.

En fait, à l'instar de Huawei, Tudatong se classe au quatrième rang en termes de capacité installée. Tudatong fournit également principalement la marque unique Weilai.

Hesai Technology, qui occupe la troisième place en termes de capacité installée, a annoncé le 20 août des données financières non auditées pour le deuxième trimestre 2024. Ce trimestre, Hesai Technology a réalisé un chiffre d'affaires de 460 millions de yuans, soit une augmentation de 4,2 % sur un an ; le volume total de livraisons mondiales de lidar était de 86 526 unités, soit une augmentation de 66,1 % sur un an ; le volume de livraison des produits ADAS était de 80 773 unités, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 76,8 %.

Au premier semestre 2024, le volume total de livraisons de Hesai LiDAR était de 145 627 unités, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 67,5 %, parmi lesquelles le volume total de livraisons mondial de produits ADAS était de 133 235 unités, soit une augmentation d'une année sur l'autre ; 80,3%. Depuis le deuxième trimestre 2024, Hesai a conclu des relations de coopération désignées pour la production de masse avec 19 constructeurs automobiles nationaux et étrangers pour plus de 70 modèles.

Il convient de mentionner que la base d’utilisateurs de Hesai Technology connaît une forte dynamique de croissance. Actuellement, Lideal, Leappao et Xiaomi sont les principaux clients de Hesai. Au premier semestre de cette année, Hesai Technology a également ajouté un certain nombre de nouveaux modèles Leap à sa flotte.

Il convient de mentionner qu'au deuxième trimestre de cette année, la marge bénéficiaire brute combinée des activités ADAS et Robotaxi de Hesai Technology était de 45,1 %, et le bénéfice brut global de l'entreprise était d'environ 210 millions de RMB. Li Yifan, PDG de Hesai Technology, a déclaré que le bénéfice brut trimestriel de Hesai dépassait 200 millions de RMB (environ 28,5 millions de dollars), soit près de trois fois le bénéfice brut de la deuxième plus grande société cotée du secteur mondial du lidar.

Il existe encore de nombreuses opportunités sur le marché du lidar

À en juger par les données financières de chaque entreprise, les sociétés lidar ne sont pas encore rentables. Toutes les entreprises lidar attendent toujours le point critique de rentabilité apporté par l’effet d’échelle.

Cependant, les nouveaux changements intervenus sur le marché de la conduite intelligente cette année ont offert aux entreprises lidar davantage d'opportunités de réaliser des bénéfices. D'une part, la conduite intelligente haut de gamme continue de faire des percées, et des solutions haut de gamme de bout en bout sont constamment mentionnées par divers constructeurs automobiles et ont commencé à être tentées à grande échelle. D'un autre côté, l'égalité des droits en matière de conduite intelligente est progressivement évoquée et il est devenu courant d'équiper les modèles de lidars à moins de 200 000 yuans. Ceux-ci continueront à favoriser l’augmentation du volume de distribution des produits lidar.

Dans le même temps, un large éventail de marchés étrangers doivent également être conquis. Nous pouvons également voir à partir des données de Sagitar Juchuang et Hesai Technology qu'ils ont tous deux des plans de coopération avec des constructeurs automobiles étrangers. En fait, pour les entreprises lidar, même si la plus grande opportunité vient du développement rapide de l’intelligence automobile, les industries non automobiles peuvent également offrir de nombreuses opportunités, comme le domaine de la robotique, qui continue de devenir un haut lieu de l’intelligence.

Hu Xiong, journaliste du Xiaoxiang Morning News

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