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1년 전 Ji Guangheng은 핑안은행의 2023년 중간 결과 회의에 당위원회 서기로 처음 등장했습니다. 이후 핑안은행은 조직 구조와 소매 및 기업 사업에 대한 일련의 전략적 조정을 시작했습니다.

1년 후, 평안은행의 2024년 중간 결과 회의가 예정대로 열렸습니다. 8월 16일, Ji Guangheng은 당 위원회 서기 겸 총재로서 평안 은행의 고위 임원 그룹이 2024년 중간 결과 회의에 참석하여 전략을 검토했습니다. 지난해 개혁 결과.

"은행이 3~5년 안에 잘 되는 것은 너무 어렵다. 은행이 안 좋아지면 1년이면 충분하다"고 직언한 지광헝은 올해 전략 개혁이 가장 어렵다고 말했다. 현재 전반적인 진행 상황에 따르면 이번 개혁은 당초 기대에 도달했습니다.

올해 평안은행은 본사 차원의 구조 조정, 팀 변경, 본사와 지점 간의 연계, 간부 활성화, 경쟁력 있는 채용 등을 시행하여 기본적으로 안정적인 소매 혁신을 이루었으며 기업 비즈니스도 보완되었습니다. 장소. 그러나 경영진은 여전히 ​​수익 압박에 직면해 있습니다. 2024년 상반기 평안은행은 '수익 증가 없이 이익 증가'를 이어갔다. 비록 영업이익 감소폭이 1분기에 비해 줄었지만 여전히 '불만족'해 감소율은 13%로 여전히 높은 수준을 유지했다. Ji Guangheng은 위험과 손실을 줄이고 비용 통제를 강화함으로써 연간 수익 감소를 10%로 줄이고 이익 성장을 유지할 수 있기를 희망한다고 지적했습니다.

“개혁이 가장 어려운 시기는 올해다.”

지난해 8월 지광헝은 처음으로 평안은행 성과회의에 참석했을 때 외부 환경에 기초한 종합 전략을 바탕으로 "지속적으로 점진적인 자기 교정과 나선형 반복 업그레이드를 수행할 것"이라고 직설적으로 말했다. 그리고 자체 개발 요구 사항. 이후 평안은행은 조직구조 조정, 고위험 소매업 축소 등 일련의 개혁을 단행했다.

2024년 중간 결과 회의에서 Ji Guangheng은 은행으로서 1년은 매우 짧으며, 특히 외부 환경이 크게 변할 때 은행이 3~5년 이내에 잘 운영되기는 너무 어렵다고 말했습니다. , 은행이 뭔가 나쁜 짓을 하고 싶다면 1년이면 충분합니다.

Ji Guangheng은 지난 해의 전략적 개혁 결과를 되돌아보며 전반적으로 특히 비대했던 본점은 기본적으로 사라졌으며 올해는 Ping An Bank의 본점 수준에서 구조 조정이 이루어졌으며, 올해 2분기에는 전반적으로 팀 개편, 본사와 지점 간 연계, 간부회복, 경쟁력 있는 채용 등을 중점적으로 추진할 예정이다. 운영. 올해 가장 큰 압박은 소매업에 있었습니다. 핑안은행은 고위험 사업을 조정하고 자체 운영 채널 구축을 늘렸습니다. 기업업무가 완전히 보완되어 기업대출예금이 합자은행 중 최고 수준에 이르렀고, 자산건전성은 기본적으로 안정적으로 유지되고 있습니다.

"우리 팀과 나는 올해 정말 열심히 일했습니다. 매일 많은 불확실성이 있습니다. 우리는 성장을 유지하고 남은 문제를 해결해야 하지만 우선순위에 대한 통제력은 더 좋습니다."라고 Ji Guangheng은 솔직하게 말했습니다.

전략개혁이 초기 성과를 거두었지만 여전히 압박감은 상당하다. 2024년 상반기 평안은행은 1분기 실적을 이어가며 '수익 증가 없이 이익만 증가'하는 상황이 완화되지 않고 보고 기간 동안 771억3200만 위안의 영업이익을 달성했다. 전년 대비 13% 감소했으며 순이익은 258억 7900만 위안으로 전년 대비 1.9% 증가했습니다.

"가장 중요한 압박 요인 중 하나는 수익 감소입니다." Ji Guangheng은 수익 감소가 1분기의 14%보다 좁기는 했지만 여전히 '이상적이지 않다'고 말했습니다. 매출에 영향을 미쳤으며, 올해부터 내년까지의 매출은 이상적이지 않을 것으로 예상됩니다. 위험과 손실을 줄이고 비용 통제를 강화하여 하락세를 좁힐 수 있기를 바랍니다. 연간 매출을 10%로 늘리고, 매출 증대와 지출 절감을 통해 이익 성장을 유지합니다.

"개혁에서 가장 어려운 부분은 올해입니다. 내년까지 소매 문제가 기본적으로 해결되고 다른 사업 부문이 등장하여 2026년에 정상 궤도에 올라 상당한 성장을 달성할 수 있기를 바랍니다." 말했다.

“소매업의 고통은 엄청납니다”

2016년 하반기에 소매 혁신 계획이 제안된 이후 Ping An Bank의 소매 사업은 놀라운 성과를 거두었으며 시장에서 "소매의 새로운 왕"으로 불렸습니다. 그러나 대출사업 구조 조정과 고위험 소매업 축소 등의 배경으로 평안은행의 소매대출 성장은 상대적으로 약했다.

2024년 6월 말 기준 평안은행의 개인대출 잔액은 1조 8200억 위안으로 전년 말 대비 7.9% 감소했으며, 이 중 주택담보대출이 60.6%를 차지했다. 상기 개인대출 중 전년말 대비 1% 증가한 주택담보대출 잔액을 제외하고 신용카드미수금, 소비자대출, 영업대출 잔액은 모두 감소했습니다. 전년도 신용카드 매출채권 잔액은 4,709억 9900만 위안으로 전년 말 대비 8.4% 감소했으며, 소비자 대출 잔액은 4,884억 7800만 위안으로 전년 말 대비 10.4% 감소했습니다. 전년도 영업대출잔액은 5552억8200만위안으로 전년말보다 9.7% 감소했다.

"올해 소매업의 고통은 엄청났습니다. 고위험 신용 상품이 1,500억 위안 감소하여 수익에 큰 영향을 미쳤습니다." Ji Guangheng은 Ping An Bank가 2023년부터 고위험 신용 상품을 줄일 것이라고 말했습니다. 이 기간은 매우 고통스러웠습니다. 매출이 매우 빠르게 감소하면서 일부 고위험 제품을 계속 생산할지 내부적으로 고민이 있었지만 결국 우리는 유혹을 물리쳤습니다.

"우리의 가장 큰 압력은 소매업에서 비롯되며 소매업의 주요 압력은 위험에서 비롯됩니다. 가장 큰 위험 문제는 과거에 자체 운영 채널이 없었고 상대적으로 큰 아웃소싱 채널이 있다는 사실에서 비롯됩니다." 개혁이 심화되면서 현재 소매업은 기본적으로 안정되어 있다. 대출금은 급격한 감소세에서 안정세로 개선되었으며, 자체 운영 채널도 증가했다.

소매 사업 강화는 Ping An Bank의 핵심 전략이며, Ping An Bank 은행장 보좌관인 Zhang Zhaohui는 소매 개혁 전략의 주요 돌파구는 대출 측면이라고 말했습니다. 대출측에는 주로 중위험 및 중위험 고객군, 중개고객 확보 압축 및 자체 운영 채널 구축, 데이터 리스크 중심, 고객군 관리 등이 있습니다.

Zhang Zhaohui는 Ping An Bank가 올해 초부터 주택 담보 대출, 사무직 대출 등과 같은 초석 고객 상품에 중점을 둘 것이라고 소개했습니다. 한편, 의류, 식품, 주택, 운송 분야의 유명 브랜드의 다운스트림 딜러를 중심으로 중위험 및 중위험 고객 그룹을 위한 상품 돌파에 중점을 두고 유연한 금융 서비스 도구 및 대출을 제공합니다. 봉급생활자, 개별 산업 및 상업 가구, 중소기업 및 소기업의 요구를 충족시켜 이 고객 그룹의 임시 운전 자본 요구를 충족시키는 제품입니다.

“과거 평안은행은 사업 축적, 특히 리스크 데이터 축적 분야에서 많은 경험을 갖고 있으며, 리스크 모델도 더욱 개선되었습니다. 앞으로 평안은행은 중간 리스크 적용에 중점을 둘 것입니다. 종합 소득에는 대출 소득, 예금 소득 등이 포함됩니다.”라고 Zhang Zhaohui는 덧붙였습니다.

Jinle 기능 분석가 Liao Hekai는 Ping An Bank의 사업 구조가 계속해서 조정되고 있으며 확장하려는 의지가 강하지 않다고 지적했습니다. 위험 통제 강화, 수익 증가 및 지출 감소, 이익 수준 개선을 위한 운영 강화에 초점을 맞추고 있으며 계속해서 감소하고 있습니다. 개인대출 등 고위험·고수익 사업 방향은 여전히 ​​이자수익 비중이 높으며, 이 사업의 감소가 영업지표 감소의 주요 원인이다. 다음 단계에서 평안은행의 소매 사업은 고위험 상품을 줄이는 전략을 채택하고 사업 구조 조정을 지속적으로 추진하여 은행의 대출 상품을 재구성하고 핵심 고객에 더욱 집중하며 시장을 세분화할 것으로 예상됩니다. 중위험 및 중위험 고객 그룹에 집중하고, 위험 모델을 최적화하고, 종합 소득을 개선함으로써 평안은행은 사업 범위를 더욱 확장하고 수익성을 향상시킬 수 있습니다. 이는 실용적인 선택이자 더욱 세련되기 위한 필수 선택입니다. 그리고 더 강해졌습니다.

기업 비즈니스 "틈 메우기"

소매업 발전의 고통스러운 기간 동안 Ji Guangheng은 기업 비즈니스가 증가하고 소매업을위한 호흡 공간을 얻을 수 있기를 희망한다고 말한 적이 있습니다.

2024년 중간 결과 회의에서 Ji Guangheng은 Ping An Bank의 소매 강화 또는 소매 입지 구축 전략은 변하지 않았지만 경제가 불확실할 때 과거에 취약했던 기업 비즈니스를 지원해야 한다고 다시 한 번 강조했습니다. 회복적인 성장을 달성합니다.

소매 성장 둔화 속에서도 2024년 상반기 기업 예금 및 대출 증가는 핑안은행 성장의 중요한 원동력이 되었으며, 2024년 6월 말 기준 은행 기업 대출 잔액은 11.4% 증가했습니다. 기업 예금 잔액은 전년 말 대비 1조 5900억 위안으로 전년 말 대비 3.7% 증가했습니다.

"올해 기업 비즈니스는 담보 및 교체에서 매우 중요한 역할을 했습니다. 기업 대출 및 예금은 주식 은행 중 최고 수준입니다. 발행 과정에서 자산 품질은 기본적으로 안정적으로 유지되었습니다." .

Ping An Bank 부행장 Yang Zhiqun은 기업 대출 상황을 검토하면서 Ping An 은행이 전략적 고객과 지역 우수 기업에 초점을 맞추고 효율성과 안전에 동등한 관심을 기울이고 있다고 말했습니다. 대출은 주로 인프라 및 공공 시설, 제조, 도소매 산업 등 세 가지 주요 분야에 유입됩니다. 이 세 분야를 합치면 전체 대출의 약 70%를 차지합니다. 올해 상반기에는 대출가구 수가 연초 대비 15.5% 증가해 대출자산 고객기반을 더욱 공고히 했다.

“평안은행의 신용 성장 이유에는 회사의 회복적 성장, 기업 자산 품질 및 위험 관리 시스템의 지속적인 최적화, 팀 성장에 따른 자산 획득 능력 향상, 기업 자원 할당 증가 등이 포함됩니다. Yang Zhiqun은 다음 단계에서 Ping An Bank가 도소매와 같은 전통적 우세 분야의 펀더멘탈 안정화에 초점을 맞춰 자산 투자의 꾸준한 성장을 계속 유지할 것이라고 말했습니다. 인프라 등을 확보하는 동시에 제조업에 대한 투자를 늘려 업계 평균을 향상시킵니다. 또한, 크로스보더 금융, 공급망 금융 등 우월상품 홍보를 강화하고, 핵심고객과의 협력을 심화하며, 상장기업, 과학기술기업, 포용금융, 전략고객에게 금융서비스 제공을 위해 노력하겠습니다. 특히 중소기업 지원을 강화한다.

Liao Hekai는 Ping An Bank가 기업 대출 증가를 고집하고 실제 산업에 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있다고 믿습니다. 이는 산업 금융, 기술 금융, 공급망 금융, 국경 간 금융 및 포용 금융의 5가지 측면에 중점을 두고 있으며 지속적으로 증가하고 있습니다. 기업 대출에 대한 투자입니다. 제조업, 전문 산업, 민간 기업, 중소기업 및 영세 기업 등 핵심 분야에 대한 자금 지원은 은행업의 본질로 돌아가는 것이며 평안은행의 장기적인 발전에 도움이 됩니다.

조직 구조부터 소매 및 기업 비즈니스 유통 조정에 이르기까지 Ji Guangheng은 다음과 같이 결론지었습니다. "개혁은 결코 하루아침에 이루어질 수 없으며 한 번의 조치로 승리할 수 없습니다. Ping An Bank는 정책 방향과 시장의 변화에 ​​세심한 주의를 기울일 것이며 계속해서 "성과 지향적 접근 방식으로 편차를 조정 및 수정하고 심층적으로 발전하며 전반적인 관리 수준을 향상시킵니다."

중국(홍콩) 금융파생상품투자연구소 왕훙잉 원장은 핑안은행이 성장 정체에 빠진 이유가 고위험 사업 전략과 직접적으로 연관돼 있다고 본다. 사업 전략의 조정, 특히 디지털 및 기술 수준의 향상을 통해 리스크를 더욱 예방하는 동시에 새로운 소매 사업의 지속적인 개선 속에서 기업 사업의 발전을 더욱 강화해 나가겠습니다. 고품질 종합 금융 발전의 새로운 모델을 형성합니다.

베이징상공보 리하이옌 기자