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1年前、紀光恒氏は平安銀行の2023年中間決算会見に党委員会書記として初めて出席し、それ以来、平安銀行は組織構造と個人事業および法人事業に一連の戦略的調整を導入した。

1年後、8月16日、平安銀行の2024年中間決算会見は予定通り開催され、紀光恒氏は党委員会書記兼頭取として、平安銀行の幹部グループを率いて2024年中間決算会見に出席し、戦略を検討した。昨年の改革の成果。

「銀行が3〜5年未満でうまくいくのは難しすぎる。銀行がうまくいきたくないなら、1年で十分だ。」とジ・グアンヘン氏は、今年の戦略改革が最も難しいと率直に語った。現在の全体的な進捗状況を踏まえると、この改革ラウンドは当初の期待に達しています。

今年、平安銀行は、本社レベルでの構造調整、チームの変更、本店と支店の連携、幹部の若返り、競争力のある人材採用などを実施した。小売業の変革は基本的に安定しており、法人向けのビジネスも補完されている。場所。しかし、経営陣は依然として収益のプレッシャーに直面する必要がある。平安銀行は2024年上半期も「増収なしで増益」を続け、第1四半期に比べて営業利益の減少幅は縮小したものの、依然として「不十分」で、落ち込み幅は13％と高水準にとどまった。 Ji Guangheng 氏は、リスクと損失を削減し、コスト管理を強化することで、年間収益の減少を 10% に抑え、利益成長を維持したいと指摘しました。

「改革にとって最も難しいのは今年だ」

昨年8月、紀光恒氏は平安銀行の業績会議に初めて出席した際、外部環境とその影響を踏まえた全体戦略に基づき、「継続的に漸進的な自己修正とスパイラル的な反復的改善を行う」と率直に述べた。独自の開発要件。それ以来、平安銀行は組織構造の調整やリスクの高いリテール業務の縮小など一連の改革を実施してきた。

紀光恒氏は2024年の中間決算会見で、銀行にとって1年は非常に短く、特に外部環境が大きく変化する場合、当然のことながら3〜5年以内にうまく運営するのは難しすぎると述べた。 , 銀行が悪いことをしたいなら、1年あれば十分です。

過去1年間の戦略改革の成果を振り返り、今年は全体的に特に肥大化した本店は基本的に解消され、平安銀行の本店レベルでの構造調整が行われ、支店の基本的な構造も整い、今年の第 2 四半期は、チームの変更、本社と支店の連携、幹部の若返り、競争力のある採用がすべて実施されます。操作。今年最大の圧力となったのは、高リスクのクレジット商品が収益に大きな影響を及ぼし、平安銀行は高リスク事業の調整を行い、自主運営チャネルの構築を強化した。法人向け業務は十分に補完され、そのカバー・代替としての役割を果たしており、法人向け融資預金は株式会社銀行の中でもトップクラスに位置しており、資産の質は基本的に安定している。

「私とチームは今年、本当に懸命に働いてきた。毎日不確定要素が多い。成長を維持し、残された問題を解決しなければならないが、優先順位をうまくコントロールできている」とジ・グアンヘン氏は率直に語った。

戦略改革は初期の成果を上げているものの、プレッシャーは依然として大きい。 2024年上半期、平安銀行は第1四半期の業績を継続し、「収益増加なしで利益増加」の状況は緩和されていない。報告期間中、同銀行は営業利益771億3,200万元を達成した。純利益は前年比13%減、前年比1.9%増の258億7,900万元となった。

「最も重要な圧力源の一つは売上高の減少である。」と Ji Guangheng 氏は、売上高の減少は第 1 四半期の 14% から縮小したが、依然として「理想的ではない」と述べた。リスクの高い小売事業が収益に影響を及ぼしており、リスクと損失を削減し、コスト管理を強化することで、今年から来年にかけての収益が理想的ではなくなる可能性があることが予想されます。年間売上高の減少幅を10％に縮小し、増収と支出削減により利益成長を維持する。

「改革の最も困難な部分は今年だ。来年までに小売問題が基本的に解決され、他のビジネスセクターが台頭し、2026年には軌道に戻り、適切な成長を達成できることを願っている。」言った。

「小売業の痛みは非常に大きい」

2016年下半期に小売改革計画が提案されて以来、平安銀行の小売事業は目覚ましい成果を上げ、市場からは「小売の新王」と呼ばれている。しかし、ローン事業構造の調整と高リスクのリテール事業の削減を背景に、平安銀行のリテールローンの伸びは比較的弱い。

2024年6月末時点の平安銀行の個人融資残高は1兆8,200億元で前年末比7.9％減少し、このうち住宅ローンが60.6％を占めた。上記個人ローンのうち、住宅ローン残高が前年末比1％増加した以外は、クレジットカード売掛金、消費者ローン、営業ローン残高はいずれも前年末比で減少した。前年末のクレジットカード売掛残高は4,709億9,900万元で、前年末比8.4％減少、消費者ローン残高は4,884億7,800万元で同10.4％減少した。営業融資残高は5,552億8,200万元で、前年末比9.7％減少した。

「今年の小売業の痛手は大きかった。高リスクのクレジット商品が1500億元削減され、収益に多大な影響を与えている」と平安銀行は2023年から高リスクのクレジット商品を削減したと述べた。この期間は非常に苦痛で、収益が急速に減少したため、リスクの高い製品を生産し続けるかどうかについて社内で検討しましたが、最終的には誘惑に抵抗しました。

「我々の最大の圧力は小売業から来ており、小売業からの主な圧力はリスクから来ている。最大のリスク問題は、過去に自社運営チャネルと比較的大規模なアウトソーシングチャネルが不足していたことが原因であり、改革が深化するにつれて、リテール事業 足元では貸出金は急減から安定傾向に転じており、自主運営チャネルも増加している。

リテール業務の強化が平安銀行の中核戦略である 平安銀行頭取補佐の張兆輝氏は、今後のリテール改革の焦点について、リテール改革戦略の主な突破口は融資面にあると述べた。融資面での画期的な進歩は、主に中リスクおよび中高リスクの顧客グループ、中間顧客獲得の圧縮と自主運営チャネルの確立、データリスク主導型の顧客グループ管理にあります。

張兆輝氏は、平安銀行が今年初めに住宅ローンやホワイトカラーローンなどの基幹顧客商品に注力し始めたと紹介した。一方、衣料品、食品、住宅、交通分野の有名ブランドの下流ディーラーを中心に、中リスクおよび中高リスクの顧客グループ向けの画期的な商品に注力し、柔軟な金融サービスツールとローンを提供します。給与所得者、個人の産業および商業世帯、およびこの顧客グループの一時的な運転資金のニーズを満たす中小企業および零細企業のニーズを満たす製品を提供します。

「平安銀行はこれまで、事業蓄積、特にリスクデータ蓄積において多くの経験を積んでおり、そのリスクモデルもさらに改善されました。将来的には、平安銀行は中リスクの応用に注力していきます」包括利益にはローン収入、預金収入などが含まれる」とZhang Zhaohui氏は付け加えた。

晋楽機能アナリストの廖和凱氏は、平安銀行の事業構造は調整を続けており、拡大意欲は強くないと指摘し、リスク管理の強化、収益の増加と支出の削減、利益水準の向上に向けた業務の強化に注力しており、引き続き削減を続けていると指摘した。個人ローンなどのハイリスク・ハイイールド事業の方向性は依然高く、この事業の減少が営業データ減少の主な原因となっている。次のステップでは、平安銀行のリテール事業は高リスク商品を削減する戦略を採用し、銀行のローン提供を再調整し、主要顧客にさらに焦点を当て、市場を細分化するための事業構造調整を引き続き推進すると予想されている。セグメント。中リスクおよび中高リスクの顧客グループに焦点を当て、リスクモデルを最適化し、包括利益を改善することで、平安銀行は事業範囲をさらに拡大し、収益性を向上させることができます。これは現実的な選択であり、より洗練されたものとなるために必要な選択です。そしてより強い。

法人ビジネスの「隙間を埋める」

小売事業の発展が苦しい時期に、季光恒氏はかつて、法人事業が拡大し、小売事業に一息つく余地が得られることを望んでいると語った。

紀光恒氏は2024年の中間決算会見で、平安銀行のリテール強化やリテール銀行設立の戦略は変わっていないが、経済が不透明な状況では、これまで低迷してきた企業事業を支援する必要があると改めて強調した。回復的な成長を達成します。

小売成長の鈍化を背景に、2024年上半期の法人預金と融資の伸びは平安銀行の成長の重要な原動力となった。2024年6月末時点で、同行の法人融資残高は11.4％増加した。企業預金残高は前年末比3.7％増の2兆2800億元となった。

「今年、法人事業は法人向け融資と預金のカバーと代替において非常に大きな役割を果たしており、株式会社銀行の中で最高の地位にある。融資の過程において、資産の質は基本的に安定している」とJi Guangheng氏はコメントした。

平安銀行の楊志群副頭取は法人融資の状況を振り返り、平安銀行は効率性と安全性にも同様に注意を払い、戦略的顧客と地域の質の高い企業に重点を置いていると述べた。融資は主に、インフラストラクチャーおよび公共事業、製造業、卸売業および小売業の 3 つの主要分野に流れています。これら 3 つを合わせると融資の約 70% を占めます。今年上半期のローン世帯数は年初と比べて15.5％増加し、ローン資産の顧客基盤がさらに強化された。

「平安銀行の信用拡大の理由には、会社の回復的な成長、企業資産の質とリスク管理システムの継続的な最適化、チームの成長によってもたらされた資産取得能力の向上、そして今後の企業資源の配分の増加が含まれます。」楊志群氏は、今年は小売事業を段階的に調整する予定で、平安銀行は次の段階では、卸売や小売などの伝統的な有利な分野のファンダメンタルズを安定させることに重点を置き、資産投資の着実な成長を維持し続けると述べた。業界平均を向上させるために製造業への投資を増加させます。また、クロスボーダーファイナンスやサプライチェーンファイナンスなどの有利な商品のプロモーションを強化し、主要顧客との連携を深め、上場企業、科学技術企業、包括的金融、戦略的顧客への金融サービスの提供に努めてまいります。 、特に小規模企業向けの金融サービスを強化します。

廖和凱氏は、平安銀行は企業向け融資の増加を主張し、産業金融、テクノロジー金融、サプライチェーン金融、国境を越えた金融、包括的金融の5つの側面に重点を置いており、実業界へのサービスを重視しており、増加し続けていると考えている。企業向け融資への投資は、製造業、専門産業、民間企業、中小企業、零細企業などの主要分野への融資支援であり、銀行業務の本質に立ち返り、平安銀行の長期的な発展に貢献するものである。

紀光恒氏は、組織構造から個人事業と企業の事業配分の調整に至るまで、「改革は決して一夜にして達成されるものではなく、一手で勝ち取れるものではない。平安銀行は政策の方向性と市場の変化に細心の注意を払い、今後も改革を続けていく」と結論付けた。改革プロセスにおける定期的なフィードバックに基づく調整を行う。「成果主義のアプローチにより、逸脱を調整および修正し、深化を進め、全体の管理レベルを向上させる。」

中国（香港）金融デリバティブ投資研究院の王紅英所長は、平安銀行が成長停滞に陥った理由はハイリスクな事業戦略に直接関係していると考えている。事業戦略の調整、特にデジタル・テクノロジーレベルの向上により、リスクを一層予防するとともに、新規小売事業の継続的改善を図る中で、法人事業の展開を一層強化してまいります。質の高い総合金融開発の新たなモデルを形成する。

北京経済報記者の李海燕