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인수합병을 통해 점차 중국 시장에서 입지를 다져온 세계적인 맥주 대기업 칼스버그가 도전에 직면해 있다.

며칠 전, 칼스버그가 인수한 충칭 맥주의 합작 자회사인 충칭 지아웨이 맥주 주식회사("충칭 지아웨이")는 칼스버그가 '산악 도시' 맥주를 억압하고 있다고 비난하는 성명을 발표했습니다. 이에 대해 충칭맥주는 충칭자웨이의 내용은 사실이 아니며 '마운틴시티' 브랜드 소유권을 충칭맥주가 소유하고 있다고 반박했다.

실제로 칼스버그는 산청맥주와의 분쟁 외에도 라싸맥주와도 소송 분쟁을 벌이고 있다. 업계 관계자에 따르면 이러한 분쟁은 산청맥주와 라사맥주의 부진한 실적에서 비롯됐다. 외국 브랜드의 경우 중국 국내 맥주 브랜드가 점차 성장함에 따라 원래 소비자 시장을 어떻게 공고히 하고 현지 소비자 수요에 부응하며 새로운 시장을 개척하는지는 어려운 문제입니다.

충칭자웨이(Chongqing Jiawei)와 충칭맥주(Chongqing Beer) 간의 분쟁

6월 14일 '산성 도시' 국가 브랜드를 수호하고 '산성 도시' 브랜드를 악의적으로 살해하고 파괴한 칼스버그와 충칭 맥주 유한회사를 규탄하는 엄중한 서한이 발표된 후, 충칭 자웨이는 8월에 다시 성명을 냈습니다. 2.

충칭자웨이(Chongqing Jiawei)는 최근 성명에서 칼스버그 맥주가 2013년 충칭맥주를 인수한 이후 자사 이익 극대화를 바탕으로 '산성' 맥주 브랜드에 대한 포괄적인 금지와 체계적 공격을 감행해 연간 생산량과 판매액이 1000억원에 달했다고 밝혔다. '산청' 맥주는 100만톤에서 9만8천톤으로 떨어졌다. '산청' 맥주 브랜드 가치는 60억 위안에서 현재 '산청' 맥주 브랜드를 포함한 199개 지역 브랜드 상표의 장부가치보다 적다. 1600만 위안으로 '산성' 맥주 매출이 급락했고 브랜드 가치도 크게 떨어졌다.

충칭 맥주는 8월 3일 베이징 뉴스 기자에게 충칭 맥주 OEM 공장 중 하나와의 인수 계약을 통해 충칭 맥주를 위해 '산청' 및 기타 브랜드 맥주만 생산한다고 답했습니다. "현지 브랜드 + 국제 브랜드"를 갖춘 맥주 회사로서 현지 브랜드가 충칭맥주 전국 매출의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 충칭 시장에서는 현지 브랜드 '충칭'과 '산청'이 거의 80%를 차지한다.

사실 두 사람의 갈등은 이미 시작됐다. 2023년 10월, 충칭자웨이는 계약분쟁으로 충칭맥주를 상대로 '제품 인수 기본 합의'에 따라 관련 제품을 인수 범위에 포함하지 않아 손실을 입었다고 주장하며 소송을 제기했다. 2009년에 20년간의 '제품 인수 프레임워크 계약'이 체결되었으며, 인수 기간 동안 '산청' 브랜드 맥주만 생산할 수 있으며, 생산되는 모든 맥주는 충칭 맥주가 인수해야 한다는 데 합의했습니다.

8월 3일 충칭맥주가 발표한 공지에 따르면, 상기 언급된 충칭자웨이와 충칭자웨이 간의 계약분쟁소송이 충칭 제5중급인민법원에서 수리되어 8월 1일 심리가 진행될 예정이다. 잠정적으로 계산한 금액은 6억 3,168만 위안입니다. 충칭맥주(Chongqing Beer)는 2019년 3월 15일 회사와 충칭자웨이(Chongqing Jiawei)가 체결한 양해각서(III)를 법원에 종료해 줄 것을 법원에 요청하면서 충칭맥주가 지불 의무를 이행하지 않은 것은 계약 위반에 해당하며 회사는 권리가 있다고 주장하며 반소를 제기했습니다. 계약을 종료합니다.

충칭맥주 역시 지난 10년간 충칭맥주의 성과가 현지 브랜드 개발 전략의 정확성을 입증했다고 믿고 있다. 2020년, 충칭맥주와 칼스버그는 대대적인 자산 재편을 완료하고 판매망을 확대해 '충칭' 브랜드가 좋은 시장 반응을 받으며 전국적으로 진출할 수 있게 됐다. 동시에 '마운틴 시티' 브랜드도 건전한 성장을 달성했지만, 전체 업계 하락률은 5.6%로 2023년 매출은 2019년 대비 16% 증가할 것으로 예상된다. Chongqing Jiawei의 비난에 대해 Chongqing Beer는 합법적인 권리와 이익을 보호하기 위해 추가 법적 조치를 취할 권리를 보유합니다.

지속적인 분쟁 또는 만족스럽지 못한 성과

이전에는 인수를 통해 발언권을 얻는 것이 국제 브랜드의 주요 움직임이었습니다.

국제 맥주 대기업인 칼스버그는 2003년부터 운남화사맥주, 다리맥주, 충칭맥주 등을 잇달아 인수했다. 동시에 라싸맥주, 황하맥주 등 맥주 브랜드에도 영역을 넓혀왔다. 서부 지역의 맥주 산업에서 발언할 권리.

그러나 인수 후 일부 지역 브랜드의 발전은 만족스럽지 못했습니다. Lhasa Beer를 예로 들어보겠습니다. 2004년 Carlsberg China는 Lhasa Beer의 지분을 매입했으며 각각 Lhasa Beer의 또 다른 주주인 Dongxi Zang Development의 지분을 50% 소유했습니다. 2023년에는 티베트에서 발전한 맥주 사업(주요 브랜드는 라사 맥주)의 매출이 3억 3,700만 위안으로 99.75%를 차지하며 올해 상반기에 흑자를 달성할 것으로 예상된다.

그러나 라사맥주 규모는 아직 미미해, 그만둘 생각을 하고 있는 칼스버그가 지분 양도를 원하고 있다. 2023년 6월 8일 티베트 발전 발표에 따르면 다오허회사와 칼스버그회사는 지분양도계약을 체결하여 칼스버그회사가 보유한 라싸맥주 지분 50%를 티베트다오허공업주식회사에 양도하기로 합의했다. 티베트 개발과 칼스버그 사이의 인연은 이렇게 시작됐다. 첫째, Tibet Development는 Carlsberg의 지분 양도가 관련 법률, 규정 및 계약을 위반하고 유효하지 않거나 취소되어야 하며 Lhasa Beer Company의 지분을 침해한다는 이유로 Carlsberg를 고소했습니다. 이후 칼스버그는 2018년 배당 결의에 따라 받은 9,500만 위안의 반환을 요구하며 반소했다. 최근 판결에 따르면 칼스버그의 주장은 모두 기각됐다.

또한 Carlsberg가 실제로 Lanzhou Huanghe를 인수하지는 않았지만 Lanzhou Huanghe의 맥주 사업은 주로 Qinghai Huanghe Jiaxing, Lanzhou Huanghe Jiaxing, Jiuquan Western Beer 및 Tianshui Huanghe Jiaxing의 4개 자회사가 완료합니다. 상장회사 란저우황허(Lanzhou Huanghe)의 2024년 반기 실적 전망에 따르면 비순이익 후 손실은 1,520만~1,680만 위안으로 지난해 같은 기간 손실보다 약 500만 위안 더 커질 것으로 예상된다. . 분명히 Carlsberg의 투자는 상당한 압박을 받고 있습니다.

주류업계 분석가 차이쉐페이는 베이징뉴스 기자에게 칼스버그와 충칭자웨이, 티베트개발 간의 분쟁은 지분 삭감, 성과배당, 기타 이유로 발생한 법적 분쟁으로 보인다고 분석했다. 맥주와 라사 맥주는 칼스버그의 시장 투자와 회사의 미래 발전 사이에 심각한 차이를 가져왔고, 주주가 되면서 중국 시장에 집중적으로 투자하겠다는 칼스버그의 전략적 목표를 달성하지 못했습니다.

로컬 브랜드의 부상과 경쟁 심화

맥주 업계의 상위 5개 브랜드에는 China Resources Beer, Tsingtao Beer, Budweiser Asia Pacific, Carlsberg China 및 Yanjing Beer('중국 맥주 T5'라고도 함)가 포함됩니다. 맥주회사들은 2016년부터 내부 구조 업그레이드를 통해 맥주 가격을 2위안 시대에서 주류 가격대인 4위안~8위안으로 점진적으로 업그레이드하는 것을 추진해 왔다. 중국 맥주 시장은 고급화와 과잉생산 감소라는 전략적 기회를 포착해 급속도로 부상했다.

데이터에 따르면 2023년 Tsingtao Beer는 전년 대비 5.5% 증가한 339억 4천만 위안의 영업 이익을 달성할 것이며, 전년 대비 15% 증가한 42억 7천만 위안을 달성할 것입니다. 올해 상반기 옌징맥주는 순이익이 전년 동기 대비 40~55%, 주장맥주는 30~45% 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있다.

업계가 고급 제품에 초점을 맞추는 배경에 비해 충칭맥주 고급 제품의 성장은 둔화되었습니다. 재무 보고서에 따르면 충칭맥주의 고급 제품 매출 성장률은 2021년 43.47%에서 2022년 5.67%로 급락했다. 2023년 충칭맥주의 고급 제품 판매 수익은 약 88억 5,500만 위안에 달할 것이며 성장률은 5.18%로 감소할 것이다.

Cai Xuefei는 국내 소비 합리성의 회복과 소비자 지평의 지속적인 확장, 특히 젊은 세대 소비자 사이에서 품질에 대한 수요 증가와 맞춤형 맥주 소비로 인해 Carlsberg와 같은 국제 고급 맥주의 매력이 약화되고 있다고 믿습니다. China Resources, Qingdao, Yanjing과 같은 국내 맥주 브랜드도 수년 동안 고급 시장을 집중적으로 육성해 왔으며 자체 채널과 품질 이점에 의존하여 계속 노력하기 시작했으며 점차 Carlsberg의 고급 맥주를 잠식했습니다. 또한 국내 나이트클럽 경제와 고급 케이터링 소비가 계속 부진하여 칼스버그의 고급 시장 발전 전망이 더욱 악화되었습니다.

Carlsberg 중국 사장 Li Zhigang은 이전에 '2024 China Beer T5 Summit'에서 맥주 산업의 고급화가 여전히 불가피한 추세이며 여전히 여지가 있다고 밝혔습니다. 프리미엄화는 단순히 가격을 높이는 것이 아니라, 고품질 맥주에 대한 소비자 수요를 충족시키기 위해 제품 품질 개선과 동시에 추진되어야 합니다.

Cai Xuefei의 견해에 따르면 중국 맥주 시장은 규모 확장과 기술 업그레이드를 완료했으며 순수 가격 경쟁에서 품질 경쟁으로 업그레이드되었으며 산업용 라이트 맥주는 수제 맥주 및 퓨레와 같은 고품질 카테고리로 업그레이드되었습니다. 이를 위해서는 외국 자금을 지원받는 맥주가 더 이상 중국 소비자의 경제 및 문화 생활을 진정으로 이해하고, 중국 와인 상인이 시장을 개발하도록 지원하고, 소비자의 다양한 음주 요구를 충족할 수 있는 더 많은 타겟 제품을 출시해야 합니다. 이를 통해 기업은 중국 시장에서 지속 가능한 발전을 유지할 수 있습니다.

베이징 뉴스 기자 왕쯔양

편집자 진성난

Zhao Lin이 교정함