2024-08-06
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시장변화와 경쟁심화라는 이중적인 도전에 직면하여, 급속한 발전을 이룬 '닝왕'은 일시적으로 '일시정지' 버튼을 눌렀습니다.
최근에,닝더 시대CATL의 2024년 상반기 성과보고서가 공개되었습니다.
보고 기간 동안 순이익은 전년 대비 성장을 달성하여 회사의 수익성이 꾸준히 개선되었지만, 이는 CATL의 전년 대비 매출이 3분기 연속 감소한 것입니다.
실적이 변동하고 시장 심리가 변화함에 따라 CATL의 주가도 롤러코스터와 같은 등락을 경험했습니다.
8월 2일 종가 기준 CATL의 주가는 주당 177.09위안, 시가총액은 7790억 위안으로 종전 고점인 1조5800억 위안에서 절반으로 줄었다.
시장의 시험에 직면하여 새로운 성장 포인트와 경쟁 우위를 찾는 것이 CATL의 최우선 과제가 되었습니다. 이를 위해서는 R&D에 대한 투자를 늘리고 기술 혁신을 촉진하며 제품 경쟁력을 강화해야 할 뿐만 아니라 CATL이 제품의 시장 범위를 확대하기 위해 새로운 시장 영역으로 확장해야 합니다.
7월 26일 저녁, '닝왕'으로 알려진 CATL은 2024년 예상 반기 보고서를 발표했습니다.
재무 보고서에 따르면 2024년 상반기 CATL은 전년 대비 11.88% 감소한 1,667억 7천만 위안의 총 영업 이익을 달성했으며, 상장 기업 주주에게 귀속되는 순이익은 228억 7천만 위안을 기록했습니다. 전년 대비 10.37% 증가했다.
'기대 범위 내'라고 말한 이유는 2024년 2분기에도 CATL이 지난 4분기 동안 순이익 100억이 넘는 수익력을 이어갔고, 모회사 귀속 순이익은 123억6000만 달러에 이르렀기 때문이다. 원. 이로써 상반기에도 전년 동기 대비 이익 성장을 달성할 수 있다는 자신감을 갖게 됐다.
그러나 동시에 이것은 CATL 시대의 "이익은 증가하지만 수익은 증가하지 않음"을 바꾸지 않았습니다.
구체적으로 CATL의 2분기 총 수익은 870억 2900만 위안으로 전년 동기 대비 13.11% 감소했으며, 이로 인해 올해 1~2분기 CATL의 수익은 전년 동기 대비 감소했습니다.
실제로 CATL의 매출 성장세는 2022년 3분기 이후 크게 둔화됐다. 지난해 3분기까지 전년 동기 대비 성장률은 186.72%에서 40.10%로 떨어졌다.
아직 최악의 단계는 아닙니다.
지난해 4분기 CATL의 분기 매출은 전년 동기 대비 10% 이상 감소한 적이 거의 없었다. 올해 1분기에도 감소세는 10.41%로 줄지 않았다.
이로 인해 올해 2분기는 CATL 총 매출의 3분기가 되어 전년 대비 감소하게 됩니다.
2011년 설립된 CATL은 국내 신에너지 산업의 이례적인 발전 속도에도 불구하고 전력 배터리에 주력해 빠른 실적 성장을 이뤄냈다. 특히 2021년과 2022년에는 두 배의 성장을 이룰 예정이다.
CATL이 공개한 재무 보고서에 따르면, 2021년과 2022년에 회사는 각각 1,303억 5,600만 위안과 3,285억 9,000만 위안의 영업 이익을 달성했으며, 이는 주주에게 귀속되는 순이익이 각각 159.06%, 152.07% 증가한 것입니다. 상장기업 규모는 각각 159억3100만 위안, 307억2900만 위안으로 전년 대비 185.34%, 92.89% 증가했다.
CATL의 급속한 발전 기간 동안 단일 분기 최대 매출 성장률이 186.72%에 달했다는 점을 강조할 가치가 있습니다.
2023년까지 CATL의 영업 수입은 처음으로 4,000억 위안을 넘어 한때 4,009억 위안에 도달했지만, 전년 대비 성장률은 22.01%로 크게 둔화되었고 연간 순이익은 441억 위안을 기록했습니다. 업계에서는 아직 한참 뒤처져 있지만 전년 대비 성장률은 43.58%로 '반토막' 났습니다.
"중류 산업으로서 CATL의 매출과 이익은 산업의 상류와 하류 방향 모두에 영향을 받습니다. 따라서 실적 성장률이 둔화되거나 심지어 감소하는 것도 놀라운 일이 아닙니다." 오랫동안 2차 시장에 "Phoenix WEEKLY Finance"를 알려주세요.
위에서 말씀하신 것처럼 우선 차량에 탑재되는 신에너지 승용차용 배터리의 비중이 감소하고 있으며 이는 CATL의 실적에 큰 영향을 미치고 있습니다.
가장 영광스러운 "닝왕 시대"에 비해 오늘날의 신에너지 자동차 트랙은 "엄청난" 변화를 겪었습니다. 동력배터리와 완성차의 수급관계가 공급부족에서 공급과잉으로 변화하고 있으며, 동력배터리 탑재율도 지속적으로 하락하고 있다.
2021년과 2022년에는 동력배터리의 성장률이 차량 탑재 성장률보다 훨씬 낮지만, 2024년에는 동력배터리 탑재량이 낮고 배터리 생산량이 차량 탑재 성장률보다 높다.
승용차협회 사무총장 추이수동(Cui Shudong)이 공개한 자료에 따르면, 동력배터리 차량용 생산 배터리 장착률은 2021년 70%에 도달한 뒤 2022년부터 2024년 상반기까지 계속 감소할 전망이다. , 각각 54%, 50%, 47%가 됩니다.
일부 데이터에서는 2026년까지 전 세계 전력 배터리 총 생산 능력이 실제 수요인 2614.6GWh의 2.5배인 6730GWh에 도달할 것으로 예측하고 있습니다.
또 다른 이유는 과잉 생산 능력이 있는 시장에서 플레이어의 수와 힘이 모두 증가하고 있기 때문일 수 있습니다.그 중 CATL의 시장 점유율을 가장 많이 '분할'한 것은BYD。
현재 국내 전력 배터리 회사의 경쟁 환경에서 CATL과 BYD는 두 강력한 경쟁자의 특성을 형성했습니다. 전체 시장 점유율 측면에서 BYD와 CATL 사이에는 여전히 큰 격차가 있지만, 같은 기간 BYD의 시장 점유율은 2020년 14.90%에서 2024년 2분기 27.50%로 증가한 반면, CATL은 50.00%에서 44.70%로 떨어졌습니다. %.
시장 과잉 생산과 경쟁사 증가 등 여러 요인의 영향으로 CATL의 올해 상반기 전력 배터리 시스템 매출은 1,126억 위안으로 전년 동기 대비 19% 감소했다.
하지만 그럼에도 '닝왕'의 지배력은 아직 흔들리지 않았다.
SNE리서치 데이터에 따르면 CATL은 2017년부터 2023년까지 7년 연속 전원 배터리 사용량 부문 세계 1위를 차지했다. 2024년 1월부터 5월까지 CATL의 전원 배터리 사용량 세계 시장 점유율은 37.5%로 전년 대비 증가했다. 2023년 같은 기간. 2.3%포인트로 세계 1위다.
또한 CATL의 반기보고서에 따르면 올해 상반기 CATL의 가동률은 65.33%로 전년 동기 대비 4.83% 증가한 것으로 나타났다. Ningde Times는 반기 보고서 실적 브리핑에서 2024년 하반기에 생산 일정과 주문이 가득 차고 가동률이 더욱 높아질 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
동시에, "업계 리더"로서의 위치를 유지하기 위해 CATL은 계속해서 혁신적인 제품을 출시하고 있습니다.
CATL은 승용차 분야에서 Shenxing Plus 배터리, 차세대 Kirin 고출력 배터리 등의 제품을 출시한 것 외에도 올해 7월에는 상용차에 초점을 맞춘 첫 상용차 배터리 브랜드 'CATL Tianxing'도 출시했습니다. 필드. . 또한, 에너지 저장 분야에서는 세계 최초의 5년 무열화 단일 6.25MWh Tianheng 에너지 저장 시스템이 출시되었습니다.
이와 관련, 업계 분석가들은 현재 순수 전기 승용차의 성장이 둔화되고 있는 상황에서 상용차 배터리와 에너지 저장 배터리를 포함한 새로운 시나리오로 확장하는 것은 CATL이 시장 점유율을 높이기 위한 최선의 선택 중 하나라고 말했습니다.
CATL의 경우 전력 배터리 분야의 제품 혁신이든 에너지 저장 분야의 심층 탐구이든 최종 분석에서는 여전히 자신이 좋은 트랙에서 재능을 보여주는 문제입니다.
그러나 미래의 장기적 지속 가능한 개발 과제와 새로운 시장 기회의 출현에 직면하여 CATL은 단순히 기존 분야를 개선하는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 이해하고 있습니다. 회사는 특히 C-end 소비자 시장을 위한 레이아웃에서 원래의 안락한 영역에서 점차 벗어나야 합니다.
실제로 CATL은 "사람 친화적"이라는 길에 점점 더 능숙해졌습니다.
현재 세계 최대 규모이자 가장 영향력 있는 스포츠 행사 중 하나인 파리 올림픽이 한창 진행 중이다. CATL은 파리올림픽에서 직접 광고를 하지는 않았지만 유러피언컵 이후 다시 판권을 보유한 방송사 미구비디오와 협력했다.
행사 중계 중 랑핑(Lang Ping), 푸위안휘(Fu Yuanhui), 우민샤(Wu Minxia) 등 최고의 스포츠 스타들이 '챔피언이란 무엇인가?' 홍보 영상에서 닝더타임스의 '음성 광고' 역할을 했다는 점은 주목할 만하다. 이는 CATL이 일반 소비자에게 더 가까이 다가가기 위해 마케팅 분야에서 한층 더 발전한 모습으로도 평가된다.
이에 앞서 CATL은 '교통 체증'을 하던 많은 자동차 회사 사장들처럼 소셜 플랫폼에 콘텐츠를 업데이트하면서 생방송을 시작했다.
그러나 이후 대부분의 기간 동안 닝더타임스는 올해 4월 15일이 되어서야 '스타시대 신싱' 행사 이후부터 공식 계정에서 정기적으로 생방송을 시작한 것으로 보인다.
보도 시간 현재 CATL의 Douyin 계정은 불과 3개월 반 만에 총 21개의 라이브 방송을 시작했습니다. 해당 콘텐츠에는 Dongfeng Warrior Technology, Xiaomi Motors, Audi Motors 및 기타 자동차 회사와의 공동 라이브 방송과 라이브 방송이 포함됩니다. 베이징 오토쇼 등의 이벤트도 있고, To C의 "당신이 묻고 내가 대답한다"라는 풍부한 맛도 있습니다.
CATL의 Douyin 스크린샷
온라인에 이어 소비자 시장과 직접 연결되는 CATL 최초의 오프라인 브랜드 디스플레이 매장도 곧 공개될 예정이다.
이전에 따르면36 크립톤보도에 따르면 CATL은 2024년 8월 청두에 첫 오프라인 브랜드 디스플레이 매장을 오픈할 계획이다.
브랜드 전시를 위한 중요한 창구로서 매장 면적은 15,000평방미터에 달하며, 국내외 유명 자동차 회사 20개 이상에서 생산한 CATL 배터리 시스템을 탑재한 50개 이상의 모델을 전시할 수 있습니다. 150을 초과합니다.
이에 대해 '피닉스 위클리 파이낸스' 측은 CATL 관계자에게 확인을 요청했고, 상대방 측은 "현재로서는 더 이상 공개할 정보는 없으며, 향후 공식적인 소식이 나올 예정"이라고 밝혔다. "
이를 부인하지 않는다는 공식적인 태도는 CATL이 'C에 대한 포괄적' 전략을 확고히 이행하고 있음을 보여주기에 충분하다.
그러나 이러한 방식으로 전통적인 공급업체에서 소비자에게 잘 알려진 브랜드로의 전환을 완료하려는 노력은 의심할 여지 없이 도전으로 가득 찬 여정입니다. 이는 이미지와 인지도의 재편일 뿐만 아니라 기업 전략, 시장 전략, 브랜드 커뮤니케이션에 대한 전반적인 테스트이기도 합니다.
게다가 생방송이든 광고든 '교통장난'은 쉬운 일이 아니다. 이러한 방식의 업계 리더들의 선호와 더불어 시장 경쟁은 점점 더 치열해지고 있습니다. 어떻게 관객을 끌어들이고 차별화된 라이브 콘텐츠를 만들 것인가는 모두 CATL이 깊이 고민해야 할 문제입니다.
