소식

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일련의 매장 폐쇄 및 제거를 거친 후 산모 및 유아 채널은 바닥의 빛을 보았습니다. 최근 개최된 2024CBME 산모·유아·아동 산업 서밋에서 공개된 자료에 따르면, 한때 우여곡절을 겪었고 국내 산모·유아·아동 매장 수가 약 18만 개로 줄었지만 올해 상황은 시장 기대보다 양호한 것으로 나타났다. , 방문한 소비자 매장의 65%가 매출이 정체되거나 증가하고 있다고 말했습니다. 업계 관점에서 볼 때 올해 산업 회복은 내부 청산 및 통합과도 관련이 있다. 그러나 단순한 대규모 합병만으로는 현재 모자·유아 산업이 직면한 어려움을 해결할 수 없으며, 퇴출 경쟁은 계속될 것이다.

오랫동안 잃어버린 회복

산둥성 웨이하이에서 소규모 산모 및 유아 체인을 운영하는 장첸(Zhang Chen)은 "상반기 회복세를 보이고 있다고는 할 수 없지만, 마침내 쇠퇴를 멈췄다"고 차이나비즈니스뉴스에 말했다. 출생아 수가 계속해서 감소하면서 매장에 입점하는 사람도 해마다 줄어들고 있고, 매장도 2년 연속 회사 수입이 30% 정도 줄었고, 올해가 되어서야 드디어 적자가 났다. 마치 "바닥을 쳤다"는 느낌이 들었습니다.

Zhang Chen의 느낌은 이전 시장 방문에서 독특한 것이 아닙니다. 많은 산모 및 유아 채널 딜러는 China Business News에 올해 국내 산모 및 유아 시장이 개선되었다고 말했습니다. 또한, 국내 양대 모자채널 기업인 베이비프렌들리룸(603214.SH)과 키즈원트(301078.SZ)의 1분기 실적이 다양한 수준으로 반등세를 보이고 있는 키즈원트가 최근 실적 전망을 내놨다. 올해 상반기 영업이익은 44억5000만 위안으로 전년 대비 7% 증가한 15.4%에 달할 것으로 예상된다. 8,300만 위안으로 전년 동기 대비 10.7% 증가한 19.3%를 기록했습니다.

이러한 추세는 2024CBME 산모, 유아 및 아동 산업 서밋에서 더욱 확인되었습니다. '2024년 중국 산모, 영유아 소매 시장 보고서'에 따르면 업계의 수년간의 심층 조정 끝에 올해 이후 국내 산모, 영유아 소매점의 매출과 총이익이 회복됐다. 조사 대상 매장 중 %는 올해 이후 매출이 계속 증가했다고 믿고 있으며, 32%는 수익이 정체되었다고 믿고 있으며, 매장 중 35%는 판매 수익이 감소하고 있다고 믿고 있으며, 이는 2023년 43%에서 8% 포인트 감소한 수치입니다. 동시에 올해 조사에 참여한 매장 중 62%는 사업 총 이익이 반등하고 있다고 믿고 있으며 이는 2023년 같은 기간보다 13% 포인트 증가한 수치입니다. 1차 및 2차 매장의 산모, 유아 및 아동 매장 중 51%는 계층 시장에서는 매장에 들어오는 고객 수가 증가하거나 동일하며, 카운티 및 타운십 매장의 고객 흐름이 감소하는 문제도 완화되었습니다.

Informa Markets China(항저우)의 Gu Xiaoyuan 총책임자는 매장 상품의 평균 거래 가격이 여전히 하락하고 있지만 산모, 유아 및 아동 매장 사업이 전반적으로 회복되고 있으며 이익 회복이 매출보다 낫다고 말했습니다. .

업계 입장에서 보면 산모·영유아 채널의 회복은 지난 3년간 지연된 출산 수요가 일부 해소된 데 따른 것으로, 산모·유아 매장의 신속한 해소와 선제적인 조정과도 관련이 있다.

과거 산부인과 매장 매출의 대부분은 유아용 조제 분유 판매에 의존했으며, 동시에 분유도 매장 매출의 50% 이상을 차지했습니다. 소비자가 매장에 들어오도록 유도하고 다른 엄마와 유아의 제품 판매를 유도하는 역할을 합니다. 그러나 최근 몇 년간 치열한 분유 가격 전쟁으로 인해 매장의 이익이 위축되는 동시에 전염병 이후 소비자가 온라인으로 전환하고 분유의 전환 효과가 약화되어 매장에 들어오는 사람의 수가 감소했습니다. 이로 인해 산모용품점과 유아용품점의 생존이 어려워졌고, 이에 따라 환경에 적응하지 못한 매장도 점차 시장에서 철수하고 있습니다.

주요 분유 상인인 Guangdong Greenson Trading Co., Ltd.의 총책임자인 Shen Zhiqiang은 포럼에서 2019년에 광둥성에 약 5,000개의 산모, 유아 및 아동 매장을 배포했으며 2023년 말까지 이 숫자는 3,000명 이상으로 떨어졌습니다. 산모·유아업계는 최고조에 달했을 때 30만개에 달하는 산모·유아·아동 매장이 있었다고 한다. 이번 정상회담에서 공개된 정보에 따르면 현재 국내 산모·유아·아동 매장은 18만개 안팎에 머물고 있다.

동시에 산모, 유아 및 아동 매장도 자구 속도를 높이고 사업 구조 조정을 가속화했습니다.

보고서에 따르면 2023년부터 소셜 그룹, 미니 프로그램, 근거리 전자 상거래 및 기타 방법을 통해 고객을 확보하려는 산모 및 유아 매장 운영자가 점점 더 많아지고 있습니다. 산부인과 매장 매출은 평균 22.9% 증가하고 온라인과 오프라인의 경계는 더욱 모호해질 것입니다. 이와 동시에 산모 및 유아 매장에서 운영하는 제품도 다양화되어 영양 제품과 산모 및 유아용 제품이 판매에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리가 되었습니다.

고도의 통합이 궁극적인 솔루션인가?

업계 관점에서 보면 산모·유아 매장 운영 회복은 국내 산모·유아 채널의 대규모 통합과도 관련이 있다. 2023년부터 산모 및 영유아 채널 내 인수·합병·제휴가 급증하기 시작했으며, Kidswant의 Leyou 인수 등 지역 시장에서 전국, 지방 간 통합, 지방 간 통합으로 이동하는 특징을 보이고 있습니다. , 북부 주요 산모 및 유아 체인, Baby Care의 Beibei Bear 인수, Maternity 및 Baby World는 Sichuan 및 Chongqing Cloud 등의 많은 체인 브랜드를 통합합니다. 이러한 통합 추세는 2024년에도 계속 가속화될 것입니다.

오랫동안 시장 집중도가 80%에 달할 수 있는 분유업계 상위 10개 업체에 비해 산모 및 유아 채널은 규모가 작고 분산되어 있었습니다. 그러나 최근 개최된 많은 산모 및 유아 산업 포럼에서는 가장 많이 논의된 주제는 산업 통합이었습니다.

운남 모자 체인 Dengkang Beibi는 지역 통합의 대표적인 기업 중 하나입니다. Dengkang Beibi는 2023년 Yinglianhui Supply Chain Management Co., Ltd.를 설립하고 운남, 후베이, 쓰촨 등 8개 성의 모자 체인을 통합하기 시작했습니다. Hubei Keren Baby, Nanchong Lebeijia, Dazhou Maternity and Infant Plan 등 중소 지역 산모 및 유아 체인이 시스템에 합류했습니다. 공개 데이터에 따르면 매장 수가 3,000개 이상으로 증가했습니다.

그러나 Yunnan Dengkang Beibi Business Service Co., Ltd.의 회장 Luo Nengcai에 따르면 산모와 유아 채널의 통합은 규모 우위가 부족하여 중소 기업의 총 이익 마진이 시장에 의해 강요되고 있습니다. 규모가 큰 산모 및 유아 체인은 일반적으로 대형 체인보다 낮습니다. 통합의 목적은 더 큰 수익 규모를 얻는 것이 아니라 업계의 심층 조정 기간에서 생존하기 위해 비용을 줄이고 총 이익을 늘리는 것입니다.

기자는 통합 후 대형 산모 및 유아 체인 브랜드가 더 큰 브랜드 및 규모 우위를 갖게 되며 업스트림 산모 및 유아 제조 회사에 대한 목소리도 커질 것이라는 사실을 알게 되었습니다. 동시에 대형 체인 브랜드는 채널 맞춤형 분유 등 맞춤화, 채널 개발 등을 통해 자체 브랜드 제품을 추가로 기획하고 제작할 수 있어 분유 사업의 지속적인 수익 감소를 완화할 수 있습니다. . 또한 대형 체인 브랜드의 표준화된 관리 및 운영 능력은 중소 규모의 모자 체인 브랜드의 효율성도 향상시킬 수 있습니다.

그러나 업계 입장에서 볼 때, 이번 업계 통합은 현재 산모와 유아 채널의 딜레마를 완전히 해결할 수 없으며 녹아웃 경쟁은 계속될 것입니다.

Kidswant의 공동 창업자이자 CEO이자 Leyou의 회장인 Xu Weihong은 산업 발전 단계부터 더 높은 집중도가 추세가 되어야 하지만 산업 침체기에는 소비자 구매를 달성하는 방법이 핵심이라고 믿습니다. 유통업계 '폭발'이라는 뜨거운 말의 이면에는 기존의 제품 포트폴리오와 사용자 커뮤니케이션 방식이 더 이상 현재 소비자의 요구를 충족할 수 없다는 점이다. 이는 규모의 추가로 해결될 수 있는 문제가 아니다.

"현재 업계 상황은 몇 가지 제품만 보유하고 생존하는 것이 아닙니다." Luo Nengcai는 또한 공급망을 통합한 후에도 고객 요구에 기반한 개별 매장 관리가 제거되지 않도록 필요하다고 믿습니다.

Gu Xiaoyuan은 엄마와 아기 채널이 절대적인 중앙 집중화로 이동하지 않을 것이라고 말했습니다. 현재 시장은 대형 체인 + 작고 아름다운 차별화를 보여주고 있으며, 통합 매장은 더 많은 자원과 플랫폼 개발을 얻을 수 있는 반면, 소규모 매장은 보다 차별화된 운영과 서비스를 제공할 수 있습니다. 드럭스토어 시스템을 예로 들자면, 영유아 업계보다 먼저 드럭스토어가 통합된 단계인데, 체인율은 57%에 달하지만 여전히 독립 매장이 23만개에 가깝다.

독립적인 유제품 분석가인 Song Liang은 China Business News와의 인터뷰에서 인구통계학적 배당과 유아용 조제분유의 고급 업그레이드로 인해 시장 공간이 상당히 증가하여 산모와 유아 채널이 거의 20년 동안 좋은 삶을 살 수 있게 되었다고 말했습니다. 산업은 차별화 단계에 이르렀고, 앞으로는 산모, 유아, 아동 매장 수가 더욱 줄어들 것입니다. 최근에는 산업 생태계가 빠르게 진화하고 있으며, 중저가 시장을 겨냥한 수많은 부티크 산부인과, 유아 및 아동 매장, 전문 서비스 컨디셔닝 매장도 등장하고 있습니다. 인구 영향의 지연으로 인해 산모 및 유아 시장은 향후 2년 동안 여전히 혼란스러운 상태에 있을 것이지만 채널 선택 및 조정을 위한 시간이 많이 남지 않았습니다. (기사에서 장첸은 가명입니다)