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Dopo aver attraversato una serie di chiusure ed eliminazioni di negozi, il canale materno-infantile ha visto la luce del fondo. I dati rilasciati in occasione del recente 2024CBME Maternity, Infant and Child Industry Summit mostrano che, nonostante ci sia stata una serie di turbolenze e il numero di negozi nazionali di maternità e neonati e bambini sia sceso a circa 180.000, la situazione quest'anno è migliore delle aspettative del mercato , con il 65% dei consumatori che hanno visitato i negozi, le vendite sono state stabili o in crescita. Dal punto di vista del settore, la ripresa del settore di quest'anno è legata anche all'eliminazione interna e all'integrazione. Tuttavia, semplici fusioni su larga scala non possono risolvere le attuali difficoltà affrontate dall'industria materno-infantile e la competizione per l'eliminazione continuerà.

Recupero perduto da tempo

"Non si può dire che si stia riprendendo nella prima metà dell'anno, ma ha finalmente smesso di diminuire." Zhang Chen, che gestisce una piccola catena di prodotti materni e infantili a Weihai, nello Shandong, ha dichiarato a China Business News che dal 2022, poiché il numero delle nascite ha continuato a diminuire, il numero di persone che entrano nel negozio è diminuito di anno in anno e i negozi. Le entrate dell'azienda si sono ridotte di circa il 30% per due anni consecutivi, e solo quest'anno è finalmente possibile sembrava che avesse "toccato il fondo".

La sensazione di Zhang Chen non è unica. Nelle precedenti visite al mercato, molti rivenditori del canale materno-infantile hanno dichiarato a China Business News che il mercato nazionale materno-infantile è migliorato quest’anno. Inoltre, le prestazioni del primo trimestre delle due principali società nazionali di canali materni e infantili, Baby Friendly Room (603214.SH) e Kidswant (301078.SZ), hanno registrato una ripresa a vari livelli Kidswant ha recentemente pubblicato una previsione delle prestazioni, prevedendolo l'utile operativo nella prima metà dell'anno sarà compreso tra 4,45 miliardi di yuan e 4,8 miliardi di yuan, con un aumento del 7% al 15,4% su base annua. L'utile netto attribuibile agli azionisti delle società quotate dovrebbe essere pari a 77 milioni 83 milioni di yuan, con un incremento anno su anno dal 10,7% al 19,3%, il miglioramento complessivo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Questa tendenza è stata ulteriormente confermata al Summit dell’industria della maternità, dell’infanzia e dell’infanzia del 2024CBME. Il "Rapporto 2024 sul mercato al dettaglio di maternità, neonati e bambini in Cina" mostra che, dopo anni di profondi aggiustamenti nel settore, i ricavi delle vendite e l'utile lordo dei negozi nazionali di maternità, neonati e bambini si sono ripresi da quest'anno, 33 La percentuale dei negozi intervistati ritiene che le vendite da quest'anno abbiano continuato a crescere, con il 32% che ritiene che i ricavi siano rimasti stabili e il 35% dei negozi che ritiene che i ricavi delle vendite siano in calo, con un calo di 8 punti percentuali rispetto al 43% nel 2023. Allo stesso tempo, il 62% dei negozi intervistati quest’anno ritiene che l’utile lordo aziendale sia in ripresa, con un aumento di 13 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023, e il 51% dei negozi di maternità, neonati e bambini di primo e secondo livello i mercati di livello registrano un aumento o lo stesso numero di clienti che entrano nel negozio e il flusso di clienti dei negozi di contea e municipalità. Anche il problema del declino è stato alleviato.

Gu Xiaoyuan, direttore generale di Informa Markets China (Hangzhou), ha affermato che, sebbene il prezzo medio di transazione della merce dei negozi sia ancora in calo, l'attività dei negozi di maternità, neonati e bambini è generalmente in ripresa, e la ripresa dei profitti è migliore delle vendite .

Dal punto di vista del settore, la ripresa del canale materno-infantile è dovuta al rilascio di parte della domanda di parto ritardato negli ultimi tre anni ed è anche legata alla rapida eliminazione e all’adeguamento proattivo dei negozi di prodotti materni e infantili.

In passato, la maggior parte delle entrate dei negozi di maternità e per bambini dipendeva principalmente dalla vendita di latte in polvere per neonati. Il latte in polvere per neonati rappresentava oltre il 50% delle entrate del negozio ruolo nell'attrarre i consumatori ad entrare nel negozio e guidare altre madri e bambini nella vendita dei prodotti. Tuttavia, la feroce guerra dei prezzi del latte in polvere negli ultimi anni ha ridotto i profitti dei negozi. Allo stesso tempo, dopo l’epidemia, i consumatori si sono rivolti alla rete, l’effetto di diversione del latte in polvere si è indebolito e il numero di persone che entrano nel negozio è diminuito. Questo ha reso difficile la sopravvivenza dei negozi di maternità e prima infanzia, lasciando anche un gran numero di negozi che si sono adattati all'ambiente si stanno gradualmente ritirando dal mercato.

Shen Zhiqiang, direttore generale di Guangdong Greenson Trading Co., Ltd., un importante commerciante di latte in polvere, ha rivelato al forum che nel 2019 ha distribuito quasi 5.000 negozi di maternità, neonati e bambini nella provincia di Guangdong e che entro la fine del 2023, questo numero era sceso a più di 3.000. Al suo apice, si stima che vi fossero 300.000 negozi di maternità, neonati e bambini. Secondo le informazioni divulgate al vertice, il numero di negozi di maternità, neonati e bambini rimane attualmente intorno a 180.000.

Allo stesso tempo, i negozi di maternità, neonati e bambini hanno anche accelerato il ritmo dell’autosalvataggio e hanno accelerato l’adeguamento della struttura aziendale.

Il rapporto mostra che dal 2023, sempre più operatori di negozi di maternità e prima infanzia hanno iniziato a cercare di acquisire clienti attraverso gruppi sociali, mini programmi, commercio elettronico locale e altri metodi. Nel 2024, la percentuale di non in negozio le vendite dei negozi premaman e prima infanzia raggiungeranno una media di aumento del 22,9%, e i confini tra online e offline saranno ulteriormente sfumati. Allo stesso tempo, anche i prodotti gestiti dai negozi di prodotti materni e infantili sono diversificati, con prodotti nutrizionali e prodotti materni e infantili che diventano le categorie in più rapida crescita nelle vendite.

L’elevata integrazione è la soluzione definitiva?

Dal punto di vista del settore, la ripresa dell’attività dei negozi di maternità, neonati e bambini è legata anche all’integrazione su larga scala dei canali materni e infantili nazionali. Dal 2023, fusioni, acquisizioni e alleanze all'interno del canale materno e infantile hanno iniziato ad aumentare rapidamente e hanno mostrato le caratteristiche del passaggio dai mercati regionali all'integrazione nazionale, interprovinciale e intra-provinciale, come l'acquisizione di Leyou da parte di Kidswant , un'importante catena di prodotti materni e infantili del nord, e l'acquisizione di Beibei Bear , Maternity e Baby World da parte di Baby Care integra molti marchi di catene del Sichuan e Chongqing Cloud, ecc. Questa tendenza di integrazione continuerà ad accelerare nel 2024.

Per molto tempo, rispetto ai primi dieci settori del settore del latte in polvere, che possono raggiungere l'80% della concentrazione del mercato, i canali materni e infantili sono stati piccoli e dispersi. Tuttavia, in molti forum dell'industria materna e infantile tenutisi di recente, il L'argomento più discusso è stata l'integrazione industriale.

La catena materna e infantile dello Yunnan Dengkang Beibi è una delle imprese rappresentative dell'integrazione regionale. Nel 2023, Dengkang Beibi ha fondato Yinglianhui Supply Chain Management Co., Ltd. e ha iniziato a integrare le catene materne e infantili in otto province tra cui Yunnan, Hubei e Sichuan. Catene regionali materne e infantili di piccole e medie dimensioni come Hubei Keren Baby, Nanchong Lebeijia e Dazhou Maternity and Infant Plan hanno aderito al suo sistema. I dati pubblici mostrano che il numero dei suoi negozi è cresciuto fino a superare i 3.000.

Tuttavia, secondo Luo Nengcai, presidente di Yunnan Dengkang Beibi Business Service Co., Ltd., l'integrazione dei canali materno e infantile è forzata dal mercato a causa della mancanza di vantaggi di scala e del margine di profitto lordo delle piccole e medie imprese. Le dimensioni delle catene materne e infantili sono generalmente inferiori a quelle delle grandi catene, lo scopo dell'integrazione non è ottenere un volume di ricavi maggiore, ma ridurre i costi e aumentare i profitti lordi per sopravvivere nel periodo di profondo aggiustamento del settore.

Il giornalista ha appreso che, dopo l'integrazione, i grandi marchi della catena materna e infantile avranno maggiori vantaggi di marchio e di scala, e aumenterà anche la loro voce nel fronteggiare le aziende manifatturiere materne e infantili a monte. Allo stesso tempo, i marchi delle grandi catene possono pianificare e creare ulteriormente i propri prodotti a marchio attraverso la personalizzazione, lo sviluppo del canale, ecc., come il latte in polvere per neonati personalizzato per canale, ecc., alleviando così il continuo calo dei profitti del settore del latte in polvere . Inoltre, le capacità gestionali e operative standardizzate dei marchi delle grandi catene possono anche migliorare l’efficienza dei marchi delle catene materne e infantili di piccole e medie dimensioni.

Tuttavia, dal punto di vista del settore, questo ciclo di consolidamento non può risolvere completamente l’attuale dilemma del canale materno-infantile e la competizione ad eliminazione diretta continuerà.

Xu Weihong, cofondatore e amministratore delegato di Kidswant e presidente di Leyou, ritiene che nella fase di sviluppo del settore, una maggiore concentrazione debba essere una tendenza, ma durante la recessione del settore, la chiave è come raggiungere gli acquisti dei consumatori il settore della vendita al dettaglio Dietro la parola calda "esplosione" c'è che il portafoglio di prodotti esistente e i metodi di comunicazione degli utenti non possono più soddisfare le esigenze dei consumatori attuali. Questo non è un problema che può essere risolto con l'aggiunta di dimensioni.

"L'attuale situazione del settore non consiste nel sopravvivere mantenendo solo alcuni prodotti." Luo Nengcai ritiene inoltre che, dopo aver integrato la catena di fornitura, sia ancora necessaria la gestione individuale dei negozi in base alle esigenze dei clienti per evitare di essere eliminati.

Gu Xiaoyuan ha affermato che il canale madre e bambino non si muoverà verso la centralizzazione assoluta. Il mercato attualmente mostra la differenziazione tra grandi catene + piccoli e belli che potrebbero ottenere più risorse e sviluppo della piattaforma, mentre i piccoli negozi possono offrire operazioni più differenziate C’è anche spazio per la sopravvivenza. Prendendo come esempio il sistema delle farmacie, le farmacie sono state integrate prima dell’industria per neonati e bambini. In questa fase, il tasso di catena ha raggiunto il 57%, ma ci sono ancora quasi 230.000 negozi indipendenti.

Song Liang, un analista lattiero-caseario indipendente, ha dichiarato a China Business News che il dividendo demografico e il miglioramento di fascia alta del latte artificiale hanno portato un notevole spazio di mercato incrementale, consentendo al canale materno e infantile di vivere una buona vita per quasi 20 anni l'industria ha raggiunto una fase di differenziazione. Al bivio, il numero di negozi di maternità, neonati e bambini diminuirà ulteriormente in futuro. Negli ultimi anni, l'ecosistema del settore si è evoluto rapidamente. Oltre al consolidamento, sono comparsi sul mercato anche numerosi negozi di maternità, neonati e bambini e negozi di servizi professionali di condizionamento destinati al mercato di fascia medio-alta. A causa del ritardo nell’impatto della popolazione, il mercato materno-infantile sarà ancora in uno stato di caos nei prossimi due anni, ma non rimane molto tempo per la selezione e l’adeguamento del canale. (Zhang Chen è uno pseudonimo nell'articolo)