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一連の店舗閉鎖と廃止を経て、母子チャネルは底に光が見えてきました。最近開催された2024CBMEマタニティ・幼児・児童産業サミットで発表されたデータによると、一連の混乱があり、国内のマタニティ・幼児・児童用品店の数は約18万店まで減少したが、今年の状況は市場予想よりも良好であることが示された、訪問した店舗の消費者の 65% が、売上高は横ばいまたは増加していると回答しました。業界の観点から見ると、今年の業界回復は社内の淘汰と統合にも関係しているが、単純な大規模合併だけでは母子産業が直面する現在の困難を解決することはできず、淘汰競争は続くだろう。

長い間失われた回復

山東省威海市で小規模な母子チェーンを経営するチャン・チェン氏は、「今年前半は回復しているとは言えないが、2022年以降、ようやく減少に歯止めがかかった」とチャイナ・ビジネス・ニュースに語った。出生数の減少が続き、入店者数は年々減少し、店舗の収益は2年連続で約3割減り、今年になってようやく減収となった。 「底を打った」ように感じました。

これまでの市場訪問で、多くの母子流通ディーラーがチャイナ・ビジネス・ニュースに対し、今年は国内の母子市場が改善したとチャン・チェン氏の感覚は特別なものではなかった。また、国内母子チャンネル大手2社、ベビーフレンドリールーム(603214.SH)とキッズワント(301078.SZ)の第1四半期業績は、程度の差こそあれ回復しているが、キッズワントは最近業績予想を発表し、次のように予測している。上半期の営業利益は44億5000万元から48億元となり、前年同期比7％から15.4％増加し、上場企業の株主に帰属する純利益は7700万元となる見通しだ。 8,300万元、前年同期比10.7%から19.3%増加。

この傾向は、2024 CBME マタニティ・乳児・児童産業サミットでもさらに確認されました。 「2024年中国マタニティ・乳幼児・児童小売市場報告書」によると、業界の長年にわたる綿密な調整を経て、今年から国内のマタニティ・乳幼児・児童小売店の売上高と粗利が回復したことが明らかになった。調査対象となった店舗の % が今年以降売上が伸び続けていると考えており、32% が売上は横ばいと考えており、35% の店舗が売上が減少していると考えており、2023 年の 43% から 8 ポイント減少しました。同時に、今年調査した店舗の62％が事業粗利益が回復しつつあると考えており、これは2023年の同時期と比べて13ポイント増加しており、第1位と第2位のマタニティ・幼児・子供向け店舗の51％は、売上総利益が回復していると考えている。段階市場では店舗に入る顧客の数が増加しているか、同数であり、郡および鎮の店舗の顧客の流れの減少の問題も緩和されています。

Informa Markets China (杭州) のゼネラルマネジャー、Gu Xiaoyuan 氏は、店舗商品の平均取引価格は依然として下落しているものの、マタニティ、ベビー、チャイルド用品店の業績は全般的に上向いており、利益の回復は売上高を上回っていると述べた。 。

業界の観点から見ると、母子チャネルの回復は、過去 3 年間で遅れていた出産需要の一部が解放されたことによるものであり、母子店舗の急速な廃止と積極的な調整にも関連しています。

これまで、マタニティ・ベビー用品店の収益の大部分は主に乳児用粉ミルクの販売に依存していましたが、同時に粉ミルクも店舗収益の 50% 以上を占めていました。消費者を店内に誘導し、他の母親や幼児の商品の売り上げを促進する役割を果たします。しかし、近年の熾烈な粉乳価格競争が店舗の利益を圧迫する一方、感染症流行後は消費者のオンライン化により粉ミルクの転用効果が弱まり、店舗への入店者数が減少した。この影響により、マタニティ・ベビー用品店の存続も困難になり、環境に適応できなかった多くの店舗が徐々に市場から撤退しています。

大手粉ミルク販売会社、広東緑森貿易有限公司の総支配人、沈志強氏はフォーラムで、同社は2019年に広東省でマタニティ・幼児・児童用品店を約5,000店展開し、2023年末までに、この数は 3,000 以上に減少しました。最盛期にはマタニティ・ベビー・チャイルド店が30万店あったと言われているが、サミットで開示された情報によると、現在国内のマタニティ・ベビー・チャイルド店の数は約18万店にとどまっている。

同時に、マタニティ・ベビー・チャイルド店も自主再建のペースを加速させ、事業構造の調整を加速させている。

報告書によると、2023年以降、ますます多くのマタニティ・ベビー用品店運営者がソーシャルグループ、ミニプログラム、近接電子商取引などの方法を通じて顧客を獲得しようと試み始めており、2024年には非店舗の割合が増加している。マタニティ・ベビー用品店の売上は平均 22.9% 増加に達し、オンラインとオフラインの境界線はさらに曖昧になります。同時に、母子用品店が運営する商品も多様化しており、栄養製品と母子用品が最も売上が伸びているカテゴリーとなっています。

高集積化が究極の解決策となるのか？

業界の観点から見ると、マタニティ・乳幼児・児童用品店の経営回復は、国内の母子チャネルの大規模統合とも関係している。 2023 年以降、母子チャネル内での合併、買収、提携が急速に増加し始めており、キッズワントによる Leyou の買収など、地域市場から全国、州を越えた統合、州内の統合へと移行する特徴が見られます。 、北部の大手母子チェーン、ベビーケアによるベイベイベア買収により、マタニティ＆ベビーワールドは四川省と重慶クラウドなどの多くのチェーンブランドを統合する。この統合傾向は2024年もさらに加速するだろう。

長い間、市場の集中度が 80% に達する粉ミルク業界のトップ 10 に比べ、母子チャネルは小規模で分散していました。しかし、最近開催された多くの母子産業フォーラムでは、最も議論されたトピックは業界統合でした。

雲南省の母子チェーンである登康北碧は、2023年に英連匯サプライチェーン管理有限公司を設立し、雲南省、湖北省、四川省など8省の母子チェーンの統合を開始した。湖北科仁ベビー、南充楽北家、達州母子計画などの中小規模の地域母子チェーンがそのシステムに参加しており、その店舗数は3,000以上に増加していることが公表データで示されている。

しかし、雲南登康北碧ビジネスサービス有限公司のルオ・ネンツァイ会長によれば、中小企業の粗利益率は規模の優位性の欠如により、市場によって母子チャネルの統合が強制されているという。母子チェーンの規模は一般に大手チェーンに比べて低いため、統合の目的はより大きな収益を得ることではなく、業界の深刻な調整期に生き残るためにコストを削減し、粗利を増やすことである。

記者は、統合後、大手母子チェーンブランドはブランドと規模の優位性がさらに高まり、上流の母子製造会社に対する発言力も高まることを知った。同時に、大手チェーンブランドは、チャネルカスタマイズされた乳児用粉ミルクなど、カスタマイズやチャネル開発などを通じて自社ブランド商品をさらに企画・創出することができ、継続的な粉ミルク事業の利益の減少を緩和することができます。 。さらに、大規模チェーン ブランドの標準化された管理および運営能力により、中小規模の母子チェーン ブランドの効率も向上できます。

しかし、業界の観点から見ると、今回の業界再編は母子チャネルの現在のジレンマを完全には解決できず、ノックアウト競争は続くだろう。

Kidswantの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）兼Leyou会長のXu Weihong氏は、業界の発展段階からは集中化がトレンドになるはずだが、業界の低迷期には消費者の購入をどのように達成するかが最近の変化の鍵となると考えている。小売業界 「爆発」というホットワードの背景には、既存の製品ポートフォリオやユーザーコミュニケーション手段では現在の消費者のニーズを満たせなくなっていることがあり、これは規模の拡大によって解決できる問題ではありません。

「現在の業界の状況は、少数の製品を保持するだけで生き残れるというものではありません。」また、羅能才氏は、サプライチェーンを統合した後も、淘汰を避けるためには、顧客のニーズに基づいた個別の店舗管理が依然として必要であると考えています。

顧暁源氏は、市場は現在、大規模チェーンと小規模で美しい統合店舗の差別化が進んでおり、より多くのリソースとプラットフォームの開発が可能である一方、小規模店舗はより差別化された運営とサービスを提供できると述べた。ドラッグストアシステムを例にとると、ドラッグストアは幼児・児童業界よりも早く統合され、現段階でチェーン化率は57％に達しているが、依然として23万店近くの独立店が存在する。

独立乳業アナリストのソン・リャン氏はチャイナ・ビジネス・ニュースに対し、人口ボーナスと乳児用粉ミルクの高級品のアップグレードにより、かなりの市場スペースが増加し、母子チャネルは20年近く良好な生活を送ることができるようになったと語った。業界は差別化の岐路に達しており、マタニティ・ベビー・チャイルド店は今後さらに減少するだろう。近年、業界のエコシステムは急速に進化しており、統合に加えて、中高級市場をターゲットとしたマタニティ、幼児および子供向けの専門店や専門サービスのコンディショニング店も多数市場に登場しています。人口の影響の遅れにより、母子市場は今後2年間も依然として混乱状態にあるが、チャネルの選択と調整に残された時間はそれほど多くない。 (記事中の張晨は仮名)