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Après avoir connu une série de fermetures et d'éliminations de magasins, le canal maternel et infantile a vu le jour. Les données publiées lors du récent Sommet CBME de l'industrie de la maternité, du nourrisson et de l'enfant 2024 montrent que, bien qu'il y ait eu une série de troubles et que le nombre de magasins nationaux de maternité, de nourrissons et d'enfants soit tombé à environ 180 000, la situation cette année est meilleure que les attentes du marché. , avec 65 % des consommateurs Les magasins visités ont déclaré que les ventes étaient stables ou en croissance. Du point de vue de l'industrie, la reprise de l'industrie cette année est également liée à l'élimination et à l'intégration internes. Toutefois, de simples fusions à grande échelle ne peuvent pas résoudre les difficultés actuelles rencontrées par l'industrie mère et naissante, et la concurrence d'élimination se poursuivra.

Récupération perdue depuis longtemps

« On ne peut pas dire qu'il s'est redressé au premier semestre, mais il a finalement cessé de décliner. » Zhang Chen, qui dirige une petite chaîne de soins maternels et infantiles à Weihai, Shandong, a déclaré à China Business News que depuis 2022, à mesure que le nombre de naissances a continué de baisser, le nombre de personnes entrant dans le magasin a diminué d'année en année, et les revenus de l'entreprise dans les magasins ont diminué d'environ 30% pendant deux années consécutives, et ce n'est que cette année qu'elle a finalement j'avais l'impression que ça avait « touché le fond ».

Le sentiment de Zhang Chen n'est pas unique. Lors de visites précédentes sur le marché, de nombreux revendeurs de chaînes maternelles et infantiles ont déclaré à China Business News que le marché national des mères et des nourrissons s'était amélioré cette année. En outre, les performances au premier trimestre des deux principales sociétés nationales de distribution maternelle et infantile, Baby Friendly Room (603214.SH) et Kidswant (301078.SZ), ont rebondi à des degrés divers. Kidswant a récemment publié une prévision de performance, prédisant que. le bénéfice d'exploitation au premier semestre s'élèvera à 4,45 milliards. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées devrait se situer entre 77 millions et 83 millions de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 10,7% à 19,3%. amélioration globale par rapport à la même période de l’année dernière.

Cette tendance a été confirmée lors du Sommet CBME de l’industrie de la maternité, du nourrisson et de l’enfant 2024. Le « Rapport sur le marché de détail de la maternité, des nourrissons et des enfants en Chine 2024 » montre qu'après des années d'ajustements en profondeur dans l'industrie, le chiffre d'affaires et la marge brute des magasins nationaux de maternité, de nourrissons et d'enfants se sont redressés depuis cette année, 33 d'entre eux. % des magasins interrogés estiment que les ventes depuis cette année ont continué de croître, 32 % d'entre eux estimant que les revenus sont stables et 35 % des magasins estiment que les revenus des ventes sont en baisse, soit une baisse de 8 points de pourcentage par rapport à 43 % en 2023. Dans le même temps, 62 % des magasins interrogés cette année estiment que la marge brute de l'entreprise rebondit, soit une augmentation de 13 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023, et 51 % des magasins de maternité, de nourrissons et d'enfants des premier et deuxième les marchés de niveau ont une augmentation ou le même nombre de clients entrant dans le magasin, et le flux de clients des magasins de comté et de canton Le problème du déclin a également été atténué.

Gu Xiaoyuan, directeur général d'Informa Markets China (Hangzhou), a déclaré que même si le prix de transaction moyen des marchandises en magasin continue de baisser, l'activité des magasins de maternité, de nourrissons et d'enfants a généralement repris et la reprise des bénéfices est meilleure que les ventes. .

Du point de vue de l'industrie, la reprise des filières maternelles et infantiles est due à la libération d'une partie de la demande d'accouchements tardifs au cours des trois dernières années. Elle est également liée à l'élimination rapide et à l'ajustement proactif des magasins maternels et infantiles.

Dans le passé, l'essentiel des revenus des magasins de maternité et de puériculture reposait principalement sur la vente de lait en poudre pour nourrissons. Le lait en poudre pour nourrissons représentait plus de 50 % des revenus du magasin. Dans le même temps, le lait en poudre jouait également un rôle important. rôle pour inciter les consommateurs à entrer dans le magasin et stimuler d’autres mères et nourrissons à vendre des produits. Cependant, la féroce guerre des prix du lait en poudre de ces dernières années a réduit les bénéfices des magasins. Dans le même temps, après l'épidémie, les consommateurs se sont tournés vers l'Internet, l'effet de détournement du lait en poudre s'est affaibli et le nombre de personnes entrant dans les magasins a diminué. a également été touché, ce qui rend difficile la survie des magasins de maternité, de puériculture et d'enfants, ce qui a également laissé un grand nombre de personnes dans l'incapacité de se retirer progressivement du marché.

Shen Zhiqiang, directeur général de Guangdong Greenson Trading Co., Ltd., un important marchand de lait en poudre, a révélé lors du forum qu'en 2019, elle distribuait près de 5 000 magasins de maternité, de nourrissons et d'enfants dans la province du Guangdong, et qu'à la fin de 2023, ce nombre était tombé à plus de 3 000. À son apogée, il y avait 300 000 magasins de maternité, de nourrissons et d'enfants dans l'industrie maternelle et infantile. Selon les informations divulguées lors du sommet, le nombre de magasins nationaux de maternité, de nourrissons et d'enfants se maintient actuellement à environ 180 000.

Dans le même temps, les magasins de maternité, de nourrissons et d'enfants ont également accéléré leur rythme d'auto-sauvetage et accéléré l'ajustement de leur structure d'entreprise.

Le rapport montre que depuis 2023, de plus en plus d'exploitants de magasins de maternité et de bébés ont commencé à essayer d'acquérir des clients via des groupes sociaux, des mini-programmes, le commerce électronique de proximité et d'autres méthodes. En 2024, la proportion de non-magasins. les ventes des magasins de maternité et de bébé atteindront une augmentation moyenne de 22,9%, et les frontières entre en ligne et hors ligne seront encore plus floues. Dans le même temps, les produits exploités par les magasins pour mères et nourrissons sont également diversifiés, les produits nutritionnels et les produits pour mères et nourrissons devenant les catégories de ventes qui connaissent la croissance la plus rapide.

Une intégration élevée est-elle la solution ultime ?

Du point de vue de l'industrie, la reprise de l'exploitation des magasins de maternité, de nourrissons et d'enfants est également liée à l'intégration à grande échelle des filières maternelles et infantiles nationales. Depuis 2023, les fusions, acquisitions et alliances dans le secteur maternel et infantile ont commencé à augmenter rapidement et ont montré les caractéristiques d'un passage des marchés régionaux à une intégration nationale, interprovinciale et intraprovinciale, comme l'acquisition de Leyou par Kidswant. , une importante chaîne maternelle et infantile du Nord, et l'acquisition par Baby Care de Beibei Xiong , Maternity and Baby World intègre de nombreuses marques de chaîne du Sichuan et de Chongqing Cloud, etc. Cette tendance à l'intégration s'accélérera encore en 2024.

Pendant longtemps, par rapport aux dix premiers de l'industrie du lait en poudre, qui peuvent atteindre 80 % de la concentration du marché, les filières maternelles et infantiles ont été petites et dispersées. Cependant, lors de nombreux forums de l'industrie maternelle et infantile organisés récemment, le le sujet le plus discuté était l’intégration industrielle.

La chaîne maternelle et infantile du Yunnan Dengkang Beibi est l'une des entreprises représentatives de l'intégration régionale. En 2023, Dengkang Beibi a fondé Yinglianhui Supply Chain Management Co., Ltd. et a commencé à intégrer les chaînes maternelles et infantiles dans huit provinces, dont le Yunnan, le Hubei et le Sichuan. Des chaînes maternelles et infantiles régionales de petite et moyenne taille telles que Hubei Keren Baby, Nanchong Lebeijia et Dazhou Maternité et Infant Plan ont rejoint son système. Les données publiques montrent que le nombre de ses magasins est passé à plus de 3 000.

Toutefois, selon Luo Nengcai, président de Yunnan Dengkang Beibi Business Service Co., Ltd., l'intégration des filières maternelles et infantiles est forcée par le marché. En raison du manque d'avantages d'échelle, la marge bénéficiaire brute des petites et moyennes entreprises. La taille des chaînes maternelles et infantiles est généralement inférieure à celle des grandes chaînes , le but de l'intégration n'est pas d'obtenir un volume de revenus plus important, mais de réduire les coûts et d'augmenter les bénéfices bruts pour survivre dans la période d'ajustement profond de l'industrie.

Le journaliste a appris qu'après l'intégration, les grandes chaînes de marques maternelles et infantiles bénéficieront de plus grands avantages de marque et d'échelle, et que leur voix face aux entreprises de fabrication maternelle et infantile en amont augmentera également. Dans le même temps, les grandes marques de chaîne peuvent planifier et créer davantage leurs propres produits de marque grâce à la personnalisation, au développement de canaux, etc., tels que le lait en poudre pour nourrissons personnalisé par canal, etc., atténuant ainsi la baisse continue des bénéfices du secteur du lait en poudre. . En outre, les capacités de gestion et d'exploitation standardisées des grandes marques de chaîne peuvent également améliorer l'efficacité des petites et moyennes marques de chaînes maternelles et infantiles.

Cependant, du point de vue de l'industrie, ce cycle de consolidation de l'industrie ne peut pas résoudre complètement le dilemme actuel du canal maternel et infantile, et la compétition à élimination directe se poursuivra.

Xu Weihong, co-fondateur et PDG de Kidswant et président de Leyou, estime qu'au stade du développement de l'industrie, une concentration plus élevée doit être une tendance, mais que pendant le ralentissement de l'industrie, la manière de réaliser les achats des consommateurs est la clé. industrie de la vente au détail, Derrière le mot brûlant « explosion », se cache le fait que le portefeuille de produits existant et les méthodes de communication des utilisateurs ne peuvent plus répondre aux besoins des consommateurs actuels. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu par l'ajout d'échelle.

"La situation actuelle de l'industrie ne consiste pas à survivre en conservant seulement quelques produits." Luo Nengcai estime également qu'après l'intégration de la chaîne d'approvisionnement, une gestion individuelle des magasins basée sur les besoins des clients est toujours nécessaire pour éviter d'être éliminée.

Gu Xiaoyuan a déclaré que le canal mère - bébé ne progresserait pas vers une centralisation absolue. Le marché montre actuellement une différenciation entre les grandes chaînes + les petits et les beaux magasins intégrés qui pourraient obtenir davantage de ressources et de développement de plates - formes, tandis que les petits magasins offriraient des opérations plus différenciées. Il y a aussi une marge de survie. En prenant comme exemple le système des pharmacies, les pharmacies ont été intégrées plus tôt que l'industrie des nourrissons et des enfants. À ce stade, le taux de chaîne atteint 57 %, mais il existe encore près de 230 000 magasins indépendants.

Song Liang, analyste indépendant de l'industrie laitière, a déclaré à China Business News que le dividende démographique et la modernisation haut de gamme des préparations pour nourrissons ont apporté un espace de marché supplémentaire considérable, permettant au secteur maternel et infantile de vivre une bonne vie pendant près de 20 ans. l'industrie a atteint un stade de différenciation. À la croisée des chemins, le nombre de magasins de maternité, de nourrissons et d'enfants va encore diminuer à l'avenir. Ces dernières années, l'écosystème industriel a évolué rapidement. En plus de la consolidation, un certain nombre de boutiques de maternité, de nourrissons et d'enfants et de magasins de conditionnement de services professionnels ont émergé sur le marché, ciblant le marché moyen à haut de gamme. En raison du retard dans l'impact de la population, le marché maternel et infantile sera encore dans un état de chaos au cours des deux prochaines années, mais il ne reste plus beaucoup de temps pour sélectionner et ajuster les canaux. (Zhang Chen est un pseudonyme dans l'article)