소식

Financial Associated Press, 7월 21일(편집자 Shi Zhengcheng) 이번 주 미국 주식시장이 마감된 후, 버크셔 해서웨이는 미국 SEC에 축소 명세서를 제출하여 지난주 Bank of America 주식 보유액을 약 15억 달러 줄였다고 밝혔습니다. 버핏이 이 장기 '선호주' 보유량을 줄인 것은 2020년 3분기 이후 처음이기도 하다.

발표에 따르면,이번 주 수요일부터 금요일까지 버크셔는 뱅크오브아메리카(Bank of America) 주식 3,389만주를 4회에 걸쳐 43.12달러에서 44.06달러까지 총 14억 7,600만 달러의 주식을 줄였습니다.

이 거래가 완료된 후 버크셔는위치여전히 428억 달러 이상의 가치가 있는 Bank of America 주식 9억 9,890만 주를 소유하고 있으며 여전히 버크셔 포트폴리오에서 Apple에 이어 두 번째로 큰 보유 주식입니다.

버핏의 보유 지분 축소는 최근 미국 증시가 '로테이션 트레이딩' 스타일에 돌입하는 것과 맞물려 기술 대기업들로부터 고수익 자금이 대거 쏟아져 나온다.위치에 추가 블루칩과 소형주에 가치를 부여하세요. 뱅크오브아메리카(Bank of America)는 골드만삭스, JP모건체이스처럼 사상 최고치를 달성하지는 못했지만 주가도 거의 2년 반 만에 최고 수준으로 올랐다.2023년 10월부터 계산하면 Bank of America의 이러한 상승세 누적 증가율은 75%를 초과했습니다.

(Bank of America 일일 차트, 출처: TradingView)

『언덕 위에 서서』부터 『월스트리트 우화』까지

버핏의 애플 투자와 마찬가지로 버크셔의 뱅크오브아메리카(Bank of America) 투자도 고전적인 '월스트리트 가치 투자 비유'다.

이번 주 버핏이 매도한 주식의 출처는 2011년으로 거슬러 올라간다. 버크셔는 서브프라임 모기지 사태 이후 뱅크오브아메리카(Bank of America)에 50억 달러를 투자해 연 이자율 6%의 우선주를 받았고, 동시에 10년 만기의 보통주 7억주로 전환하면 주당 7.14달러로 지불할 수 있습니다.

당시 Bank of America의 주가는 거래가 발표된 주에 6달러까지 하락하는 등 지속적인 하락세를 보였습니다. "버핏 거래"가 발표되었을 때 주가는 한때 8달러 이상으로 상승했지만 이후 2011년 말 5달러 아래로 떨어질 때까지 거의 4개월 동안 계속 하락했습니다.

(Bank of America 주가, 출처: TradingView)

버핏의 진짜 하이라이트 순간은 2017년 여름, 버크셔가 그 해에 주식 교환권을 행사하겠다고 발표했을 때였습니다.당시 뱅크오브아메리카 주가는 24달러까지 올랐기 때문에 버핏은 행사 순간에만 120억 달러가 넘는 순이익을 냈다.또한 이 거래로 버크셔는 현재까지 남아 있는 Bank of America의 최대 주주가 되었습니다.

제목에서 알 수 있듯이 버핏은 2011년 투자 역사에 기록된 거래 이전에도 Bank of America 주식을 "실수"했습니다.

역사적 통계에 따르면, 버크셔는 2007년 2분기에 역사상 처음으로 Bank of America 주식을 매입했습니다. 부의 거품이 터지기 직전이었던 시점에 버핏은 뱅크오브아메리카(Bank of America) 주식 870만주를 50달러에 가까운 가격에 매입해 3분기에 포지션을 더욱 늘렸다.그러나 시장이 악화되기 시작하자 버핏은 2008년 3분기에 처음으로 주식을 절반으로 줄였습니다.위치, 그리고 2010년 4분기까지 기다렸다가 $10에 가까운 가격으로 모든 포지션을 청산했습니다.

(Bank of America 주간 차트, 출처: TradingView)

따라서 2011년 버핏의 50억 달러의 대규모 투자는 그의 이전 경험인 '높은 지위에 서기'와 어느 정도 관련이 있다. 버핏 자신의 이야기에 따르면, 이 투자에 대한 영감은 그에게 "샤워를 하는 동안" 떠오른 후 누군가에게 Bank of America의 CEO인 Moynihan에게 연락하도록 요청하는 방법을 찾았습니다.

Moynihan은 나중에 Berkshire의 사람들이 Bank of America의 고객 서비스 센터에 직접 전화하여 "CEO와 통화"를 요청했다고 밝혔습니다. 고객 서비스가 그러한 요청을 무시한 것이 분명했습니다. 나중에 버크셔의 재무 이사는 월스트리트의 개인적인 인맥을 통해 모이니한에게 연락했습니다.

이전에도 여러번 사고 팔았지만

버핏은 해외 주식을 거래할 때와 달리 미국 주식을 거래할 때는 매매를 하는 경우가 많고 '바닥까지 팔지' 않는다. 따라서 버핏은 Bank of America 주식에 대해서도 여러 번 "T"를 수행했습니다.

거래데이터 통계에 따르면, 2017년 옵션행사로 막대한 이익을 얻은 후,버핏은 2018년과 2019년에 네 차례에 걸쳐 보유 주식을 2억 7천만 주 가까이 늘린 뒤, 2019년 3분기와 4분기 미국 주식이 급락하는 동안 보유 주식을 4,560만 주(2천만 주 자사주 매입 포함) 줄였습니다.

코로나19 전염병으로 인한 미국 주식의 큰 타격이 2020년 초에 끝난 후,버핏은 2020년 7월 보유 지분을 크게 늘려 4회에 걸쳐 1억주 이상을 매입했습니다. . 이후 버핏은 2020년 3분기에 2280만주를 매각했다. 이번 거래에 관해서는 “주가가 오르기 전 마지막 순간에 매각됐다”고 할 수 있다.

(Bank of America 주간 차트, 출처: TradingView)

2023년 1분기까지 기다리세요.버핏은 2년 반 전 26~36달러 가격대에 22~26위안에 팔았던 주식 2280만주를 모두 되사들였다., 이번주 거래 전 마지막 작업이기도 합니다.

(파이낸셜 AP 통신의 Shi Zhengcheng)