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LVMHグループ傘下の化粧品小売り大手セフォラは8月26日、本社の合理化を柱に中国の従業員4000人のうち3％にあたる約120人を一時解雇すると発表した。

報道によると、これは景気減速に伴う同社の大規模なリストラ計画の一環で、人員削減には小売業や電子商取引事業の幹部も含まれており、その目的は損失をできるだけ早く利益に転換し、組織構造を最適化することだという。市場の需要によりよく適応します。

さらに昨年1月にはセフォラも天猫海外旗艦店の閉鎖を発表した。

人事面では、同社は今年4月にJD.com Fashionの元責任者であるDing Xia氏をSephora Greater Chinaのゼネラルマネージャーに任命した。このマネージャーの交代も、中国市場の低迷が続いたことによるものである。経営陣は次の段階の成長を主導する新しいマネージャーを任命したいと考えている。

偶然にも、日本の美容大手資生堂も同様の課題に直面している。業績の悪化と市場競争の激化に対応して、資生堂幹部は昨年「日本包括的変革計画」を立ち上げ、コスト削減と変革の加速のため、希望退職を通じて世界中で1,500人近くの従業員を削減する計画を立てた。

美容業界大手は次々と従業員を解雇しており、その背景には業績の悪化と切り離せないものがあるのは間違いなく、この傾向は業界全体に警鐘を鳴らしており、今後のパターンが調整される可能性もある。

画像出典：IC写真

国際的な巨人の業績が崩壊

今年、国際ビューティーブランドの市場業績は「厳しい冬」に入ったようだ。 LVMHグループの最新の財務報告書によると、セフォラが拠点を置く一部の小売部門の今年上半期の収益は3%増の86億ユーロと若干増加したが、第2四半期の本業的成長率は5%増の4.5億ユーロとなった。 10億ユーロは依然として市場アナリストの期待を満たしていません。このデータの背後には、業界の成長鈍化の兆候が表れています。

資生堂グループの業績はさらに驚異的です。上半期はグループ売上高が2.9％増の5,085億3,600万円となったものの、コア営業利益は31.3％減の193億円と大幅減となり、営業利益は前年同期比で赤字に転落した。親会社に帰属する当期純利益は、164億円減益の27億円となり、前年同期比99.9％の大幅減益となりました。この一連のフィギュアが美容業界の寒い冬にさらなる寒さを加えることは間違いない。

国際的な美容ブランドの業績低迷の根本原因は、中国の高級美容市場全体の弱さと切り離せない。エスティ ローダー グループは、中国市場全体の業績は増加しているものの、ハイエンド美容分野が低迷していることを財務報告書で認めた。

高級化粧品メーカーである韓国コスメティックスにとって、中国市場は常に最も重要な市場であったが、今年の第2四半期には中国が独占する東部地区市場の売上高は147.6となった。 10億ウォン、前年比4.1%減。このうち、主力市場の上海の売上高は１２．８％減少した。

国産製品は徐々に消費者の新たなお気に入りになりつつある

海外の美容大手企業の業績に波がある一方で、国内ブランドは侮れない勢いで台頭しており、徐々に消費者の新たなお気に入りとなりつつある。この傾向はShangmeiの2024年上半期の財務報告に完全に反映されており、同社の売上高は前年同期比120.7％増の35億2000万元に達し、純利益も前年同期比4億1200万元に急増した。前年比は 308.7% 増加しました。

Shanmei Co., Ltd.のスターブランドとして、Han Shuの市場パフォーマンスは特に目を引きます。 Cicada MamaやFeiguaなどのデータプラットフォームの統計によると、Han ShuのDouyinプラットフォームにおけるGMV総額は34億4,000万元に達し、Douyinビューティー分野で6年連続1位にランクされており、市場での強力な競争力を示しています。 。

同時に、もう一つの国内大手である Proya も力強い業績成長を示しました。 2024年第1四半期の売上高は前年同期比34.56%増の21億8,200万元に達し、親会社に帰属する純利益は45.58%増の3億300万元に達した。さらに、Proya の売上総利益率と純利益率も増加し、それぞれ 70.11% と 14.44% に達しました。

BeautyInc トップ 100 リストのデータによると、2023 年には中国と日本がリストに掲載される企業数で 4 位に並んでいます。その中で、リストに掲載された中国の美容ブランドの数は過去最高に達しました。 iiMedia Researchのデータによると、中国の化粧品産業の市場規模は2023年に前年比6.4%増の5,169億元に達し、2025年には5,791億元に増加すると予想されています。

このデータ傾向は、国内市場の継続的な拡大と消費者の需要の拡大に伴い、中国の美容ブランドがより広範な発展の可能性をもたらすことを示しています。同時に、これは地元ブランドにとってより多くの機会と課題を提供し、継続的に自社の強みを向上させ、海外市場を拡大し、ブランドの影響力を高めることを促進します。

香水トラックを強調しすぎることが鍵です

美容業界の多くの部門の中で、香水トラックはその独特の魅力で世界の美容大手の注目を集めています。

世界的に有名な香水・美容製品メーカーであるコティ・グループは8月20日、2024年度の業績報告を発表した。売上高は前年比10％増の61億1,800万ドルとなり、その成長率は世界売上高を上回った。美容市場の平均レベル。特に注目すべきは、コティグループの高級美容部門の売上が前年同期比13％増加し、そのうち香水カテゴリーの売上増加が大きく貢献したことである。中国や米国などの多くの世界市場において、香水は最も急速に成長しているカテゴリーの 1 つとなっています。

具体的には、コティのバーバリーブランドは女神香水シリーズで米国、カナダ、ドイツなどの市場で売上ランキング１位を獲得し、バーバリーブランド全体の売上を直接促進し、５０％以上の増加を達成した。

同時に、他の国際的な香水ブランドも目覚ましい成果を上げています。フランスの香水大手インター パルファムは、2024 会計年度第 2 四半期に前年同期比 11% 増の 3 億 4,200 万米ドルの収益を達成し、同時期の米国における最高収益を記録しました。 7%増の6億6,600万ドル。ロレアル グループはまた、財務報告書の中で、フレグランス部門の強力な発展の勢いを強調しており、フレグランス部門は医療用スキンケア市場よりも大幅に急速に成長しているとのことです。

香水の上流産業であるスパイス産業も繁栄の時代を迎えました。最新のデータによると、Dezhixinのフレグランスおよびケア部門の売上高は前年比12.1%増の9億9,300万ユーロに達し、このうち高級香水事業と消費者向け香水事業はともに2桁の成長を達成した。 IFF (International Flavors and Fragrances) のフレーバーおよびフレグランス事業は、売却および買収の影響を除くと 16% の成長率となる 6 億 300 万米ドルの売上を達成しました。この成長は主に消費者向けフレグランスおよびフレーバー原料の好調によるものです。プレミアムフレグランス事業の業績と成長。

世界市場において、香水業界は新たな発展サイクルに入りつつあります。 DIResaerchの調査統計によると、世界の香水市場は2023年に433億3,000万元、2030年までに791億元に達し、年間平均成長率(CAGR)は8.98%になると予想されています。このデータは、香水市場が今後数年間安定した成長傾向を維持し、主要ブランドに幅広い開発スペースを提供することを示しています。

このような魅力的な市場の見通しに直面して、世界中の主要な美容ブランドは香水分野への取り組みを強化し、製品の研究開発への投資を増やすだけでなく、マーケティング戦略にも常に革新を加えています。

国際的な大手企業の調整と国内ブランドの台頭に直面し、香水分野は大手ブランド間の競争の焦点となっている。今後、消費者の要求がさらに多様化・個別化するにつれ、美容業界はさらなる課題とチャンスに直面することになるでしょう。