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著者|リー・シャオシア

編集|チャオ・チェン・ヤン・シュアン

今年9月でサービス開始から2年が経つが、拼多多の越境EC「Temu」は今もそのスピードを維持できるだろうか。

答えは「はい」です。

36Krは、今年上半期のTemuの売上高が約200億ドルに急増したことを独占的に知りました。これに対し、2023年のTemuの売上高は180億ドルになるでしょう。

「海外へ向かう四匹の小さな龍」のより広い座標に位置するSHEINの売上高は、設立から9年後の2021年に200億米ドルに達し、2023年にはTikTokの電子商取引額が200億米ドルに達し、それには3年かかった。年の時間。

サイトの開発に関しては、Temu は比較的遅いですが、新しく参入した国では、Temu は急速な成長を続けており、たとえば、過去にはリリースから 1 か月強で最もダウンロードされたアプリケーションになりました。 30 年間で、Temu は国内で最もダウンロードされたアプリケーションになりました。ブラジルは、過去 3 日間で Temu アプリのダウンロード数が 2 番目に多い市場であり、ダウンロード数は米国に次いで 500 万件を超えています。

テムが演じているのは依然として海を快く航海する中国企業の物語だが、語り口は徐々に「完全信託統治」から「半信託統治」へと変化しつつある。

36Kr は、投資から 4 か月も経たない 7 月初旬に、米国での Temu の「半管理」売上が 20% に達したことを知りました。

今年 3 月 15 日、Temu は米国サイトでセミマネージド モデルを開始しました。物流フルフィルメントは完全なホスティングのようなプラットフォームの責任ではなくなり、販売者自身が解決する必要があります。

プラットフォームに関しては、これは多くの観点からフルマネージドモデルよりも優れたモデルです。

たとえば、完全な保管では小さな品目しか生産できないという制限が解決され、プラットフォームの規模が大きくなり、プラットフォームが高パフォーマンスのコストを負担する必要がなくなり、損失の削減に役立ちます。

Temuの発展は重要な要素、つまり米国の「最低条項」関税免除政策と切り離せない。この規則の中核は、米国の個人消費者が800ドル以下の輸入品を購入する限り関税を免除できるというものだ。

Temu と SHEIN の両方が、この免除規定の最大の受益者です。米国税関のデータによると、2023年には最大10億個の荷物が「最低条件」を通じて米国に入国し、そのうちの3分の1がTemuとSHEINからのものとなる。

トランプ氏のホワイトハウス復帰の確実性が高まるにつれ、有利な完全信託統治の扉がいつでも閉まる可能性がある。免税ルートを選択する代わりに半保管者制度を利用することが、隠れた危険を解決する方法になる可能性があります。

The Informationの以前のレポートによると、Temuは今年、単一市場への依存を減らすために米国市場の割合を減らすことにも焦点を当てており、米国のGMVの割合を60%から30%に減らすことを望んでいる。年。

36Kr によると、第 2 四半期の Temu の GMV は約 120 億米ドルで、計算上の半管理売上高は 11 億米ドル未満でした。

魅力的な数字ではないように思えますが、Temu の今年の目標から出発すると、年間売上高は 600 億ドルで、そのうち半管理売上高は 200 億ドルに達し、30% 以上を占めるはずです。参考までに、米国の売上高の 20% は半製品によるものです。開催グレードが大きく変わりました。

もちろん、このような結果はプラットフォームの絶え間ない投資の結果であり、1,000 人を超えるセミマネージドバイヤーが投資家を募集しており、プラットフォームの自然なトラフィックはほぼセミマネージド製品に傾いています。 推奨される 100 製品のうち、ローカル倉庫を備えたセミマネージド製品は 85 製品を占めることができ、この製品の販売数量がゼロであっても、数万個の販売がある完全マネージド製品と同じトラフィック割り当てを享受できます。より高い。

専門家の推計によると、中国のアマゾン、独立系小売業者、米国のオフライン卸売業者は毎年少なくとも300億米ドルの通関ニーズを抱えており、テムセミカストディアルはそのうち50億米ドルの規模を得ることができるという。

米国における半管理ビジネスの最初の兆候は、Temu にとって非常に重要です。 36Kr は、Temu の計画が、まず米国でプロトタイプを作成し、それがうまくいけば、このモデルをヨーロッパと世界に広めることであることを知りました。

実際、テムも同じことをしています。

7月19日、Temuは深センで「欧州セミマネージドデビュー」をテーマとした投資カンファレンスを開催し、Temu上級副社長が会場に登場し、「欧州5カ国」である英国でセミマネージド事業を開始した。 、ドイツ、フランス、イタリア、スペインが定住した。

36Kr によれば、米国市場の縮小に伴い、欧州市場の成長がバランスを保つ必要があり、将来的には欧州市場のシェアが 50% に達し、他の市場に比べて投資額が大きくなる可能性があると考えています。ブドウ用。

準管理では販売者に海外への発送能力が求められるため、すでに物流や倉庫管理のスキルを身につけているアマゾンの販売者がテムが切望する主なターゲットだ。

多くのAmazon出品者はTemuを在庫整理のチャネルとしてのみ使用しているため、Temuの半管理ビジネスの多くは現在、国境を越えた電子商取引の経験がなく、自分で海外の倉庫を探し、DHLやUPSなどの小さな荷物を発送する必要があります。 , 履行効率は高くなく、アイテムを紛失したり取り逃したりすることもよくあります。

そのため、先月Temuは海外の公式協力倉庫の募集も加速し、当初の7倉庫から大方広、万一通、越境興雲などを含む20以上に拡大した。 36Kr によると、Temu の認定協力海外倉庫になることで、プラットフォームから無料のトラフィックを取得できるだけでなく、Temu のラストマイル アカウント (FedEx、UPS、DHL およびその他のエクスプレス アカウント) にアクセスし、ラストマイル エクスプレス割引を享受できるようになります。 。

TemuがAmazonの中枢に深く浸透するにつれ、Amazonも反撃を始め、つい最近、Temuの完全なホスティングに似た「低価格ストア」を立ち上げ、販売者は商品をAmazonに送るだけで済むようになった。中国倉庫に保管し、一律海外発送いたします。

ますます熾烈を極める正面衝突に加え、アマゾンの動きはすでに不足している航空貨物輸送量の奪い合いでもあり、これは幹線コストも上昇することを意味する。

36Kr によると、テムの完全管理型契約履行コストは効果的に改善されておらず、輸送に時間がかかりすぎる海上輸送の進捗も比較的遅いとのこと。

現在、Temu にとって、セミマネージド サービスを迅速に規模を拡大し、強化する方法がより緊急の課題となっているのは明らかです。