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Con il rapido sviluppo della finanza ESG in Cina, anche l’impiego di professionisti della finanza ESG è entrato in “un’era di urgente bisogno”. Tuttavia, l’attuale divario tra domanda e offerta di talenti professionali è ampio e la mancanza di talenti professionali è diventata un problema che limita lo sviluppo della finanza ESG.

"Il divario tra domanda e offerta nel mercato del lavoro per i professionisti finanziari ESG in Cina è ancora ampio e i talenti nelle posizioni di investimento ESG sono i più scarsi di recente, durante il primo evento di sviluppo delle capacità di finanza verde in Asia dell'Alleanza per la sostenibilità Investment Capacità Building (CASI), Cooperazione globale del CFA Institute Paul Moody, amministratore delegato di partnership e soluzioni per i clienti, ha accettato un'intervista esclusiva con un giornalista del 21st Century Business Herald. Ha affermato che il mercato del lavoro cinese per i professionisti finanziari ESG è generalmente caratterizzato da una forte domanda e da un’offerta debole. La carenza di talenti professionali ha limitato lo sviluppo della finanza ESG.

CFA Institute, un'organizzazione composta da professionisti degli investimenti globali, è uno dei membri fondatori di CASI e da tempo si preoccupa dello sviluppo sostenibile globale. Secondo il "China ESG Financial Talent Career Development Report" del CFA Institute (di seguito denominato "Rapporto"), le posizioni ESG in Cina stanno crescendo rapidamente, la domanda di lavoro è forte e il gruppo professionale complessivo dei professionisti finanziari ESG è relativamente giovane. , con un'età media di 35,5 anni. Lo stipendio della maggior parte dei professionisti ESG è paragonabile a quello dei dirigenti senior. Oltre il 60% dei talenti finanziari ESG intervistati ha uno stipendio annuo compreso tra 300.000 e 1 milione di yuan e la maggior parte di loro può raggiungere il livello dei dirigenti senior nel settore finanziario. .

Paul Moody ha dichiarato: "Attualmente, ci sono quasi 200.000 titolari di certificati CFA in tutto il mondo, di cui quasi 10.000 in Cina. Al fine di facilitare i candidati cinesi a partecipare con successo all'esame di certificazione ESG dell'Associazione CFA, l'Associazione CFA prevede di lanciare il programma." CFA Institute in Cina il prima possibile La creazione di centri di test nel continente continuerà a contribuire in futuro a sviluppare conoscenze e capacità finanziarie sostenibili in Cina e nel mondo.

La tendenza degli ESG a trainare l’occupazione è evidente

"21st Century": cosa ne pensi delle prospettive di sviluppo degli investimenti ESG in Cina?

Paul Moody: Rispetto ai paesi sviluppati, gli investimenti ESG in Cina sono iniziati tardi e la velocità di sviluppo iniziale è stata relativamente lenta. L'attuale volume di mercato è ancora basso. Tuttavia, sotto la guida dell’obiettivo del “doppio carbonio”, lo sviluppo degli investimenti ESG in Cina è entrato nella corsia di sorpasso. Secondo le statistiche del CFA Institute, alla fine del 2021, 73 istituti nella Cina continentale hanno firmato le linee guida PRI e il numero di fondi pan-ESG è salito a 128, per un totale di 232,3 miliardi di yuan (circa 34,6 miliardi di dollari). Sebbene nello stesso periodo rappresentassero solo l’1,3% dei 2,74 trilioni di dollari di fondi ESG globali, gli investimenti ESG cinesi hanno ricevuto sempre più attenzione e sostegno grazie alle loro caratteristiche uniche di responsabilità sociale e ai principi di investimento, e i prodotti finanziari legati ai temi ESG continuano emergere. . In linea con la tendenza generale secondo cui gli investimenti ESG globali sono diventati uno degli investimenti tradizionali, gli investimenti ESG cinesi stanno mostrando sempre più un buon trend di sviluppo.

"21° secolo": quali lavori ESG scarseggiano?

Paul Moody: La ricerca del CFA Institute ha rilevato che i talenti finanziari ESG sono relativamente dispersi e diversificati nella distribuzione dei dipartimenti e delle posizioni. Tra questi, il dipartimento investimenti e le posizioni di analisi degli investimenti e degli investimenti sono dipartimenti e posizioni rappresentativi in ​​cui si concentrano i talenti finanziari ESG. Le posizioni di investimento ESG si riferiscono a posizioni che possono prendere decisioni sui comportamenti di investimento, mentre le posizioni di analisi di investimento ESG enfatizzano la ricerca e l’analisi tecnica prima che si verifichino comportamenti di investimento. Le posizioni di investimento ESG sono considerate quelle più scarse, seguite dalle posizioni di analisi degli investimenti ESG e quindi dalle posizioni di gestione del rischio ESG.

Dal “Rapporto” emerge che tra le 18 conoscenze e abilità che i talenti finanziari ESG dovrebbero possedere, gli esperti intervistati ritengono che le più importanti siano metodi e tecnologie di valutazione ESG, conoscenze rilevanti in ambito governance, capacità di apprendimento professionale, sensibilità alle politiche , Conoscenze legate alla finanza; i talenti intervistati ritengono che le massime priorità in ordine di importanza siano la sensibilità politica, i metodi e le tecnologie di valutazione ESG, la conoscenza relativa al settore ambientale, la capacità di apprendimento professionale e la conoscenza relativa alla governance.

"21st Century": quali sono gli attuali punti critici nella coltivazione dei talenti ESG in Cina?

Paul Moody: Secondo le stime dell’Agenzia internazionale per l’energia, entro il 2030, gli investimenti in energia pulita guidati dalla neutralità del carbonio creeranno 14 milioni di posti di lavoro e creeranno ulteriori 16 milioni di opportunità di lavoro in settori quali la costruzione di ristrutturazioni a risparmio energetico e veicoli a nuova energia. Si può vedere che i criteri ESG hanno una tendenza molto evidente a creare posti di lavoro e a continuare a stimolare l’occupazione, e il settore finanziario ESG non fa eccezione.

Il mercato del lavoro cinese per i professionisti finanziari ESG mostra generalmente le caratteristiche di una forte domanda e di un’offerta debole. In un momento in cui il mercato, i clienti e i servizi sono diventati sempre più elementi chiave del moderno sviluppo finanziario, la mancanza di talenti professionali come vettori di servizi è diventata un problema. grave problema che limita lo sviluppo della finanza ESG.

A giudicare dall’attuale mercato del lavoro, per le conoscenze interdisciplinari come scienza e ingegneria, economia e società, raccolta e analisi delle informazioni, collaborazione e comunicazione tra dipartimenti, applicazione e sviluppo della tecnologia dei dati, interpretazione e applicazione di standard, ecc. una maggiore richiesta di miglioramento della capacità.

Per quanto riguarda le modalità di promozione dello sviluppo dei professionisti finanziari ESG, il "Rapporto" sottolinea che il primo passo è stabilire linee guida per lo sviluppo di ESG, finanza verde e finanza sostenibile, seguite dal chiarire gli standard per i professionisti cinesi in ESG, finanza verde e sostenibilità. linee guida per lo sviluppo della finanza sostenibile e, infine, lanciare un'autorevole certificazione di qualificazione professionale.

"21st Century": come vede l'attuale domanda di ESG tra le aziende cinesi? Quali nuove opportunità offre la Cina nella coltivazione dei talenti ESG?

Paul Moody: Penso che la domanda di ESG da parte della Cina sia molto ampia e si possa addirittura dire che sia la più grande del mondo. L’Europa presta attenzione al tema ESG già da molto tempo e lo sviluppo delle conoscenze legate ad ESG è relativamente completo. La Cina sta recuperando terreno Sebbene lo sviluppo ESG della Cina non sia iniziato così presto come in Europa, si sta sviluppando molto rapidamente.

Secondo il “Rapporto”, abbiamo scoperto che l’età media dei professionisti attualmente impegnati in settori legati ai fattori ESG in Cina è di 35,5 anni, un dato relativamente molto giovane. Sono generalmente in specializzazioni come economia, management, scienze e ingegneria. Anche la distribuzione in suddivisioni specifiche del settore è molto ampia, compresa la progettazione del prodotto correlato, la gestione del rischio e la divulgazione delle informazioni. Dalle vendite di prodotti ESG alle operazioni con i clienti, l’ambito è molto ampio e diversificato, non così ristretto e mirato come immaginavamo. Recentemente, abbiamo anche collaborato con istituzioni internazionali per sviluppare congiuntamente una serie di corsi tradizionali sulla finanza sostenibile come ESG, sperando di promuovere ulteriormente la costruzione di conoscenze e capacità in materia di finanza sostenibile in modo che più persone possano entrare in questo campo.

"21° secolo": gli investimenti a zero emissioni sono diventati recentemente il focus del CFA Institute. A quali aspetti degli investimenti a zero emissioni devono prestare attenzione le aziende cinesi? Quali azioni vengono intraprese?

Paul Moody: Non è difficile per le aziende e le parti interessate iniziare a lavorare sulla riduzione delle emissioni di carbonio, ma il processo per raggiungere effettivamente l’obiettivo zero emissioni diventerà sempre più difficile. Guardando al mondo, che si tratti di imprese o società, quando si attua l’Accordo di Parigi o si raggiungono i rispettivi obiettivi di riduzione del carbonio, i percorsi e i metodi coinvolti sono completamente nuovi. La definizione del percorso coinvolge un’ampia gamma di nuove conoscenze scientifiche e delle sue applicazioni In passato non c'era molta esperienza da cui attingere. Suggerisco che le aziende riflettano su come farlo dopo aver adottato un quadro normativo. Le imprese, le istituzioni e persino l’intero settore devono costantemente guardare indietro ai dati e alle pratiche rilevanti, analizzare costantemente ciò che stanno facendo e quale impatto ha sull’ambiente, e quindi adeguare le pratiche esistenti attraverso analisi e riflessioni approfondite.

La divulgazione ESG delle caratteristiche locali non è incoerente con l’internazionalizzazione

“21° secolo”: la Cina è entrata in una nuova fase di informativa ESG obbligatoria. Quali preparativi dovrebbero fare le aziende?

Paul Moody: Quando la maggior parte dei paesi attua politiche di divulgazione delle informazioni, la maggior parte di esse sono inizialmente volontarie, quindi i dipartimenti competenti richiederanno alle aziende più grandi di effettuare divulgazioni obbligatorie, per poi estenderle alle piccole aziende. La Cina ha adottato un approccio simile. Ad esempio, Cina e Regno Unito hanno adottato il quadro TCFD (Task Force on Climate-based Financial Disclosures). La Cina si sta sviluppando lungo il suo percorso e sta apportando cambiamenti in base alle proprie caratteristiche, ma nel complesso si avvale ancora dell’esperienza internazionale.

Per quanto riguarda la divulgazione, penso che la sfida sia come garantire che la divulgazione sia presentata in modo chiaro e coerente averlo fatto non si ferma a questo passaggio.

A mio avviso l'informativa societaria presenta molte novità nelle modalità e nei contenuti. Allo stesso tempo, penso anche che la Cina sia un paese molto bravo nell’apprendimento. Possiamo vedere che la Cina impara attivamente da altri paesi e si impegna nella cooperazione transfrontaliera. Per quanto ne so, molte aziende cinesi hanno stretto una collaborazione con aziende britanniche e le aziende cinesi vogliono capire veramente come divulgare le informazioni.

“21° secolo”: i rapporti ESG di alcune aziende cinesi hanno rivelato contenuti con caratteristiche cinesi, inclusa la rivitalizzazione rurale. Ritieni che ci sia una contraddizione tra la divulgazione delle caratteristiche locali e l’internazionalizzazione nei report ESG?

Paul Moody: Penso che la chiave per rendere pubblica la questione sia spiegarla alla comunità internazionale. I rapporti di divulgazione di ciascun paese hanno un vocabolario o concetti unici. Ciò non è raro che l'Europa e gli Stati Uniti abbiano metodi diversi e anche la Cina sarà leggermente diversa. Tuttavia, dobbiamo renderci conto che i paesi nel campo ESG presentano in realtà più somiglianze che differenze. In diversi momenti, se un'azienda cinese vuole cercare investimenti esteri, deve considerare quali metodi e strategie linguistiche adottare per garantire che le intenzioni e le esigenze dell'azienda possano essere trasmesse accuratamente agli investitori target, in modo che gli investitori comprendano ciò che l'azienda vuole esprimere.

"21° secolo": come pensi che gli standard locali di divulgazione sostenibile della Cina possano ottenere il riconoscimento reciproco a livello internazionale?

Paul Moody: Non credo che gli standard di divulgazione sostenibili della Cina e il riconoscimento reciproco internazionale siano un problema. Lo sviluppo ESG della Cina ha imparato molto dall’esperienza passata dell’Europa, così come da alcune delle norme e degli standard europei attuali. Attualmente, i requisiti di divulgazione sostenibile della Cina si basano su standard quadro internazionali. A mio avviso, gli standard di divulgazione sostenibile locali della Cina sono più simili a standard internazionali con caratteristiche cinesi. Suggerisco che i diversi paesi sappiano come cercare un terreno comune pur riservando le differenze. Quando si tratta di sviluppo sostenibile, le nostre somiglianze superano di gran lunga le nostre differenze.

"21st Century": come vede i rating internazionali ESG delle aziende cinesi di liquori che non sono molto alti? Come possono le aziende cinesi migliorare in futuro?

Paul Moody: Penso che in termini di valore sociale, il bere in sé non crei alcun valore sociale. Non sorprende che la valutazione complessiva delle aziende vinicole non sia alta.

Il sistema di punteggio delle aziende vinicole ha un punteggio basso e potrebbe essere necessario tornare alle dimensioni di base, ad esempio se l’azienda adempie alle proprie responsabilità sociali, il trattamento dei dipendenti, l’orientamento ai valori e altri fattori possono influenzare il punteggio. Attualmente non esiste uno standard unificato a livello globale per i rating ESG e ciascuna agenzia di rating ESG ha la propria logica di punteggio e il proprio focus.

Dal punto di vista del CFA Institute, dobbiamo vedere se le aziende prestano sufficiente attenzione e attenzione agli ESG. Un’importante dimensione di misurazione è vedere se all’interno dell’azienda esiste una formazione e un rafforzamento delle conoscenze e delle capacità ESG rilevanti e se vi è una promozione e un rafforzamento interni rilevanti. Pertanto, suggerisco che un’azienda pubblichi il proprio rapporto ESG dopo aver compreso cosa si aspettano le agenzie di rating e gli altri investitori dall’azienda stessa.

"21st Century": Ritieni che i rating ESG necessitino di standard completamente unificati o di standard che consentano a ciascuno di concentrarsi su un proprio focus?

Paul Moody: Continuo a sostenere la necessità di metodi e standard relativamente comuni. Quando un’azienda riceve una valutazione molto alta da un’istituzione e una valutazione molto bassa da un’altra istituzione, è difficile per il mercato degli investimenti valutare e prendere decisioni. Pertanto, ritengo che i mercati dei capitali dovrebbero assumersi una chiara responsabilità nell’articolare gli standard specifici che si aspettano dalle aziende. Questa mossa ci aiuterà a lavorare insieme per sviluppare uno standard di valutazione più unificato e coerente e a stabilire congiuntamente esempi di buone pratiche.