νέα

Η περίοδος παραθύρου είναι μικρότερη από έναν μήνα και τα προϊόντα προσωπικής ασφάλισης 3,0% έχουν διακοπεί το ένα μετά το άλλο! Οι φανταχτερές προσφορές των ασφαλιστικών εταιρειών «αυξημένες χρεώσεις», έρχεται το τελευταίο κύμα έκρηξης των πωλήσεων φέτος; Ποιος θα αναλάβει τα κύρια προϊόντα παρακολούθησης;

Ως «ανεμοδείκτης» διαφόρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τα επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων αποχαιρέτησαν το πρόθεμα «2» και οι αποδόσεις των προϊόντων διαχείρισης πλούτου των τραπεζών μειώθηκαν στη συνέχεια. Η σπανιότητα της ασφαλιστικής αγοράς με προκαθορισμένο επιτόκιο 3,0 % έχει γίνει εξέχουσα θέση. Πρόσφατα, μια κανονιστική ειδοποίηση πάτησε τελικά το κουμπί «αντίστροφη μέτρηση» για την πλήρη απόσυρση του 3,0% των προϊόντων.

Τώρα που τα κεφάλαια της αγοράς επιθυμούν να κυνηγήσουν ασφαλή και σταθερά περιουσιακά στοιχεία, ο κόσμος της οικονομικής διαχείρισης αλλάζει ξανά. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, το ανώτατο όριο του προκαθορισμένου επιτοκίου των νεοεγγραφόμενων συνήθων ασφαλιστικών προϊόντων θα είναι 2,5% και το σχετικό επιτόκιο εκτίμησης αποθεματικού υποχρέωσης θα εφαρμόζεται στο 2,5% με προκαθορισμένα επιτόκια που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο θα πάψει να πωλείται.

"Σύμφωνα με την ειδοποίηση από την XX Life Insurance, πολλά επαυξητικά ασφαλιστικά προϊόντα ζωής θα αφαιρεθούν από τα ράφια στις 24:00 στις 31 Αυγούστου..." Ένας οικονομικός σύμβουλος από μια ασφαλιστική εταιρεία μεσιτείας είπε στους δημοσιογράφους ότι υπήρξαν πάρα πολλά τέτοια μηνύματα πρόσφατα και το 3.0 θα διακοπεί η κυκλοφορία του % των εταιρειών προϊόντων η μία μετά την άλλη."Αν πεις ότι θα αφαιρεθεί, θα αφαιρεθεί!"

"Η εταιρεία θα σταματήσει να πουλά προϊόντα N και τα νέα προϊόντα θα έχουν μια ορισμένη αύξηση των ασφαλίστρων. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε μαζί μας εγκαίρως για να προσθέσετε ασφάλιση Την περασμένη εβδομάδα, οι πράκτορες των ασφαλιστικών εταιρειών έχουν στείλει συχνά μηνύματα, υπενθυμίζοντας στους πελάτες να "καταλάβουν". τα τρέχοντα προϊόντα υψηλού ενδιαφέροντος!».

Δεδομένου ότι η αγορά ανέμενε εδώ και καιρό αυτόν τον γύρο προσαρμογών σε προκαθορισμένα επιτόκια, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αναπτύξει αντίστοιχες στρατηγικές πωλήσεων και σχέδια ανταπόκρισης. Η «Daily Economic News» έμαθε από τον κλάδο ότι σε αυτόν τον γύρο εναλλαγής μεταξύ νέων και παλαιών προϊόντων, οι ασφαλιστικές εταιρείες άδραξαν την ευκαιρία να προωθήσουν δυναμικά τις πωλήσεις παλαιών προϊόντων 3,0%: ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες ανέβαλαν τη μείωση του επιτοκίου προμήθειας για τις 31 Αυγούστου , ορισμένες εταιρείες αύξησαν ακόμη και το ποσοστό προμήθειας των κύριων προϊόντων τους κατά 3,0% και τελικά έσπευσαν να πουλήσουν προϊόντα όπως ασφάλιση μακροχρόνιας αποταμίευσης και ασφάλιση κρίσιμων ασθενειών. Παράλληλα, ετοιμάζονται ή λανσάρονται νέα συμμετέχοντα ασφαλιστικά προϊόντα.

Η περίοδος παραθύρου πωλήσεων είναι μικρότερη από 1 μήνα

Το 3,0% των προϊόντων θα διακοπεί το ένα μετά το άλλο

Μπαίνοντας στον Αύγουστο, τα προγραμματισμένα επιτόκια για τα προϊόντα προσωπικής ασφάλισης ξεκίνησαν επίσημα έναν νέο γύρο προσαρμογών, αφήνοντας λιγότερο από ένα μήνα για το παράθυρο πωλήσεων των προϊόντων 3,0%.

Στις 2 Αυγούστου, ρεπόρτερ της «Daily Economic News» έμαθε από σχετικά κανάλια ότιΗ Κρατική Διοίκηση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και Διοίκησης εξέδωσε την «Ειδοποίηση για τη Βελτίωση του Μηχανισμού Τιμολόγησης των Προσωπικών Ασφαλιστικών Προϊόντων» (εφεξής «Ειδοποίηση»), μειώνοντας τα προκαθορισμένα επιτόκια των προσωπικών ασφαλιστικών προϊόντων σε παρτίδες.

Πέραν του ότι αφήνεται μόνο περίοδος πώλησης ενός μήνα για προϊόντα 3,0%, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου, το ανώτατο όριο του προκαθορισμένου επιτοκίου για τα πρόσφατα εγγεγραμμένα ασφαλιστικά προϊόντα είναι 2,0% και το σχετικό επιτόκιο εκτίμησης αποθεματικού υποχρέωσης είναι 2,0%. Προγραμματισμένα Οι πωλήσεις των συμμετεχόντων ασφαλιστικών προϊόντων με επιτόκια που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο θα σταματήσουν το ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο για τα πρόσφατα εγγεγραμμένα καθολικά ασφαλιστικά προϊόντα και το σχετικό επιτόκιο εκτίμησης αποθεματικού υποχρέωσης θα είναι 1,5%.

Στο κανάλι της ασφαλιστικής μεσιτείας, οι μικρές και μεσαίες εταιρείες ανακοίνωσαν διαδοχικά τη διακοπή των σχετικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αποταμιευτικών προϊόντων όπως η αυξητική ασφάλιση ζωής, η ασφάλιση δωρεών και η ασφάλιση προσόδων. Είναι κατανοητό ότι ορισμένες μικρομεσαίες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ορίσει τον χρόνο αναστολής την τελευταία στιγμή——Στις 24:00 της 31ης Αυγούστου, πολλές εταιρείες ανακοίνωσαν διαδοχικά ότι τα προϊόντα τους θα διακοπούν.

"Υπάρχουν επίσης προϊόντα με υψηλά επιτόκια σε πώληση τον Αύγουστο. Με βάση την κατάστασή σας, τα προτεινόμενα είναι 3,0% πρόσθετη ασφάλιση ζωής, ασφάλιση συνταξιοδοτικών προσόδων και ασφάλιση εκπαίδευσης Ένας ασφαλιστικός μεσίτης εργάστηκε πρόσφατα για να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις." πελάτες να ρωτήσουν. Ο πράκτορας είπε στους δημοσιογράφους ότι πρόσφατα υπήρξαν πολλοί πελάτες που έχουν εγγραφεί για ασφάλιση.

Ορισμένες κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προσαρμόσει ενεργά τις επιχειρηματικές τους δομές και έχουν ήδη σταματήσει να πωλούν 3,0% πρόσθετη ασφάλιση ζωής με 3 και 5 χρόνια πληρωμές, ενώ προωθούν τις πωλήσεις μακροπρόθεσμων προϊόντων ασφαλίστρων. «Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία έχει ακόμα το 3,0% των προϊόντων της που έχουν παραδοθεί για 10 χρόνια σε πώληση», είπε ένας εμπιστευτικός παράγοντας σε μια ασφαλιστική εταιρεία.

Τα χαμηλότερα προγραμματισμένα επιτόκια σημαίνουν ότι τα ασφάλιστρα προϊόντων θα αυξηθούν. Σύμφωνα με υπολογισμούς της μη τραπεζικής οικονομικής ομάδας της Soochow Securities, όταν το προκαθορισμένο επιτόκιο μειώνεται από 3,5% σε 3,0%, το αντίστοιχο μικτό ασφάλιστρο αυξάνεται για ασφάλιση προσόδων, ασφάλιση ολόκληρης ζωής, ασφάλιση διάρκειας ζωής, ασφάλιση προικοδότησης και ασφάλιση υγείας είναι 18,7%, 20,2% και 3,5% αντίστοιχα, 7,5% και 17,1%.

Μόλις πριν από ένα χρόνο, όταν τα προϊόντα προσωπικής ασφάλισης με προκαθορισμένο επιτόκιο 3,5% αποσύρθηκαν πλήρως από την αγορά, τα ασφάλιστρα διαφόρων προϊόντων που αντιπροσώπευαν ολόκληρες ασφάλειες ζωής και ασφάλειες προσόδου είχαν βιώσει έναν γύρο αυξήσεων τιμών.

Ο κλάδος έχει ήδη προβλέψει αυτόν τον γύρο μειώσεων στα ποσοστά κράτησης προϊόντων και περιμένει να πραγματοποιηθούν. Οι δημοσιογράφοι της «Daily Economic News» έμαθαν από τον κλάδο ότι ορισμένες κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες αυξάνουν επί του παρόντος τις πωλήσεις προϊόντων κατά 3,0% μέσω αυξήσεων τελών και άλλων μέσων.

Λαμβάνοντας ως παράδειγμα μια κορυφαία εταιρεία ασφάλισης ζωής, αφού η εταιρεία σταμάτησε πρόσφατα να πουλά 3,0% πρόσθετη ασφάλιση ζωής με ασφάλιστρα 3 ετών και 5 ετών, παρείχε πρόσθετη υποστήριξη κόστους για ασφάλιση αποταμίευσης με ασφάλιστρο 10 ετών και άνω. , υπάρχουν επίσης πρόσθετα κίνητρα κόστους, όπως ένα πρόσθετο μπόνους 4% του τυπικού κόστους κάλυψης το πρώτο έτος για μια πολιτική με μέση τιμή μονάδας 10.000 RMB.

Μετά την εφαρμογή της «ενοποίησης τραπεζικών και τραπεζικών υπηρεσιών» στα τραπεζοασφαλιστικά κανάλια πέρυσι, είναι επιτακτική η «ενοποίηση τραπεζικών και τραπεζικών υπηρεσιών» σε όλα τα κανάλια. Η πρόσφατη «Ειδοποίηση» που εξέδωσαν οι ρυθμιστικές αρχές τονίζει για άλλη μια φορά την εμβάθυνση της «ολοκλήρωσης της αναφοράς και των τραπεζών». Η λεγόμενη "ενοποίηση αναφοράς και τραπεζικής" σημαίνει ότι οι παραδοχές τιμολόγησης προϊόντων που χρησιμοποιούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την έγκριση προϊόντων ή τα υλικά κατάθεσης που υποβάλλονται στις ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνάδουν με τη συμπεριφορά της ασφαλιστικής εταιρείας στην πραγματική επιχειρηματική διαδικασία και δεν μπορούν " πες το ίδιο πράγμα", φτιάξε ένα σετ."

Αναφέρεται ότι μετά την εφαρμογή της «ενοποίησης εφημερίδων και τραπεζών», το ποσοστό προμήθειας του τραπεζοασφαλιστικού καναλιού μειώθηκε κατά 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο μέσο επίπεδο το επίπεδο της προμήθειας να μειωθεί κατά περίπου 50%. Οι εμπειρογνώμονες του κλάδου επεσήμαναν ότι σε σύγκριση με το κανάλι τραπεζοασφάλισης και το κανάλι χρηματιστηριακών πρακτορείων, η δομή του κόστους του μεμονωμένου καναλιού ασφάλισης είναι περίπλοκη και ορισμένα ιδρύματα έχουν προγραμματίσει να μειώσουν τις προμήθειες για τα κύρια προϊόντα τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία πωλήσεων λόγω της εναλλαγής μεταξύ παλαιών και νέων προϊόντων, ορισμένα κορυφαία ιδρύματα ανέβαλαν το χρονικό σημείο μείωσης των προμηθειών και κατέβαλαν ολική προσπάθεια να πουλήσουν την τελική 3,0% πρόσθετη ασφάλιση ζωής προϊόντα.

Για τους ασφαλιστικούς πωλητές, ελπίζουν επίσης να ολοκληρώσουν τις εργασίες πωλήσεων εκ των προτέρων μέσω "κερδοσκοπίας και αναστολής των πωλήσεων". Η αναβολή των μειώσεων των προμηθειών και οι αυξήσεις των ασφαλίστρων από τις ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλή αύξηση των ασφαλίστρων.

Από την απόσυρση της ασφάλισης προσόδων 4,025% και της προσωπικής ασφάλισης 3,5% φαίνεται ότι οι προηγούμενες προσαρμογές στο προκαθορισμένο επιτόκιο της προσωπικής ασφάλισης έχουν επίσης τονώσει τις πωλήσεις προϊόντων. Επηρεασμένες από την αλλαγή προϊόντος κατά 3,5% πέρυσι, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2023, οι πέντε εισηγμένες εταιρείες ασφάλισης ζωής, Ping An Life, China Life, China Pacific Insurance, New China Insurance και PICC Life, πέτυχαν συνολικό ασφάλιστρο 1,2 τρισεκατομμυρίων γιουάν , μια ετήσια αύξηση 8,12%, η υψηλότερη απόδοση για ολόκληρο το έτος θέτει τα θεμέλια.

Μετά την σταδιακή κατάργηση των προϊόντων υψηλού επιτοκίου, οι ασφαλιστικές πωλήσεις αναμένεται να επανέλθουν στο κανονικό. Ορισμένοι πωλητές ασφάλισης εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι μετά από ένα μήνα «καρναβαλιού», είναι πιθανό να πέσουν σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν προϊόντα για πώληση και οι πελάτες θα έχουν στάση αναμονής τους επόμενους τέσσερις μήνες. σεζόν για ασφαλιστικές πωλήσεις θα Έρχονται.

Πώς αντιδρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες στη μετάβαση μεταξύ παλαιών και νέων προϊόντων; Μετά το προϊόν 3,0%, ποια είναι τα διάδοχα προϊόντα και ποιος θα γίνει το νέο mainstream προϊόν; Ο κλάδος πιστεύει ότι κατά την περίοδο της πτώσης των επιτοκίων, η συμμετοχή ασφάλισης με συγκεκριμένο κυμαινόμενο εισόδημα θα καταλάβει ένα συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς και θα γίνει ένα από τα κύρια προϊόντα στο μέλλον.

Η συμμετοχική ασφάλιση θεωρείται ως ένας από τους πιο υποσχόμενους τύπους ασφάλισης. Η CITIC Securities Research επεσήμανε ότι σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μη συμμετοχικά ασφαλιστικά προϊόντα που παρέχουν μόνο ελάχιστες εγγυημένες αποδόσεις, οι πιθανές αποδόσεις που παρέχονται από τη συμμετέχουσα ασφάλιση είναι σημαντικά πιο ελκυστικές.

Οι δημοσιογράφοι της «Daily Economic News» έμαθαν ότι μια σειρά από κορυφαίες εταιρείες ασφάλισης ζωής σχεδιάζουν να λανσάρουν νέα ασφάλιση συμμετοχής 2,5% τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, εστιάζοντας στις πωλήσεις των συμμετεχουσών αυξημένων ασφαλειών ζωής και θα καθορίσουν τα επόμενα κύρια προϊόντα με βάση την αποδοχή της αγοράς. Τύπος προϊόντος. Υπάρχουν επίσης εταιρείες που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μελλοντικά συμμετοχική ασφάλιση προσόδων, ασφάλιση δωρεών και άλλα προϊόντα και να αυξήσουν το ποσοστό αξίας του προϊόντος ορίζοντας μεσαίες και μεγάλες περιόδους προστασίας.

Επιπλέον, ορισμένες κορυφαίες εταιρείες σχεδιάζουν να αυξήσουν την προώθηση των προϊόντων ασφάλισης υγείας και προσωπικών συνταξιοδοτικών προϊόντων το δεύτερο εξάμηνο του έτους και έχουν προτείνει αντίστοιχα σχέδια ανταμοιβής για την αύξηση των επενδύσεων και τη συμπερίληψή τους στους στόχους αξιολόγησης.

Ο κλάδος επεσήμανε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να μειώσουν την πίεση του κόστους αστικής ευθύνης μέσω της ανάπτυξης ασφάλισης μερισμάτων, βελτιστοποιώντας τις κατηγορίες επενδύσεων, τις επενδυτικές περιόδους κ.λπ. για να αυξήσουν τις αποδόσεις των επενδύσεων. Η συµµετέχουσα ασφάλιση έχει τα χαρακτηριστικά του επιµερισµού των κερδών και του επιµερισµού κινδύνου µεταξύ πελατών και ασφαλιστικών εταιρειών. Τα λειτουργικά αποτελέσματα των συμμετεχόντων ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής εταιρείας θα ανατροφοδοτούνται επίσης στους πελάτες με τη μορφή μερισμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το ρυθμιστικό έγγραφο «ενθαρρύνει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων ασφαλιστικών προϊόντων για τα συμμετέχοντα ασφαλιστικά προϊόντα με προκαθορισμένο επιτόκιο όχι υψηλότερο από το ανώτατο όριο, η ταμειακή αξία μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τους αναλογιστικούς κανονισμούς για τα κοινά». προϊόντα.

Ο Mark, ο διαχειριστής της Αναλογιστικής Σήμας, είπε ότι αυτό σημαίνει ότι μετά τη μείωση του προκαθορισμένου επιτοκίου, το προεξοφλητικό επιτόκιο για τη χρηματική αξία της μακροπρόθεσμης συμμετέχουσας ασφάλισης μπορεί να είναι το ίδιο όπως πριν από τη μείωση του προκαθορισμένου επιτοκίου. Το προεξοφλητικό επιτόκιο αξίας μετρητών είναι υψηλότερο, η πρώιμη ταμειακή αξία θα είναι χαμηλότερη και η ταμειακή αξία θα αυξάνεται γρηγορότερα, γεγονός που είναι πιο ευνοϊκό για τους καταναλωτές να διατηρούν την ασφάλιση που συμμετέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα τελευταία χρόνια, όταν η εποπτεία προωθεί τον κλάδο στη μείωση του κόστους χρέους, το πρόβλημα της «κερδοσκοπίας και της αναστολής των πωλήσεων» είναι αναπόφευκτο. Σε συνεντεύξεις, στελέχη ορισμένων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής πίστευαν ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της αντιστροφής των επιτοκίων τιμολόγησης και των πραγματικών επιτοκίων, τα ασφαλιστικά προϊόντα δεν είχαν ιδιαίτερα εμφανή πλεονεκτήματα στις πωλήσεις Οι αυξητικές ασφάλειες ζωής έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά Όταν τα επιτόκια πέφτουν, είναι ευπρόσδεκτα από την αγορά και οι εταιρείες ακολουθούν το παράδειγμά τους.

Για να γίνει ομαλή και εύρυθμη η εναλλαγή των προσωπικών ασφαλιστικών προϊόντων, το τμήμα εποπτείας εξέδωσε και δικαιολογητικά αυτή τη φορά, τονίζοντας ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να ενισχύσουν την παρακολούθηση των επιχειρήσεων και εάν διαπιστωθούν μη φυσιολογικές επιχειρηματικές διακυμάνσεις, να αναλύσουν έγκαιρα τους λόγους και να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα ελέγχου.

Επιπλέον, η εποπτεία πρότεινε για πρώτη φορά «την καθιέρωση ενός δυναμικού μηχανισμού προσαρμογής για τη σύνδεση προκαθορισμένων επιτοκίων με επιτόκια της αγοράς». Στο συγκεκριμένο επίπεδο υλοποίησης, η τιμή αναφοράς του προκαθορισμένου επιτοκίου προσδιορίζεται με αναφορά σε μακροπρόθεσμα επιτόκια όπως το επιτόκιο αναφοράς στην αγορά δανείων (LPR) με διάρκεια άνω των 5 ετών, το επιτόκιο αναφοράς προθεσμιακής κατάθεσης 5 ετών , η απόδοση λήξης του 10ετούς ομολόγου του δημοσίου κ.λπ., και δημοσιεύεται από την Insurance Association of China. Οι μηχανισμοί σύνδεσης και δυναμικής προσαρμογής θα πρέπει να αναφέρονται στην Κρατική Διοίκηση Χρηματοοικονομικής Εποπτείας. Μετά την επίτευξη των συνθηκών ενεργοποίησης, κάθε ασφαλιστική εταιρεία θα προσαρμόσει αμέσως την τιμολόγηση των προϊόντων σύμφωνα με αρχές προσανατολισμένες στην αγορά.

Η μη τραπεζική οικονομική ομάδα της Soochow Securities υπολόγισε ότι επί του παρόντος (2 Αυγούστου 2024) τα τρία τελευταία επιτόκια αναφοράς της αγοράς είναι LPR για 5 χρόνια στο 3,85%, επιτόκιο αναφοράς προθεσμιακής κατάθεσης 5 ετών στο 1,80% και 10ετές Διάρκεια του ομολόγου του Δημοσίου Το επιτόκιο απόδοσης είναι 2,13% και ο αριθμητικός μέσος όρος είναι 2,59%. αυτή η προσαρμογή. «Η δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου δυναμικού μηχανισμού τιμολόγησης αυτή τη φορά θα βοηθήσει τις εταιρείες ασφάλισης ζωής να βελτιώσουν τις ικανότητές τους διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από την πηγή».

Ο Wang Guojun, καθηγητής στη Σχολή Ασφαλίσεων στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Επιχειρήσεων και Οικονομικών, πιστεύει ότι η σύνδεση του προκαθορισμένου επιτοκίου με το επιτόκιο της αγοράς και η δυναμική προσαρμογή του είναι μια πολύ έξυπνη προσέγγιση, η οποία αναμένεται να λύσει πλήρως την υστέρηση και παθητικότητα των ρυθμιστικών αρχών στην προσαρμογή του προκαθορισμένου επιτοκίου. «Αυτό μοιάζει λίγο με την προσαρμογή των τιμών του πετρελαίου τότε ο Wang Guojun έκανε μια αναλογία, «Μόλις η προσαρμογή βασίζεται στη δυναμική της αγοράς, τα πρότυπα έχουν τεθεί σε ισχύ, οι συνθήκες ενεργοποίησης έχουν τεθεί σε ισχύ και η επιστήμη είναι σε θέση». , οι προσδοκίες θα είναι ξεκάθαρες και οι συγκρούσεις θα επιλυθούν».

Δημοσιογράφος |Tu Yinghao

εκδίδω|Τσενγκ Πενγκ Liao DanDu Hengfeng

Διορθώσεις |Lu Xiangyong

Πηγή φωτογραφίας εξωφύλλου: Φωτογραφία του Liu Guomei της Daily Economic News

｜Καθημερινά Οικονομικά Νέα nbdnews Πρωτότυπο άρθρο

Απαγορεύεται η επανεκτύπωση, η απόσπαση, η αντιγραφή και ο κατοπτρισμός χωρίς άδεια.

καθημερινά οικονομικά νέα