Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Interface News Reporter |

Συντάκτης Ειδήσεων Διασύνδεσης |

Αφού χτυπήθηκε σκληρά από τη «Μαύρη Δευτέρα» στα παγκόσμια χρηματιστήρια, η τιμή της μετοχής της TSMC σημείωσε πτώση ρεκόρ μίας ημέρας άνω του 10%, αλλά η κεφαλαιαγορά εξακολουθεί να είναι αισιόδοξη για τις προοπτικές του γίγαντα των τσιπ.

Στις 6 Αυγούστου, σύμφωνα με την τελευταία αναφορά από την Digitimes, η βιομηχανία σχεδιασμού IC αποκάλυψε ότι τα προϊόντα προηγμένης διαδικασίας της TSMC δεν θα αυξηθούν μόνο σε τιμή το 2024. Στα τέλη Ιουλίου, η TSMC εξέδωσε διαδοχικά ειδοποιήσεις σε πολλούς πελάτες Λόγω της αύξησης του κόστους, οι τιμές των προϊόντων επεξεργασίας 5nm και 3nm θα αυξηθούν ξανά από τον Ιανουάριο του 2025. Ανάλογα με το σχέδιο παραγωγής, τα προϊόντα και τις σχέσεις συνεργασίας, η αύξηση θα είναι περίπου 3-. 8%.

Η Jiemian News ζήτησε από την TSMC επιβεβαίωση σχετικά με τις φήμες για την αύξηση της τιμής Η εταιρεία απάντησε ότι δεν σχολιάζει θέματα τιμών και δήλωσε ότι η στρατηγική τιμολόγησης της TSMC είναι πάντα προσανατολισμένη στη στρατηγική και όχι στις ευκαιρίες.

Η κεφαλαιαγορά θεωρούσε πάντα την αύξηση των τιμών των προϊόντων προηγμένης διεργασίας της TSMC ως καλά νέα. Η τελευταία έκθεση που κυκλοφόρησε σήμερα από τους αναλυτές της Morgan Stanley ανέφερε επίσης την TSMC ως την κορυφαία μετοχή. αξιοθεατο.

Ο αναλυτής της Morgan Stanley, Charlie Chan, έγραψε σε μια έκθεση ότι στον μακροπρόθεσμο κύκλο μείωσης των ημιαγωγών, τα ιδρύματα είναι αισιόδοξα για την ποιότητα και την αμυντικότητα της TSMC και «η επιβεβαίωση των αυξήσεων των τιμών και η συνεχιζόμενη ισχύς στις κεφαλαιουχικές δαπάνες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να είναι (TSMC) βασικός καταλύτης». .

Με άλλα λόγια, οι αυξήσεις τιμών και οι αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών είναι τα δύο πιο σημαντικά «ατού» της TSMC φέτος.

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η TSMC αύξησε για πρώτη φορά τις τιμές για τα προϊόντα προηγμένης διεργασίας 3 νανομέτρων και 5 νανομέτρων Οι βασικοί στόχοι ήταν τα προηγμένα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας και η υποστήριξη προηγμένων λύσεων συσκευασίας που βρίσκονται σε έλλειψη στην αγορά. Μεταξύ αυτών, η τιμή των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης των 3 νανομέτρων και των 5 νανομέτρων θα αυξηθεί κατά 5%-10%, η τιμή των προϊόντων χωρίς τεχνητή νοημοσύνη θα αυξηθεί κατά 0-5%, και η τιμή των προηγμένων συσκευασιών θα αυξηθεί κατά 15- 20%.

Η αύξηση των τιμών της TSMC έλαβε γρήγορα θετικές απαντήσεις από τους πελάτες και την κεφαλαιαγορά.

Πρώτον, ο σημερινός πιο σημαντικός πελάτης της TSMC στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η Nvidia, ανέλαβε την ηγεσία στην υποστήριξή της, ο Huang Renxun δήλωσε ωμά σε μια συνέντευξη ότι λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της TSMC στον κόσμο και στον κλάδο της τεχνολογίας, οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας ήταν «. πολύ χαμηλά» πριν. Έκτοτε, μεγάλοι πελάτες όπως η Apple, η Qualcomm και η AMD έχουν αποδεχτεί διαδοχικά σχέδια αύξησης των τιμών.

Επενδυτικά ιδρύματα της Wall Street όπως η Goldman Sachs και η JPMorgan Chase είναι επίσης αισιόδοξα ότι η αύξηση της τιμής της TSMC θα ενισχύσει την απόδοση της εταιρείας και έχουν εκδώσει αναφορές που αύξησαν τις τιμές-στόχους τους. Η Goldman Sachs αύξησε την τιμή στόχο της TSMC κατά 19%, προβλέποντας ότι η τιμή κατασκευής των τσιπ 3 νανομέτρων και 5 νανομέτρων της εταιρείας θα αυξηθεί κατά "χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό" και η Morgan Stanley και η Citibank αύξησαν επίσης τις τιμές-στόχους για την TSMC Η JPMorgan Chase κρίνει ότι η TSMC μπορεί να αυξήσει τις προβλέψεις εσόδων της για το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και με τις αυξήσεις των τιμών, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της TSMC εξακολουθούν να είναι σε έλλειψη.

Σύμφωνα με τους Taiwan Electronic Times, οι τέσσερις μεγάλοι κατασκευαστές της Apple, η Qualcomm, η Nvidia και η AMD έχουν ήδη μοιράσει την ικανότητα παραγωγής διεργασιών της σειράς 3 νανομέτρων της TSMC και άλλοι πελάτες βρίσκονται επίσης στην ουρά για να υποβάλουν προσφορές για σχετικές παραγγελίες, ενώ ορισμένες παραγγελίες έχουν προγραμματιστεί ακόμη και μέχρι 2026.

Η οικονομική έκθεση δεύτερου τριμήνου της TSMC δείχνει ότι οι δύο γενιές προηγμένων διεργασιών, 3 νανόμετρων και 5 νανόμετρων, έχουν συμβάλει στο ήμισυ των εσόδων της εταιρείας. Φέτος είναι η χρονιά για την πλήρη εφαρμογή των 3 νανομέτρων. Η ζήτηση των πελατών είναι πλέον "πολύ ισχυρή" και συνέβαλε στο 15% των συνολικών εσόδων από γκοφρέτες το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό το ποσοστό ήταν 9% το πρώτο τρίμηνο και μόνο 6% πέρυσι. Τα 5nm και 7nm αντιπροσωπεύουν το 35% και το 17% αντίστοιχα.

Ο Wei Zhejia, πρόεδρος και πρόεδρος της TSMC, είπε επίσης ότι λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης της αγοράς, τα τρέχοντα προϊόντα και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της TSMC δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τις αλλαγές στον προγραμματισμό της παραγωγικής ικανότητας και απέχουν πολύ από το να επιτύχουν «ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. " Σύμφωνα με την εκτίμησή του, αναμένεται ότι θα χρειαστεί μέχρι ένα συγκεκριμένο τρίμηνο του 2026 για να μπορέσει η εταιρεία να προσπαθήσει να επιτύχει τον στόχο της εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης.

Ωστόσο, η επένδυση σε τεχνητή νοημοσύνη από τεχνολογικούς γίγαντες στην αγορά δεν έχει κορυφωθεί ακόμη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των βρετανικών μέσων ενημέρωσης «Financial Times» στις 6 Αυγούστου, το πρώτο εξάμηνο του 2024, αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Microsoft, η Amazon, η Meta και η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet αύξησαν σημαντικά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και αύξησαν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Η συνολική επένδυση σε βιομηχανικές υποδομές έφτασε τα 106 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς αυτοί οι γίγαντες έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν περαιτέρω τις επενδύσεις τους επόμενους 18 μήνες.

Αν και επί του παρόντος δεν υπάρχει σαφής συναίνεση για το επιχειρηματικό μοντέλο και τις αποδόσεις των επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη, αυτοί οι τεχνολογικοί γίγαντες εξακολουθούν να σπεύδουν να πληρώσουν για επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, δήλωσε σε μια συνομιλία με τον Huang Renxun αυτή την εβδομάδα: «Σε αυτό το σημείο, θα προτιμούσα να πάρω το ρίσκο να δημιουργήσω χωρητικότητα πριν αυτό χρειαστεί παρά αν είναι πολύ αργά».

Ως ο νούμερο ένα κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο, η TSMC έχει σχεδόν το μονοπώλιο στην πιο προηγμένη κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης του κλάδου και είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους ωφελούμενους από τις επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Αφού ανακοινώθηκε η αύξηση της τιμής στα μέσα του τρέχοντος έτους, η τιμή της μετοχής της εταιρείας γνώρισε γρήγορα άνοδο, σημείωσε άνοδο 4,8% στις 8 Ιουλίου και η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ. Αν και η τιμή της μετοχής έχει υποχωρήσει απότομα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματιστηριακής αναταραχής, η τιμή της μετοχής της έχει αυξηθεί περισσότερο από 43% από φέτος.