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Journaliste d'actualités d'interface | Ma Yue

Editeur d'actualités de l'interface | Xu Yue

La marque leader de boissons électrolytiques continue d’intensifier ses efforts pour rivaliser sur le marché chinois.

Selon les informations du « Tianjin Daily », le 8 août, le projet « Pocari Sweat Aseptic Production Line » de Tianjin Otsuka Beverage Co., Ltd. a posé la première pierre de la zone de développement économique de Tianjin. Tianjin Otsuka Beverage Co., Ltd. est une coentreprise sino-japonaise formée par Tianjin Bohai Light Industry Investment Group Co., Ltd., la société japonaise Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. et Otsuka (China) Investment Co., Ltd. a été créée le 6 septembre 2002. Après avoir été mise en production, la boisson électrolytique Pocari Sweat sera introduite sur le marché chinois.

Pocari Sweat est né au Japon en 1980 et est présent sur le marché chinois depuis plus de 20 ans. Auparavant, il avait construit deux usines à Tianjin et à Guangdong pour aménager respectivement les marchés du Nord et du Sud.

Les principaux produits de l'usine de Tianjin sont les boissons électrolytiques POCARI SWEAT en bouteilles de 350 ml, en bouteilles de 500 ml, en bouteilles de 900 ml et les boissons électrolytiques solides, qui sont principalement vendues en Chine et au Moyen-Orient.

Au cours des dernières années, l'entreprise a également continué à accroître sa capacité de production en Chine en raison de l'expansion du marché. En 2014, Tianjin Otsuka Beverage Co., Ltd. a commencé à agrandir la deuxième phase de l'usine. Après l'achèvement et la mise en service, la capacité de production a été multipliée par environ trois.

La ligne de production stérile nouvellement investie et construite est la première ligne de production stérile d'Otsuka Pharmaceutical en dehors du Japon et en Chine. Elle couvre une superficie d'environ 30 000 mètres carrés et devrait atteindre une production commerciale en 2026. Une fois la ligne de production mise en service, la capacité de production annuelle devrait encore augmenter de 2,5 fois.

Derrière l'expansion de la capacité de production de Pocari Sweat se cache l'explosion soudaine de la filière eau électrolytique ces dernières années.

Bien qu'elle soit présente sur le marché chinois depuis plus de 20 ans, cette marque japonaise a longtemps été relativement discrète, en grande partie à cause de sa catégorie de niche, qui existe principalement dans certaines scènes de sport et de fitness. L'un des facteurs déterminants les plus directs de l'épidémie d'eau électrolytique en Chine est la prise de conscience accrue provoquée par l'épidémie. En particulier en décembre 2022, l'eau électrolytique a achevé une formation rapide sur le marché et a également marqué le début d'une augmentation substantielle de la demande.

Selon le « 2023 China Electrolyte Beverage Industry Market Insight Report » publié par l'Institut de recherche industrielle Qianzhan, la taille du marché des boissons électrolytiques augmentera de 50,1 % sur un an en 2022, pour atteindre 2,7 milliards de yuans. Cela a fait des boissons électrolytiques la catégorie de boissons avec le taux de croissance annuel le plus élevé de l'industrie chinoise des boissons en 2022.

Cependant, il n’existe pas de définition unifiée et claire de l’eau électrolytique. La fonction des électrolytes est de maintenir l'équilibre des fluides corporels, d'aider à reconstituer rapidement l'eau, de maintenir les fonctions d'exercice et de favoriser le métabolisme. La reconstitution rapide des électrolytes aide à maintenir les fonctions du corps humain. De manière générale, le mot « électrolyte » est clairement indiqué sur l'emballage des boissons électrolytiques, et la formule contient des oligo-éléments comme le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium, ainsi que des vitamines hydrosolubles.

Avant que l'eau électrolytique ne devienne populaire, les boissons pour sportifs étaient plus courantes sur le marché, comme des marques comme Pulse, et les boissons pour sportifs contenaient généralement des glucides tels que du sucre et d'autres nutriments.

Tout comme le thé oolong de Suntory, qui était déjà sur le marché et attendait la tendance chinoise du thé sans sucre, Pocari Sweat a été le premier à entrer sur le marché, mais à mesure que le marché s'étendait, il a également fait apparaître de nouveaux concurrents plus féroces.

La popularité du concept d'eau électrolytique a également conduit les marques qui étaient auparavant entrées sur le marché avec des boissons pour sportifs, des eaux vitaminées ou des boissons fonctionnelles à commencer à renforcer le concept d'électrolytes dans de nouveaux produits.

Par exemple, Dongpeng Beverage, qui se concentre principalement sur les boissons fonctionnelles, a lancé la boisson électrolytique « Hydration La » début 2023. Dans le rapport annuel 2023, la société a classé les boissons électrolytiques comme la première catégorie avec les boissons au thé, le vin pré-mélangé, café prêt à boire et autres catégories 2. Cadre stratégique de la courbe de développement.

Haizhiyan, une filiale d'Uni-President, a également repris vie grâce au concept d'électrolyte. Haizhiyan est entré sur le marché en 2014 avec la « boisson fruitée au sel de mer », mais a ensuite progressivement disparu du marché. Ce n'est qu'en 2022 qu'Uni-Président a lancé une stratégie de redémarrage pour Haizhiyan, achevant la transformation des boissons fruitées légères en boissons électrolytiques, et a continué à mettre à jour le goût en 2024.

Du point de vue de l'ensemble de la structure du marché, Pocari Sweat occupe une place élevée, mais elle n'est toujours pas aussi bonne que les extraterrestres de la forêt de Yuanqi. Selon un rapport de l'Institut de recherche industrielle de Qianzhan, en 2022, les entreprises étrangères occuperont la première place. Le marché chinois des boissons électrolytiques Xingren, atteignant 47,0 % ; Pocari Sweat s'est classé deuxième avec une part de 23,8 %, et Nongfu Spring's Scream (version isotonique) s'est classé troisième avec une part de 16,5 %.

Le réseau de surveillance de la vente au détail hors ligne Maoying a également mentionné dans un rapport qu'avec l'explosion du secteur des boissons électrolytiques en décembre 2022, la part de marché de l'eau électrolytique Alien dans les boissons pour sportifs a déjà atteint 50 %, et Pocari Sweat a également connu une « croissance rapide » ; En cas d'épidémie, la part de l'eau électrolytique Alien n'a pas beaucoup fluctué, mais l'écart avec Pocari Sweat, deuxième, s'est également stabilisé.

À en juger par l'orientation concurrentielle des différentes marques dans le domaine de l'eau électrolytique, le renforcement des scénarios de sport et d'hydratation, les grands emballages et la rentabilité sont devenus des tendances.

De ce point de vue, les actions de Pocari Sweat sur le marché chinois ne semblent pas si flexibles et changeantes.

En termes de goût et de formule du produit, cela n'a pas beaucoup changé ; en termes de prix de vente, le prix de détail de 9,5 yuans pour 900 ml se situe dans une fourchette de prix relativement élevée.

Bien que Pocari Sweat ait acquis une plus grande notoriété de marque en entrant plus tôt sur le marché chinois, les marques locales ont encore plus d'avantages en termes de marketing et d'accumulation de ressources de canaux en baisse. En plus d'augmenter sa capacité de production, les marques japonaises doivent encore faire preuve d'intelligence et d'ajustement face à l'évolution du marché chinois.