2024-09-16
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nachdem einheimische schönheitsprodukte viele jahre lang von ausländischen marken unter druck gesetzt wurden, sind sie nun „stolz“ und essen nach und nach den „kuchen“ der anderen seite auf.
in dieser halbjährlichen finanzberichtssaison, in der ausländische marken in den schatten gestellt werden, feiern inländische schönheitsprodukte im ersten halbjahr ein zweistelliges oder sogar verdoppeltes wachstum. im vergangenen jahr überstieg der anteil inländischer marken am inländischen schönheitsmarkt erstmals 50 % und übertraf damit den anteil ausländischer marken. nach den neuesten daten des china fragrances, flavors and cosmetics industry association stieg dieser wert im ersten halbjahr dieses jahres auf 56,7 %.
der inländische kosmetikkonsum ist in die ära der lagerbestände eingetreten, und schönheitsunternehmen befinden sich fast in einem kampf auf leben und tod. „daily economic news“-reporter haben 18 inländische schönheitsunternehmen, darunter markenunternehmen, rohstoffunternehmen und oem-unternehmen, aussortiert und in der ersten jahreshälfte viele neue funktionen inländischer schönheitsprodukte entdeckt.
auf der markenseite überstieg der halbjahresumsatz von proya 5 milliarden yuan. es wird erwartet, dass das erste inländische schönheitsunternehmen mit einem jahresumsatz von über 10 milliarden yuan geboren wird. die durchdringungsrate des e-commerce ist erheblich gestiegen. der online-kanalumsatz von proya und shangmei co., ltd. (die daten wurden nicht überprüft, siehe unten) macht mehr als 90 % des gesamtumsatzes aus, und das ist der fall fast zu reinen e-commerce-marken geworden. marken, die online-marketing „spielen“ können und bereit sind, weiterhin geld zu investieren, nutzen letztendlich steigende marketingausgaben, um ihren marktanteil zu erhöhen. auf der anderen seite stehen shanghai jahwa und shuiyang co., ltd., die anpassungen und reformen durchlaufen, mehr oder weniger unter dem druck, ihre leistung zu steigern.
im vor- und nachgelagerten bereich der schönheitsindustrie verändern sich beliebte rohstoffe für kosmetika. hyaluronsäure ist auf dem rückzug und rekombinantes kollagen ist zum beliebtesten inhaltsstoff geworden. der umfang und die rentabilität der lokalen gießereien sind relativ schwach, und die drei lokalen gießereien zusammen können südkoreas cosmax nicht „schlagen“.
bildquelle: datenkarte der daily economic news
alle halbjahresberichte börsennotierter inländischer schönheitsunternehmen wurden veröffentlicht, wobei proya mit einem umsatz von 5 milliarden yuan den spitzenplatz einnimmt. dies ist das erste mal, dass die halbjahresleistung eines inländischen schönheitsunternehmens die 5-milliarden-yuan-marke überschreitet. bei einer stabilen entwicklung in der zweiten jahreshälfte könnte proya das erste inländische kosmetikunternehmen mit einem jahresumsatz von 10 milliarden yuan werden.
shangmei co., ltd. und shanghai jahwa traten dem „3-milliarden-yuan-club“ bei. die shangmei-aktie verdoppelte ihre wachstumsrate und belegte im gleichen zeitraum des vorjahres den zweiten platz in der branche. shanghai jahwa, ein etabliertes chemieunternehmen, das im vorjahreszeitraum den ersten platz belegte, hatte keine wachstumsdynamik und fiel auf den dritten platz zurück.
datenquelle: finanzbericht, zusammengestellt von reportern (hinweis: der nettogewinn führt die rangfolge der betriebseinnahmen fort)
in der ersten hälfte dieses jahres gab es vier inländische schönheitsunternehmen mit einem umsatz zwischen 2 und 3 milliarden yuan, darunter bloomage biotechnology, beitaini, juzi biotechnology (die daten wurden nicht überprüft, siehe unten) und shuiyang co., ltd .; im gleichen zeitraum liegt der umsatz zwischen 2 und 3 milliarden yuan. zu den unternehmen mit einem umsatz von weniger als 1 milliarde rmb gehören freda, amic, yixian e-commerce, kesi, haohai biotech 1 milliarde im gleichen zeitraum umfassen fuljia und qingsong biotech, jiaheng jiahua und bawei co., ltd.
insgesamt meldeten 12 der 18 inländischen kosmetikunternehmen im ersten halbjahr dieses jahres ein positives umsatzwachstum. das unternehmen mit der höchsten wachstumsrate ist shangmei (120,72 %), gefolgt von jinbo biotech (90,59 %) und juzi biotech (58,21 %). die beiden letztgenannten sind repräsentative unternehmen für rekombinante kollagenkosmetik und rohstoffe.
es ist erwähnenswert, dass es sich bei den meisten unternehmen an der spitze um c-end-markenunternehmen handelt, b-end-unternehmen für rohstoffe und medizinische schönheitsprodukte in der mitte liegen und die unternehmen am ende der liste hauptsächlich oem-unternehmen im bereich schönheitspflege sind. dies bedeutet auch, dass der kommerzielle wert und die marktgröße von markenunternehmen immer noch an der spitze der industriekette liegen.
darüber hinaus ist das größte proya aus sicht der rentabilität nicht das profitabelste. unter den 18 unternehmen ist amic (1,121 milliarden yuan) der höchste nettogewinn, gefolgt von juzi biotech (983 millionen yuan). mit einem nettogewinn von 702 millionen yuan liegt proya nur an dritter stelle. dies hängt hauptsächlich mit der bruttogewinnmarge seiner branche zusammen.
amic und juzi biotech beherrschen den produktionsprozess von hyaluronsäure und rekombinantem kollagen, deren eintrittsbarrieren in großem umfang in hautpflegeprodukten und medizinischen schönheitsszenen bestehen. die gesamtbruttogewinnspanne des unternehmens beträgt bis zu 94,91 % 82,40 % bzw. beide unternehmen erfreuen sich auch am kapitalmarkt großer beliebtheit und stehen an der spitze der marktwertliste der börsennotierten inländischen schönheits- und kosmetikunternehmen. amic ist als „medical beauty“ mit einem marktwert von über 40 milliarden yuan bekannt, während juzi biotech seit weniger als zwei jahren an der börse notiert ist. mit einem marktwert von 37,2 milliarden hongkong-dollar liegt es fast auf dem gleichen niveau wie proya steht beim verkauf inländischer produkte an erster stelle und ist seit sieben jahren auf dem markt (marktwert zum 9. handelsschluss am 13. märz).
am 14. september zeigten vom nationalen statistikamt veröffentlichte daten, dass der gesamte einzelhandelsumsatz mit kosmetika von januar bis august 273 milliarden yuan betrug, was einem rückgang von 0,5 % gegenüber dem vorjahr entspricht und damit niedriger ist als der vorjahreswert von 3,4 %. wachstumsrate des gesamten einzelhandelsumsatzes mit konsumgütern gegenüber dem vorjahr. das zeitalter der inventur ist angebrochen und der „krieg um kuchen“ wird immer härter.
datenquelle: finanzbericht, zusammengestellt von reportern
die betriebseinnahmen von proya, shangmei co., ltd., bethany, juzi biotech und marubi co., ltd. erzielten alle ein zweistelliges oder sogar dreistelliges wachstum im jahresvergleich und machten damit den anteil aus, den viele inländische kleinunternehmen verloren hatten und mittelgroße marken sowie einige internationale kosmetikmarken der mittelklasse. shanghai jahwa, bloomage biotechnology, yixian e-commerce und shuiyang sind immer noch dabei, schwierigkeiten wie markenalterung und pfadabhängigkeit zu beseitigen. sie befanden sich in der ersten jahreshälfte in einer anpassungsphase, daher war ihre leistung schlecht .
ein reporter von „daily economic news“ stellte fest, dass inländische führende marken ein neues paradigma für das wachstum von schönheitsprodukten geschaffen haben, das heißt, dass online das hauptschlachtfeld ist. reporterstatistiken ergaben, dass die online-verkäufe von proya und shangmei mehr als 90 % ausmachten und fast ihr gesamtes geschäft über e-commerce-plattformen abgewickelt wurde. marubi-aktien machen mehr als 80 % der online-aktien aus, während bethany und juzi biotech fast 70 % ausmachen.
datenquelle: finanzbericht, zusammengestellt von reportern (hinweis: die einnahmen aus dem online-kanal von juzi bio zählen nur die einnahmen aus dem direktvertriebsmodell)
im vergleich zum traditionellen „taobao“-e-commerce sind schönheitsmarken eher bereit, im douyin-kanal „starke lagerbestände“ einzugehen, und die beiden großen online-kanäle haben zu- und abgenommen. unter berufung auf daten von alchemy furnace und cicada mama hieß es im forschungsbericht von citic securities, dass die schönheitskategorie (hautpflege + make-up) im ersten halbjahr 2024 auf der taobao-plattform einen umsatz von 107,3 milliarden yuan erzielte, ein rückgang gegenüber dem vorjahr von 3,6 % und einem umsatz von 90,5 milliarden yuan auf der douyin-plattform, was einer steigerung von 43,5 % gegenüber dem vorjahr entspricht.
im e-commerce-kanal hat einerseits die marke hanshu unter shangmei co., ltd. mit hilfe von douyin-kurzdramen rasante umsätze erzielt, was andererseits auch den marketingtrend für kurzdramen vorangetrieben hat andererseits haben sich marken auf die „popularisierung“ mit prominenten einzelprodukten konzentriert, die ständig aktualisiert und in geschenkboxen verpackt und verkauft werden, wodurch die entscheidungskosten der verbraucher gesenkt werden.
diese logik ist zum konsens der branche geworden, einschließlich der „double antibody“- und „ruby“-serie von proya, der „red waist“-serie von hanshu, des kefumei „collagen stick“ von juzi bio und der „special care essence“ von bethany weino na das zählt zu den top-onlineverkäufen. laut statistiken von shangmei co., ltd. überstieg das verkaufsvolumen der geschenkbox „red man's waist“ von hanshu über alle kanäle ende juni 10 millionen sets.
allerdings ist die gewinnung von online-traffic nicht kostenlos, und marken zahlen dafür hohe marketingkosten. der reporter durchforstete und stellte fest, dass die vertriebskosten vieler marken gestiegen sind und etwa 50 % des umsatzes ausmachen. unter anderem verfügt shangmei co., ltd. über ein aggressiveres marketing. im ersten halbjahr stiegen die vertriebskosten um 137,1 % (proportional zum umsatzwachstum) und machten 57,6 % des gesamtumsatzes aus.
datenquelle: finanzbericht, zusammengestellt von reportern
viele unternehmen erklärten in ihren finanzberichten auch die notwendigkeit des marketings: „um die markenpräsenz zu erhöhen und neue vertriebsmöglichkeiten zu nutzen, werden wir die markenwerbung und den vertriebsaufbau verstärken.“ sagte auch: „online-wettbewerb während der wettbewerb hart ist und die verkehrskosten steigen, fördert das unternehmen nachdrücklich investitionen in den markenaufbau und die wissenschaftliche kommunikation.“
in bezug auf das hohe wachstum, das durch hohes marketing erzielt wird, analysierte wu zhigang, gründer der markenberatungsagentur oib.china, gegenüber reportern: „ein großer grund für das wachstum (die leistung) dieser schönheitsmarken ist die verwendung inhaltsbasierter produkte mit dem.“ diese art von dividende ist nur von kurzer dauer und es besteht eine hohe wahrscheinlichkeit, dass es zu einer korrektur kommt, wenn sich die neuen content-marketing-methoden und kanalmedien ändern das unternehmen kann feststellen, dass die zweite und dritte wachstumskurve ein kritischeres problem darstellen.
er sagte weiter, dass dies zunächst eine ausgewogene entwicklungskurve der marke über alle kanäle hinweg voraussetze. „bei einigen marken macht das online-geschäft mehr als 90 % aus. das online-wachstum ist schnell, aber die risiken liegen auch auf der hand. besteht neben einem einzigen online-kanal die möglichkeit, weitere offline-kanäle zu entwickeln? allerdings gibt es inländische offline-kanäle „er analysierte, dass zweitens unternehmen eine mehrmarken-wachstumskurve benötigen und das wachstum der zweiten marke einiger unternehmen einige zeit dauern kann; drittens haben einige marken die möglichkeit, ins ausland zu gehen.“ nach südostasien gegangen. dies sind alles potenzielle wachstumsdimensionen.
rohstoffe sind für kosmetika das, was chips für elektronische produkte sind. im ersten halbjahr konzentrierten sich die beauty-unternehmen nicht nur auf das marketing, sondern auch auf die inhaltsstoffe. die entwicklung von rohstoffen und deren technische anwendungen sind zur „höchsten priorität“ der forschung und entwicklung von kosmetikunternehmen geworden.
im bereich kosmetik und medizinische schönheit war hyaluronsäure früher die welt, was auch den marktwert der „drei musketiere der hyaluronsäure“ (amic, huaxi biotech und haohai biotech) steigerte der wert überstieg einst 170 milliarden yuan. allerdings begann sich das konzept der hyaluronsäure in der zweiten hälfte des jahres 2021 abzukühlen. der marktwert der drei unternehmen zeigt mittlerweile fast ein „umgekehrtes v“ und der marktwert von amic ist mittlerweile auf 40,9 milliarden yuan gesunken.
das zeigt sich auch an der leistung. im ersten halbjahr dieses jahres gingen sowohl der umsatz als auch der nettogewinn von huaxi biotech im jahresvergleich zurück, und die leistung von amic und haohai biotech stieg im jahresvergleich um 13,53 % bzw. 6,97 %. aber es war weit weniger als die hohe wachstumsrate im ersten halbjahr 2021. .
datenquelle: finanzbericht, zusammengestellt von reportern
beliebte rohstoffe beschleunigen ihre entwicklung und rekombinantes kollagen hat das potenzial, „die nächste hyaluronsäure“ zu werden. juzi bio und jinbo bio, deren hauptprodukte rekombinantes kollagen sind, erzielten im ersten halbjahr jeweils ein betriebsergebniswachstum von mehr als 50 %. andererseits haben auch kosmetikmarkenunternehmen begonnen, in den markt einzutreten, darunter proya, marubi co., ltd. und dr. aier of frieda, die allesamt hautpflegeprodukte mit rekombinantem kollagen als kern entwickeln.
sogar bloomage biotechnology, das einst hinsichtlich der verwendung von rekombinantem kollagen in hautpflegeprodukten nicht optimistisch war, kündigte an, dass es kollagen als „die zweite strategische bioaktive substanz nach hyaluronsäure (hyaluronsäure)“ betrachten würde. auch internationale marken legen großen wert auf dieses rohstofflayout. die zweite generation der little honey pot cream von l'oreal enthält erstmals rekombinantes kollagen, und die neue opalai electric eye essence enthält rekombinantes humanisiertes kollagen.
chen laicheng, gründer von guangzhou mashanghui biotechnology co., ltd. und leitender forschungs- und entwicklungsingenieur für kosmetika, sagte gegenüber reportern: „die anwendung von hyaluronsäure in der heimischen kosmetikindustrie war vor mehr als zehn jahren sehr ausgereift und erfreut sich großer beliebtheit.“ normale verbraucher haben in den letzten jahren grundsätzlich natriumhyaluronat in die forschung und entwicklung von hautpflegeprodukten aufgenommen, was bedeutet, dass es nicht viel raum für fantasie gibt, sodass rekombinantes kollagen begonnen hat, diese lücke zu schließen.
er erwähnte: „rekombinantes kollagen ist ein biosynthetischer fermentationsrohstoff mit chinesischen merkmalen. derzeit gibt es auf der rohstoffseite mehr als 20 forschungs- und entwicklungs- und produktionsunternehmen für rekombinantes kollagen. obwohl rekombinantes kollagen derzeit beliebt ist, wird es nicht für die penetration verwendet.“ von rekombinantem kollagen in der hautpflege gibt es immer noch kontroversen über die hauteigenschaften, die wirksamkeit und die sicherheit (der grad der inneren entgiftung). der umfang der rohstoffe ist noch relativ hoch herausforderungen bei der groß angelegten popularisierung und anwendung.“
neben rekombinantem kollagen florieren auch andere rohstoffinnovationen. statistiken von „daily economic news“-reportern ergaben, dass seit der einführung der „neuen kosmetikverordnung“ im jahr 2021 die registrierung neuer rohstoffe für kosmetika rasant zugenommen hat. bisher haben mehr als 180 neue rohstoffe den registrierungsprozess abgeschlossen. unter den börsennotierten unternehmen ist beitani in der einreichung aktiver. das unternehmen gab in seinem halbjahresbericht 2024 bekannt, dass es im ersten halbjahr „kurzer lotusblatt-extrakt“, „litschigras-extrakt“ und „südliches eibensamenöl“ verkaufte. und „südliche eibenzweige“. „extrakt aus artemisia racemosa-extrakt“ wurde registriert.
verglichen mit der markenseite und der rohstoffseite ist die bruttogewinnmarge von beauty-oems niedriger, meist unter 30 %, was das „geldverdienen“ schwieriger macht. im ranking der inländischen schönheitsunternehmen im ersten halbjahr 2024 stehen drei schönheits-oem-unternehmen, qingsong co., ltd., jiaheng jahwa co., ltd. und bawei co., ltd., alle am ende der liste umsatz von weniger als 1 milliarde yuan.
insgesamt sind größe und rentabilität der heimischen kosmetik-oems schwach. qingsong co., ltd. und jiaheng jahwa verzeichneten im ersten halbjahr 2024 einen umsatzrückgang von 7,1 % bzw. 5,1 % im vergleich zum vorjahr. beim nettogewinn drehte jiaheng jahwa im jahresvergleich vom gewinn zum verlust, und die bawei-aktien fielen im jahresvergleich um 32,14 %. obwohl die größte qingsong co., ltd. einen gewinn erzielte, wurde dieser hauptsächlich durch kostenkontrolle erzielt, und der gewinn betrug weniger als 7 millionen yuan, was im vergleich zu den einnahmen von mehr als 800 millionen yuan immer noch gering ist.
datenquelle: finanzbericht, zusammengestellt von reportern
reporter der „daily economic news“ stellten fest, dass in den finanzberichten der drei unternehmen alle die themen „kundenstabilität“ und „harter marktwettbewerb“ erwähnt wurden.
chinas oem-kosmetikindustrie zeichnet sich durch eine fragmentierte struktur und überwiegend kleine und mittlere unternehmen aus. dem western securities research report zufolge gibt es derzeit mehr als 5.000 unternehmen mit inländischen produktionslizenzen für kosmetika, und die meisten davon sind kleine und mittlere unternehmen mit einem gesamtumsatz von weniger als 200 millionen yuan. als führendes lokales unternehmen verfügt nosbell, eine tochtergesellschaft von qingsong co., ltd., über einen marktanteil von 6,36 %, jiaheng jahwa über einen marktanteil von 1,6 % und bawei co., ltd. über einen marktanteil von 1,06 %. der gesamtanteil der drei unternehmen beträgt weniger als 10 %. die anderen kleinen gießereiunternehmen machen mehr als 90 % des marktes aus.
darüber hinaus sind auch vorgelagerte gießereien internationaler marken nach china vorgedrungen, was den wettbewerb auf dem markt verschärft. der koreanische hersteller cosmax verfügt über fabriken in shanghai und guangzhou und der italienische hersteller interi hat seinen chinesischen produktionsstandort in suzhou. der finanzbericht zeigt, dass der östliche markt von cosmax, der hauptsächlich in china liegt, im ersten halbjahr 2024 einen umsatz von 305 milliarden won (ca. 1,629 milliarden rmb) erzielte und damit die summe der drei lokalen gießereien in china im ersten halbjahr übertraf im halbjahr betrug der umsatz 101 millionen euro (ca. 794 millionen rmb), wobei sowohl china als auch südkorea wieder ein zweistelliges wachstum verzeichneten.
da sich der wettbewerb verschärft, ist die aufrechterhaltung der kundenstabilität zum schlüssel für weiteres wachstum geworden, insbesondere bei großen internationalen markenkunden. als bawei co., ltd. daher vorschlug, während seines börsengangs die strategie „betreuung großer kunden und konzentration auf große einzelprodukte“ umzusetzen, würde das unternehmen die leistung durch optimierung der kundenstruktur verbessern. qingsong co., ltd. erklärte in seinem finanzbericht den schlüssel zur kundengewinnung: „bekannte marken gehen bei der auswahl ihrer lieferanten sehr streng vor und neigen dazu, stabile geschäftsbeziehungen mit qualitativ hochwertigen lieferanten aufzubauen, damit sie nosbel (nosbel) dienstleistungen anbieten können cosmetics co., ltd., die hauptgeschäftseinheiten der börsennotierten unternehmen bieten eine gute garantie für die geschäftsstabilität.“
im vergleich dazu hat qingsong co., ltd. als führender lokaler schönheits-oem einen höheren kundennutzen als die beiden anderen und verfügt über mehr führende internationale kunden wie unilever, procter & gamble, sephora, shiseido, nivea usw. das gilt auch umfasst bekannte inländische marken wie shanghai jahwa, perfect diary, huaxizi und winona.
trotz der vielen herausforderungen, denen man sich derzeit gegenübersieht, gibt es in der oem-kosmetikbranche immer noch vielfältige entwicklungsmöglichkeiten. chishi consulting prognostiziert, dass der umfang der kosmetik-oem-industrie meines landes von 2022 bis 2025 von 43,41 milliarden yuan auf 62,29 milliarden yuan wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen gesamtwachstumsrate von 12,79 % entspricht. in einer analyse des finanzberichts von huaan securities heißt es: „die nachgelagerte nachfrage nach kosmetika ist weiterhin schnell gewachsen. die diversifizierung von marken, mitarbeitern und kanälen hat markeninhabern höhere produktionskapazitäten ermöglicht und chancen für die entwicklung von oem/odm eröffnet.“ gleichzeitig haben die neuen vorschriften für kosmetika die anforderungen an die produktionsqualität verbessert und es wird erwartet, dass kleine und mittlere oem-unternehmen mit unzureichender produktionskapazität freigegeben werden, was führenden oem-unternehmen zugute kommen wird.“
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