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2024-09-16
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depois de muitos anos espremidos por marcas estrangeiras, os produtos de beleza nacionais agora estão “orgulhosos” e aos poucos comendo o “bolo” do outro lado.
nesta época de relatórios financeiros semestrais, em que as marcas estrangeiras são eclipsadas, os produtos de beleza nacionais estão a celebrar um crescimento de dois dígitos ou mesmo o dobro no primeiro semestre do ano. no ano passado, a participação das marcas nacionais no mercado nacional de beleza ultrapassou pela primeira vez os 50%, superando as marcas estrangeiras. de acordo com os últimos dados da associação da indústria de fragrâncias, sabores e cosméticos da china, este número subiu para 56,7% no primeiro semestre deste ano.
o consumo doméstico de cosméticos entrou na era do estoque e as empresas de beleza estão quase numa luta de vida ou morte. os repórteres do "daily economic news" classificaram 18 empresas nacionais relacionadas à beleza, incluindo empresas de marca, empresas de matérias-primas e empresas oem, e descobriram muitos novos recursos de produtos de beleza nacionais no primeiro semestre do ano.
do lado da marca, a receita semestral da proya ultrapassou 5 bilhões de yuans. espera-se que nasça a primeira empresa nacional de beleza com receita anual de mais de 10 bilhões de yuans. a taxa de penetração do comércio eletrônico aumentou significativamente. a receita do canal online da proya e da shangmei co., ltd. (os dados não foram revisados, os mesmos abaixo) representa mais de 90% da receita total, e eles têm. quase se tornaram marcas puras de comércio eletrônico. as marcas que conseguem “jogar” no marketing online e estão dispostas a continuar a investir dinheiro acabam por utilizar o aumento das despesas de marketing para aumentar a sua quota de mercado. por outro lado, shanghai jahwa e shuiyang co., ltd., que estão a passar por ajustamentos e reformas, enfrentam mais ou menos pressão para o crescimento do desempenho.
a montante e a jusante da indústria da beleza, as matérias-primas populares para cosméticos estão mudando, o ácido hialurônico está em declínio e o colágeno recombinante se tornou o ingrediente mais popular. a escala e a rentabilidade das fundições locais são relativamente fracas e as três fundições locais combinadas não conseguem “vencer” a cosmax da coreia do sul.
fonte da imagem: mapa de dados de notícias econômicas diárias
todos os relatórios semestrais das empresas nacionais de beleza listadas foram divulgados, com a proya ocupando o primeiro lugar, com receita de 5 bilhões de yuans. esta é a primeira vez que o desempenho semestral de uma empresa de beleza nacional excede a marca de 5 bilhões de yuans. se tiver um desempenho estável no segundo semestre do ano, a proya poderá se tornar a primeira empresa nacional de cosméticos com receita anual de 10 bilhões de yuans.
shangmei co., ltd. e shanghai jahwa entraram no “clube dos 3 bilhões de yuans”. as ações da shangmei dobraram sua taxa de crescimento e ficaram em segundo lugar no setor. ficaram em oitavo lugar no mesmo período do ano passado. a shanghai jahwa, uma empresa química diária estabelecida que ficou em primeiro lugar no mesmo período do ano passado, não teve impulso de crescimento e caiu para o terceiro lugar.
fonte de dados: relatório financeiro, compilado por repórteres (nota: o lucro líquido continua na classificação do lucro operacional)
no primeiro semestre deste ano, existem quatro empresas nacionais de beleza com receitas entre 2 bilhões e 3 bilhões de yuans, incluindo bloomage biotechnology, beitaini, juzi biotechnology (os dados não foram revisados, os mesmos abaixo) e shuiyang co., ltd .; durante o mesmo período, a receita está entre 2 bilhões e 3 bilhões de yuans. empresas com rmb 1 bilhão a rmb 2 bilhões incluem freda, amic, yixian e-commerce, kesi, haohai biotech e marrubi. 1 bilhão durante o mesmo período incluem fuljia e qingsong biotech, jiaheng jiahua e bawei co., ltd.
no geral, 12 das 18 empresas nacionais de beleza reportaram um crescimento positivo das receitas no primeiro semestre deste ano. a que apresenta maior taxa de crescimento é a shangmei (120,72%), seguida pela jinbo biotech (90,59%) e juzi biotech (58,21%). estas duas últimas são empresas representativas em cosméticos e matérias-primas de colágeno recombinante.
vale ressaltar que a maioria das empresas no topo são empresas de marca c-end, as empresas de matérias-primas b-end e produtos de beleza médica estão classificadas no meio, e as que estão no final da lista são principalmente empresas oem de beleza. isto também significa que o valor comercial e a dimensão do mercado das empresas baseadas em marcas ainda estão no topo da cadeia industrial.
além disso, do ponto de vista da rentabilidade, a maior proya não é a mais lucrativa. entre as 18 empresas, o maior lucro líquido atribuível à controladora é a amic (1,121 bilhão de yuans), seguida pela juzi biotech (983 milhões de yuans). proya com um lucro líquido de 702 milhões de yuans, ela só pode ficar em terceiro lugar. isso está relacionado principalmente à margem de lucro bruto de seu setor.
amic e juzi biotech dominam respectivamente os processos de produção de ácido hialurônico e colágeno recombinante, que apresentam altas barreiras de entrada. seus produtos são amplamente utilizados em produtos para a pele e cenários de beleza médica. a margem de lucro bruto geral da empresa chega a 94,91%. 82,40% respectivamente. ambas as empresas também ganharam popularidade no mercado de capitais e estão no topo da lista de valor de mercado das empresas nacionais listadas de beleza e cosméticos. amic é conhecida como "beleza médica" com um valor de mercado de mais de 40 bilhões de yuans, enquanto a juzi biotech está listada há menos de dois anos. com um valor de mercado de 37,2 bilhões de dólares de hong kong, é quase igual à proya, que. ocupa o primeiro lugar em vendas de produtos nacionais e está no mercado há sete anos (valor de mercado em 9. fechamento em 13 de março).
em 14 de setembro, dados divulgados pelo departamento nacional de estatísticas mostraram que de janeiro a agosto, as vendas totais de cosméticos no varejo foram de 273 bilhões de yuans, uma redução anual de 0,5%, inferior aos 3,4% anuais. taxa de crescimento homóloga do total das vendas a retalho de bens de consumo. a era dos estoques chegou e a “guerra pelo bolo” tornou-se cada vez mais acirrada.
fonte de dados: relatório financeiro, compilado por repórteres
o lucro operacional da proya, shangmei co., ltd., bethany, juzi biotech e marubi co., ltd. alcançou um crescimento anual de dois ou até três dígitos, capturando a participação perdida por muitas pequenas empresas nacionais e marcas de médio porte e algumas marcas de beleza internacionais de médio porte. shanghai jahwa, bloomage biotechnology, yixian e-commerce e shuiyang ainda estão no processo de se livrar de dificuldades como envelhecimento da marca e dependência da trajetória. eles estavam em um período de ajuste no primeiro semestre do ano, então seu desempenho foi ruim. .
um repórter do "daily economic news" notou que as marcas líderes nacionais proporcionaram um novo paradigma para o crescimento dos produtos de beleza, ou seja, o online é o principal campo de batalha. as estatísticas dos repórteres descobriram que as vendas online de proya e shangmei representaram mais de 90% e quase todos os seus negócios estavam em plataformas de comércio eletrônico. as ações da marubi respondem por mais de 80% das ações online, enquanto bethany e juzi biotech respondem por quase 70%.
fonte de dados: relatório financeiro, compilado por repórteres (nota: a receita do canal online da juzi bio conta apenas a receita do modelo de vendas diretas)
em comparação com o comércio eletrônico tradicional "taobao", as marcas de beleza estão mais dispostas a "estoque pesado" no canal douyin, e os dois principais canais online aumentaram e diminuíram. citando dados da alchemy furnace e cicada mama, o relatório de pesquisa da citic securities disse que no primeiro semestre de 2024, a categoria de beleza (cuidados com a pele + maquiagem) alcançou vendas de 107,3 bilhões de yuans na plataforma taobao, uma queda ano a ano. de 3,6% e vendas de 90,5 bilhões de yuans na plataforma douyin yuan, um aumento anual de 43,5%.
no canal de comércio eletrônico, por um lado, a marca hanshu da shangmei co., ltd. alcançou vendas crescentes com a ajuda dos dramas curtos douyin, que também impulsionou a tendência de marketing de dramas curtos de seus pares; por outro lado, as marcas concentraram-se em “popularizar” produtos únicos de celebridades “click”, constantemente atualizados e iterados, e embalados e vendidos em caixas de presente, reduzindo assim os custos de tomada de decisão dos consumidores.
essa lógica se tornou o consenso da indústria das séries "double antibody" e "ruby", a série "red cintura" de han shu, kefumei "collagen stick" de juzi bio, "special care essence" de bettany weino na é um item importante que. está entre as principais vendas online. de acordo com estatísticas da shangmei co., ltd., no final de junho, o volume de vendas da caixa de presente "cintura do homem vermelho" da hanshu em todos os canais ultrapassou 10 milhões de conjuntos.
no entanto, obter tráfego online não ocorre sem custos, e as marcas pagam altos custos de marketing por isso. o repórter vasculhou e descobriu que as despesas com vendas de muitas marcas aumentaram, respondendo por cerca de 50% da receita. entre eles, shangmei co., ltd. tem um marketing mais agressivo. no primeiro semestre do ano, as despesas com vendas aumentaram 137,1% (proporcional ao crescimento da receita), representando 57,6% da receita total.
fonte de dados: relatório financeiro, compilado por repórteres
muitas empresas também explicaram a necessidade de marketing em seus relatórios financeiros. a shangmei co., ltd. disse: "para aumentar a exposição da marca e aproveitar novas oportunidades de canal, aumentaremos a promoção da marca e a construção de canais." também disse: "concorrência online embora a concorrência seja acirrada e os custos de tráfego aumentem, a empresa está promovendo firmemente o investimento na construção da marca e na comunicação científica."
em relação ao alto crescimento alcançado pelo alto marketing, wu zhigang, fundador da agência de consultoria de marcas oib.china, analisou aos repórteres: “uma grande razão para o crescimento (desempenho) dessas marcas de beleza é o uso de produtos baseados em conteúdo com o nova geração de consumidores. este tipo de dividendo é de curta duração e há uma grande probabilidade de que haja uma correção quando os novos métodos de marketing de conteúdo e a mídia do canal mudarem. portanto, o tráfego também cairá. a empresa pode encontrar a segunda e terceira curva de crescimento é uma questão mais crítica ".
ele disse ainda que isso exige primeiro que a marca tenha uma curva de desenvolvimento equilibrada em todos os canais. "para algumas marcas, os negócios online representam mais de 90%. o crescimento online é rápido, mas os riscos também são óbvios. além de um único canal online, existe alguma possibilidade de desenvolver mais canais offline? no entanto, canais offline nacionais existem ainda existem alguns desafios para se recuperar no curto prazo “ele analisou que, em segundo lugar, as empresas precisam de uma curva de crescimento multimarca, e o crescimento da segunda marca de algumas empresas pode levar algum tempo; em terceiro lugar, indo para o exterior, algumas marcas têm. foram para o sudeste asiático. todas estas são dimensões potenciais de crescimento.
as matérias-primas estão para os cosméticos assim como os chips estão para os produtos eletrônicos. no primeiro semestre, as empresas de beleza não focaram apenas no marketing, mas também nos ingredientes. o desenvolvimento de matérias-primas e suas aplicações técnicas tornaram-se a “maior prioridade” de pesquisa e desenvolvimento para empresas de beleza e cosméticos.
no campo da cosmética e da beleza médica, o ácido hialurônico costumava ser o mundo, o que também elevou o valor de mercado dos “três mosqueteiros do ácido hialurônico” (amic, huaxi biotech e haohai biotech entre eles, o mercado de pico da amic). o valor já ultrapassou 170 bilhões de yuans. no entanto, o conceito de ácido hialurônico começou a esfriar no segundo semestre de 2021. o valor de mercado das três empresas agora quase mostra um “v invertido”, e o valor de mercado da amic caiu para 40,9 bilhões de yuans.
isso também fica evidente no desempenho. no primeiro semestre deste ano, a receita e o lucro líquido da huaxi biotech diminuíram em relação ao ano anterior, e seu desempenho mostrou um declínio; mas foi muito inferior à elevada taxa de crescimento do primeiro semestre de 2021. .
fonte de dados: relatório financeiro, compilado por repórteres
as matérias-primas populares estão acelerando sua iteração e o colágeno recombinante tem potencial para se tornar “o próximo ácido hialurônico”. juzi bio e jinbo bio, cujos principais produtos são o colágeno recombinante, alcançaram um crescimento do lucro operacional superior a 50% no primeiro semestre do ano. por outro lado, empresas de marcas de cosméticos também começaram a entrar no mercado, incluindo proya, marubi co., ltd. e dr. aier de frieda, todas desenvolvendo produtos para a pele com colágeno recombinante como núcleo.
até a bloomage biotechnology, que antes não estava otimista sobre a aplicação de colágeno recombinante em produtos para a pele, anunciou que consideraria o colágeno como "a segunda substância bioativa estratégica depois do ácido hialurônico (ácido hialurônico)". marcas internacionais também atribuem grande importância a esse layout de matéria-prima. a segunda geração do little honey pot cream da l'oreal adiciona colágeno recombinante pela primeira vez, e o novo opalai electric eye essence da shiseido adiciona colágeno humanizado recombinante.
chen laicheng, fundador da guangzhou mashanghui biotechnology co., ltd. e engenheiro sênior de p&d de cosméticos, disse aos repórteres: "a aplicação de ácido hialurônico na indústria cosmética nacional está muito madura há mais de dez anos e se tornou muito popular entre consumidores comuns nos últimos anos. o hialuronato de sódio é basicamente adicionado à pesquisa e desenvolvimento de produtos para cuidados com a pele. a alta popularidade também significa que não há muito espaço para imaginação, então o colágeno recombinante começou a preencher essa lacuna ".
ele mencionou: "o colágeno recombinante é uma matéria-prima de fermentação biossintética com características chinesas. atualmente, existem mais de 20 empresas de p&d e produção de colágeno recombinante do lado da matéria-prima. embora o colágeno recombinante seja popular no momento, ele não é usado para a penetração de colágeno recombinante nos cuidados com a pele ainda há controvérsias sobre as propriedades, eficácia e segurança da pele (o grau de desintoxicação interna ainda está em fase de escalada e o preço é relativamente alto, então ainda existem). desafios na popularização e aplicação em larga escala.”
além do colágeno recombinante, outras inovações em matérias-primas também estão florescendo. as estatísticas dos repórteres do "daily economic news" descobriram que desde a implementação dos "novos regulamentos de cosméticos" em 2021, o registo de novas matérias-primas para cosméticos cresceu rapidamente. até agora, mais de 180 novas matérias-primas concluíram o processo de registo. entre as empresas listadas, beitani é mais ativa no arquivamento. divulgou em seu relatório semestral de 2024 que, no primeiro semestre do ano, houve "extrato de phalaenopsis de lótus curto", "extrato de grama de lichia", "óleo de semente de teixo do sul" e “extrato de southern yew twigs” e “extrato de minospora racemosa” completaram o registro.
em comparação com o lado da marca e o lado da matéria-prima, a margem de lucro bruto dos oems de beleza é menor, principalmente abaixo de 30%, o que torna mais difícil “ganhar dinheiro”. no ranking de empresas nacionais de beleza no primeiro semestre de 2024, três empresas oem de beleza, qingsong co., ltd., jiaheng jahwa co., ltd. e bawei co., ltd., estão todas no final da lista com receita de menos de 1 bilhão de yuans.
de modo geral, a escala e a lucratividade dos oems de beleza nacionais são fracas. e jiaheng jahwa experimentaram quedas de receita anuais de 7,1% e 5,1%, respectivamente, no primeiro semestre de 2024. em termos de lucro líquido, jiaheng jahwa passou de lucro a prejuízo ano a ano, e as ações da bawei caíram 32,14% ano a ano. embora a maior qingsong co., ltd. tenha obtido lucro, isso foi alcançado principalmente por meio do controle de custos, e o lucro foi inferior a 7 milhões de yuans, o que ainda era pequeno em comparação com a receita de mais de 800 milhões de yuans.
fonte de dados: relatório financeiro, compilado por repórteres
os repórteres do "daily economic news" descobriram que todos os relatórios financeiros das três empresas mencionavam as questões de "estabilidade do cliente" e "acirrada concorrência de mercado".
a indústria oem de cosméticos da china é caracterizada por uma estrutura fragmentada e principalmente por pequenas e médias empresas. de acordo com o western securities research report, existem atualmente mais de 5.000 empresas com licenças de produção doméstica de cosméticos, e a maioria delas são pequenas e médias empresas com uma escala geral de vendas inferior a 200 milhões de yuans. como empresa local líder, a nosbell, uma subsidiária da qingsong co., ltd., tem uma participação de mercado de 6,36%, a jiaheng jahwa tem uma participação de mercado de 1,6% e a bawei co., ltd. a participação total das três empresas é inferior a 10%. as demais são pequenas empresas de fundição que respondem por mais de 90% do mercado.
além disso, fundições upstream de marcas internacionais também entraram na china, intensificando a concorrência no mercado. a fabricante coreana cosmax possui fábricas em xangai e guangzhou, e a fabricante italiana interi tem sua base de produção chinesa em suzhou. o relatório financeiro mostra que o mercado oriental da cosmax, que está principalmente na china, alcançou vendas de 305 mil milhões de won (aproximadamente 1,629 mil milhões de rmb) no primeiro semestre de 2024, ultrapassando a soma das três fundições locais na china no primeiro; no semestre, a receita foi de 101 milhões de euros (aproximadamente 794 milhões de rmb), dos quais tanto a china como a coreia do sul regressaram a um crescimento de dois dígitos.
à medida que a concorrência se intensifica, manter a estabilidade dos clientes tornou-se a chave para o crescimento contínuo, especialmente entre os grandes clientes de marcas internacionais. por esta razão, quando a bawei co., ltd. propôs implementar a estratégia de "servir grandes clientes e focar em grandes produtos únicos" durante o seu ipo, melhoraria o desempenho através da optimização da estrutura do cliente. qingsong co., ltd. declarou a chave para conquistar clientes em seu relatório financeiro: "marcas conhecidas são muito rigorosas na seleção de fornecedores e tendem a estabelecer relações comerciais estáveis com fornecedores de alta qualidade, para que possam fornecer serviços à nosbel (nosbel cosmetics co., ltd., as principais entidades comerciais das empresas listadas fornecem uma boa garantia para a estabilidade dos negócios.”
em comparação, como principal oem de beleza local, qingsong co., ltd. tem maior valor para o cliente do que os outros dois e tem mais clientes internacionais líderes, como unilever, procter & gamble, sephora, shiseido, nivea, etc. inclui marcas nacionais conhecidas, como shanghai jahwa, perfect diary, huaxizi e winona.
apesar dos muitos desafios enfrentados atualmente, ainda existem amplas oportunidades de desenvolvimento na indústria oem de cosméticos. a chishi consulting prevê que, de 2022 a 2025, a escala da indústria oem de cosméticos do meu país deverá crescer de 43,41 bilhões de yuans para 62,29 bilhões de yuans, atingindo uma taxa média anual de crescimento composto de 12,79%. uma análise do relatório financeiro da huaan securities disse: "a demanda downstream por cosméticos manteve um rápido crescimento. a diversificação de marcas, pessoas e canais permitiu que os proprietários de marcas tivessem maiores capacidades de produção, trazendo oportunidades para o desenvolvimento de oem/odm empresas ao mesmo tempo, os novos regulamentos sobre cosméticos a implementação melhorou os requisitos de qualidade de produção, e espera-se que as pequenas e médias empresas oem com capacidade de produção insuficiente sejam liberadas, o que beneficiará as principais empresas oem.
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