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Text |. „Chinesischer Unternehmer“-Reporter Pan Juntian

Herausgeber｜Zhang Hao

Header-Bildquelle｜Visual China

Xiao Liu war etwas nervös. Er war Ingenieur an der TCL Central Tianjin Base. Vor zwei Wochen begann der plötzliche Rücktritt von Shen Haoping, CEO des Siliziumwafer-Riesen, interne Auswirkungen zu zeigen.

Seiner Meinung nachDerzeit hat das Unternehmen damit begonnen, den Betrieb an seinen Stützpunkten teilweise einzustellen. Diese Nachricht wurde von TCL Central nicht bestätigt.Öffentliche Daten zeigen, dass die Betriebsrate des Siliziumwafer-Geschäfts des Unternehmens im ersten Halbjahr dieses Jahres bei rund 95 % lag, während sein alter Rivale Longi Green Energy nur bei 50 % lag.

Die Branche geht allgemein davon aus, dass der Hauptgrund, warum der Firmenveteran Shen Haoping von der Position des CEO zurücktrat und nur die Position des stellvertretenden Vorsitzenden behielt, darin liegt, dass die „Kosten“ der Vollproduktionsstrategie zu hoch waren.Im ersten Halbjahr gewann TCL Central zwar einen Teil seines Marktanteils zurück und stieg von 24 % auf 30 %, musste jedoch aufgrund der niedrigen Preise für Siliziumwafer einen Verlust von etwa 2,9 bis 3,2 Milliarden Yuan hinnehmen.

Xiao Liu hatte im vergangenen Jahr seit seinem Eintritt in das Unternehmen keine Pause. Wenn die Betriebsrate jedoch auf dem gleichen Niveau wie die der Wettbewerber gehalten wird, bedeutet dies, dass sie nahezu auf Hochtouren läuft Die Hälfte der Produktionskapazität wird eingestellt. Er begann sich auch Sorgen darüber zu machen, ob auch seine Basis die Produktion und Arbeit einstellen und dann unbezahlten Urlaub nehmen oder sogar mit Entlassungen rechnen würde.

Xue Xin, Direktor des TCL Central Board of Directors, antwortete auf „Chinese Entrepreneur“: Vor und nach dem Rücktritt des General Managers (bezogen auf Shen Haoping) verlief der Gesamtbetrieb des Unternehmens normal. Zu den strategischen Veränderungen, die nach der Übernahme des TCL-Vorsitzenden Li Dongsheng eintreten könnten, sagte Xue Xin: „Direktor Li ist jetzt CEO des Unternehmens. Aus der Perspektive der Ressourcen und Erfahrung kann er das Auslandsgeschäft von TCL Central stärken.“ Das Haushaltsgerätegeschäft, in dem TCL seinen Anfang nahm, machte mehr als 60 % seines Auslandsumsatzes aus, und auch die Photovoltaikindustrie hat in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen, indem sie ins Ausland expandierte.

„Li Dongsheng ist ein reiner ‚Geschäftsmann‘. Sein erster Schritt bei seinem Amtsantritt wird wahrscheinlich darin bestehen, Verluste zu kontrollieren, und die Basis war immer bei voller Produktion und Verkäufen. Derzeit scheint dies der größte Verlustpunkt zu sein.“Xiao Liu erzählte Reportern.

Der Vorgänger des Unternehmens war Tianjin Semiconductor Materials Factory. Im Jahr 2020 gab TCL 10,9 Milliarden Yuan aus, um die Übernahme abzuschließen und benannte es in „TCL Central“ um. Nach der Übernahme nahm TCL keine großen Veränderungen in der Geschäftsführung vor. General Manager Shen Haoping, der 2007 sein Amt antrat, dominiert noch immer die Geschäfte des Unternehmens.

Die Geschäftsstrategie von TCL Central mit „voller Produktion und vollem Verkauf“ in diesem Jahr war in der Branche umstritten. Xue Xin sagte Reportern, dass die Strategie für das erste und zweite Quartal dieses Jahres darin bestehe, die Preise für Siliziumwafer durch hohe Betriebsraten weiter zu senken. Da TCL Zhonghuan niedrigere Produktionskosten hat, wird es weniger Verluste erleiden als andere Unternehmen. Langsam wird der Markt „geräumt“ und TCL Central wird in der Lage sein, einen höheren Marktanteil zu gewinnen.

Die direkte Konkurrenzstrategie für LONGi Green Energy im Siliziumwafergeschäft ist das Gegenteil. „Jetzt ist das Siliziumwafer-Segment in einen Verlustzustand geraten und wir werden einige Anforderungen an Preis und Rentabilität haben“, sagte Zhong Baoshen, Vorsitzender von Longi Green Energy.

Die direkte Folge ist, dass beide Unternehmen Geld verlieren, und zwar mehr im nachgelagerten Photovoltaik-Komponentengeschäft, und es gibt auch „Munition“ im Lager: BC-Zellen (Rückkontaktzellen), die letztes Jahr auf den Markt kamen, und neue Siliziumwafer in diesem Jahr eingeführt – „Tairui-Siliziumwafer haben noch nicht das Stadium der Großserienproduktion erreicht, und es gibt auch ein branchenübergreifendes Geschäft wie Wasserstoffenergie.“ Allerdings kann TCL Zhonghuan nur am Weg der Siliziumwafer festhalten, der bereits große Verluste erlitten hat.

Li Zhenguo und Shen Haoping, die Gründer von LONGi Green Energy, haben beide ihr Studium an der Fakultät für Physik der Universität Lanzhou abgeschlossen und ihre Erfahrungen nach ihrem Abschluss waren sogar die gleichen. Dieses und nächstes Jahr werden von der Branche als „entscheidende Momente“ anerkannt. Der Krieg ist in vollem Gange, aber Shen Haoping hat sich trotzdem zurückgezogen.

Vitalität und Krise

1983, nach seinem Universitätsabschluss, trat Shen Haoping in die Tianjin Semiconductor Materials Factory ein, um sich auf Technologie zu konzentrieren. Ausgehend vom Prozessablauf wurde das damals hergestellte hochreine einkristalline Silizium nicht in Photovoltaikmodulen, sondern hauptsächlich im Halbleiterbereich eingesetzt. Im folgenden Jahr entwickelte er die „Zonenschmelzverfahren-Einkristalltechnologie“ neu. Diese Technologie, die seit mehr als 30 Jahren eingesetzt wird, begründete die führende Position von TCL Zhonghuan im heimischen Bereich des kristallinen Siliziums.

Wenn er nicht ins Management gewechselt wäre, wäre Shen Haoping vielleicht eine Person geworden, die im akademischen Bereich glänzte. Doch weil sich die Mitarbeiter in den 1990er Jahren die Löhne nicht leisten konnten, begann er, selbst darüber nachzudenken, Ausrüstung zu kaufen und Produkte zu verkaufen, um „seine Brüder bei dem Projekt zu unterstützen“. Dadurch kam er auch mit der Photovoltaikbranche in Kontakt. Nach seinem Amtsantritt als Geschäftsführer des Unternehmens im Jahr 2007 entschloss er sich, vom Bereich der Halbleitermaterialien in den Bereich der Photovoltaik-Siliziumwafer zu wechseln.

„Das zielstrebige Engagement, die Photovoltaikindustrie größer und stärker zu machen, ist die einzige Möglichkeit für unser Unternehmen, angesichts der rasanten Entwicklung globaler Siliziummaterialien an den Rand gedrängt zu werden.“Shen Haoping hat es einmal in einem Interview erwähnt.

Doch bald geriet die Photovoltaikbranche in eine Krise. Im Jahr 2012 führten Europa und die Vereinigten Staaten nacheinander eine „Double-Reverse“-Politik (Antidumping, Ausgleich) gegen die inländische Photovoltaikindustrie ein. Infolgedessen gingen Wuxi Suntech und andere Unternehmen in Konkurs und organisierten sich später neu Auch im Jahr 2012 gingen aufgrund dieser Branchenanpassungswelle 10 % verloren.

Die Art und Weise, wie Shen Haoping sein Team aus dem Branchenkreislauf herausführt, besteht darin, bessere und billigere Produkte herzustellen, Verluste zu reduzieren und Marktanteile zu gewinnen. Nach der Marktumstrukturierung sind Zhonghuan und Longi die einzigen verbliebenen Siliziumwafer-Unternehmen. Auf ihrem Höhepunkt lag der Marktanteil beider Unternehmen bei rund 35 %. Obwohl Shen Haoping und Li Zhenguo ein gutes persönliches Verhältnis haben, konkurrieren diese beiden alten Rivalen seit mehr als zehn Jahren auf dem Markt.

Das Duopolmuster wurde nach sieben oder acht Jahren durchbrochen. Ab 2019 begannen die von JinkoSolar vertretenen Unternehmen für Photovoltaik-Downstream-Komponenten mit der Integration von Upstream-Komponenten. Ihr Ziel ist ganz klar: die Kontrolle des gesamten Produktionsprozesses von den Rohstoffen bis zu den Photovoltaikmodulen. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte LONGi Green Energy diesen Zustand bereits erreicht und sich damit eine differenzierte Wettbewerbsfähigkeit im Markt verschafft.

Gleichzeitig schossen durch den Geldzufluss viele Siliziumwafer-Unternehmen wie Pilze nach einem Regen aus dem Boden.

Beispielsweise wurde Gaojing Solar, ein Starunternehmen der Branche, im Jahr 2019 gegründet und baute in nur drei Jahren eine Siliziumwafer-Produktionskapazität von 30 GW (Gigawatt, Stromeinheit) auf, was der Gesamtproduktionskapazität von TCL Zhonghuan Ende 2019 entspricht . Um den Markt zu erobern, wendet Gaojing Solar direkt die Methode an, „die Menge, aber nicht den Preis festzulegen“ und schließt Dreijahresverträge mit Tongwei Co., Ltd., Runyang Co., Ltd., Chint Group und anderen Unternehmen ab TCL Zhonghuan verkaufte im Zeitraum 2023 bis 2025 Bestellungen von etwa 181 GW, durchschnittlich 60 GW pro Jahr.

Ein neues Unternehmen würde führende Unternehmen direkt „herausfordern“. Dies war die damalige Marktlage. Während dieser Zeit wirkte TCL Zhonghuan konservativ. Vor der Übernahme hatte das Unternehmen keine große Expansion seines Geschäfts vorgenommen. Erst später begann es, in Siliziummaterial-, Batterie- und Modulprojekte zu investieren und auch zu „integrieren“.

Viele Insider von TCL Central sagten Reportern, dass der Entscheidungsprozess in der ursprünglichen Phase des Staatsunternehmens relativ kompliziert war und lange dauerte. Eine Investition im Wert von Hunderten Millionen Yuan würde nach der Investition und dem Bau zwei bis drei Jahre dauern Wenn das Projekt abgeschlossen ist, handelt es sich um ein „Rückwärtsprojekt“, und nach der Übertragung auf ein privates Unternehmen kann es sein, dass das gleiche Projekt nur ein oder zwei Monate dauert. Dies erklärt in gewisser Weise auch den Grund, warum Shen Haoping „konservativ“ ist und warum er unbedingt TCL, einen branchenübergreifenden Giganten, einführen möchte.

Angesichts der Zweifel wiederholte Shen Haoping bei Leistungsbesprechungen mehrfach: „Die Achtung der Arbeitsteilung ist ein grundlegendes Wirtschaftsgesetz und der größte Vorteil für die zukünftige Entwicklung.“ „Die Dominanz der globalen Photovoltaikindustrie wird sich in Zukunft vom Kapital verlagern.“ an Ingenieure.“ „Im Preiszyklus Wenn es sich auf einem hohen Niveau oder in einer steigenden Phase befindet, kann die Rolle von Unternehmen und Kapital zu dem Phänomen führen, dass der Technologiezyklus ausgeglichen oder entgegengewirkt wird, es ist jedoch unmöglich, Geschäftslogik zu verwenden und Industriegeschichtliche Gestaltungslogik zum Kampf gegen die Grundgesetze der Industrie.

Aufgrund der rücksichtslosen Marktexpansion in diesen Jahren verlor TCL Central jedoch schnell seinen Marktanteil im Siliziumwafer-Segment und fiel auf den Bereich von 20 %.

Alte Erfahrung scheitert

Das ist offensichtlich nicht das, was Li Dongsheng sehen möchte.

Ab dem Geschäftsjahr 2019 beginnt der von TCL Central veröffentlichte Jahresbericht mit der Rede des Vorsitzenden von Li Dongsheng. Im letztjährigen Jahresbericht, der im April dieses Jahres veröffentlicht wurde, sprach er zum ersten Mal über die strategischen Ziele von TCL Zhonghuan: Nr. 1 beim globalen Marktanteil von Siliziumwafern, Nr. 1 bei der Gesamtstärke weltweit und die Entwicklung zu einem globalen Tier 1 Anbieter hocheffizienter Komponenten (ein herausragendes Photovoltaikprodukt, ausgewählt von Bloomberg New Energy Finance). Die Liste der Modulhersteller ist eine wichtige Grundlage für den Kauf von Photovoltaikmodulen durch Kunden.

Dieses Jahr hätte für TCL Central eine Zeit voller Chancen sein sollen. Von der zweiten Hälfte des letzten Jahres bis zur ersten Hälfte dieses Jahres trat die Photovoltaikbranche erneut in eine Phase der Branchenanpassung ein. Da der Preiskampf viele Tage andauerte, musste die gesamte Industriekette Verluste hinnehmen, und die Siliziumwafer-Verbindung war nicht mehr vorhanden Ausnahme. In der ersten Hälfte des letzten Jahres lieferte TCL Central auffällige Berichte – der Nettogewinn überstieg 5 Milliarden Yuan. In der zweiten Hälfte des letzten Jahres verlor das Unternehmen direkt weitere 1,6 Milliarden Yuan.

Die Strategie von Shen Haoping ist dieselbe wie vor 12 Jahren: Sie will den Kostenvorteil von Siliziumwafern sichern und andere Hersteller zu weiteren Verlusten zwingen, damit sie schließlich den Markt erobern.„Dies ergibt sich aus seinen früheren Erfahrungen mit Reisen durch den Photovoltaikkreislauf.“Personen aus dem Umfeld von TCL Central erzählten es Reportern.

XUE „Einerseits sind unsere Siliziumwafer größer und können dünnere Diamantdrähte verwenden, was zu weniger Verlusten führt; andererseits ist unser intelligentes Fertigungssystem führend. Die Produktausbeute unter strengen Standards beträgt 98 %, was 0,5 % höher ist als andere ~ 2 %“, sagte er.

Den Jahresberichtsdaten zufolge wird die Produktionskapazität für Siliziumwafer von TCL Zhonghuan bis Ende 2023 183 GW erreichen, was den Plätzen drei und vier zusammen entspricht. Obwohl LONGi Green Energy, das an zweiter Stelle steht, über eine Siliziumwafer-Produktionskapazität von 170 GW verfügt, werden zwei Drittel davon für das eigene nachgelagerte Zell- und Modulgeschäft verwendet.

Im Rahmen der Offensive von TCL Zhonghuan mit hohen Betriebsraten fallen die Preise für Siliziumwafer immer noch, auch wenn sich die Preise für nachgelagerte Photovoltaikmodule und -zellen allmählich stabilisieren.

Xue Xin gab Reportern eine detaillierte Erklärung der internen Überlegungen von TCL Central zur Wahl dieser Strategie. „In der Photovoltaikbranche gibt es drei Linien, eine wird als Vollkostenlinie bezeichnet, eine wird als Cash-Kostenlinie bezeichnet und eine wird als BOM-Kostenlinie (Rohstoffkosten) bezeichnet. Wenn der Produktpreis unter den Vollkosten liegt, wird das Unternehmen dies tun Reduzieren Sie die Betriebsrate, denn je mehr die Produktion kostet, desto mehr Geld wird verloren gehen. Wenn diese Fabriken jedoch nicht in Betrieb sind, wird die Ausrüstung natürlich an Wert verlieren, die Löhne der Mitarbeiter müssen weiterhin gezahlt werden und Bankkredite müssen zurückgezahlt werden . Es ist ein Dilemma, ob man operieren soll oder nicht, und am Ende werden sie alle vom Markt freigegeben.“

Xue Xin sagte, dies sei ein „roter Umschlag“ für nachgelagerte Unternehmen, und alle in der Branche seien zu TCL Zhonghuan gekommen, um Siliziumwafer zu kaufen. Im Juni dieses Jahres stieg der Marktanteil von TCL Zhonghuan bei Siliziumwafern von 23,4 % auf 30 %.

„Viele Unternehmen, die sich ursprünglich mit der Photovoltaik-Integration beschäftigten, dachten, es sei billiger, Siliziumwafer selbst herzustellen. Infolgedessen funktionierten ihre eigenen Siliziumwaferfabriken nicht mehr und sie kamen alle, um unsere Siliziumwafer zu kaufen „Wir können Siliziumwafer genauso günstig herstellen wie wir, sodass wir volle Produktion und vollen Verkauf haben“, sagte Xiao Liu.

Die „Ausbreitung roter Umschläge“ von TCL Central hat fatale Auswirkungen auf andere Siliziumwafer-Unternehmen der zweiten und dritten Reihe. Den Daten von CITIC Construction Investment zufolge verloren Longi Green Energy, TCL Zhonghuan und Hongyuan Green Energy im ersten Quartal dieses Jahres 0,01 Yuan pro Watt Siliziumwafer, und Shuangliang Energy Saving verlor 0,02 Yuan pro Watt. Berechnet auf ihre Produktionskapazität erlitten beide Unternehmen Verluste von fast 300 Millionen Yuan. Der tatsächliche Verlust war sogar noch größer. Der Finanzbericht von Hongyuan Green Energy zeigte, dass das Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres etwa 1,4 Milliarden Yuan verloren hat.

XUE Wenn das Verhältnis zwischen Verlusten und Marktanteilswachstum unangemessen ist, kann die High-Start-Strategie eingestellt werden.

Der Rücktritt von Shen Haoping beendet die radikale Strategie der letzten sechs Monate. Es scheint, dass Li Dongsheng das Tempo der Annexion des Marktes offensichtlich verlangsamt hat.

Nach Ansicht vieler Branchenvertreter ist es „unbekannt“, wie viel „Blut“ die zu „clearingenden“ Unternehmen der zweiten und dritten Ebene noch haben. Einige Praktiker erwähnten, dass die Finanzierungssituation in jeder Region anders sei. Einige Unternehmen sahen so aus, als würden sie sterben, aber sie überlebten wieder und wurden besser. Das muss Shen Haoping, der den Markt ausnutzen wollte, unwohl fühlen.

Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt im Mai dieses Jahres zitierte er eine Metapher von Li Dongsheng: „Das freie Segelrennen ist ein Rennen im Kreis. Wenn es einen günstigen Trend gibt, wird es definitiv Gegenwind geben. Wenn wir vor einem stehen.“ Gegenwind jetzt, das Ingenieursteam und der Ingenieursgeist von TCL Central sind stärker und wettbewerbsfähiger als bei Rückenwind.“

Unerwarteterweise war der „Wind“ dieses Mal zu stark für ihn.

In diesem Artikel wurde das Pseudonym von Xiao Liu auf Wunsch des Interviewpartners geändert.