2024-08-16
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
텍스트 | "중국 기업가" 기자 Pan Juntian
편집자｜장하오
헤더 이미지 출처│비주얼차이나
Xiao Liu는 TCL Central Tianjin Base의 엔지니어였습니다. 2주 전, 실리콘 웨이퍼 거대 기업의 CEO 선하오핑(Shen Haoping)의 갑작스러운 사임이 내부 영향을 미치기 시작했습니다.
그에 따르면,현재 회사는 기지 운영을 부분적으로 중단하기 시작했습니다. 이 소식은 TCL Central에서 확인되지 않았습니다.공개 데이터에 따르면 올해 상반기 회사의 실리콘 웨이퍼 사업 가동률은 약 95%에 머물렀고, 기존 경쟁사인 롱기그린에너지(Longi Green Energy)는 50%에 불과했다.
업계에서는 베테랑인 선하오핑(Shen Haoping)이 CEO 자리에서 물러나 부회장 자리만 유지한 핵심 이유는 전면 생산 전략에 드는 '비용'이 너무 높기 때문이라고 업계에서는 보고 있다.올해 상반기에 TCL Central은 24%에서 30%로 증가하여 시장 점유율을 일부 회복했지만 실리콘 웨이퍼 가격이 낮아 약 29억~32억 위안의 손실을 입었습니다.
샤오류는 입사 후 지난 1년 동안 한 번도 쉬지 않았다. 그의 기반은 '완전 생산·완전 판매' 수준으로 운영되고 있다. 생산 능력의 절반이 중단됩니다. 그는 또한 그의 기지도 생산과 작업을 중단하고 무급 휴가를 받거나 해고를 당하게 될지 걱정하기 시작했습니다.
TCL 중앙 이사회 이사 Xue Xin은 '중국 기업가'에 대해 이렇게 답했습니다. 총책임자(Shen Haoping 참조)의 사임 전후 회사의 전반적인 운영은 정상이었습니다. Li Dongsheng TCL 회장이 취임한 후 발생할 수 있는 전략적 변화에 대해 Xue Xin은 "Li 이사는 이제 회사의 CEO입니다. 자원과 경험의 관점에서 그는 TCL Central의 해외 사업에 힘을 실어줄 수 있습니다"라고 말했습니다. TCL이 시작한 가전사업은 해외 매출의 60% 이상을 차지하고 있으며, 최근 몇 년간 태양광 산업 역시 해외 진출에 탄력을 받고 있다.
"이동성은 순수한 '사업가'입니다. 그가 취임한 첫 번째 단계는 손실을 통제하는 것일 가능성이 높으며, 기반은 항상 완전한 생산과 판매에 있었습니다. 현재로서는 이것이 가장 큰 손실 포인트인 것 같습니다."Xiao Liu는 기자들에게 말했습니다.
회사의 전신은 Tianjin Semiconductor Materials Factory였습니다. 2020년 TCL은 인수를 완료하기 위해 109억 위안을 지출하고 이름을 "TCL Central"로 변경했습니다. 인수 이후 TCL은 경영에 큰 변화를 주지 않았으며, 2007년에 취임한 총지배인 Shen Haoping이 여전히 회사 업무를 장악하고 있습니다.
TCL 센트럴의 올해 '완전 생산, 완전 판매' 사업 전략은 업계에서 논란이 됐다. Xue Xin은 기자들에게 올해 1분기와 2분기 전략은 높은 가동률을 통해 실리콘 웨이퍼 가격을 더욱 낮추는 것이라고 말했습니다. TCL Zhonghuan은 생산 비용이 낮기 때문에 다른 회사보다 손실이 적습니다. 점차적으로 시장은 '정리'될 것이며 TCL Central은 더 높은 시장 점유율을 얻을 수 있을 것입니다.
실리콘 웨이퍼 사업에서 LONGi Green Energy의 직접 경쟁 전략은 정반대입니다. Longi Green Energy의 Zhong Baoshen 회장은 "이제 실리콘 웨이퍼 부문은 적자 상태에 이르렀으며 가격과 수익성 측면에서 몇 가지 요구 사항이 있을 것입니다."라고 말했습니다.
직접적인 결과는 두 회사 모두 적자를 내고 있다는 것입니다. Longi Green Energy의 손실은 다운스트림 광전지 부품 사업에서 더 많으며 창고에 보관된 "탄약"도 있습니다: 작년에 출시된 BC 셀(후면 접촉 셀)과 새로운 실리콘 웨이퍼. 올해 출시 - —Tairui 실리콘 웨이퍼는 아직 대규모 생산 단계에 도달하지 않았으며, 수소 에너지와 같은 산업 간 사업도 진행 중입니다. 그러나 TCL Zhonghuan은 이미 막대한 손실을 입은 실리콘 웨이퍼의 길만 고수할 수 있습니다.
LONGi Green Energy의 창립자인 Li Zhenguo와 Shen Haoping은 둘 다 란저우 대학교 물리학과를 졸업했으며 졸업 후 경험도 마찬가지였습니다. 올해와 내년은 업계에서 '결정적인 순간'으로 인식되고 있지만, Shen Haoping은 여전히 철수했습니다.
1983년 대학을 졸업한 후 Shen Haoping은 기술에 집중하기 위해 천진 반도체 재료 공장에 입사했습니다. 공정 흐름상 당시 생산된 고순도 단결정 실리콘은 태양광 패널에는 사용되지 않고 주로 반도체 분야에 사용됐다. 이듬해 그는 30년 이상 사용된 '존 용해 방식 단결정 기술'을 혁신하여 국내 결정질 실리콘 분야에서 TCL Zhonghuan의 선두 위치를 확립했습니다.
만약 경영직으로 전환하지 않았다면 Shen Haoping은 학문 분야에서 빛나는 사람이 되었을 수도 있습니다. 그러나 1990년대 직원들이 임금을 지불할 여력이 없었기 때문에 그는 "동생들의 프로젝트를 지원"하기 위해 장비를 구입하고 제품을 판매하는 등 스스로 생각하기 시작했습니다. 이로 인해 그는 2007년 회사 총책임자로 취임한 후 반도체 재료 분야에서 태양광 실리콘 웨이퍼 분야로 전환하기로 결정했습니다.
"태양광 산업을 더 크고 강하게 만들기 위해 한마음으로 노력하는 것이 글로벌 실리콘 소재의 급속한 발전 속에서 우리 회사가 소외될 수 있는 유일한 방법입니다."Shen Haoping은 인터뷰에서 언급한 적이 있습니다.
그러나 태양광산업은 곧 위기에 직면했다. 2012년 유럽과 미국은 국내 태양광 산업에 대해 연속적으로 '더블 리버스'(반덤핑, 상계) 정책을 시작했으며 그 결과 Wuxi Suntech 및 기타 회사가 파산하고 나중에 Zhonghuan Co., Ltd.를 재편성했습니다. . 또한 이러한 업계 조정의 물결로 인해 2012년에 10%의 손실을 입었습니다.
Shen Haoping이 그의 팀을 산업 사이클에서 벗어나게 이끄는 방식은 더 좋고 더 저렴한 제품을 생산하고 손실을 줄이며 시장 점유율을 확보하는 것입니다. 시장 개편 이후 남은 실리콘 웨이퍼 업체는 중환(Zhonghuan)과 롱기(Longi)뿐이다. 전성기에는 두 회사의 시장 점유율이 35% 안팎이었다. Shen Haoping과 Li Zhenguo는 좋은 개인적 관계를 갖고 있지만, 이 두 오랜 라이벌은 시장에서 10년 이상 경쟁해 왔습니다.
이중 과점 패턴은 7~8년 후에 깨졌습니다. 2019년부터 진코솔라로 대표되는 태양광 다운스트림 부품업체들은 업스트림 통합을 시작했다. 그들의 목표는 원자재부터 태양광 패널까지 전체 생산 과정을 통제하는 것임이 매우 분명하다. 왜냐하면 그 시점에 LONGi Green Energy는 이미 이러한 상태를 달성하여 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 있었기 때문입니다.
동시에 자금이 유입되면서 많은 실리콘 웨이퍼 회사들이 비 온 뒤 버섯처럼 솟아올랐다.
예를 들어, 업계 스타 기업인 Gaojing Solar는 2019년에 설립되어 단 3년 만에 30GW(기가와트, 전력 단위)의 실리콘 웨이퍼 생산 능력을 구축했습니다. 이는 2019년 말 TCL Zhonghuan의 총 생산 능력에 해당합니다. . 시장을 장악하기 위해 Gaojing Solar는 "수량은 고정하지만 가격은 고정하지 않는" 방식을 직접 채택하고 Tongwei Co., Ltd., Runyang Co., Ltd., Chint Group 및 기타 회사와 3년 계약을 체결합니다. 2023년부터 2025년까지 약 181GW를 주문해 연간 평균 60GW를 기록했으며 지난해 TCL 중환은 약 114GW를 판매했다.
새로운 회사가 선두 기업에 직접 '도전'하는 것이 당시 시장 상황이었습니다. 이 기간 동안 TCL Zhonghuan은 인수 전에는 대규모 사업 확장을 하지 않았으며 나중에야 실리콘 소재, 배터리 및 모듈 프로젝트에 투자하기 시작했으며 '통합' 확장도 시도했습니다.
많은 TCL Central 내부자들은 원래 국영기업 단계에서는 의사결정 과정이 상대적으로 복잡하고 시간이 오래 걸렸다고 말했습니다. 완료되면 '후진 프로젝트'가 되며, 민간업체로 이관한 이후에는 동일한 프로젝트가 1~2개월 정도 소요될 수 있다. 이는 또한 Shen Haoping이 '보수적'인 이유와 그가 업계 간 거대 기업인 TCL을 필사적으로 소개하고 싶어하는 이유를 어느 정도 설명합니다.
의심에 직면한 Shen Haoping은 성과 회의에서 "분업을 존중하는 것은 기본적인 경제 법칙이자 미래 발전의 가장 큰 이점입니다."라고 반복해서 말했습니다. "미래 글로벌 태양광 산업의 지배력은 자본에서 옮겨갈 것입니다." "가격주기가 높은 수준이거나 상승기일 때 기업과 자본의 역할은 기술주기의 균형을 맞추거나 역행하는 현상으로 이어질 수 있지만 비즈니스 논리와 산업의 기본 법칙에 맞서 싸우기 위한 산업 역사 배치 논리."...
그러나 그해 무분별한 시장 확장으로 인해 TCL Central은 실리콘 웨이퍼 부문에서 시장 점유율을 빠르게 잃어 20% 범위로 떨어졌습니다.
이것은 분명히 Li Dongsheng이 보고 싶어하는 것이 아닙니다.
2019년 회계연도부터 TCL Central이 발표하는 연례 보고서는 Li Dongsheng 회장의 연설로 시작됩니다. 그는 올해 4월 발표된 지난해 연례 보고서에서 실리콘 웨이퍼 세계 시장 점유율 1위, 종합력 세계 1위, 글로벌 Tier 도약이라는 TCL Zhonghuan의 전략적 목표를 처음으로 언급했다. 고효율 부품 공급업체 1위(블룸버그 신에너지 파이낸스 선정 우수 태양광 제품) 모듈 제조업체 목록은 고객이 태양광 모듈을 구매하는 중요한 기반입니다.
올해는 TCL Central에게 기회의 시기였어야 했습니다. 지난해 하반기부터 올해 상반기까지 태양광 산업은 다시 한번 산업 조정기에 돌입했다. 가격 전쟁이 수일 동안 지속되면서 산업 체인 전체가 손실을 입었고, 실리콘 웨이퍼 링크도 끊겼다. 예외. 지난해 상반기 TCL 센트럴은 눈길을 끄는 보고서를 내놨다. 지난해 하반기에는 순이익이 50억 위안을 넘어섰고, 직접적으로 16억 위안의 적자를 기록했다.
Shen Haoping의 전략은 12년 전과 동일합니다. 즉, 실리콘 웨이퍼의 비용 이점을 보장하고 다른 제조업체가 더 많은 손실을 보게 하여 결국 시장을 장악한다는 것입니다."이것은 광전지 사이클을 통해 여행한 그의 이전 경험에서 비롯되었습니다."TCL Central과 가까운 사람들이 기자들에게 말했습니다.
Xue Xin은 TCL Zhonghuan의 W(와트, 전력 단위)당 실리콘 웨이퍼 비용이 업계를 0.03위안 앞선다고 소개했습니다. 전체 생산 능력으로 계산하면 TCL의 이윤은 거의 60억 위안에 달합니다. "우리의 실리콘 웨이퍼는 더 크고 더 얇은 다이아몬드 와이어를 사용할 수 있어 손실이 적습니다. 반면에 우리의 지능형 제조 시스템이 선두를 달리고 있습니다. 엄격한 기준에 따른 제품 수율은 98%로 0.5% 더 높습니다. 남들보다~2%"라고 말했다.
연례 보고서 데이터에 따르면 TCL Zhonghuan의 실리콘 웨이퍼 생산 능력은 2023년 말까지 183GW에 도달할 것이며 이는 3위와 4위를 합친 것과 맞먹는다. 2위인 LONGi Green Energy는 170GW의 실리콘 웨이퍼 생산 능력을 보유하고 있지만 그 중 2/3는 자체 다운스트림 셀 및 모듈 사업에 사용됩니다.
TCL Zhonghuan의 높은 가동률 공세에 따라 다운스트림 광전지 모듈과 셀의 가격이 점차 안정되더라도 실리콘 웨이퍼 가격은 여전히 하락하고 있습니다.
Xue Xin은 기자들에게 이 전략 선택에 대한 TCL Central의 내부 생각에 대해 자세히 설명했습니다. "태양광 산업에는 총원가선, 현금원가선, BOM(원자재)원가선 등 세 가지 선이 있습니다. 제품 가격이 총원가보다 낮을 경우 회사는 생산 비용이 더 많이 들수록 더 많은 돈을 잃게 되기 때문에 가동률을 낮추십시오. 그러나 이러한 공장이 가동되지 않으면 장비의 가치는 자연스럽게 하락하고 직원의 임금은 여전히 지불되어야 하며 은행 대출금은 상환되어야 합니다. 운영할지 말지 딜레마인데 결국 시장에서 다 해결될 것”이라고 말했다.
Xue Xin은 이것이 다운스트림 회사들에게는 "빨간 봉투"이며 업계의 모든 사람들이 실리콘 웨이퍼를 구입하기 위해 TCL Zhonghuan에 왔다고 말했습니다. 올해 6월 TCL Zhonghuan의 실리콘 웨이퍼 시장 점유율은 23.4%에서 30%로 증가했습니다.
“원래 태양광 통합에 종사했던 많은 회사들은 실리콘 웨이퍼를 직접 만드는 것이 더 저렴하다고 생각했습니다. 그 결과 자체 실리콘 웨이퍼 공장이 가동을 중단했고 그들은 모두 우리의 실리콘 웨이퍼를 사러 오고 있습니다. 실리콘 웨이퍼를 우리만큼 저렴하게 생산할 수 있기 때문에 전체 생산과 전체 판매가 가능합니다.”라고 Xiao Liu는 말했습니다.
TCL Central의 '빨간 봉투 확산'은 다른 2, 3차 실리콘 웨이퍼 회사에도 치명적인 영향을 미칩니다. CITIC 건설 투자 데이터에 따르면 Longi Green Energy, TCL Zhonghuan 및 Hongyuan Green Energy는 올해 1분기 실리콘 웨이퍼 W당 0.01위안 손실을 입었고 Shuangliang Energy Saving은 W당 0.02위안 손실을 입었습니다. 생산능력을 기준으로 계산하면 두 회사 모두 3억 위안에 가까운 손실을 입었다. 실제 손실액은 훨씬 더 크다. 홍위안그린에너지(Hongyuan Green Energy)의 재무 보고서에 따르면 올해 1분기에는 약 14억 위안의 손실을 입었다.
Xue Xin은 기자들에게 이러한 높은 가동률은 실제로 즉각적인 이익에 영향을 미칠 것이지만 회사의 판단 기준에는 판매량, 가동률 및 이익이라는 세 가지 매개변수가 있다고 말했습니다. 이 세 가지 매개변수를 계산한 후 얻은 최적의 솔루션이 최종 선택입니다. 손실과 시장 점유율 증가 비율이 부적절할 경우 하이스타트 전략이 중단될 수 있다.
Shen Haoping의 사임으로 지난 6개월 동안의 급진적인 전략이 종식되었습니다. Li Dongsheng이 시장 합병 속도를 분명히 늦춘 것 같습니다.
많은 업계 실무자들의 입장에서는 '청산' 대상이었던 2, 3차 기업이 얼마나 '혈액'을 갖고 있는지 '미지수'다. 일부 실무자들은 지역마다 자금 사정이 다르다고 언급했는데, 일부 기업은 죽을 것 같았지만 다시 살아나고 좋아졌다.
올해 5월 그의 마지막 공개 공연 회의에서 그는 Li Dongsheng의 비유를 인용했습니다. "항해 자유 경주는 순환 경주입니다. 유리한 추세가 있으면 반드시 역풍이 닥칠 것입니다. 지금의 역풍, TCL Central의 엔지니어링 팀과 엔지니어링 정신은 순풍이 불 때보다 더 강력하고 경쟁력이 있습니다.”
의외로 이번 '바람'은 그에게 너무 강했다.
본 기사에서는 인터뷰 대상자의 요청에 따라 Xiao Liu의 가명이 변경되었습니다.
