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Texto | El reportero "Emprendedor chino" Pan Juntian

Editor｜Zhang Hao

Fuente de la imagen del encabezado ｜ Visual China

Xiao Liu estaba un poco nervioso. Era ingeniero en la Base Central de Tianjin de TCL. Hace dos semanas, la repentina dimisión de Shen Haoping, director general del gigante de las obleas de silicio, empezó a tener un impacto interno.

Según él,Actualmente, la empresa ha comenzado a suspender parcialmente las operaciones en sus bases. Esta noticia no ha sido confirmada por TCL Central.Los datos públicos muestran que la tasa operativa del negocio de obleas de silicio de la compañía se mantuvo en alrededor del 95% en el primer semestre de este año, mientras que su antiguo rival Longi Green Energy fue sólo del 50%.

La industria en general cree que la razón principal por la que el veterano de la empresa Shen Haoping renunció al puesto de director ejecutivo y solo conservó el puesto de vicepresidente es que el "costo" de la estrategia de producción total era demasiado alto.En la primera mitad del año, TCL Central recuperó parte de su cuota de mercado, pasando del 24% al 30%. Sin embargo, debido al bajo precio de las obleas de silicio, sufrió una pérdida de aproximadamente 2.900 millones a 3.200 millones de yuanes.

Xiao Liu no ha tenido un descanso en el último año desde que se unió a la compañía. Su base ha estado operando a "plena producción y ventas completas". Sin embargo, si la tasa de operación se mantiene al mismo nivel que la de sus competidores, significa que casi. La mitad de la capacidad de producción será detenida. También comenzó a preocuparse por si su base también suspendería la producción y el trabajo, y luego tomaría licencias no remuneradas o incluso enfrentaría despidos.

Xue Xin, director de la junta directiva central de TCL, respondió al "empresario chino": antes y después de la renuncia del director general (refiriéndose a Shen Haoping), las operaciones generales de la empresa eran normales. Con respecto a los cambios estratégicos que pueden ocurrir después de que el presidente de TCL, Li Dongsheng, asuma el cargo, Xue Xin dijo: "El director Li es ahora el director ejecutivo de la compañía. Desde la perspectiva de los recursos y la experiencia, puede potenciar los negocios de TCL Central en el extranjero". El negocio de electrodomésticos donde comenzó TCL ha representado más del 60% de sus ingresos en el extranjero, y la industria fotovoltaica también ha ganado impulso en el extranjero en los últimos años.

"Li Dongsheng es un 'hombre de negocios' puro. Es probable que su primer paso al asumir el cargo sea controlar las pérdidas, y la base siempre ha estado en plena producción y ventas. En la actualidad, este parece ser el mayor punto de pérdida".dijo Xiao Liu a los periodistas.

La predecesora de la empresa fue Tianjin Semiconductor Materials Factory. En 2020, TCL gastó 10.900 millones de yuanes para completar la adquisición y la rebautizó como "TCL Central". Después de la adquisición, TCL no realizó cambios a gran escala en su gestión. El director general Shen Haoping, que asumió el cargo en 2007, todavía domina los asuntos de la empresa.

La estrategia comercial de TCL Central de “producción total y ventas totales” este año ha sido controvertida en la industria. Xue Xin dijo a los periodistas que la estrategia para el primer y segundo trimestre de este año es reducir aún más los precios de las obleas de silicio mediante altas tasas de operación. Debido a que TCL Zhonghuan tiene costos de producción más bajos, sufrirá menos pérdidas que otras empresas. Poco a poco, el mercado se irá "despejando" y TCL Central podrá ganar una mayor cuota de mercado.

La estrategia de competencia directa de LONGi Green Energy en el negocio de las obleas de silicio es la contraria. "Ahora el segmento de obleas de silicio ha llegado a un estado de pérdidas y tendremos algunos requisitos en términos de precio y rentabilidad", dijo Zhong Baoshen, presidente de Longi Green Energy.

El resultado directo es que ambas empresas están perdiendo dinero. Las pérdidas de Longi Green Energy se concentran más en el negocio de componentes fotovoltaicos y también hay "municiones" almacenadas en el almacén: células BC (celdas de contacto posterior) lanzadas el año pasado y nuevas obleas de silicio. lanzado este año - —Las obleas de silicio Tairui aún no han alcanzado la etapa de producción a gran escala y también existe un negocio intersectorial como la energía del hidrógeno. Sin embargo, TCL Zhonghuan sólo puede seguir el camino de las obleas de silicio, que ya ha sufrido enormes pérdidas.

Li Zhenguo y Shen Haoping, los fundadores de LONGi Green Energy, se graduaron del Departamento de Física de la Universidad de Lanzhou y sus experiencias después de graduarse fueron incluso las mismas. Este año y el próximo son reconocidos como "momentos decisivos" por la industria. La guerra está en pleno apogeo, pero Shen Haoping aún así se retiró.

Vitalidad y crisis

En 1983, después de graduarse de la universidad, Shen Haoping ingresó a la Fábrica de Materiales Semiconductores de Tianjin para centrarse en la tecnología. Partiendo del flujo del proceso, el silicio monocristalino de alta pureza producido en aquel momento no se utilizaba en paneles fotovoltaicos, sino principalmente en el campo de los semiconductores. Al año siguiente, innovó la "tecnología de monocristal del método de fusión por zonas". Esta tecnología, que se ha utilizado durante más de 30 años, estableció la posición de liderazgo de TCL Zhonghuan en el campo del silicio cristalino nacional.

Si no hubiera hecho la transición a la gerencia, Shen Haoping podría haberse convertido en una persona que brilló en el campo académico. Pero como en la década de 1990 los empleados no podían permitirse el lujo de pagar los salarios, empezó a pensar en ello por su cuenta, comprando equipos y vendiendo productos para "apoyar a sus hermanos en el proyecto". Esto también le puso en contacto con la industria fotovoltaica. Después de asumir el cargo de director general de la empresa en 2007, decidió pasar del campo de los materiales semiconductores al campo de las obleas de silicio fotovoltaicas.

"Estar firmemente comprometidos a hacer que la industria fotovoltaica sea más grande y más fuerte es la única manera de que nuestra empresa quede marginada bajo el rápido desarrollo de los materiales de silicio global".Shen Haoping mencionó una vez en una entrevista.

Sin embargo, la industria fotovoltaica pronto se enfrentó a una crisis. En 2012, Europa y Estados Unidos lanzaron sucesivamente políticas de "doble reversa" (antidumping, compensatorias) contra la industria fotovoltaica nacional. Como resultado, Wuxi Suntech y otras empresas quebraron y se reorganizaron. También perdió un 10% en 2012 debido a esta ola de ajustes de la industria.

La forma en que Shen Haoping saca a su equipo del ciclo industrial es producir productos mejores y más baratos, reducir las pérdidas y hacerse con cuota de mercado. Después de la reorganización del mercado, las únicas empresas de obleas de silicio que quedan son Zhonghuan y Longi. En su punto máximo, la cuota de mercado de ambas empresas rondaba el 35%. Aunque Shen Haoping y Li Zhenguo tienen una buena relación personal, estos dos viejos rivales llevan más de diez años compitiendo en el mercado.

El patrón de duopolio se rompió después de siete u ocho años. A partir de 2019, las empresas de componentes fotovoltaicos downstream representadas por JinkoSolar comenzaron a integrarse upstream. Su objetivo es muy claro: controlar todo el proceso de producción, desde las materias primas hasta los paneles fotovoltaicos. Porque en ese momento LONGi Green Energy ya había alcanzado este estado, ganando así competitividad diferenciada en el mercado.

Al mismo tiempo, con la afluencia de fondos, muchas empresas de obleas de silicio surgieron como hongos después de una lluvia.

Por ejemplo, Gaojing Solar, una empresa estrella del sector, se fundó en 2019 y construyó una capacidad de producción de obleas de silicio de 30 GW (gigavatios, unidad de energía) en solo tres años, lo que equivale a la capacidad de producción total de TCL Zhonghuan a finales de 2019. . Para apoderarse del mercado, Gaojing Solar adopta directamente el método de "bloquear la cantidad pero no el precio" y firma acuerdos de tres años con Tongwei Co., Ltd., Runyang Co., Ltd., Chint Group y otras empresas para Con pedidos de aproximadamente 181 GW entre 2023 y 2025, con un promedio de 60 GW por año, TCL Zhonghuan vendió aproximadamente 114 GW el año pasado.

Una nueva empresa "desafíaría" directamente a las empresas líderes. Ésta era la situación del mercado en aquel momento. Durante este período, TCL Zhonghuan parecía conservador. Antes de la adquisición, no tuvo una expansión a gran escala de su negocio. Sólo más tarde comenzó a invertir en proyectos de materiales, baterías y módulos de silicio, y también trató de expandirse "integradamente".

Muchos expertos de TCL Central dijeron a los periodistas que en la etapa original de empresa estatal, el proceso de toma de decisiones era relativamente complicado y llevaba mucho tiempo. Una inversión de cientos de millones de yuanes tardaría entre dos y tres años. Una vez completado, será un "proyecto atrasado" y, después de transferirlo a una empresa privada, el mismo proyecto puede tardar sólo uno o dos meses. Esto también explica hasta cierto punto la razón por la que Shen Haoping es "conservador" y por qué quiere desesperadamente presentar TCL, un gigante intersectorial.

Ante las dudas, Shen Haoping repitió muchas veces en las reuniones de desempeño: "El respeto a la división del trabajo es una ley económica básica y la mayor ventaja en el desarrollo futuro". "En el ciclo de precios, cuando se encuentra en un nivel alto o en un período de aumento, el papel de las empresas y el capital puede conducir al fenómeno de equilibrar o contrarrestar el ciclo tecnológico, pero es imposible utilizar la lógica empresarial y Lógica de trazado histórico industrial para luchar contra las leyes básicas de la industria."...

Sin embargo, como resultado de la imprudente expansión del mercado en aquellos años, TCL Central perdió rápidamente su cuota de mercado en el segmento de obleas de silicio y cayó al rango del 20%.

La vieja experiencia falla

Obviamente, esto no es lo que Li Dongsheng quiere ver.

A partir del año fiscal 2019, el informe anual publicado por TCL Central comienza con el discurso del presidente Li Dongsheng. En el informe anual del año pasado publicado en abril de este año, habló por primera vez sobre los objetivos estratégicos de TCL Zhonghuan: ser el número uno en participación de mercado global de obleas de silicio, el número uno en fortaleza integral en el mundo y convertirse en un nivel global. 1 proveedor de componentes de alta eficiencia (un producto fotovoltaico excepcional seleccionado por Bloomberg New Energy Finance La lista de fabricantes de módulos es una base importante para que los clientes compren módulos fotovoltaicos).

Este año debería haber sido un período de oportunidades para TCL Central. Desde la segunda mitad del año pasado hasta la primera mitad de este año, la industria fotovoltaica volvió a entrar en un período de ajuste industrial, ya que la guerra de precios duró muchos días, toda la cadena industrial enfrentó pérdidas y el enlace de las obleas de silicio ya no existía. excepción. En el primer semestre del año pasado, TCL Central entregó informes llamativos: el beneficio neto superó los 5 mil millones de yuanes. En el segundo semestre del año pasado, perdió directamente otros 1,6 mil millones de yuanes.

La estrategia de Shen Haoping es la misma que hace 12 años: garantizar la ventaja de costos de las obleas de silicio y obligar a otros fabricantes a perder más, para eventualmente capturar el mercado."Esto surge de su experiencia previa viajando por el ciclo fotovoltaico".Personas cercanas a TCL Central dijeron a los periodistas.

Xue Xin presentó que el costo de las obleas de silicio de TCL Zhonghuan por W (vatio, unidad de potencia) lidera la industria en 0,03 yuanes. Calculado a plena capacidad de producción, TCL tiene casi 6 mil millones de yuanes en márgenes de ganancias. "Por un lado, nuestras obleas de silicio son más grandes y pueden utilizar hilos de diamante más finos, lo que produce menos pérdidas; por otro lado, nuestro sistema de fabricación inteligente es líder. El rendimiento del producto bajo estrictos estándares es del 98%, lo que supone un 0,5% más. que otros ~ 2%", dijo.

Según los datos del informe anual, la capacidad de producción de obleas de silicio de TCL Zhonghuan alcanzará los 183 GW a finales de 2023, lo que equivale al tercer y cuarto lugar combinados. Aunque LONGi Green Energy, que ocupa el segundo lugar, tiene una capacidad de producción de obleas de silicio de 170 GW, dos tercios de ella se utilizan para su propio negocio de células y módulos.

Bajo la ofensiva de TCL Zhonghuan de altas tasas de operación, incluso si los precios de las células y módulos fotovoltaicos posteriores se estabilizan gradualmente, los precios de las obleas de silicio siguen cayendo.

Xue Xin dio a los periodistas una explicación detallada del pensamiento interno de TCL Central sobre la elección de esta estrategia. "La industria fotovoltaica tiene tres líneas, una se llama línea de costo total, otra se llama línea de costo en efectivo y la otra se llama línea de costo de BOM (materia prima). Cuando el precio del producto está por debajo del costo total, la empresa reducir el ritmo de operación, porque cuanto más cueste la producción, más dinero perderá. Pero si estas fábricas no funcionan, el equipo naturalmente se depreciará, los salarios de los empleados aún deberán pagarse y los préstamos bancarios deberán reembolsarse. Es un dilema si operar o no, y al final todos serán resueltos por el mercado”.

Xue Xin dijo que esto era un "sobre rojo" para las empresas transformadoras, y todos en la industria vinieron a TCL Zhonghuan para comprar obleas de silicio. En junio de este año, la participación de mercado de obleas de silicio de TCL Zhonghuan aumentó del 23,4% al 30%.

“Muchas empresas que inicialmente se dedicaban a la integración fotovoltaica pensaron que era más barato fabricar ellas mismas obleas de silicio. Como resultado, sus propias fábricas de obleas de silicio han dejado de funcionar y todas vienen a comprar nuestras obleas de silicio. "Obleas de silicio tan baratas como las nuestras, por lo que tenemos plena producción y ventas", dijo Xiao Liu.

Los "sobres rojos en expansión" de TCL Central tienen un impacto fatal en otras empresas de obleas de silicio de segundo y tercer nivel. Según datos de CITIC Construction Investment, Longi Green Energy, TCL Zhonghuan y Hongyuan Green Energy perdieron 0,01 yuanes por W de obleas de silicio en el primer trimestre de este año, y Shuangliang Energy Saving perdió 0,02 yuanes por W. Calculadas en función de su capacidad de producción, ambas empresas sufrieron pérdidas de casi 300 millones de yuanes. La pérdida real fue aún mayor. El informe financiero de Hongyuan Green Energy mostró que perdió alrededor de 1.400 millones de yuanes en el primer trimestre de este año.

Xue Xin dijo a los periodistas que una tasa operativa tan alta afectará las ganancias inmediatas, pero los criterios de juicio de la compañía tienen tres parámetros: volumen de ventas, tasa operativa y ganancias. La solución óptima obtenida después de calcular estos tres parámetros es la elección final. Si la relación entre pérdidas y crecimiento de la participación de mercado es inadecuada, se puede suspender la estrategia de inicio alto.

La dimisión de Shen Haoping pone fin a la estrategia radical de los últimos seis meses. Parece que Li Dongsheng obviamente ha ralentizado el ritmo de anexión del mercado.

Para muchos profesionales del sector, aún no se sabe cuánta "sangre" tienen las empresas de segundo y tercer nivel que debían ser "limpiadas". Algunos practicantes mencionaron que la situación financiera en cada región es diferente. Algunas empresas parecían a punto de morir, pero sobrevivieron nuevamente y mejoraron. Esto debe haber incomodado a Shen Haoping, que estaba ansioso por aprovechar el mercado.

En su última reunión de actuación pública en mayo de este año, citó una metáfora de Li Dongsheng: "La carrera libre de vela es una carrera en círculo. Si hay una tendencia favorable, definitivamente habrá viento en contra. Cuando nos enfrentamos a una Ahora que hay viento en contra, el equipo de ingeniería y el espíritu de ingeniería de TCL Central son más fuertes y competitivos que cuando hay viento de cola”.

Inesperadamente, el "viento" esta vez fue demasiado fuerte para él.

En este artículo, el seudónimo de Xiao Liu fue cambiado a petición del entrevistado.