la diferenciación de desempeño de los bancos comerciales urbanos se está acelerando
2024-10-01
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el reportero del "china economic weekly" sun tingyang informa desde beijing |
la brecha de desempeño entre los bancos comerciales urbanos de alto rendimiento que cotizan en bolsa (en adelante, "bancos comerciales urbanos") y los bancos comerciales urbanos de bajo rendimiento se está ampliando.
en el primer semestre de este año, 12 de los 16 bancos comerciales urbanos comparables tuvieron un aumento interanual en las ganancias por acción, y 4 tuvieron una disminución interanual. el promedio aritmético de los tres principales aumentos de ganancias por acción es de 0,85 yuanes, y las tres principales disminuciones de ganancias por acción son de sólo 0,45 yuanes. la primera es un 88% más alta que la segunda, casi 40 puntos porcentuales más que la brecha en 2023.
en el primer semestre de este año, había cinco bancos comerciales urbanos con ganancias por acción superiores a 1 yuan y 6 con ganancias por acción inferiores a 0,5 yuanes. en el primer semestre del año pasado, había 4 y 5 respectivamente.
la diferenciación de desempeño de los bancos comerciales urbanos se está acelerando
al revisar las condiciones operativas de los bancos comerciales urbanos de mi país en el primer semestre de este año, podemos encontrar que varios bancos tuvieron un desempeño particularmente bueno en términos de ganancias por acción, mientras que algunos bancos también enfrentaron desafíos.
bank of hangzhou (600926.sh), bank of qingdao (002948.sz) y qilu bank (601665.sh) son los tres principales bancos comerciales de la ciudad en términos de aumento de ganancias por acción en el primer semestre de este año. bank of zhengzhou (002936.sz), bank of xiamen (601187.sh) y bank of lanzhou (001227.sz) tuvieron la mayor caída de ganancias por acción durante el mismo período.
específicamente, las ganancias por acción del bank of hangzhou en el primer semestre de este año aumentaron un 21% interanual hasta 1,64 yuanes, ocupando el primer lugar entre los bancos comerciales urbanos que cotizan en bolsa. el banco explicó en su informe semestral que el aumento de las ganancias se debió al crecimiento constante del tamaño de los activos y a la optimización continua de la estructura de activos y pasivos.
el segundo y tercer aumento más alto fueron el qingdao bank y el qilu bank. en el primer semestre de este año, el crecimiento de las ganancias por acción fue del 12,5% y el 12,2% respectivamente.
las ganancias por acción del bank of ningbo (002142.sz) han estado durante mucho tiempo a la cabeza entre los bancos comerciales de la ciudad. este año continuó aumentando un 5,61% hasta los 2,07 yuanes, y sigue ocupando el primer lugar en valor absoluto.
a diferencia de los bancos comerciales urbanos antes mencionados, las ganancias por acción de algunos bancos siguen disminuyendo y la distancia con respecto a los bancos de alta calidad sigue aumentando.
las ganancias por acción del bank of zhengzhou en el primer semestre de este año cayeron un 21,74% interanual hasta 0,18 yuanes. el banco explicó en su informe semestral que los ingresos operativos y el beneficio neto fueron inferiores a los del mismo período debido a factores como el continuo estrechamiento de los diferenciales de intereses y la repreciación de la lpr. el margen de interés neto del banco en el primer semestre del año fue del 1,7%, 0,36 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año pasado, y su margen de interés neto fue del 1,8%, 0,33 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año pasado.
vale la pena señalar que las ganancias por acción del banco zhengzhou en el primer semestre de 2023 ocuparon el segundo lugar desde abajo entre los bancos comerciales de la ciudad, lo que equivale al 28% del promedio de los bancos comerciales de la ciudad que cotizan en bolsa. equivalente al 21% del promedio.
las ganancias por acción del xiamen bank en el primer semestre de este año cayeron un 15,69% interanual a 0,43 yuanes, ubicándose en el cuarto lugar desde abajo entre los bancos comerciales de la ciudad en términos absolutos. en comparación con el mismo período del año pasado, cayeron dos lugares. . el banco explicó en su informe semestral que los ingresos operativos disminuyeron año tras año debido a la reducción de los márgenes de interés netos año tras año, ya que el importe de la provisión para pérdidas por deterioro del crédito aumentó significativamente año tras año. sin embargo, el índice de morosidad del banco en el primer semestre del año fue del 0,76%, el mismo que a principios de año, y su calidad de activos se mantuvo estable, su índice de cobertura de provisiones fue del 396,22% y su capacidad de compensación de riesgos; siguió siendo suficiente.
además, están el banco de guiyang y el banco de lanzhou. las ganancias por acción del banco de guiyang cayeron un 6,4% a 0,73 yuanes. las ganancias por acción de lanzhou bank en 2023 ya se encuentran entre las más bajas entre los bancos comerciales de la ciudad. en el primer semestre de este año, cayeron un 1,7% a 0,14 yuanes, todavía en la parte inferior.
comparando el bank of ningbo, el campeón en ganancias por acción, con el bank of lanzhou, que está al final, las ganancias por acción del bank of ningbo en el primer semestre de 2023 fueron 13,32 veces las del lanzhou bank, y en el primer semestre de este año, fue 14,79 veces.
aumentar los ingresos distintos de intereses puede ser la clave
un investigador de la industria financiera le dijo a un periodista del china economic weekly que al comparar la brecha de ingresos entre los bancos comerciales de las ciudades, debemos considerar no sólo la brecha en las capacidades operativas de cada banco, sino también la región en la que se encuentra cada banco.
el investigador antes mencionado recordó que al comparar la rentabilidad de varios bancos, además del beneficio por acción, también se tiene en cuenta el rendimiento del activo neto. la rentabilidad de aquellos con altos ingresos netos de activos es significativamente mayor que la de aquellos con bajos ingresos netos de activos. por ejemplo, el rendimiento sobre los activos netos del hangzhou bank en el primer semestre de este año fue del 8,32%, mientras que el lanzhou bank y el xi'an bank fueron sólo del 2,89% y del 4,24%.
de hecho, los fondos están invirtiendo fuertemente en bancos comerciales urbanos de alta calidad. según las estadísticas de oriental fortune choice, a finales del primer semestre de este año, el número de fondos públicos en poder del banco de ningbo y el banco de hangzhou era de 151 y 77 respectivamente, y el número de fondos públicos en poder del banco de zhengzhou , bank of xiamen y lanzhou bank fue 0.
el investigador antes mencionado analizó que el desempeño operativo de los bancos comerciales urbanos es inseparable del desarrollo económico de la ciudad donde se ubican. el banco de hangzhou y el banco de ningbo están ubicados en las provincias orientales económicamente desarrolladas. el banco de xi'an (600928.sh), que también está ubicado en el oeste como el banco lanzhou, obtuvo ganancias por acción de 0,3 yuanes en el primer semestre. de este año y también se encuentra en una posición relativamente baja.
en comparación, si comparamos el tamaño económico de lanzhou y xi'an con el de hangzhou y ningbo, hay una gran diferencia entre los cuatro. el pib regional de las ciudades de ningbo y hangzhou en 2023 será de 2 billones de yuanes y 1,65 billones de yuanes respectivamente, mientras que el pib de las ciudades de lanzhou y xi'an será de 0,35 billones de yuanes y 1,2 billones de yuanes respectivamente en el mismo período.
además, las operaciones comerciales tienen efectos de escala. cuanto mayor es la escala, menor es el costo unitario. en términos de comparación de escala, los activos totales del banco de ningbo y del banco de hangzhou al final del primer semestre de este año eran 3 billones de yuanes y 1,98 billones de yuanes respectivamente, mientras que los del banco de lanzhou y el banco de zhengzhou eran sólo 0,47 billones de yuanes. billones de yuanes y 0,65 billones de yuanes.
los investigadores antes mencionados creen que el gobierno chino propone acelerar el ascenso de china central, promover aún más el desarrollo de la región occidental, alentar a ciudades como xi'an a acelerar la construcción de ciudades centrales de entrada internacionales y mejorar la sub- capacidades de apoyo a la cooperación regional de las capitales provinciales como lanzhou para los países vecinos. si estas ciudades pueden aprovechar esas oportunidades, el desempeño operativo de los bancos comerciales locales también sufrirá cambios fundamentales.
el investigador sugirió que los bancos con bajos beneficios por acción deberían aumentar su proporción de ingresos distintos de intereses. el banco de hangzhou, el banco qilu, el banco de qingdao y el banco de ningbo vieron disminuir sus márgenes de interés netos en el primer semestre de este año y sus ingresos siguen creciendo. esto se debe a factores como el crecimiento de escala y una alta proporción de. ingresos distintos de intereses.
no es difícil ver que la competencia entre bancos ha pasado de depender de depósitos y préstamos a competir en servicios comerciales intermediarios. los bancos con una mayor proporción de ingresos distintos de intereses tienen un mejor desempeño operativo.
en el primer semestre de este año, los tres principales bancos con la mayor proporción de ingresos no financieros fueron el bank of nanjing (601009.sh), el bank of shanghai (601229.sh) y el bank of hangzhou. todos sus proporciones superaron el 38%. durante el mismo período, cada uno de los tres bancos el ingreso por acción es de alrededor de 1 yuan. los tres bancos con ingresos no derivados de intereses en la parte inferior son el banco de zhengzhou, el banco de lanzhou y el banco de guiyang. sus ingresos no derivados de intereses son inferiores al 22% de sus ingresos todavía dependen de los ingresos por intereses de los préstamos.
por lo tanto, los bancos con una baja proporción de ingresos distintos de intereses naturalmente experimentarán presión sobre sus ingresos y ganancias cuando los márgenes de intereses de los préstamos se reduzcan y se vuelva difícil atraer depósitos. si aumenta la proporción de ingresos no financieros de un banco, aumentará su capacidad para resistir cambios en los diferenciales de intereses y disminuirá la volatilidad de las ganancias.
(este artículo fue publicado en el número 18 de "china economic weekly", 2024)
