diferensiasi kinerja bank umum perkotaan semakin cepat
2024-10-01
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
reporter "china economic weekly" sun tingyang |
kesenjangan kinerja antara bank umum kota yang berkinerja tinggi (selanjutnya disebut sebagai "bank umum kota") dan bank umum kota yang berkinerja rendah semakin melebar.
pada paruh pertama tahun ini, 12 dari 16 bank umum kota yang sebanding mengalami peningkatan laba per saham dari tahun ke tahun, dan 4 bank mengalami penurunan laba per saham dari tahun ke tahun. rata-rata aritmatika dari tiga kenaikan laba per saham teratas adalah 0,85 yuan, dan tiga penurunan laba per saham teratas hanya 0,45 yuan. angka yang pertama adalah 88% lebih tinggi dibandingkan dengan yang terakhir, yang berarti hampir 40 poin persentase lebih tinggi dibandingkan kesenjangan pada tahun 2023.
pada semester pertama tahun ini, terdapat 5 bank umum kota dengan laba per saham melebihi 1 yuan, dan 6 bank umum dengan laba per saham kurang dari 0,5 yuan. pada semester pertama tahun lalu, masing-masing ada 4 dan 5 bank umum kota.
diferensiasi kinerja bank umum perkotaan semakin cepat
saat meninjau kondisi operasional bank-bank komersial di kota saya pada paruh pertama tahun ini, kami menemukan bahwa beberapa bank memiliki kinerja yang sangat baik dalam hal laba per saham, sementara beberapa bank juga menghadapi tantangan.
bank of hangzhou (600926.sh), bank of qingdao (002948.sz) dan qilu bank (601665.sh) adalah tiga bank komersial kota teratas dalam hal peningkatan laba per saham pada paruh pertama tahun ini. bank of zhengzhou (002936.sz), bank of xiamen (601187.sh) dan bank of lanzhou (001227.sz) mengalami penurunan laba per saham tertinggi pada periode yang sama.
secara khusus, laba per saham bank of hangzhou pada paruh pertama tahun ini meningkat sebesar 21% tahun-ke-tahun menjadi 1,64 yuan, menempati peringkat pertama di antara bank-bank komersial kota yang terdaftar. bank menjelaskan dalam laporan tengah tahunannya bahwa peningkatan pendapatan disebabkan oleh pertumbuhan ukuran aset yang stabil dan terus optimalisasi struktur aset-liabilitas.
peringkat kedua dan ketiga dalam hal pertumbuhan adalah qingdao bank dan qilu bank. pada semester pertama tahun ini, pertumbuhan laba per saham masing-masing sebesar 12,5% dan 12,2%.
laba per saham bank of ningbo (002142.sz) telah lama berada di peringkat teratas di antara bank-bank komersial kota. tahun ini terus meningkat 5,61% menjadi 2,07 yuan, masih menempati peringkat pertama dalam nilai absolut.
berbeda dengan bank umum perkotaan yang disebutkan di atas, laba per saham beberapa bank masih menurun, dan jarak dari bank berkualitas tinggi terus melebar.
laba per saham bank of zhengzhou pada paruh pertama tahun ini turun 21,74% tahun-ke-tahun menjadi 0,18 yuan. bank menjelaskan dalam laporan tengah tahunannya bahwa pendapatan operasional dan laba bersih lebih rendah dibandingkan periode yang sama karena faktor-faktor seperti terus menyempitnya selisih bunga dan penyesuaian harga lpr. margin bunga bersih bank pada semester pertama tahun ini adalah 1,7%, turun 0,36 poin persentase dari periode yang sama tahun lalu, dan margin bunga bersihnya adalah 1,8%, turun 0,33 poin persentase dari periode yang sama tahun lalu.
perlu dicatat bahwa laba per saham bank zhengzhou pada paruh pertama tahun 2023 berada di peringkat kedua dari bawah di antara bank-bank umum kota, setara dengan 28% dari rata-rata bank umum kota yang terdaftar pada paruh pertama tahun ini setara dengan 21% dari rata-rata.
laba per saham bank xiamen pada paruh pertama tahun ini turun 15,69% tahun-ke-tahun menjadi 0,43 yuan, menempati peringkat keempat terbawah di antara bank-bank komersial kota secara absolut dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, laba per saham turun dua peringkat . bank menjelaskan dalam laporan tengah tahunannya bahwa pendapatan operasional menurun dari tahun ke tahun karena menyempitnya margin bunga bersih dari tahun ke tahun, karena jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai kredit meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. namun, rasio kredit bermasalah bank pada semester pertama tahun ini adalah 0,76%, sama seperti awal tahun, dan kualitas aset tetap stabil; rasio cakupan pencadangan sebesar 396,22%, dan kapasitas kompensasi risiko tetap mencukupi.
selain itu, ada bank of guiyang dan bank of lanzhou. laba per saham bank of guiyang turun 6,4% menjadi 0,73 yuan. laba per saham lanzhou bank pada tahun 2023 sudah berada di posisi terbawah di antara bank-bank komersial kota. pada paruh pertama tahun ini, turun 1,7% menjadi 0,14 yuan, masih di posisi terbawah.
membandingkan bank of ningbo, juara dalam laba per saham, dengan bank of lanzhou, yang berada di posisi terbawah, laba per saham bank of ningbo pada paruh pertama tahun 2023 adalah 13,32 kali lipat dari lanzhou bank, dan pada paruh pertama tahun ini. tahun sebanyak 14,79 kali.
meningkatkan pendapatan non-bunga mungkin menjadi kuncinya
seorang peneliti industri keuangan mengatakan kepada reporter dari china economic weekly bahwa ketika membandingkan kesenjangan pendapatan antara bank-bank komersial di kota, kita harus mempertimbangkan tidak hanya kesenjangan dalam kemampuan operasional masing-masing bank, namun juga wilayah di mana masing-masing bank berada.
peneliti tersebut di atas mengingatkan bahwa ketika membandingkan profitabilitas berbagai bank, selain laba per saham, juga terdapat return on net assets. profitabilitas perusahaan yang memiliki pendapatan aset bersih tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan pendapatan aset bersih rendah. misalnya, laba atas aset bersih bank hangzhou pada semester pertama tahun ini adalah 8,32%, sedangkan bank lanzhou dan bank xi'an hanya 2,89% dan 4,24%.
faktanya, dana banyak diinvestasikan di bank komersial kota yang berkualitas tinggi. berdasarkan statistik dari oriental fortune choice, pada akhir semester pertama tahun ini, jumlah dana masyarakat yang dimiliki oleh bank of ningbo dan bank of hangzhou masing-masing adalah 151 dan 77, serta jumlah dana masyarakat yang dimiliki oleh bank of zhengzhou. , bank xiamen dan bank lanzhou adalah 0.
peneliti tersebut di atas menganalisis bahwa kinerja operasional bank umum perkotaan tidak terlepas dari perkembangan perekonomian kota dimana bank tersebut berada. bank of hangzhou dan bank of ningbo keduanya berlokasi di provinsi timur yang berkembang secara ekonomi. bank of xi'an (600928.sh), yang juga berlokasi di barat seperti lanzhou bank, memiliki laba per saham sebesar 0,3 yuan pada awalnya. paruh tahun ini, juga berada pada posisi yang relatif rendah.
sebagai perbandingan, jika kita membandingkan ukuran ekonomi lanzhou dan xi'an dengan hangzhou dan ningbo, terdapat perbedaan besar antara keempatnya. pdb regional kota ningbo dan kota hangzhou pada tahun 2023 masing-masing sebesar 2 triliun yuan dan 1,65 triliun yuan, sedangkan pdb kota lanzhou dan kota xi'an masing-masing sebesar 0,35 triliun yuan dan 1,2 triliun yuan pada periode yang sama.
selain itu, operasi bisnis mempunyai efek skala. semakin besar skalanya, semakin rendah biaya per unitnya. dari segi perbandingan skala, total aset bank of ningbo dan bank of hangzhou pada akhir semester pertama tahun ini masing-masing sebesar 3 triliun yuan dan 1,98 triliun yuan, sedangkan bank of lanzhou dan bank of zhengzhou hanya 0,47. triliun yuan dan 0,65 triliun yuan.
para peneliti yang disebutkan di atas percaya bahwa pemerintah tiongkok mengusulkan untuk mempercepat kebangkitan tiongkok tengah, lebih lanjut mendorong pengembangan wilayah barat, mendorong kota-kota seperti xi'an untuk mempercepat pembangunan kota-kota pusat gerbang internasional, dan meningkatkan sub- kerjasama regional mendukung kemampuan ibu kota provinsi seperti lanzhou bagi negara tetangga. jika kota-kota tersebut dapat memanfaatkan peluang tersebut, kinerja operasional bank umum lokal juga akan mengalami perubahan mendasar.
peneliti menyarankan agar bank dengan laba per saham rendah sebaiknya meningkatkan proporsi pendapatan non-bunga. margin bunga bersih bank of hangzhou, qilu bank, bank of qingdao dan bank of ningbo semuanya menurun pada paruh pertama tahun ini, dan pendapatan mereka masih meningkat. hal ini disebabkan oleh faktor pertumbuhan skala dan tingginya proporsi non-bunga. pendapatan bunga.
tidak sulit untuk melihat bahwa persaingan antar bank telah berubah dari mengandalkan simpanan dan pinjaman menjadi persaingan dalam jasa bisnis perantara. bank dengan proporsi pendapatan non-bunga yang lebih tinggi memiliki kinerja operasional yang lebih baik.
pada paruh pertama tahun ini, tiga bank teratas dengan proporsi pendapatan non-bunga tertinggi adalah bank of nanjing (601009.sh), bank of shanghai (601229.sh) dan bank of hangzhou. proporsinya semuanya melebihi 38%. selama periode yang sama, masing-masing dari ketiga bank tersebut pendapatan per sahamnya sekitar 1 yuan. tiga bank dengan pendapatan non-bunga di urutan terbawah adalah bank of zhengzhou, bank of lanzhou dan bank of guiyang. pendapatan non-bunga mereka kurang dari 22%. sekitar 80% pendapatan mereka masih mengandalkan pendapatan bunga dari pinjaman.
oleh karena itu, bank-bank yang memiliki proporsi pendapatan non-bunga yang rendah tentu saja akan mendapat tekanan ketika margin bunga pinjaman menyempit dan sulitnya menarik simpanan. jika proporsi pendapatan non-bunga suatu bank meningkat, maka kemampuannya untuk menahan perubahan selisih bunga akan meningkat dan volatilitas pendapatan akan menurun.
(artikel ini dimuat di "china economic weekly" edisi 18, 2024)
