die leistungsdifferenzierung städtischer geschäftsbanken beschleunigt sich
2024-10-01
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„china economic weekly“-reporter sun tingyang |
der leistungsunterschied zwischen leistungsstarken börsennotierten städtischen geschäftsbanken (im folgenden „stadt-geschäftsbanken“ genannt) und leistungsschwachen städtischen geschäftsbanken wird immer größer.
im ersten halbjahr dieses jahres verzeichneten 12 der 16 vergleichbaren städtischen geschäftsbanken einen anstieg des gewinns pro aktie im vergleich zum vorjahr, vier verzeichneten einen rückgang im vergleich zum vorjahr. der arithmetische durchschnitt der drei größten gewinnsteigerungen pro aktie beträgt 0,85 yuan, und die drei größten gewinnrückgänge pro aktie betragen nur 0,45 yuan. ersteres ist 88 % höher als letzteres, was fast 40 prozentpunkte höher ist als der abstand im jahr 2023.
im ersten halbjahr dieses jahres gab es fünf städtische geschäftsbanken mit einem gewinn pro aktie von mehr als 1 yuan und sechs mit einem gewinn pro aktie von weniger als 0,5 yuan. im ersten halbjahr des letzten jahres waren es 4 bzw. 5.
die leistungsdifferenzierung städtischer geschäftsbanken beschleunigt sich
wenn wir die betriebsbedingungen der städtischen geschäftsbanken meines landes in der ersten hälfte dieses jahres überprüfen, können wir feststellen, dass mehrere banken in bezug auf den gewinn je aktie besonders gut abgeschnitten haben, während einige banken auch mit herausforderungen konfrontiert waren.
die bank of hangzhou (600926.sh), die bank of qingdao (002948.sz) und die qilu bank (601665.sh) sind die drei städtischen geschäftsbanken, gemessen am gewinnanstieg pro aktie im ersten halbjahr dieses jahres. die bank of zhengzhou (002936.sz), die bank of xiamen (601187.sh) und die bank of lanzhou (001227.sz) verzeichneten im gleichen zeitraum den stärksten rückgang des gewinns je aktie.
konkret stieg der gewinn je aktie der bank of hangzhou im ersten halbjahr dieses jahres im jahresvergleich um 21 % auf 1,64 yuan und belegte damit den ersten platz unter den börsennotierten städtischen geschäftsbanken. die bank erläuterte in ihrem halbjahresbericht, dass die ertragssteigerung auf das stetige wachstum der vermögensgröße und die weitere optimierung der aktiv-passiv-struktur zurückzuführen sei.
auf den plätzen zwei und drei beim wachstum lagen die qingdao bank und die qilu bank. im ersten halbjahr dieses jahres betrug das wachstum des gewinns je aktie 12,5 % bzw. 12,2 %.
der gewinn je aktie der bank of ningbo (002142.sz) liegt seit langem an der spitze der städtischen geschäftsbanken. in diesem jahr stieg er weiter um 5,61 % auf 2,07 yuan und steht in absoluten zahlen immer noch an erster stelle.
anders als bei den oben genannten städtischen geschäftsbanken sind die erträge pro aktie einiger banken immer noch rückläufig und der abstand zu erstklassigen banken wird immer größer.
der gewinn pro aktie der bank of zhengzhou sank im ersten halbjahr dieses jahres im jahresvergleich um 21,74 % auf 0,18 yuan. die bank erklärte in ihrem halbjahresbericht, dass das betriebsergebnis und der nettogewinn aufgrund von faktoren wie der anhaltenden verengung der zinsspannen und der neubewertung der lpr unter denen des gleichen zeitraums lagen. die nettozinsmarge der bank belief sich im ersten halbjahr des jahres auf 1,7 %, was einem rückgang um 0,36 prozentpunkte gegenüber dem vorjahreszeitraum entspricht. die nettozinsmarge der bank betrug 1,8 %, was einem rückgang um 0,33 prozentpunkte gegenüber dem vorjahreszeitraum entspricht.
es ist erwähnenswert, dass der gewinn pro aktie der zhengzhou bank im ersten halbjahr 2023 den zweiten platz unter den städtischen geschäftsbanken einnahm, was 28 % des durchschnitts der börsennotierten städtischen geschäftsbanken entspricht entspricht 21 % des durchschnitts.
der gewinn pro aktie der xiamen bank sank im ersten halbjahr dieses jahres im jahresvergleich um 15,69 % auf 0,43 yuan und lag damit in absoluten zahlen auf dem vierten platz unter den städtischen geschäftsbanken. im vergleich zum vorjahreszeitraum sank er um zwei plätze . die bank erläuterte in ihrem halbjahresbericht, dass die betriebserträge im jahresvergleich zurückgingen, da sich die nettozinsmargen im jahresvergleich verringerten, da die höhe der rückstellungen für kreditwertminderungen im jahresvergleich deutlich anstieg. allerdings lag die quote der notleidenden kredite der bank im ersten halbjahr bei 0,76 % und damit auf dem gleichen niveau wie zu beginn des jahres, und die qualität ihrer vermögenswerte blieb stabil bei 396,22 % blieb ausreichend.
darüber hinaus sanken die gewinne je aktie der bank of guiyang und der bank of lanzhou um 6,4 % auf 0,73 yuan. der gewinn pro aktie der lanzhou bank liegt im jahr 2023 bereits am unteren ende der städtischen geschäftsbanken. im ersten halbjahr dieses jahres fiel er um 1,7 % auf 0,14 yuan und lag damit immer noch am unteren ende.
vergleicht man die bank of ningbo, die spitzenreiterin beim gewinn je aktie, mit der bank of lanzhou, die am schlusslicht liegt, so betrug der gewinn je aktie der bank of ningbo im ersten halbjahr 2023 das 13,32-fache des gewinns der lanzhou bank, und zwar im ersten halbjahr dieses jahres jahr waren es 14,79 mal.
die steigerung der zinsunabhängigen erträge könnte der schlüssel sein
ein forscher aus der finanzbranche sagte einem reporter von china economic weekly, dass wir beim vergleich der einkommenslücke zwischen städtischen geschäftsbanken nicht nur die lücke in den betriebskapazitäten jeder bank berücksichtigen müssen, sondern auch die region, in der jede bank ansässig ist.
der oben genannte forscher erinnerte daran, dass beim vergleich der rentabilität verschiedener banken neben dem gewinn pro aktie auch die nettovermögensrendite berücksichtigt wird. die rentabilität derjenigen mit hohem nettovermögenseinkommen ist deutlich höher als die derjenigen mit niedrigem nettovermögenseinkommen. beispielsweise betrug die nettovermögensrendite der hangzhou bank im ersten halbjahr dieses jahres 8,32 %, während die lanzhou bank und die xi'an bank nur 2,89 % bzw. 4,24 % betrugen.
tatsächlich investieren die fonds stark in erstklassige städtische geschäftsbanken. laut statistiken von oriental fortune choice betrug die zahl der öffentlichen gelder, die von der bank of ningbo und der bank of hangzhou gehalten wurden, am ende des ersten halbjahres dieses jahres 151 bzw. 77, und die zahl der öffentlichen gelder, die von der bank of zhengzhou gehalten wurden , bank of xiamen und lanzhou bank betrug 0.
der oben genannte forscher analysierte, dass die betriebsleistung städtischer geschäftsbanken untrennbar mit der wirtschaftlichen entwicklung der stadt, in der sie ansässig sind, verbunden ist. die bank of hangzhou und die bank of ningbo liegen beide in den wirtschaftlich entwickelten ostprovinzen (600928.sh), die wie die lanzhou bank ebenfalls im westen liegen, und erzielten zunächst einen gewinn pro aktie von 0,3 yuan hälfte dieses jahres, ebenfalls in einer relativ niedrigen position.
wenn wir im vergleich dazu die wirtschaftliche größe von lanzhou und xi'an mit der von hangzhou und ningbo vergleichen, gibt es einen großen unterschied zwischen den vier. das regionale bip der städte ningbo und hangzhou wird im jahr 2023 2 billionen yuan bzw. 1,65 billionen yuan betragen, während das bip der städte lanzhou und xi'an im gleichen zeitraum 0,35 billionen yuan bzw. 1,2 billionen yuan betragen wird.
darüber hinaus hat der geschäftsbetrieb skaleneffekte. je größer der maßstab, desto geringer sind die stückkosten. im größenvergleich beliefen sich die gesamtaktiva der bank of ningbo und der bank of hangzhou am ende des ersten halbjahres dieses jahres auf 3 billionen yuan bzw. 1,98 billionen yuan, während die der bank of lanzhou und der bank of zhengzhou nur 0,47 betrugen billionen yuan und 0,65 billionen yuan.
die oben genannten forscher glauben, dass die chinesische regierung vorschlägt, den aufstieg zentralchinas zu beschleunigen, die entwicklung der westlichen region weiter zu fördern, städte wie xi'an zu ermutigen, den bau internationaler gateway-hub-städte zu beschleunigen und die subregion zu verbessern. regionale zusammenarbeit unterstützt die kapazitäten von provinzhauptstädten wie lanzhou für nachbarländer. wenn diese städte diese chancen nutzen können, wird sich auch die operative leistung der lokalen geschäftsbanken grundlegend verändern.
der forscher schlug vor, dass banken mit niedrigem gewinn pro aktie ihren anteil an zinsunabhängigen erträgen erhöhen sollten. die nettozinsmargen der bank of hangzhou, der qilu bank, der bank of qingdao und der bank of ningbo sind im ersten halbjahr dieses jahres alle zurückgegangen, und ihre erträge steigen weiterhin. dies ist auf skalenwachstumsfaktoren und einen hohen anteil nicht-finanzieller unternehmen zurückzuführen. zinserträge.
es ist nicht schwer zu erkennen, dass sich der wettbewerb zwischen banken von der abhängigkeit von einlagen und krediten hin zum wettbewerb bei zwischengeschalteten unternehmensdienstleistungen gewandelt hat. banken mit einem höheren anteil an zinsunabhängigen erträgen weisen eine bessere betriebsleistung auf.
im ersten halbjahr dieses jahres waren die bank of nanjing (601009.sh), die bank of shanghai (601229.sh) und die bank of hangzhou die drei größten banken mit dem höchsten anteil an zinsunabhängigen erträgen. ihre anteile überstiegen alle 38 %. im gleichen zeitraum betrug der gewinn pro aktie bei jeder der drei banken rund 1 yuan. die drei banken mit zinsunabhängigen einkünften sind die bank of zhengzhou, die bank of lanzhou und die bank of guiyang. ihre zinsunabhängigen einkünfte sind immer noch zu weniger als 22 % auf zinserträge aus krediten angewiesen.
daher geraten banken mit einem geringen anteil an zinsunabhängigen erträgen naturgemäß unter druck, wenn sich die kreditzinsspanne verringert und es schwierig wird, einlagen anzuziehen. wenn der anteil einer bank an den zinsunabhängigen erträgen steigt, erhöht sich ihre fähigkeit, änderungen der zinsspannen standzuhalten, und die ertragsvolatilität nimmt ab.
(dieser artikel wurde in „china economic weekly“, ausgabe 18, 2024, veröffentlicht.)
