дифференциация эффективности деятельности городских коммерческих банков ускоряется
2024-10-01
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
репортер "китайского экономического еженедельника" сунь тинъян репортаж из пекина |
разрыв в эффективности между высокоэффективными котируемыми городскими коммерческими банками (далее именуемыми «городскими коммерческими банками») и низкоэффективными городскими коммерческими банками увеличивается.
в первом полугодии этого года у 12 из 16 сопоставимых коммерческих банков города наблюдался рост прибыли на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а у 4 - снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. среднее арифметическое трех крупнейших показателей увеличения прибыли на акцию составляет 0,85 юаня, а трех крупнейших показателей снижения прибыли на акцию составляет всего 0,45 юаня. первый на 88% выше второго, что почти на 40 процентных пунктов превышает разрыв в 2023 году.
в первой половине этого года в городе было 5 коммерческих банков с прибылью на акцию, превышающей 1 юань, и 6 с прибылью на акцию менее 0,5 юаня. в первой половине прошлого года их было 4 и 5 соответственно.
дифференциация эффективности деятельности городских коммерческих банков ускоряется
анализируя условия работы городских коммерческих банков моей страны в первой половине этого года, мы можем обнаружить, что некоторые банки показали особенно хорошие результаты с точки зрения прибыли на акцию, в то время как некоторые банки также столкнулись с проблемами.
bank of hangzhou (600926.sh), bank of qingdao (002948.sz) и qilu bank (601665.sh) входят в тройку крупнейших коммерческих банков города по увеличению прибыли на акцию в первой половине этого года. банк чжэнчжоу (002936.sz), банк сямэнь (601187.sh) и банк ланьчжоу (001227.sz) продемонстрировали наибольшее снижение прибыли на акцию за тот же период.
в частности, прибыль банка ханчжоу на акцию в первой половине этого года увеличилась на 21% в годовом исчислении до 1,64 юаня, заняв первое место среди городских коммерческих банков, котирующихся на бирже. в своем полугодовом отчете банк пояснил, что рост прибыли обусловлен устойчивым ростом размера активов и продолжающейся оптимизацией структуры активов и пассивов.
на втором и третьем месте по росту оказались qingdao bank и qilu bank. в первой половине этого года рост прибыли на акцию составил 12,5% и 12,2% соответственно.
прибыль на акцию bank of ningbo (002142.sz) уже давно лидирует среди коммерческих банков города. в этом году она продолжила расти на 5,61% до 2,07 юаня, по-прежнему занимая первое место по абсолютной величине.
в отличие от вышеупомянутых городских коммерческих банков, прибыль на акцию некоторых банков все еще снижается, а дистанция от качественных банков продолжает увеличиваться.
прибыль банка чжэнчжоу на акцию в первой половине этого года упала на 21,74% в годовом исчислении до 0,18 юаня. банк объяснил в своем полугодовом отчете, что операционная прибыль и чистая прибыль были ниже, чем за тот же период, из-за таких факторов, как продолжающееся сужение процентных спредов и переоценка lpr. чистая процентная маржа банка в первой половине года составила 1,7%, что на 0,36 процентных пункта ниже, чем за тот же период прошлого года, а чистая процентная маржа составила 1,8%, что на 0,33 процентных пункта меньше, чем за тот же период прошлого года.
стоит отметить, что прибыль банка чжэнчжоу на акцию в первой половине 2023 года заняла второе место снизу среди городских коммерческих банков, что эквивалентно 28% от среднего показателя городских коммерческих банков, зарегистрированных на бирже. в первой половине этого года это было только. эквивалентно 21% от среднего показателя.
прибыль банка сямэнь на акцию в первой половине этого года упала на 15,69% в годовом исчислении до 0,43 юаня, заняв четвертое место снизу среди городских коммерческих банков в абсолютном выражении. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она упала на две позиции. . банк пояснил в своем полугодовом отчете, что операционная прибыль снизилась в годовом исчислении из-за сужения чистой процентной маржи в годовом исчислении, поскольку сумма резерва под обесценение кредитов значительно увеличилась в годовом исчислении. однако уровень просроченных кредитов банка в первом полугодии составил 0,76%, как и в начале года, а качество его активов осталось стабильным; коэффициент покрытия провизий составил 396,22%, а способность компенсировать риски; оставалось достаточным.
кроме того, есть банк гуйян и банк ланьчжоу прибыль банка гуйян на акцию упала на 6,4% до 0,73 юаня. прибыль банка ланьчжоу на акцию в 2023 году уже находится на самом дне среди коммерческих банков города. в первой половине этого года она упала на 1,7% до 0,14 юаня, оставаясь по-прежнему внизу.
сравнивая bank of ningbo, лидера по прибыли на акцию, с bank of lanzhou, который находится внизу, прибыль bank of ningbo на акцию в первой половине 2023 года была в 13,32 раза выше, чем у lanzhou bank, а в первой половине этого года году это было в 14,79 раза.
увеличение непроцентных доходов может стать ключевым моментом
исследователь финансовой отрасли рассказал репортеру china economic weekly, что при сравнении разницы в доходах между городскими коммерческими банками мы должны учитывать не только разницу в операционных возможностях каждого банка, но и регион, в котором каждый банк расположен.
вышеупомянутый исследователь напомнил, что при сравнении рентабельности различных банков помимо прибыли на акцию учитывается еще и рентабельность чистых активов. рентабельность тех, у кого высокий чистый доход от активов, значительно выше, чем у тех, у кого низкий чистый доход от активов. например, рентабельность чистых активов банка ханчжоу в первой половине этого года составила 8,32%, а банка ланьчжоу и банка сиань — только 2,89% и 4,24%.
фактически фонды активно инвестируют в качественные городские коммерческие банки. согласно статистике oriental fortune choice, в конце первой половины этого года количество государственных фондов, принадлежащих bank of ningbo и bank of hangzhou, составляло 151 и 77 соответственно, а количество государственных фондов, принадлежащих bank of zhengzhou, составляло 151 и 77 соответственно. , банк сямэнь и банк ланьчжоу был 0.
вышеупомянутый исследователь проанализировал, что операционная деятельность городских коммерческих банков неотделима от экономического развития города, в котором они расположены. банк ханчжоу и банк нинбо расположены в экономически развитых восточных провинциях. банк сиань (600928.sh), который, как и банк ланьчжоу, также расположен на западе, в первом полугодии имел прибыль на акцию в размере 0,3 юаня. этого года и также находится на относительно низкой позиции.
для сравнения, если мы сравним экономический размер ланьчжоу и сианя с ханчжоу и нинбо, между этими четырьмя странами будет большая разница. региональный ввп городов нинбо и ханчжоу в 2023 году составит 2 трлн юаней и 1,65 трлн юаней соответственно, а ввп городов ланьчжоу и сиань за тот же период составит 0,35 трлн юаней и 1,2 трлн юаней соответственно.
кроме того, бизнес-операции имеют эффект масштаба. чем больше масштаб, тем ниже себестоимость единицы продукции. с точки зрения масштаба, общие активы банка нинбо и банка ханчжоу на конец первой половины этого года составляли 3 трлн юаней и 1,98 трлн юаней соответственно, тогда как активы банка ланьчжоу и банка чжэнчжоу составляли всего 0,47 трлн. трлн юаней и 0,65 трлн юаней.
вышеупомянутые исследователи полагают, что китайское правительство предлагает ускорить подъем центрального китая, и дальше способствовать развитию западного региона, поощрять такие города, как сиань, к ускорению строительства международных узловых городов и улучшать субрегион. региональное сотрудничество поддерживает возможности столиц провинций, таких как ланьчжоу, для соседних стран. если эти города смогут воспользоваться такими возможностями, операционные показатели местных коммерческих банков также претерпят фундаментальные изменения.
исследователь предположил, что банкам с низкой прибылью на акцию следует увеличить долю непроцентных доходов. чистая процентная маржа bank of hangzhou, qilu bank, bank of qingdao и bank of ningbo снизилась в первой половине этого года, а их доходы продолжают расти. это связано с такими факторами, как рост масштабов и высокая доля инвестиций. непроцентный доход.
нетрудно заметить, что конкуренция между банками изменилась с опоры на депозиты и кредиты на конкуренцию в сфере посреднических деловых услуг. банки с более высокой долей непроцентных доходов имеют лучшие операционные показатели.
в первой половине этого года в тройку крупнейших банков с самой высокой долей непроцентных доходов вошли bank of nanjing (601009.sh), bank of shanghai (601229.sh) и bank of hangzhou. их доли превысили 38%. . за тот же период в каждом из трех банков доход на акцию составляет около 1 юаня. три банка с непроцентным доходом внизу — это bank of zhengzhou, bank of lanzhou и bank of guiyang. их непроцентный доход составляет менее 22%. около 80% их доходов по-прежнему зависит от процентных доходов от кредитов.
таким образом, банки с низкой долей непроцентных доходов, естественно, будут испытывать давление на свои доходы и прибыль, когда процентная маржа по кредитам сузится и привлечение депозитов станет затруднительным. если доля непроцентных доходов банка увеличится, его способность противостоять изменениям процентных спредов увеличится, а волатильность доходов уменьшится.
(эта статья была опубликована в выпуске 18 «китайского экономического еженедельника», 2024 г.)
