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el dinero que buffett sacó del bank of america se ha amortizado solo.

los documentos presentados a los reguladores por berkshire company de buffett muestran que vendió bank of america continuamente del 17 al 19 de septiembre, retirando 896 millones de dólares en fondos.

buffett se muestra relativamente firme a la hora de reducir sus participaciones en bank of america. desde el 17 de julio, berkshire ha seguido vendiendo bank of america y ha retirado un total de 8.090 millones de dólares en efectivo. según el último precio de cierre de 40,87 dólares por acción, las participaciones actuales de berkshire en bank of america valen 34.167 millones de dólares.

desde que buffett abrió una posición en bank of america en 2011, el precio de las acciones de bank of america se ha multiplicado por ocho. un cálculo aproximado muestra que con los 8.090 millones de dólares en fondos que berkshire ha retirado más dividendos a lo largo de los años, su inversión en bank of america ya ha recuperado su costo de inversión.

casi 8.100 millones de dólares en tenencias se redujeron en 2 meses

buffett sigue reduciendo sus participaciones en bank of america.

los últimos documentos muestran que berkshire vendió bank of america continuamente del 17 al 19 de septiembre, retirando 896 millones de dólares en fondos.

berkshire ha presentado documentos a los reguladores varias veces durante los últimos dos meses para vender acciones de bank of america.

desde el 17 de julio, berkshire ha vendido un total de 1.970 millones de acciones de bank of america, reduciendo sus tenencias en un 19% y retirando un total de 8.090 millones de dólares.

después de reducir sus participaciones, la participación de berkshire en bank of america se redujo a 836 millones de acciones a partir del 19 de septiembre. según el último precio de cierre de 40,87 dólares por acción, las participaciones de berkshire en bank of america valen 34.167 millones de dólares. berkshire puede seguir siendo el mayor accionista de bank of america, con una proporción de participación del 10,77%.

antes del 17 de julio, berkshire poseía 1.033 millones de acciones de bank of america, lo que representaba el 13,08% de la empresa.

la participación de buffett en bank of america se originó a partir de su inversión en 2011. en 2011, cuando el precio de las acciones del bank of america estaba bajo, berkshire de buffett invirtió 5 mil millones de dólares en bank of america y obtuvo acciones preferentes y warrants. unos años más tarde, bank of america aumentó su ratio de pago de dividendos y buffett lo convirtió en acciones ordinarias. los datos muestran que desde 2017, la tasa de pago de dividendos anual del bank of america se ha mantenido estable en más del 20%, y la tasa de dividendo anual promedio es de alrededor del 2%. desde entonces, después de muchos ajustes de posiciones, berkshire se ha convertido gradualmente en el mayor accionista del bank of america. entre 2020 y julio de este año, berkshire ha poseído 1.033 millones de acciones de bank of america, de las cuales una acción no ha sido reducida.

desde 2011, el precio de las acciones del bank of america se ha multiplicado por ocho. un cálculo aproximado muestra que con los 8.090 millones de dólares en fondos que berkshire ha retirado más dividendos a lo largo de los años, su inversión en bank of america ya ha recuperado su costo de inversión.

¿por qué redujo significativamente sus participaciones en bank of america? ¿banco de américa claro? hasta el momento, buffett no ha explicado al mercado sus razones e intenciones para reducir sus participaciones en bank of america.

buffett ajusta posiciones significativamente

bank of america ocupa desde hace tiempo la segunda posición en la cartera de inversiones de berkshire, sólo superada por apple.

después de seguir reduciendo sus tenencias, la posición de bank of america en la cartera de inversiones de berkshire puede seguir disminuyendo. buffett comenzó a comprar bank of america en 2011, y las acciones bancarias alguna vez fueron una posición importante para buffett. en 2022, berkshire comenzará a reducir sus tenencias de acciones bancarias, como jpmorgan chase, goldman sachs, wells fargo y u.s. bank, etc. sin embargo, mantendrá su favor hacia el bank of america hasta julio de este año.

además del bank of america, buffett ha realizado importantes ajustes en su cartera de inversiones en los últimos años.

en el segundo trimestre de este año, buffett se retiró del sector tecnológico de la bolsa estadounidense y aumentó la inversión en energía, seguros y belleza. berkshire redujo significativamente sus tenencias de acciones de apple en el segundo trimestre de 789 millones de acciones en el primer trimestre a aproximadamente 390 millones de acciones, una caída de hasta el 50,57%. chevron, el quinto mayor holding de berkshire, también se redujo. al mismo tiempo, berkshire también despejó posiciones en la empresa de computación en la nube snowflake y paramount universal pictures.

en el segundo trimestre, el mayor aumento de tenencias fue occidental petroleum, el sexto mayor holding berkshire aumentó su posición en esta acción en 7,2634 millones de acciones en el segundo trimestre. seguido por chubb insurance, que aumentó sus tenencias en más de 1,1 millones de acciones en el segundo trimestre. en el primer trimestre de este año, después de mantenerlo en secreto durante tres trimestres consecutivos, berkshire reveló por primera vez que había invertido mucho en la compañía de seguros chubb insurance. al final del segundo trimestre, berkshire poseía 27 millones de acciones de chubb insurance, con un valor accionario de aproximadamente 6.900 millones de dólares. chubb insurance se ubicó como la novena participación más grande de berkshire.

la información de posición al final del segundo trimestre de este año muestra que las principales empresas en la cartera de inversiones de berkshire son apple, bank of america, american express, coca-cola, chevron, occidental petroleum, kraft heinz, moody's, chubb insurance, davita healthcare. et al.

vale la pena señalar que buffett ha sido un vendedor neto de acciones durante siete trimestres consecutivos, y el tamaño total de las tenencias de acciones estadounidenses se ha reducido. las reservas de efectivo de berkshire al final del segundo trimestre continuaron alcanzando un nuevo máximo, alcanzando los 276,9 mil millones de dólares.

los continuos ajustes de buffett a su cartera de inversiones han atraído la atención y el reconocimiento del mercado. el 28 de agosto, el valor de mercado de berkshire superó el billón de dólares por primera vez, convirtiéndose en la séptima empresa que cotiza en el mercado de valores de ee. uu. con un valor de mercado total de más de 1 dólar. billones. el precio de las acciones de berkshire alcanzó un máximo histórico el 4 de septiembre. los últimos datos muestran que se estima que berkshire aumentó más del 28% durante el año.

se aplican recortes de tipos de interés que perturban el mercado de valores estadounidense

algunos medios especularon que una de las razones por las que buffett vendió acciones del bank of america puede ser que la valoración del banco era demasiado alta para prepararse para cambios en la política monetaria de la reserva federal. un inversor americano cree que la reducción de los tipos de interés significa la llegada de una crisis para las acciones bancarias. porque cuando la reserva federal reduzca las tasas de interés, debilitará los ingresos por intereses de muchos bancos. una vez que se reduzcan las tasas de interés, los ingresos por intereses que llegan a los bancos mediante préstamos cotizados a la tasa de interés de referencia comenzarán a disminuir.

bank of america ha predicho anteriormente que si la reserva federal recorta las tasas de interés tres veces en 25 puntos básicos cada vez antes de fin de año, bank of america espera que sus ingresos netos por intereses en el cuarto trimestre se reduzcan en aproximadamente 225 millones de dólares en comparación con el segundo cuarto.

la mayoría de los analistas esperan que el crecimiento de los ingresos netos por intereses de algunos grandes bancos sea menor o incluso disminuya en 2025.

la reserva federal de estados unidos anunció el 18 de septiembre que reduciría el rango objetivo para la tasa de los fondos federales en 50 puntos básicos a un nivel entre 4,75% y 5%. este es el primer recorte de tipos de interés por parte de la reserva federal desde marzo de 2020, lo que marca el comienzo de una nueva ronda de ciclo de flexibilización de la política monetaria estadounidense.

sin embargo, a juzgar por el mercado de valores estadounidense, el recorte de los tipos de interés de la reserva federal no provocó grandes perturbaciones en el mercado. el 19 de septiembre, las acciones de bancos como el bank of america subieron.

los analistas de citic securities creen que desde una perspectiva fundamental, el próximo ciclo de recortes de tasas de interés será en general positivo para los bancos globales. el actual entorno de altas tasas de interés ha suprimido en gran medida la demanda de crédito. el entorno continuo de altas tasas de interés también tiene un impacto negativo en el margen de interés neto porque la tasa de interés oficial se ha estabilizado en un nivel alto y los costos de endeudamiento corporativo se han mantenido en un nivel alto. en el punto más alto de los últimos 20 años, es difícil que las tasas de interés de los préstamos sigan aumentando. sin embargo, la tendencia de los depósitos a plazo y los aumentos de las tasas de interés se está profundizando. al cubrir la exposición al riesgo de tasas de interés, la industria bancaria global ha estado completamente preparada para el impacto negativo del ciclo de recortes de tasas de interés en los próximos dos o tres años. algunos factores positivos combinados con la cobertura del riesgo de tipos de interés son suficientes para compensar el impacto negativo de los recortes de tipos de interés. por lo tanto, la industria bancaria extranjera actualmente espera con más interés que el nivel de la tasa de interés oficial regrese gradualmente a una posición razonable, y la actual declaración de la reserva federal de estabilizar la economía + recortes graduales de las tasas de interés será un entorno de desarrollo más ideal. desde una perspectiva de valoración, después de un recorte preventivo de los tipos de interés sin una recesión económica evidente, la valoración de las acciones bancarias es en general relativamente favorable.

a largo plazo, el analista de corretaje señaló que para las acciones de los bancos extranjeros, después de que el ciclo de recorte de tasas de interés sea relativamente estable en los próximos dos o tres años, las tasas de interés terminales son la clave para determinar el desempeño a largo plazo de los bancos.