소식

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

버핏은 bank of america에서 현금을 회수했습니다.

버핏의 버크셔 컴퍼니(berkshire company)가 규제 당국에 제출한 문서에 따르면 9월 17일부터 19일까지 bank of america를 지속적으로 매각하여 미화 8억 9600만 달러의 자금을 인출했습니다.

버핏은 bank of america의 지분을 줄이는 데 비교적 확고한 입장을 취하고 있습니다. 버크셔는 7월 17일 이후 계속해서 bank of america를 매각했으며 총 80억 9천만 달러의 현금을 인출했습니다. 최근 종가인 주당 40.87달러를 기준으로 버크셔가 현재 bank of america에 보유하고 있는 지분은 341억 6700만 달러입니다.

버핏이 2011년 bank of america에 포지션을 개설한 이후 bank of america의 주가는 8배나 올랐습니다. 대략적인 계산에 따르면 버크셔가 수년에 걸쳐 인출한 자금 80억 9천만 달러와 배당금을 통해 bank of america에 대한 투자는 이미 투자 비용을 회수한 것으로 나타났습니다.

2개월 만에 보유 자산 약 81억 달러 감소

버핏은 bank of america 지분을 계속해서 줄였습니다.

최신 문서에 따르면 버크셔는 9월 17일부터 19일까지 bank of america를 지속적으로 매각하여 8억 9600만 달러의 자금을 인출했습니다.

버크셔는 bank of america 주식을 매각하기 위해 지난 두 달 동안 규제 당국에 여러 차례 문서를 제출했습니다.

버크셔는 7월 17일 이후 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식 총 19억7000만주를 매각해 보유 지분을 19% 줄이고 총 80억9000만달러를 인출했다.

보유 지분을 줄인 후 버크셔의 bank of america 지분은 9월 19일 현재 8억 3600만 주로 감소했습니다. 최근 종가인 주당 40.87달러를 기준으로 버크셔의 bank of america 지분 가치는 341억 6700만 달러입니다. 버크셔는 여전히 10.77%의 지분율을 보유한 bank of america의 최대 주주일 수 있습니다.

7월 17일 이전에 버크셔는 bank of america의 주식 10억 3,300만 주를 보유했는데 이는 회사 지분 13.08%에 해당합니다.

버핏의 bank of america 지분은 2011년 투자에서 비롯되었습니다. 2011년 뱅크오브아메리카(bank of america) 주가가 저점에 이르렀을 때 버핏의 버크셔는 뱅크오브아메리카(bank of america)에 50억 달러를 투자해 우선주와 워런트를 획득했다. 몇 년 후 bank of america는 배당금 지급 비율을 높였고 버핏은 이를 보통주로 전환했습니다. 데이터에 따르면 2017년부터 bank of america의 연간 배당금 지급률은 20% 이상으로 안정적이며, 연평균 배당률은 약 2%입니다. 이후 여러 차례 포지션 조정을 거쳐 버크셔는 점차 뱅크오브아메리카(bank of america)의 최대주주가 됐다. 2020년부터 올해 7월까지 버크셔는 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식 10억3300만주를 보유했는데, 이 중 한 주가 줄어들지 않았다.

2011년 이후 bank of america의 주가는 8배나 올랐습니다. 대략적인 계산에 따르면 버크셔가 수년에 걸쳐 인출한 자금 80억 9천만 달러와 배당금을 통해 bank of america에 대한 투자는 이미 투자 비용을 회수한 것으로 나타났습니다.

bank of america의 보유 지분을 크게 줄인 이유는 무엇입니까? 뱅크 오브 아메리카(bank of america)를 삭제하시겠습니까? 지금까지 버핏은 bank of america 지분을 축소하려는 이유와 의도를 시장에 설명하지 않았습니다.

버핏은 포지션을 대폭 조정했다

bank of america는 오랫동안 버크셔의 투자 포트폴리오에서 apple에 이어 2위를 차지해 왔습니다.

보유 지분을 계속 줄인 후에도 버크셔 포트폴리오에서 bank of america의 지위는 계속해서 하락할 수 있습니다. 버핏은 2011년부터 뱅크오브아메리카(bank of america)를 인수하기 시작했고, 은행주는 한때 버핏에게 중요한 포지션이었습니다. 2022년 버크셔는 jpmorgan chase, goldman sachs, wells fargo, us bank 등 은행 주식 보유를 줄이기 시작할 예정입니다. 그러나 bank of america에 대한 선호는 올해 7월까지 유지됩니다.

bank of america 외에도 buffett은 최근 몇 년 동안 자신의 투자 포트폴리오를 크게 조정했습니다.

버핏은 올해 2분기 미국 주식시장 기술 부문에서 손을 떼고 에너지, 보험, 뷰티 분야에 투자를 늘렸다. 버크셔는 2분기 애플 주식 보유량을 1분기 7억8900만주에서 약 3억9000만주로 대폭 줄였는데, 이는 무려 50.57%나 감소한 것이다. 버크셔의 5번째 보유 지분인 쉐브론(chevron)도 축소되었습니다. 동시에 버크셔는 클라우드 컴퓨팅 회사인 스노우플레이크(snowflake)와 파라마운트 유니버설 픽처스(paramount universal pictures)에서도 자리를 옮겼습니다.

2분기에는 6번째로 큰 보유 지분인 occidental petroleum이 가장 큰 보유 지분 증가를 기록했습니다. 버크셔는 2분기에 이 주식에 대한 포지션을 726만3400주 늘렸습니다. 그 뒤를 이어 chubb insurance가 2분기에 110만 주 이상의 주식을 얻었습니다. 버크셔는 올해 1분기 3분기 연속 비밀을 유지한 뒤 처음으로 보험사 처브보험(chubb insurance)에 막대한 투자를 했다고 밝혔다. 2분기 말 현재 버크셔는 chubb insurance의 주식 2,700만 주를 보유하고 있으며, 주주 가치는 약 69억 달러에 달해 berkshire의 9번째로 큰 보유 주식으로 선정되었습니다.

올해 2분기 말 포지션 정보에 따르면 버크셔 투자 포트폴리오의 상위 기업은 apple, bank of america, american express, coca-cola, chevron, occidental petroleum, kraft heinz, moody's, chubb insurance, davita healthcare입니다. 외.

버핏이 7분기 연속 주식을 순매도했고, 미국 주식 보유 총액도 2분기 말 버크셔의 현금 보유액이 2,769억 달러에 달해 사상 최고치를 기록했다는 점은 주목할 만하다.

버핏의 투자 포트폴리오에 대한 지속적인 조정은 시장의 관심과 인지도를 끌었습니다. 8월 28일, 버크셔의 시장 가치는 처음으로 1조 달러를 넘어섰고, 총 시장 가치가 1달러를 넘는 미국 주식 시장 7번째 상장 기업이 되었습니다. 일조. 버크셔의 주가는 9월 4일 사상 최고치를 기록했다. 최신 데이터에 따르면 버크셔는 올해 동안 28% 이상 성장한 것으로 추정됩니다.

금리 인하로 미국 증시 불안

일부 언론에서는 버핏이 bank of america 주식을 매각한 이유 중 하나가 은행의 가치가 너무 높아 연준의 통화 정책 변화에 대비할 수 없었기 때문일 것이라고 추측했습니다. 한 미국 투자자는 금리 인하가 은행주 하락세의 도래를 의미한다고 믿고 있다. 연준이 금리를 인하하면 많은 은행의 이자 수입이 약화될 것이기 때문입니다. 금리가 인하되면 기준금리로 대출을 받아 은행에 가져다주는 이자수익도 줄어들기 시작한다.

bank of america는 이전에 연준이 연말까지 세 번에 걸쳐 금리를 25bp씩 인하할 경우 4분기 순이자 수입이 2분기보다 약 2억 2,500만 달러 감소할 것으로 예상한 바 있습니다. .

대부분의 분석가들은 일부 대형 은행의 순이자이익 증가율이 2025년에는 줄어들거나 심지어 감소할 것으로 예상합니다.

미국 연방준비제도(fed)는 9월 18일 연방기금 금리 목표 범위를 4.75~5% 수준으로 50bp 낮추겠다고 밝혔다. 이는 연준이 2020년 3월 이후 처음으로 금리를 인하해 미국 통화 정책의 새로운 완화 사이클이 시작된 것입니다.

그러나 미국 증시를 보면 연준의 금리 인하가 시장에 큰 혼란을 가져오지는 않았다. 9월 19일에는 bank of america 등 은행주가 급등했습니다.

citic securities의 애널리스트들은 근본적인 관점에서 다가오는 금리 인하 주기가 글로벌 은행에 전반적으로 긍정적일 것이라고 믿습니다. 현재의 고금리 환경은 신용수요를 크게 위축시키고 있으며, 지속적인 고금리 환경은 정책금리가 높은 수준에서 안정되고 기업의 차입비용이 낮은 수준에 있기 때문에 순이자마진에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 지난 20년간 고점을 기록한 이후 대출금리가 계속해서 오르기는 어렵지만 정기예금과 금리 인상 추세는 심화되고 있다. 금리 위험 노출을 헤징함으로써 글로벌 은행 업계는 향후 2~3년 동안 금리 인하 주기가 가져올 부정적인 영향에 완벽하게 대비했습니다. 금리 리스크 헤징과 결합된 일부 긍정적인 요소는 금리 인하의 부정적인 영향을 상쇄하기에 충분합니다. 따라서 현재 해외은행업계에서는 정책금리 수준이 점차 합리적인 수준으로 하락하는 것을 더욱 기대하고 있으며, 현 연준의 경제안정화 + 점진적인 금리인하 발언은 보다 이상적인 발전환경이 될 것입니다. 밸류에이션 관점에서 볼 때 뚜렷한 경기침체 없이 예방적 금리인하 이후 은행주의 밸류에이션은 대체적으로 상대적으로 우호적이다.

증권사 애널리스트는 장기적으로 해외 은행주의 경우 금리 인하 주기가 향후 2~3년 동안 상대적으로 안정적인 이후에는 영구 금리가 은행의 장기 성과를 결정하는 핵심이라고 지적했다.