nachricht

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buffetts gelder aus der bank of america haben sich amortisiert.

aus dokumenten, die buffetts berkshire company den aufsichtsbehörden vorgelegt hat, geht hervor, dass sie die bank of america vom 17. bis 19. september kontinuierlich verkauft und dabei 896 millionen us-dollar an geldern abgezogen hat.

buffett ist relativ entschlossen, seine anteile an der bank of america zu reduzieren. seit dem 17. juli hat berkshire den verkauf der bank of america fortgesetzt und insgesamt 8,09 milliarden us-dollar an bargeld abgezogen. basierend auf dem letzten schlusskurs von 40,87 us-dollar pro aktie sind berkshires aktuelle beteiligungen an der bank of america 34,167 milliarden us-dollar wert.

seit buffett 2011 eine position in der bank of america eröffnete, ist der aktienkurs der bank of america um das achtfache gestiegen. eine grobe berechnung zeigt, dass berkshires investition in die bank of america mit den 8,09 milliarden us-dollar an geldern, die berkshire im laufe der jahre abgezogen hat, zuzüglich dividenden seine investitionskosten bereits wieder gedeckt hat.

bestände in höhe von fast 8,1 milliarden us-dollar wurden in zwei monaten reduziert

buffett reduziert weiterhin seinen anteil an der bank of america.

aus den neuesten dokumenten geht hervor, dass berkshire die bank of america vom 17. bis 19. september kontinuierlich verkauft und dabei 896 millionen us-dollar an geldern abgezogen hat.

berkshire hat den aufsichtsbehörden in den letzten zwei monaten mehrmals unterlagen zum verkauf von aktien der bank of america vorgelegt.

seit dem 17. juli hat berkshire insgesamt 1,97 milliarden aktien der bank of america verkauft, seinen bestand um 19 % reduziert und insgesamt 8,09 milliarden us-dollar abgezogen.

nach der reduzierung seiner anteile wurde der anteil von berkshire an der bank of america zum 19. september auf 836 millionen aktien reduziert. basierend auf dem letzten schlusskurs von 40,87 us-dollar pro aktie sind berkshires anteile an der bank of america 34,167 milliarden us-dollar wert. berkshire ist mit einer beteiligungsquote von 10,77 % möglicherweise immer noch der größte anteilseigner der bank of america.

vor dem 17. juli hielt berkshire 1,033 milliarden aktien der bank of america, was 13,08 % des unternehmens ausmachte.

buffetts anteil an der bank of america entstand aus seiner investition im jahr 2011. im jahr 2011, als der aktienkurs der bank of america auf einem tiefstand war, investierte buffett’s berkshire 5 milliarden us-dollar in die bank of america und erwarb vorzugsaktien und optionsscheine. einige jahre später erhöhte die bank of america ihre dividendenausschüttungsquote und buffett wandelte sie in stammaktien um. daten zeigen, dass die jährliche dividendenausschüttungsrate der bank of america seit 2017 stabil bei mehr als 20 % liegt und die durchschnittliche jährliche dividendenrate bei etwa 2 % liegt. seitdem ist berkshire nach zahlreichen positionsanpassungen nach und nach zum größten anteilseigner der bank of america geworden. zwischen 2020 und juli dieses jahres hielt berkshire 1,033 milliarden aktien der bank of america, von denen eine aktie nicht reduziert wurde.

seit 2011 hat sich der aktienkurs der bank of america verachtfacht. eine grobe berechnung zeigt, dass berkshires investition in die bank of america mit den 8,09 milliarden us-dollar an geldern, die berkshire im laufe der jahre abgezogen hat, zuzüglich dividenden seine investitionskosten bereits wieder gedeckt hat.

warum haben sie ihre beteiligungen an der bank of america deutlich reduziert? clear bank of america? bisher hat buffett dem markt seine gründe und absichten für die reduzierung seiner anteile an der bank of america nicht erläutert.

buffett passt seine positionen deutlich an

die bank of america belegt seit langem den zweiten platz im investmentportfolio von berkshire, an zweiter stelle nach apple.

nach der weiteren reduzierung ihrer beteiligungen könnte die position der bank of america im portfolio von berkshire weiter sinken. buffett begann 2011 mit dem kauf der bank of america, und bankaktien waren einst eine wichtige position für buffett. im jahr 2022 wird berkshire damit beginnen, seine bestände an bankaktien wie jpmorgan chase, goldman sachs, wells fargo und u.s. bank usw. zu reduzieren. die bevorzugung der bank of america bleibt jedoch bis juli dieses jahres bestehen.

neben der bank of america hat auch buffett in den letzten jahren erhebliche anpassungen an seinem anlageportfolio vorgenommen.

im zweiten quartal dieses jahres zog sich buffett aus dem technologiesektor des us-aktienmarktes zurück und investierte verstärkt in die bereiche energie, versicherungen und schönheit. berkshire reduzierte seinen bestand an apple-aktien im zweiten quartal deutlich von 789 millionen aktien im ersten quartal auf rund 390 millionen aktien, was einem rückgang von sogar 50,57 % entspricht. chevron, berkshires fünftgrößte beteiligung, wurde ebenfalls reduziert. gleichzeitig trennte sich berkshire auch von positionen in den cloud-computing-unternehmen snowflake und paramount universal pictures.

im zweiten quartal verzeichnete occidental petroleum, die sechstgrößte beteiligung, den größten anteilszuwachs. berkshire erhöhte seinen anteil an dieser aktie im zweiten quartal um 7,2634 millionen aktien. gefolgt von chubb insurance, das im zweiten quartal über 1,1 millionen aktien zulegte. im ersten quartal dieses jahres gab berkshire, nachdem es drei quartale in folge geheim gehalten hatte, erstmals bekannt, dass es stark in die versicherungsgesellschaft chubb insurance investiert hatte. zum ende des zweiten quartals hielt berkshire 27 millionen aktien von chubb insurance, wobei chubb insurance mit einem aktienwert von rund 6,9 milliarden us-dollar die neuntgrößte beteiligung von berkshire war.

die positionsinformationen zum ende des zweiten quartals dieses jahres zeigen, dass die top-unternehmen im anlageportfolio von berkshire apple, bank of america, american express, coca-cola, chevron, occidental petroleum, kraft heinz, moody’s, chubb insurance und davita healthcare sind et al.

es ist erwähnenswert, dass buffett sieben quartale in folge ein nettoverkäufer von aktien war und die gesamtgröße der us-aktienbestände am ende des zweiten quartals weiter schrumpfte und einen neuen höchststand erreichte und 276,9 milliarden us-dollar erreichte.

buffetts kontinuierliche anpassungen seines anlageportfolios haben die aufmerksamkeit und anerkennung des marktes auf sich gezogen. am 28. august überstieg der marktwert von berkshire erstmals 1 billion us-dollar und wurde damit zum siebten börsennotierten unternehmen an der us-börse mit einem gesamtmarktwert von mehr als 1 us-dollar billion. der aktienkurs von berkshire erreichte am 4. september ein rekordhoch. die neuesten daten zeigen, dass berkshire im laufe des jahres schätzungsweise um mehr als 28 % gewachsen ist.

es werden zinssenkungen durchgeführt, die den us-aktienmarkt verunsichern

einige medien spekulierten, dass einer der gründe, warum buffett aktien der bank of america verkaufte, darin liegen könnte, dass die bewertung der bank zu hoch war, um sich auf änderungen in der geldpolitik der federal reserve vorzubereiten. ein amerikanischer investor glaubt, dass zinssenkungen den beginn eines abschwungs bei bankaktien bedeuten. denn wenn die fed die zinsen senkt, wird das die zinserträge vieler banken schwächen. sobald die zinssätze gesenkt werden, werden die zinserträge, die banken durch kredite zum referenzzinssatz erzielen, sinken.

die bank of america hatte zuvor vorhergesagt, dass die bank of america erwartet, dass ihr nettozinsertrag im vierten quartal etwa 225 millionen us-dollar niedriger ausfallen wird als im zweiten quartal, wenn die federal reserve die zinsen vor jahresende dreimal um jeweils 25 basispunkte senkt .

die meisten analysten gehen davon aus, dass das wachstum der nettozinserträge einiger großer banken im jahr 2025 geringer ausfallen oder sogar zurückgehen wird.

die us-notenbank kündigte am 18. september an, dass sie das zielband für den leitzins um 50 basispunkte auf ein niveau zwischen 4,75 % und 5 % senken werde. dies ist das erste mal seit märz 2020, dass die federal reserve die zinsen senkt, was den beginn einer neuen runde des lockerungszyklus in der us-geldpolitik markiert.

gemessen am us-aktienmarkt führte die zinssenkung der fed jedoch nicht zu größeren marktstörungen. am 19. september stiegen bankaktien wie die bank of america stark an.

analysten von citic securities gehen davon aus, dass der bevorstehende zinssenkungszyklus aus fundamentaler sicht im allgemeinen positiv für die globalen banken sein wird. das aktuelle hochzinsumfeld hat die kreditnachfrage stark gedrückt. das anhaltende hochzinsumfeld wirkt sich auch negativ auf die nettozinsmarge aus, da sich der leitzins auf einem hohen niveau stabilisiert hat aufgrund des höhepunkts der letzten 20 jahre ist es für die kreditzinsen schwierig, weiter zu steigen. der trend zu termineinlagen und zinserhöhungen verstärkt sich jedoch. durch die absicherung von zinsrisiken ist die globale bankenbranche vollständig auf die negativen auswirkungen des zinssenkungszyklus in den nächsten zwei bis drei jahren vorbereitet. einige positive faktoren in kombination mit der absicherung des zinsrisikos reichen aus, um die negativen auswirkungen von zinssenkungen auszugleichen. daher freut sich die ausländische bankenbranche derzeit eher darauf, dass das leitzinsniveau allmählich wieder auf ein angemessenes niveau zurückfällt, und die aktuelle erklärung der fed zur stabilisierung der wirtschaft + schrittweise zinssenkungen wird ein idealeres entwicklungsumfeld darstellen. aus bewertungssicht ist die bewertung von bankaktien nach einer vorbeugenden zinssenkung ohne offensichtliche wirtschaftliche rezession im allgemeinen relativ günstig.

langfristig wies der brokerage-analyst darauf hin, dass für ausländische bankaktien, nachdem der zinssenkungszyklus in den nächsten zwei bis drei jahren relativ stabil sei, die endzinssätze der schlüssel zur bestimmung der langfristigen leistung von banken seien.