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il denaro di buffett proveniente dalla bank of america si è ripagato da solo.

i documenti presentati alle autorità di regolamentazione dalla berkshire company di buffett mostrano che ha venduto la bank of america ininterrottamente dal 17 al 19 settembre, ritirando fondi per 896 milioni di dollari.

buffett è relativamente fermo nel ridurre le sue partecipazioni in bank of america. dal 17 luglio, berkshire ha continuato a vendere bank of america e ha ritirato un totale di 8,09 miliardi di dollari in contanti. sulla base dell'ultimo prezzo di chiusura di 40,87 dollari per azione, le attuali partecipazioni del berkshire in bank of america valgono 34,167 miliardi di dollari.

da quando buffett ha aperto una posizione in bank of america nel 2011, il prezzo delle azioni della bank of america è aumentato di otto volte. un calcolo approssimativo mostra che con gli 8,09 miliardi di dollari in fondi che berkshire ha ritirato più i dividendi nel corso degli anni, il suo investimento in bank of america ha già recuperato i costi di investimento.

quasi 8,1 miliardi di dollari di partecipazioni si sono ridotti in 2 mesi

buffett continua a ridurre la sua partecipazione in bank of america.

gli ultimi documenti mostrano che berkshire ha venduto ininterrottamente la bank of america dal 17 al 19 settembre, ritirando fondi per 896 milioni di dollari.

berkshire ha presentato più volte documenti alle autorità di regolamentazione negli ultimi due mesi per vendere azioni della bank of america.

dal 17 luglio, berkshire ha venduto un totale di 1,97 miliardi di azioni della bank of america, riducendo le sue partecipazioni del 19% e ritirando un totale di 8,09 miliardi di dollari.

dopo aver ridotto le sue partecipazioni, la partecipazione di berkshire in bank of america è stata ridotta a 836 milioni di azioni a partire dal 19 settembre. sulla base dell'ultimo prezzo di chiusura di 40,87 dollari per azione, le partecipazioni di berkshire in bank of america valgono 34,167 miliardi di dollari. berkshire potrebbe essere ancora il maggiore azionista della bank of america, con una quota di partecipazione del 10,77%.

prima del 17 luglio, berkshire deteneva 1,033 miliardi di azioni della bank of america, pari al 13,08% della società.

la partecipazione di buffett in bank of america ha avuto origine dal suo investimento nel 2011. nel 2011, quando il prezzo delle azioni della bank of america era ai minimi, la berkshire di buffett ha investito 5 miliardi di dollari nella bank of america e ha ottenuto azioni privilegiate e warrant. alcuni anni dopo, la bank of america aumentò il rapporto di distribuzione dei dividendi e buffett lo convertì in azioni ordinarie. i dati mostrano che dal 2017, il tasso di distribuzione dei dividendi annuali della bank of america è rimasto stabile a oltre il 20% e il tasso medio dei dividendi annuali è intorno al 2%. da allora, dopo numerosi aggiustamenti di posizione, berkshire è gradualmente diventato il maggiore azionista della bank of america. tra il 2020 e il luglio di quest’anno, berkshire ha detenuto 1,033 miliardi di azioni della bank of america, di cui una azione non è stata ridotta.

dal 2011, il prezzo delle azioni della bank of america è aumentato di otto volte. un calcolo approssimativo mostra che con gli 8,09 miliardi di dollari in fondi che berkshire ha ritirato più i dividendi nel corso degli anni, il suo investimento in bank of america ha già recuperato i costi di investimento.

perché avete ridotto significativamente le vostre partecipazioni in bank of america? cancellare la banca d'america? finora buffett non ha spiegato al mercato le sue ragioni e le sue intenzioni per ridurre le sue partecipazioni in bank of america.

buffett aggiusta significativamente le posizioni

la bank of america occupa da tempo la seconda posizione nel portafoglio di investimenti del berkshire, seconda solo ad apple.

dopo aver continuato a ridurre le sue partecipazioni, la posizione della bank of america nel portafoglio del berkshire potrebbe continuare a diminuire. buffett ha iniziato ad acquistare bank of america nel 2011 e le azioni bancarie un tempo erano una posizione importante per buffett. nel 2022, berkshire inizierà a ridurre le sue partecipazioni in titoli bancari, come jpmorgan chase, goldman sachs, wells fargo e u.s. bank, ecc. tuttavia, il suo favore nei confronti della bank of america verrà mantenuto fino a luglio di quest’anno.

oltre alla bank of america, buffett ha apportato modifiche significative al suo portafoglio di investimenti negli ultimi anni.

nel secondo trimestre di quest’anno, buffett si è ritirato dal settore tecnologico del mercato azionario statunitense e ha aumentato gli investimenti in energia, assicurazioni e bellezza. berkshire ha ridotto significativamente le sue partecipazioni in azioni apple nel secondo trimestre da 789 milioni di azioni nel primo trimestre a circa 390 milioni di azioni, con un calo fino al 50,57%. anche chevron, la quinta maggiore partecipazione del berkshire, è stata ridotta. allo stesso tempo, berkshire ha anche liquidato posizioni nella società di cloud computing snowflake e paramount universal pictures.

nel secondo trimestre, occidental petroleum, la sesta azienda più grande, ha ricevuto il maggiore incremento di partecipazioni. berkshire ha aumentato la sua posizione in questo titolo di 7,2634 milioni di azioni nel secondo trimestre. segue chubb insurance, che nel secondo trimestre ha guadagnato oltre 1,1 milioni di azioni. nel primo trimestre di quest'anno, dopo aver tenuto il segreto per tre trimestri consecutivi, berkshire ha rivelato per la prima volta di aver investito massicciamente nella compagnia assicurativa chubb insurance. alla fine del secondo trimestre, berkshire deteneva 27 milioni di azioni di chubb insurance, con un valore azionario di circa 6,9 miliardi di dollari. chubb insurance si classificava come la nona partecipazione più grande del berkshire.

le informazioni sulla posizione alla fine del secondo trimestre di quest’anno mostrano che le principali società nel portafoglio di investimenti del berkshire sono apple, bank of america, american express, coca-cola, chevron, occidental petroleum, kraft heinz, moody’s, chubb insurance, davita healthcare et al.

vale la pena notare che buffett è stato un venditore netto di azioni per sette trimestri consecutivi e che la dimensione totale delle partecipazioni azionarie statunitensi si è ridotta. le riserve di liquidità del berkshire alla fine del secondo trimestre hanno continuato a raggiungere un nuovo massimo, raggiungendo i 276,9 miliardi di dollari.

i continui aggiustamenti di buffett al suo portafoglio di investimenti hanno attirato l'attenzione e il riconoscimento del mercato. il 28 agosto, il valore di mercato di berkshire ha superato per la prima volta 1 trilione di dollari, diventando la settima società quotata nel mercato azionario statunitense con un valore di mercato totale superiore a 1 dollaro. trilioni. il prezzo delle azioni di berkshire ha raggiunto un livello record il 4 settembre. gli ultimi dati mostrano che si stima che il berkshire sia aumentato di oltre il 28% durante l'anno.

vengono attuati tagli ai tassi di interesse, disturbando il mercato azionario statunitense

alcuni media hanno ipotizzato che uno dei motivi per cui buffett ha venduto le azioni della bank of america potrebbe essere che la valutazione della banca era troppo alta per prepararsi ai cambiamenti nella politica monetaria della federal reserve. un investitore americano ritiene che i tagli dei tassi di interesse significhino l’arrivo di una flessione per i titoli bancari. perché quando la fed taglia i tassi di interesse, indebolirà il reddito da interessi di molte banche. una volta tagliati i tassi di interesse, il reddito da interessi portato alle banche dai prestiti fissati al tasso di interesse di riferimento inizierà a diminuire.

bank of america aveva precedentemente previsto che se la federal reserve avesse tagliato i tassi di interesse tre volte di 25 punti base ciascuna prima della fine dell'anno, bank of america prevede che il suo reddito da interessi netti del quarto trimestre sarà inferiore di circa 225 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre. .

la maggior parte degli analisti prevede che la crescita del reddito netto da interessi di alcune grandi banche diminuirà o addirittura diminuirà nel 2025.

la federal reserve americana ha annunciato il 18 settembre che avrebbe abbassato la fascia obiettivo per il tasso dei fondi federali di 50 punti base, portandola a un livello compreso tra il 4,75% e il 5%. questa è la prima volta che la federal reserve taglia i tassi di interesse da marzo 2020, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di allentamento della politica monetaria statunitense.

tuttavia, a giudicare dal mercato azionario statunitense, il taglio dei tassi di interesse della fed non ha causato gravi perturbazioni al mercato. il 19 settembre, i titoli bancari come bank of america hanno registrato un’impennata.

gli analisti di citic securities ritengono che, da un punto di vista fondamentale, l’imminente ciclo di tagli dei tassi di interesse sarà generalmente positivo per le banche globali. l’attuale contesto di tassi di interesse elevati ha fortemente soppresso la domanda di credito punto più alto degli ultimi 20 anni, è difficile che i tassi di interesse sui prestiti continuino ad aumentare. tuttavia, la tendenza dei depositi a termine e degli aumenti dei tassi di interesse si sta approfondendo. attraverso la copertura delle esposizioni al rischio di tasso di interesse, il settore bancario globale è stato pienamente preparato per l’impatto negativo del ciclo di taglio dei tassi di interesse nei prossimi due o tre anni. alcuni fattori positivi combinati con la copertura del rischio di tasso di interesse sono sufficienti per compensare l’impatto negativo dei tagli dei tassi di interesse. pertanto, il settore bancario estero è attualmente più impaziente che il livello dei tassi di interesse ritorni gradualmente a una posizione ragionevole, e l'attuale dichiarazione della fed di stabilizzazione dell'economia + tagli graduali dei tassi di interesse costituirà un ambiente di sviluppo più ideale. dal punto di vista della valutazione, dopo un taglio preventivo dei tassi di interesse senza un’evidente recessione economica, la valutazione dei titoli bancari è generalmente relativamente favorevole.

nel lungo termine, l'analista di intermediazione ha sottolineato che per i titoli bancari esteri, dopo che il ciclo di taglio dei tassi di interesse sarà relativamente stabile nei prossimi due o tre anni, i tassi di interesse terminali saranno la chiave per determinare la performance a lungo termine delle banche.