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los tipos de interés han bajado una y otra vez, las líneas de crédito han aumentado... los bancos han tomado medidas drásticas y la comercialización de préstamos personales se ha "implicado" cada vez más. a medida que los resultados provisionales de 2024 de los bancos que cotizan en acciones a "llegan a su fin", también podemos echar un vistazo al mapa de distribución de préstamos personales de la industria bancaria. el 1 de septiembre, un periodista del beijing business daily descubrió que la mayoría de los bancos que cotizan en bolsa. mostró un fuerte crecimiento en el negocio de préstamos personales. sin embargo, bajo el "aumento", la calidad de los préstamos ha disminuido y los riesgos potenciales de incumplimiento han aumentado gradualmente.

tamaño del “volumen” de préstamos de consumo y préstamos operativos

para adaptarse a los cambios en el entorno del mercado y mejorar su propia competitividad, los préstamos personales se han convertido en el foco del desarrollo de los bancos, especialmente los préstamos de consumo personal y los préstamos comerciales personales. a juzgar por los datos de rendimiento provisionales divulgados por 42 bancos que cotizan en bolsa, el negocio de préstamos personales de muchos bancos ha mostrado una tendencia de crecimiento, especialmente en préstamos de consumo personal y préstamos comerciales personales.

a finales de junio, los préstamos personales del banco agrícola de china aumentaron en 592.178 millones de yuanes en comparación con el final del año anterior, un aumento del 7,3%. entre ellos, los préstamos de consumo personal aumentaron un 26,5% y los préstamos personales para empresas aumentaron un 28,4%, principalmente debido al continuo aumento del banco en préstamos inclusivos. los préstamos personales del icbc aumentaron en 180.922 millones de yuanes, o un 2,1%, en comparación con el final del año anterior. aunque la tasa de crecimiento general no fue alta, los préstamos de consumo personal y los préstamos comerciales personales lograron un crecimiento de "dos dígitos" del 17,4% y. 16,7% respectivamente.

los préstamos y anticipos personales del china construction bank alcanzaron los 8,76 billones de yuanes, un aumento de 81.682 millones de yuanes o el 0,94% respecto al final del año anterior. entre ellos, los préstamos comerciales personales ascendieron a 885.767 millones de yuanes, un aumento de 108.286 millones de yuanes, o el 13,93%, con respecto al final del año anterior; finales del año anterior. el banco de comunicaciones no es una excepción. los préstamos comerciales personales aumentaron en 31.406 millones de yuanes, un aumento del 9,14%, respecto al final del año anterior, y los préstamos de consumo personal aumentaron en 46.571 millones de yuanes, un aumento del 26,85% respecto al final del año. año anterior.

los bancos por acciones y los bancos comerciales urbanos y rurales también muestran una tendencia de crecimiento gradual. el saldo de préstamos de consumo personal del "rey del comercio minorista" de china merchants bank fue de 377.745 millones de yuanes, un aumento del 25,27% con respecto al final del año anterior; el saldo de préstamos de consumo personal del hua xia bank fue de 105.591 millones de yuanes, un aumento del 1,02% con respecto al año anterior; a finales del año anterior; los préstamos minoristas del banco zheshang (incluidos los préstamos personales para vivienda y los préstamos de consumo personal) aumentaron un 2,71% en comparación con el final del año anterior.

el saldo de préstamos integrales de consumo personal (excluidas las tarjetas de crédito) del guiyang bank fue de 3.042 millones de yuanes, un aumento del 23,11% desde principios de año. en el primer semestre de 2024, con las medidas de apoyo al crédito al consumo, los préstamos personales totales del banco de ningbo ascendieron a 523.148 millones de yuanes, un aumento del 3,14% desde principios de año, de los cuales los saldos de préstamos de consumo personal y de autoempleo los préstamos ascendieron a 331.815 millones de yuanes y 99.082 millones de yuanes respectivamente, ambos superiores a los del año anterior. hubo un aumento a finales de año. en áreas más subdivididas, el saldo de préstamos al consumo para vehículos de nueva energía del banco de shanghai fue de 12.855 millones de yuanes, un aumento del 7,76% respecto al final del año anterior. el saldo de préstamos de consumo personal o préstamos comerciales personales del banco comercial rural de shanghai, el banco comercial rural de qingdao, el banco comercial rural de suzhou y otros bancos también mostró una tendencia ascendente.

sin embargo, aunque la mayoría de los bancos han experimentado un crecimiento significativo, algunos han adoptado estrategias de gestión de riesgos más prudentes para los préstamos personales. en la primera mitad del año, el banco de qingdao tomó la iniciativa de ajustar la estructura y el monto total de los préstamos por internet y endureció su estrategia de riesgo de tarjetas de crédito. a finales de junio, el saldo de los préstamos de consumo personal era de 20.323 millones de yuanes. una disminución de 1.519 millones de yuanes o 6,96% con respecto a finales del año anterior, el saldo de préstamos de consumo personal del banco de xi'an. la proporción cayó del 16,27% a finales del año anterior al 13,72%, y el saldo de préstamos. también cayó de 33.020 millones de yuanes a 29.474 millones de yuanes.

wang pengbo, analista jefe de la industria financiera de broadcom consulting, cree que a medida que el entorno económico mejore aún más, el poder de consumo personal y las actividades operativas corporativas seguirán creciendo, y el negocio de préstamos personales todavía tiene un gran margen de desarrollo. sin embargo, los bancos también deben estar alerta a los riesgos potenciales causados ​​por un exceso de préstamos, garantizar la calidad de los préstamos y evitar un aumento de los índices de activos morosos.

surge el riesgo de "secuelas" de la involución

en el contexto de promover la recuperación del mercado de consumo, la "guerra de precios" de los préstamos personales de los bancos se ha intensificado desde una perspectiva de ganancias, pero es comprensible que se amplíen nuevos canales para aumentar la escala comercial. involución", una serie de problemas han comenzado a surgir. : los préstamos excesivos aumentarán los riesgos operativos del propio banco. más préstamos significan que los riesgos potenciales de incumplimiento también aumentarán, lo que puede conducir a una disminución en la calidad de los activos.

a juzgar por el desempeño de los seis principales bancos estatales, aunque la calidad general de los activos es estable, todavía existen algunos riesgos en el campo de los préstamos personales que no se pueden ignorar. tomando como ejemplo el banco de china, a finales del primer semestre del año, la tasa de morosidad de los préstamos personales del banco era del 0,88%, aunque estaba en un nivel bajo, era superior al 0,76% al final. del año anterior, los préstamos personales para vivienda del banco agrícola de china, los sobregiros de tarjetas personales, la tasa de morosidad de los préstamos al consumo y los préstamos personales para empresas aumentaron, con la tasa de morosidad de los préstamos de consumo personal al 1,17%, un aumento de 0,13 puntos porcentuales desde el 1,04% al final del año anterior.

los préstamos personales morosos del banco industrial y comercial de china ascendieron a 79.419 millones de yuanes, un aumento de 18.662 millones de yuanes, y la tasa de préstamos morosos fue del 0,9%, un aumento de 0,2 puntos porcentuales; la tasa de préstamos personales vencidos del banco de comunicaciones fue del 0,9%; 2,22%, un aumento de 0,29 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior; los préstamos personales de pequeña cantidad de morosidad del postal savings bank la tasa de morosidad fue del 1,88%, que era del 1,73% al final del año anterior; de los préstamos y anticipos personales del china construction bank fue del 0,84%, que también aumentó.

lo mismo ocurre con muchos bancos por acciones. la tasa de morosidad de los préstamos personales del ping an bank fue del 1,42%, un aumento de 0,05 puntos porcentuales con respecto a finales del año anterior. el banco mencionó que la capacidad de pago de algunos clientes individuales aún está en proceso de recuperación y que la tasa de morosidad de los préstamos personales ha aumentado. el índice de morosidad de los préstamos personales del huaxia bank fue del 2,18%, un aumento de 0,49 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior. el total de préstamos personales morosos del minsheng bank fue de 29.631 millones de yuanes, un aumento de 2.776 millones de yuanes; desde finales del año anterior, y el índice de préstamos morosos fue del 1,69%, un aumento de 0,17 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior. el índice de préstamos morosos minoristas de china merchants bank fue del 0,9%, un aumento de ; 0,01 puntos porcentuales respecto al final del año anterior.

en cuanto a los riesgos minoristas, industrial bank enfatizó que optimizará la gestión y el control de todo el proceso del crédito minorista desde aspectos como el diseño de productos, la lógica de control de riesgos, el control de procesos y las estrategias de modelos. al final del primer semestre del año, el índice de morosidad del banco para préstamos comerciales personales fue del 0,8%, un aumento de 0,01 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior, el saldo de préstamos de consumo personal (nacionales y nacionales); excluidas las filiales) fue de 90.915 millones de yuanes, con un índice de morosidad del 1,78%, un aumento de 0,08 puntos porcentuales respecto al final del año anterior.

un análisis en profundidad muestra que a pesar del aumento de los índices de morosidad, los índices de morosidad de los préstamos personales de la mayoría de los bancos se mantienen en un nivel relativamente bajo. esto también se debe a que los bancos han tomado medidas activas de gestión de riesgos, como el ajuste de la estructura de clientes. , fortalecer la optimización de la estructura de activos, incrementar los esfuerzos para deshacerse de préstamos morosos, etc.

mediante ajustes oportunos a las políticas y estructuras crediticias y al fortalecimiento de la gestión de riesgos de los activos crediticios existentes, el índice de morosidad del qingdao rural commercial bank para préstamos comerciales personales cayó del 2,04% a finales del año anterior al 1,83%, pero el no - el índice de préstamos productivos para los préstamos de consumo personal del banco cayó del 1,71% al 2,06% al final del primer semestre; la tasa de morosidad de los préstamos y anticipos personales del banco de shanghai fue del 1,11%, un aumento de 0,22 puntos porcentuales. desde finales del año anterior, el banco señaló que, a juzgar por la tendencia general en el primer semestre del año, la calidad de los activos en el segundo trimestre se ha estabilizado en comparación con la situación del primer trimestre, el número de préstamos morosos disminuyó. trimestre a trimestre, y continuaremos profundizando el ajuste de los grupos de clientes y las estructuras de activos, mejorando aún más la gestión de riesgos y las medidas de control, y manteniendo la calidad relativamente estable de los activos de préstamos personales.

el problema de la fuerte caída de los tipos de interés medios

después de que el negocio de las tarjetas de crédito se despidiera del rápido crecimiento y los préstamos hipotecarios para viviendas personales disminuyeran, la industria consideró los préstamos de consumo personal y los préstamos comerciales personales como "estrellas en ascenso" que impulsaron el alto crecimiento de los bancos. pero a juzgar por la situación actual, la guerra de precios de los préstamos personales también ha provocado una disminución de los beneficios de los bancos.

todos los principales bancos estatales han disminuido. el tipo de interés medio de los préstamos personales del banco de china es del 3,94%, 68 puntos básicos menos que el 4,62% ​​del mismo período del año pasado. el rendimiento medio de los préstamos personales del banco agrícola de china es del 3,9%, en comparación con el 4,41%. % en el mismo periodo del año pasado. los rendimientos promedio de los préstamos personales del postal savings bank, el bank of communications, el china construction bank y el industrial and commercial bank of china fueron del 4,37%, 4,19%, 4% y 3,8% respectivamente, 58 puntos básicos, 46 puntos básicos, 59 puntos básicos, y 62 puntos básicos, respectivamente, respecto del mismo período del año pasado.

entre los bancos por acciones, los ingresos por préstamos personales de ping an bank, hua xia bank, zheshang bank, industrial bank, citic bank, china merchants bank y minsheng bank también disminuyeron, respectivamente, 5,9%, 5,78%, 5,52%, 5,21%. , 5,02%, 4,71% y 4,66%, respectivamente, disminuyeron en 101 puntos básicos, 14 puntos básicos, 69 puntos básicos, 44 puntos básicos, 49 puntos básicos, 45 puntos básicos y 42 puntos básicos en comparación con el mismo período del año pasado.

ping an bank señaló que la razón de la disminución en el rendimiento promedio de los préstamos personales es que el banco se adhiere a la orientación política de beneficiar a la economía real y continúa aumentando el apoyo crediticio a áreas clave como la manufactura y las finanzas verdes; al mismo tiempo, ajusta activamente su estructura de activos y mejora la calidad la proporción de activos; la tasa de interés cotizada en el mercado de préstamos (lpr) se ha reducido, junto con una demanda de crédito efectiva insuficiente, la tasa de interés de los nuevos préstamos ha disminuido año tras año. al mismo tiempo, afectado por la revalorización de los préstamos, el rendimiento medio de los préstamos ha disminuido en general. el banco citic dijo en su informe semestral que los ingresos por intereses de préstamos personales disminuyeron en 1.300 millones de yuanes.

entre los bancos comerciales urbanos y rurales, la tasa de rendimiento promedio de los préstamos y anticipos personales del banco de shanghai cayó 0,44 puntos porcentuales; la tasa de interés promedio de los préstamos personales del banco de ningbo fue del 5,93%, una disminución interanual del 60%; puntos básicos; y la tasa de rendimiento promedio de los préstamos personales del shanghai rural commercial bank fue del 5,16%, los datos para el mismo período del año pasado fueron del 5,37% en comparación con el rendimiento promedio de los préstamos personales del qingdao rural commercial bank. con el mismo periodo del año pasado.

se puede observar que la disminución de los rendimientos de los préstamos personales bancarios es el resultado de una variedad de factores internos y externos. por un lado, cuando la lpr cae, normalmente hace que la tasa de interés de los nuevos préstamos emitidos por los bancos baje en consecuencia. además, con el ajuste de la lpr, los préstamos existentes también se verán afectados durante el ciclo de revisión de precios, lo que reducirá el rendimiento general del préstamo. por otro lado, algunos bancos ajustarán su asignación de activos en función de las condiciones del mercado y las preferencias de riesgo, reduciendo la proporción de activos de alto riesgo y alto rendimiento y, en cambio, aumentando los activos con rendimientos más estables pero relativamente bajos. disminución de los rendimientos generales.

el analista de funciones de jinle, liao hekai, sugirió que en el contexto de la disminución de los costos y los ingresos de los préstamos personales, los bancos deberían encontrar nuevos puntos de crecimiento y mantener condiciones operativas estables. por ejemplo, se adoptan modelos de fijación de precios de riesgo más refinados para diferentes grupos de clientes y tipos de préstamos para garantizar que los precios puedan cubrir los costos y atraer clientes. ampliar las fuentes de ingresos distintos de los intereses, desarrollar negocios intermediarios, como la gestión de patrimonio y la venta de fondos, y aumentar los ingresos por comisiones y honorarios de servicios.

song yitong, periodista del beijing business daily