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金利は何度も引き下げられ、融資枠は拡大され、銀行は思い切った措置を講じ、個人ローンのマーケティングへの「関与」がますます高まっています。 a株上場銀行の2024年の中間決算が「終わりに近づいている」ことから、銀行業界の個人融資分布図も垣間見ることができる 9月1日、北京ビジネスデイリーの記者は、ほとんどの上場銀行が、しかし、「急増」の下でローンの質は低下し、潜在的なデフォルトリスクは徐々に増加しています。

消費者ローンと営業ローンの「量」の規模

市場環境の変化に適応し、自らの競争力を強化するために、銀行は個人向けローン、特に個人消費者向けローンや個人事業向けローンの発展に重点を置いています。上場銀行42行が公表した中間業績データを見ると、多くの銀行の個人向けローン事業は、個人消費ローンや個人事業向けローンを中心に成長傾向にある。

6月末現在、中国農業銀行の個人向け融資は前年末比5,921億7,800万元増加し、7.3％増加した。このうち、個人消費ローンは26.5％増加し、個人事業ローンは28.4％増加したが、これは主に銀行が包括的ローンの増加を続けたことによる。 icbc の個人向け融資は前年末比 1,809 億 2,200 万元 (2.1%) 増加しました。全体的な伸び率は高くありませんでしたが、個人消費向け融資と個人事業向け融資は依然として 17.4% の「二桁」成長を達成しました。それぞれ16.7%。

中国建設銀行の個人融資・前払い額は８兆７６００億元に達し、前年末比８１６億８２００万元（０．９４％）増加した。このうち個人事業融資は8,857億6,700万元で前年末比1,082億8,600万元（13.93％）増加、個人消費融資は4,805億9,700万元で前年末比589億7,400万元（13.99％）増加した。前年の年末。交通銀行も例外ではなく、個人事業融資は前年末比9.14％増の314億600万元、個人消費融資は同26.85％増の465億7100万元増加した。前年。

株式会社銀行や都市部および地方の商業銀行も段階的な成長傾向を示しています。 「小売の王」中国招商銀行の個人消費融資残高は3,777億4,500万元で前年末比25.27％増加、華夏銀行の個人消費融資残高は1,055億9,100万元で前年末比1.02％増加した。前年末比、浙上銀行の個人向け融資（個人住宅ローン、個人消費ローンを含む）は前年末比2.71％増加。

貴陽銀行の総合個人消費融資（クレジットカードを除く）残高は30億4,200万元で、年初比23.11％増加した。消費者信用支援策により、2024年上半期の寧波銀行の個人融資総額は5,231億4,800万元で、年初から3.14%増加し、このうち個人消費融資と自営業向け融資の残高が含まれている。融資額はそれぞれ 3,318 億 1,500 万元と 990 億 8,200 万元で、いずれも前年度を上回りました。さらに細分化した分野に目を向けると、上海銀行の新エネルギー車消費者ローン残高は128億5,500万元で、前年末比7.76％増加した。上海農村商業銀行、青島農村商業銀行、蘇州農村商業銀行などの個人消費ローンや個人事業ローン残高も増加傾向を示した。

ただし、ほとんどの銀行は大幅な成長を遂げていますが、一部の銀行は個人ローンに対してより慎重なリスク管理戦略を採用しています。今年上半期、青島銀行は率先してインターネットローンの構造と総額を調整し、クレジットカードのリスク戦略を強化した。6月末時点の個人消費ローン残高は203億2,300万元だった。西安銀行の個人消費融資残高は前年末比15億1,900万元（6.96％）減少し、その割合は前年末の16.27％から13.72％に低下した。も330億2000万元から294億7400万元に減少した。

ブロードコム・コンサルティングの金融業界首席アナリスト、王鵬波氏は、経済環境がさらに改善するにつれ、個人消費力と企業の営業活動は引き続き成長し、個人ローン事業にはまだ大きな発展の余地があると考えている。ただし、銀行は過剰融資によって引き起こされる潜在的なリスクにも注意を払い、融資の質を確保し、不良資産比率の上昇を回避する必要もあります。

退化の「後遺症」のリスクが現れる

消費者市場の回復を促進するという文脈で、銀行と個人ローンの間の「価格競争」が激化しているため、収益の観点からは、事業規模を拡大するために新たなチャネルを拡大することは理解できますが、「」の積極的なマーケティングの後。 「インボリューション」に伴い、一連の問題が顕在化し始めている。過剰な融資は銀行自身の経営リスクを増大させる。融資が増加すると、潜在的なデフォルトリスクも増大し、資産の質の低下につながる可能性がある。

大手国有銀行６行の業績を見ると、全体的な資産の質は安定しているものの、個人向けローンの分野では依然として無視できないリスクが存在する。中国銀行を例に挙げると、上半期末時点で同銀行の個人ローン不良率は0.88％と低水準ではあるものの、終盤の0.76％よりは高かった。中国農業銀行の個人住宅ローン、個人カード当座貸越、個人消費者向けローンと個人事業向けローンの不良率はいずれも上昇し、このうち個人消費向けローンの不良率は1.17％となった。前年末の1.04％から0.13ポイント上昇した。

中国工商銀行の個人不良債権は186億6,200万元増加の794億1,900万元、交通銀行の個人延滞融資率は0.9％であった。郵便貯金銀行の個人向け小口不良債権比率は2.22％（前年末比1.73％）。中国建設銀行の個人ローンおよび前払いに占める割合は 0.84% で、これも増加しました。

多くの株式会社銀行でも同様で、平安銀行の個人ローン不良率は1.42％で、前年末比0.05ポイント上昇した。同銀行は、一部の個人顧客の返済能力がまだ回復途上にあり、個人ローンの不良率が上昇していると述べた。華夏銀行の個人向けローンの不良債権比率は2.18％で、前年末に比べ0.49ポイント増加した。民生銀行の不良債権総額は27億7,600万元増加し、296億3,100万元となった。不良債権比率は前年末比0.17ポイント上昇の1.69％、招商銀行のリテール不良債権比率は0.9％上昇した。前年末比0.01ポイント。

小売リスクに関して産業銀行は、商品設計、リスク管理ロジック、プロセス管理、モデル戦略などの側面から小売信用の全プロセス管理と制御を最適化すると強調した。当行の上半期末時点における個人事業向けローンの不良債権比率は0.8％となり、個人消費向けローン残高（国内・海外向け）は前年末比0.01ポイント増加した。子会社を除く）は909億1,500万元、不良率は1.78％となり、前年末比0.08ポイント上昇した。

詳細な分析によると、不良率の増加にもかかわらず、ほとんどの銀行の個人ローン不良率は比較的低い水準にとどまっているが、これは銀行が顧客構造の調整などの積極的なリスク管理措置を講じていることによるものでもある。 、資産構造最適化の強化、不良債権処理の強化等

信用政策と信用構造のタイムリーな調整と、既存の信用資産のリスク管理の強化により、青島農村商業銀行の個人事業ローンの不良債権比率は前年末の2.04％から1.83％に低下したが、・上海銀行の個人消費ローンの不良率は上半期末の1.71％から2.06％に低下し、0.22ポイント上昇した。同銀行は、上半期の全体的な傾向から判断すると、第1四半期の状況に比べて第2四半期の資産の質は安定しており、不良債権の数は減少していると指摘した。当社は引き続き顧客グループと資産構造の調整を深め、リスク管理と管理措置をさらに改善し、個人ローン資産の比較的安定した品質を維持していきます。

平均金利の急激な低下の問題

クレジットカード事業が急成長に別れを告げ、個人住宅ローンローンが撤退した後、業界は個人消費ローンと個人事業ローンを銀行の高成長を牽引する「新星」とみなした。しかし、現在の状況から判断すると、個人ローンの価格競争は銀行の収益の減少にもつながっています。

主要な国有銀行はすべて低下しており、中国銀行の平均個人融資金利は3.94%で、前年同期の農業銀行の平均個人融資利回りの4.62%から68ベーシスポイント低下した。中国の割合は3.9%で、前年同期は4.41%でした。郵便貯蓄銀行、交通銀行、中国建設銀行、中国工商銀行の平均個人ローン利回りはそれぞれ4.37%、4.19%、4%、3.8%で、それぞれ58ベーシスポイント、46ベーシスポイント、59ベーシスポイント低下した。前年同期と比べてそれぞれ1ベーシスポイント、62ベーシスポイント増加した。

株式会社銀行のうち、平安銀行、華夏銀行、浙上銀行、興業銀行、中信銀行、招商銀行、民生銀行の個人向け融資収入も、それぞれ5.9%、5.78%、5.52%、5.21%減少した。 、5.02%、4.71%、4.66%は、前年同期と比較して、それぞれ101ベーシスポイント、14ベーシスポイント、69ベーシスポイント、44ベーシスポイント、49ベーシスポイント、45ベーシスポイント、42ベーシスポイント減少しました。

平安銀行は、個人ローンの平均利回り低下の理由は、同銀行が実体経済に利益をもたらすという政策指針を堅持し、製造業やグリーンファイナンスなどの主要分野への信用支援を拡大し続けているためだと指摘した。同時に、資産構成を積極的に調整し、資産の質を向上させています。ローン市場相場金利（lpr）は低下しており、有効信用需要が不十分であるため、新規ローンの金利は前年比で低下しています。同時に、ローンの価格改定の影響を受け、平均ローン利回りは全体的に低下しました。中国中信銀行は半期報告書の中で、個人向けローンの金利収入が13億元減少したと発表した。

都市部と農村部の商業銀行では、上海銀行の個人ローンと前払いの平均収益率は0.44ポイント低下し、寧波銀行の個人ローンの平均金利は5.93％で、前年比60ポイント低下した。上海農村商業銀行の個人ローンの平均利回りは 5.16% でしたが、前年同期の青島農村商業銀行の個人ローンの平均利回りは 47 ベーシスポイント低下しました。昨年の同時期と同様。

銀行の個人ローン利回りの低下は、さまざまな内外要因の結果であることがわかります。一方で、lprが低下すると、通常、銀行が発行する新規ローンの金利もそれに応じて低下します。さらに、lpr の調整により、既存のローンも価格改定サイクル中に影響を受けるため、ローン全体の利回りが低下します。一方で、一部の銀行は市場の状況やリスク選好に基づいて資産配分を調整し、高リスク、高利回りの資産の割合を減らし、代わりにより安定しているが相対的に利回りが低い資産を増やす可能性があります。全体的な収量の低下につながります。

jinle functionアナリストのliao hekai氏は、個人向けローンのコストと収入が減少する中、銀行は新たな成長点を見つけ、安定した経営状況を維持する必要があると示唆した。たとえば、より洗練されたリスク価格設定モデルがさまざまな顧客グループやローンの種類に採用され、価格設定がコストをカバーし、顧客を引き付けることができるようになります。非金利収入源を拡大し、ウェルスマネジメントやファンド販売などの仲介事業を展開し、手数料・サービス料収入を増やす。

北京経済日報記者ソン・イートン